До недавнего времени практически все спортивные магазины были ориентированы на продажу дорогих спортивных товаров известных мировых брендов. Только в последние пять-семь лет компании, вышедшие и закрепившиеся на рынке, стали последовательно расширять ассортимент, включая товары менее именитых и дорогих марок. Несмотря на высокий уровень рентабельности в премиальной нише, сетевые фирмы начали обслуживать потребителя со средним достатком. С расширением присутствия в разных ценовых нишах изменилась и ассортиментная политика продавцов: стала появляться продукция отечественных производителей спортивных товаров – одежда, товары для рыболовства и туризма.
Динамика. Рынок спортивных товаров в России последнее десятилетие рос достаточно стабильно – в среднем на 15-17% в год. Отрицательный показатель был зафиксирован только в 2009 году, однако затем рост снова восстановился. Это обосновывается ростом спроса населения на спортивно-оздоровительные услуги, а также увеличением популярности занятий спортом. Подготовка и проведению зимней Олимпиады 2014 года в Сочи также дала импульс к росту рынка спортивных товаров. К началу 2015 года по отношению к 2011 году рынок спортивных товаров вырос более чем на 60%. Важно отметить, что темпы роста рынка в денежном выражении значительно выше, чем в натуральном, что косвенно свидетельствует об увеличении доли рынка среднего и верхнего сегментов.
По данным исследования «Рынок спортивного оборудования. Прогнозы и текущая ситуация» компании Intesco Research Group, структура спроса на спортивные товары в России и в Америке по группам сильно различается: в России спрос на спортивную одежду на 45% выше, чем в США; на тренажеры же, наоборот, ниже на 35%, спрос на спортивный инвентарь в России меньше, чем в Америке, на 10%.
Онлайн-торговля. Согласно исследованию TEBIZ GROUP «Рынок интернет-торговли товарами для спорта и активного отдыха в России», проведенному в 2015 году, доля сегмента товаров для спорта и активного отдыха на рынке интернет-торговли в России в 2014 году составила 3,3%. Относительно числа интернет-магазинов доля данного сегмента составила 5,8% на рынке онлайн-торговли. В стоимостном выражении объем онлайн-рынка спорттоваров вырос на 36% в 2014 году и составил 20 млрд рублей. 43% интернет-продаж спорттоваров приходится на средние онлайн-магазины, принимающие более 50 заказов в сутки.
Интернет-магазины спортивных товаров наиболее ориентированы на такие запросы, как «купить лыжи», «купить тренажер», «купить ролики» и пр. Для спортивных интернет-магазинов в ноябре 2014 – октябре 2015 года наиболее популярными интернет-запросами стали «купить велосипед» и «купить палатку» с показателями 316 117 и 66 864 запросов в месяц соответственно.
Среди ведущих игроков рынка онлайн-торговли были рассмотрены Sportmaster.ru, Velodrive.ru, Velosite.ru, Air-gun.ru, Kant.ru, Activizm.ru и Alpindustria.ru. В ноябре 2015 года наиболее высокие показатели посещаемости продемонстрировали интернет-магазины Sportmaster.ru и Air-gun.ru, rank которых составил 6 956 и 44 581 соответственно.
Структура производства и продаж спортивной одежды. Иностранные производители являются лидерами на российском рынке спортивной одежды: на их долю приходится около 80% рынка в денежном выражении. Значительная часть товаров, представленных в России под зарубежными брендами, имеет азиатское происхождение, поскольку многие крупнейшие мировые фирмы предпочитают выносить свое производство в страны Юго-Восточной Азии. На долю товаров европейского происхождения приходится порядка 10%. Еще около 10% составляют изделия отечественного производства: долгое время они занимали незначительную долю, и лишь несколько лет назад ситуация стала меняться. Активно развиваются российские производители. Например, «Баск» не только производит одежду и снаряжение для спорта и активного отдыха, но и экспортирует свои товары в 12 стран мира. Компания «Веломоторс» – отечественный лидер в производстве велосипедов. А «Центр спортивных технологий» в Балабанове обеспечивает около 70% всего объема внутреннего российского рынка лыж. Неплохо обстоит дело и с пошивом одежды для занятий спортом. Можно выделить, например, такие питерские предприятия, как «Айсберг», Baltic Bridge или «Спарта», которая является техническим спонсором Федерации фристайла России. Не отстает от них тверская компания «Мустанг-2» – одно из старейших российских предприятий. Хорошо развито и производство хоккейной экипировки. По соотношению цена-качество отлично зарекомендовали себя такие известные отечественные производители, как «Луч», «ЭФСИ» и другие.
Сегментирование российского рынка спортивной одежды. Рынок можно сегментировать по цене. Принадлежность к тому или иному сегменту определяет, как правило, и место реализации спортивной одежды. Одежда верхнего ценового сегмента продается в специализированных бутиках; среднего – в монобрендовых бутиках и мультибрендовых сетях; низшего ценового сегмента - на рынках и в небольших, не входящих в сети магазинах.
Отмеченные наибольшие темпы роста в последние годы в среднем и верхнем ценовых сегментах означают перераспределение структуры продаж в пользу специализированных спортивных магазинов и сетей бутиков, а также монобрендовых магазинов.
Специфика дистрибуции и тенденции в сегменте спортивной одежды. Важно отметить, что дистрибуция спортивной одежды до сих пор сохраняет противоречивый характер. Многие компании объединяют в себе функции оптовой и розничной торговли, из-за чего некоторые бренды ограниченно представлены в рознице. Тем не менее четко проявляющийся тренд – развитие рынка по сценарию поглощения слабых игроков сильными и перераспределения рынка между небольшим числом компаний.
Основные тенденции в сегменте ритейла спортивной одежды следующие:
- поглощение малых мультибрендовых ритейлеров крупными сетями;
- увеличение числа монобрендовых магазинов мировых производителей спортивных изделий;
- увеличение средней площади спортивных магазинов;
- увеличение площадей спортивных магазинов, отведенных для спортивной одежды;
- ориентация на разные демографические сегменты;
- развитие сетей спортивных магазинов, работающих по франшизе;
- появление и развитие узкоспециализированных сетей
Практически в каждом городе с населением более 300 тыс. человек есть несколько местных, а также региональных и федеральных спортивных сетей.
Несмотря на возрастающую конкуренцию на российском рынке спортивной одежды, он остается привлекательным для существующих игроков и открывает возможности для новых.
Для российских компаний, которые планируют дальнейшее развитие в сегменте спортивной одежды, наиболее перспективными направлениями работы являются следующие:
- создание одежды под private labels сетевых игроков (это направление в России практически отсутствует, тогда как у многих европейских сетей одежда под собственными private labels занимает львиную долю продаж);
- создание новых брендов (например, с использованием имен известных спортсменов).
Основные риски компаний на российском рынке спортивных товаров связаны с недостаточным изучением потребительского спроса, трудностями поиска региональных партнеров, нечеткими законодательными нормами в отношении различных видов спортивного маркетинга.
Кризис и последние тренды
Сегодня все больше россиян признаются, что вынуждены больше тратить на подорожавшие продукты и меньше – на одежду и обувь. Соответственно, в пользу хлеба и молока сокращаются расходы на спорттовары. Хотя продавцы скейтов и лыж, коньков и снегоходов пока не теряют оптимизма – только бы зима была морозная да снежная.
Беднеет и сокращается «средний класс» – основной потребитель спортивных товаров, приобретавший их в специализированных магазинах. Эксперты считают, что доля дешевого и низкокачественного ширпотреба на рынке в дальнейшем может возрасти, как это было во время кризисов 1998 и 2008 годов.
В целом по итогам 2014 года, согласно исследованию агентства «Infoline-Аналитика», емкость российского рынка спортивных товаров практически не изменилась по сравнению с 2013 годом, составив около 250 млрд рублей. Однако продажи в физическом выражении снизились более чем на 15%. В общей статистике продаж спортивных товаров в стране первое место занимает ритейлер «Спортмастер» с долей рынка 30%. На втором месте adidas с долей рынка 18%, далее следует Decathlon с долей рынка в 6%.
Лидеры российского рынка спортивных товаров замедляют темпы экспансии. По сведениям Retailer.ru, «Спортмастер» сократил планы роста в 2015 году: было запланировано открытие в России порядка 35 точек против 70 в 2014 году. В связи текущей политической напряженностью, которая провоцирует падение рубля и потребительские риски, adidas замедлил развитие уже в 2014 году, открыв лишь 80 новых магазинов против более чем 200 в 2013.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Процесс маркетингового исследования товарного рынка. Исследование предложения на рынке спортивной одежды г. Красноярска, анализ тенденций его формирования. Товарная и ценовая политика, анализ спроса и потребительских предпочтений. Оценка емкости рынка.
курсовая работа , добавлен 11.10.2011
Понятие и назначение, этапы и принципы проведения маркетингового исследования, значение его результатов для построения стратегии дальнейшей деятельности предприятия. Содержание процесса сегментирования рынка. Требования к позиционированию товара.
тест , добавлен 19.03.2014
Понятие рыночного сегмента. Объекты и цель сегментации. Маркетинговые стратегии охвата рынка. Позиционирование нового товара на рынке, конкурентные преимущества. Составление ценностных предложений. Способы и направления максимизации сбыта продукции.
презентация , добавлен 26.11.2016
Понятие и сущность маркетингового исследования. Современное состояние рынка салонов красоты в Новосибирске. Маркетинговые исследования, получение первичной информации о состоянии спроса на продукцию. Разработка программы маркетингового исследования.
контрольная работа , добавлен 05.06.2013
Матрица потребностей как инструмент маркетингового исследования контактных аудиторий. Информационная система и архитектура управления маркетингом. Сегментирование, выбор целевых рынков, позиционирование товара. Поведение потребителей на рынке предприятий.
контрольная работа , добавлен 22.02.2016
Методы проведения маркетинговых исследований и роль маркетинговой информации на предприятии. Маркетинговые исследования на предприятии ОАО "Октябрьская швейная фабрика". Выбор цели, направления, метода маркетингового исследования рынка спецодежды.
дипломная работа , добавлен 16.02.2008
Сущность, типы и основные цели маркетинговых исследований. Характеристика наблюдения, эксперимента и опроса как методов получения первичной информации. План выборочного исследования. Сегментирование рынка и разработка конкурентоспособной продукции.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Анализ производства и рынка отечественной и импортной обуви в Украине. Особенности, специфика и динамика рынка спортивной обуви. Известные производители и история кроссовок. Разработка предприятием маркетинговой стратегии продвижения спортивной продукции.
курсовая работа , добавлен 25.11.2014
Понятие маркетинговой политики. Разработка маркетинговой стратегии. Исследование состояния рынка. Оценка состояния компании. Анализ конкурентов и конкурентоспособности предприятия. Сегментация рынка и выбор целевых сегментов, разработка позиционирования.
дипломная работа , добавлен 15.10.2013
Система товародвижения на предприятии. Планирование и организация системы товародвижения. Анализ состояния маркетинговой среды компании "Nike". Сегментация рынка и выбор целевого сегмента. Решения по распределению и сбыту продукции, политика компании.
курсовая работа , добавлен 04.06.2013
Процесс маркетингового исследования товарного рынка. Исследование предложения на рынке спортивной одежды г. Красноярска, анализ тенденций его формирования. Товарная и ценовая политика, анализ спроса и потребительских предпочтений. Оценка емкости рынка.
курсовая работа , добавлен 11.10.2011
Исследование рынка безалкогольной продукции города Братска. Разработка эффективной маркетинговой стратегии по продвижению энергетических напитков производства ООО "БратскАква": характеристика компании и разработка медиа-плана для продвижения товаров.
курсовая работа , добавлен 08.12.2011
Основные потребительские характеристики и классификация продукции ООО "Валио". Российский рынок и рынки регионов. Конкурентный анализ рынка. Особенности потребительского поведения. Сегментация и позиционирование рынка сбыта, SWOT-анализ компании.
курсовая работа , добавлен 01.04.2014
Изучение регионального рынка муки. Анализ состояния и развития ООО "Колос" - Еленовский мукомольный завод. Разработка элементов и инструментов маркетинговой стратегии. Анализ зависимости финансовой устойчивости предприятия от результатов ее проведения.
дипломная работа , добавлен 23.12.2010
«Рынки факторов производства» - Продают товары и услуги. Товары и услуги. Доходы от факторов производства Рента Заработная плата Процент. Рынок факторов производства. ПОКУПАТЕЛИ – спрос. Цель урока. Р ы н о к. Рынок товаров и услуг. Факторов производства Ф.п. отчуждаются от своих собственников НАВСЕГДА, т.е происходит ПРОДАЖА ф.п.
«Рыночные структуры» - Однако такая система на деле показала свою неэффективность. Основополагающий вопрос. Важнейшие принципы ценообразования. Закон стоимости в рыночном хозяйстве. Рыночный метод ценообразования - формирование цены в сфере реализации. Процесс становления рынка в России. Стоимость и цена - экономические категории рынка.
«Экономика деньги и рынок» - 3. Банки в экономике. Какой материал предлагает использовать Аристотель в виде денег? 2. Деньги и экономика. Вопросы к классу: Цены на товары и услуги складываются в зависимости от спроса и предложения на рынке. Подведение итогов занятия. Используя дополнительный материал, расскажите об истории возникновения денег.
«Рынок товаров» - Тема: Рыночная экономика. Первый тип – рынок сырьевых продовольственных товаров. Один из самых крупных рынков Украины- рынок Барабашова. Типичен для мукомольно-крупяной, сахарной и ряда других отраслей. Обычно используется сочетание «рынок Форекс». 4)Рынок труда. 6)Рынок услуг. 5)Рынок жилья. В наиболее яркой форме рынок труда существует в виде биржи труда.
«Рыночные отношения» - Обмен обязанность отдавать (на всех уровнях). Отложенный обмен. Срочный обмен Рыночная экономика Рынок. Москва и СПб: знакомство - 27% объявление - 20% прямо - 19,5 %. Срочный обмен. «Проблемы местного самоуправления». Государство. Рынок труда. Дом и семья: Этика. Конкуренция моделей. Угощение подарок услуга.
«Сегментирование рынка» - Домашняя. Потребность. Сегментирование рынка. Пожилые. После формирования целевого рынка наступает очередь позиционирования, а не наоборот. Модельная. Схема сегментации рынка (на примере обуви). Детская. Спортивная. Демографические характеристики легче определяются, чем большинство других переменных.
Всего в теме 19 презентаций
Мировой объем производства обуви составляет 13,5 млрд. пар. Почти все ведущие мировые обувные производители находятся в странах Азии, а крупнейшим в мире экспортером текстильных изделий и обуви уже много лет является Китай. Каждая вторая пара изделий обувной промышленности производится в Китае.
В Европе производится примерно 1,2 млрд. пар обуви, из которых 900 млн. пар – в Западной Европе и около 300 млн. пар - в Восточной. В сегменте обуви среднего и высокого класса мировым лидером считается итальянская обувная промышленность, а итальянские обувщики фактически являются общепризнанными законодателями мировой обувной моды. По объему производства обуви Италия занимает 3 место в мире после Китая и Бразилии. Российская обувная промышленность производит порядка 0,3% мирового производства обуви (по материалам http://www.econika.ru/ru/main/shoes/analytics и http://www.atlant.ru/opt/stati_2418.htm).
В мире покупается в среднем 1,9 пар обуви на одного человека в год. В США этот показатель составляет 6,5 пар, в Европе – 3,8-4,5 пар, в Юго-восточной Азии – от 0,7 пары, в Индии до 2,0, в России - 1,35 пары обуви (по материалам http://www.econika.ru/ru/main/shoes/analytics).
Диаграмма 1.
Количество пар покупаемой обуви на одного человека в год *
Как видно из диаграммы 1, данный показатель для России ниже среднего мирового и потребление обуви в нашей стране обгоняет только страны Юго-Восточной Азии. История формирования в России рынка брэндированной обуви началась в середине 90-х годов, когда в страну пришли производители из Италии, Испании и Германии. В сознании потребителей надпись «made in Italy» стала заменителем брэндов, и в этот период спросом пользовался любой импортный товар, независимо от качества. Потребитель слабо ориентировался в марках, и вся итальянская обувь воспринималась как единый вид. После дефолта из страны ушли западные импортеры, а пустующие ниши заняла китайская безмарочная продукция. В этот период на рынке был представлен однородный товар анонимных продавцов для всех категорий покупателей. В конце 1990х годов объемы производства качественной российской обуви росли медленно: спросом пользовалась в основном обувь низкого ценового сегмента. Кроме того, российским представителям обувной индустрии недоставало оборудования, технологий и опыта. В начале 2000х годов ведущие российские производители обуви начали размещать заказы на китайских предприятиях, частично решая проблему высоких затрат. Однако это не позволяло выделить национальную продукцию из общего ряда по критерию качества и, соответственно, приступить к созданию брэндов.
Важным этапом развития российского обувного рынка стало постепенное формирование в Москве и Петербурге узких сегментов продвинутых покупателей, воспринимающих обувь как предмет имиджа, демонстрацию статуса. Эти группы позволяли обувному рынку, пусть и медленно, но все-таки развиваться, а также искать пути решения проблемы качества. В крупных городах стали появляться первые монобрендовые магазины, работающие напрямую с западными производителями, чуть позже - мульти- и монобрендовые магазины для среднего класса (по материалам статьи «Рынок наизнанку», Екатерина Алябьева, «Эксперт Северо-Запад» №11(264)/20 марта 2006, http://www.expert.ru/printissues/northwest/2006/11/rynok_obuvi).
В настоящее время по объемам произведенной обуви на российском рынке лидирующие позиции занимает Китай. Если два-три года назад доля безмарочной китайской обуви на российском рынке составляла около 85%, то теперь, по оценкам электронного журнала Allshoes.ru, она снизилась примерно до 60% (диаграмма 2). При этом, участники рынка не афишируют наличие китайского производства, а если и говорят о нем, то усиленно подчеркивают степень контроля за качеством продукции. Необходимо отметить, что с учетом «серого» оборота доля китайской продукции на российском рынке обуви возрастет (по материалам обзора электронного журнала «Allshoes.Ru - Все про обувь» http://www.allshoes.ru/news40.html и статьи «Рынок наизнанку», Екатерина Алябьева, «Эксперт Северо-Запад» №11(264)/20 марта 2006, http://www.expert.ru/printissues/northwest/2006/11/rynok_obuvi).
Диаграмма 2.
Доли стран-производителей обуви на российском рынке, % (в данном случае представлены страны, в которых расположено производство, марка может принадлежать компании из другого государства)**.
** Источник: ABARUS Market Research, по материалам статьи «Рынок наизнанку», Екатерина Алябьева, «Эксперт Северо-Запад» №11(264) /20 марта 2006, http://www.expert.ru/printissues/northwest/2006/11/rynok_obuvi
Как видно из диаграммы 2, российские производители пока могут обеспечить лишь 20% необходимого количества обуви, поэтому большую часть приходится закупать за рубежом.
По различным оценкам, объем российского обувного рынка в 2005 г. составил около 250-280 млн. пар, в стоимостном выражении объем рынка оценивается в $6-6,5 млрд. (по материалам http://www.atlant.ru/opt/stati_2418.htm).
Диаграмма 3.
Динамика изменения объема обувного рынка России, млн.пар*
По данным диаграммы 3 видно, что объем рынка обуви в последние годы растет. Средний ежегодный прирост рынка в натуральном выражении составляет 12-15%, у компаний-лидеров – 20-30% (по материалам http://www.atlant.ru/opt/stati_2418.htm). Так, темп роста оборота компании «Эконика-обувь» составил 25%, Ralf ringer и «Пальмира» - по 30% (диаграмма 4).
Диаграмма 4.
Темп роста оборота ведущих российских производителей в 2005 году, %**
** по материалам статьи «Рынок наизнанку», Екатерина Алябьева, «Эксперт Северо-Запад» №11(264)/20 марта 2006, http://www.expert.ru/printissues/northwest/2006/11/rynok_obuvi
Необходимо отметить, что рост в обувной отрасли во многом происходит за счет выхода из тени отдельных производителей, а также за счет импортной продукции. Отечественные производители в настоящее время способны обеспечить лишь пятую часть необходимого количества обуви, доля импортных поставок обуви в Россию в настоящее время составляет 70-80% от совокупного объема продаж (по материалам http://www.atlant.ru/opt/stati_2345.htm и http://www.business.dp.ua/ruslegprom/obzor/2005.05.31_1.htm)
По данным Минпромэнерго, в России за год производится более 45 млн. пар кожаной обуви. В настоящее время в России обувь выпускают 260 крупных и средних предприятий. Объемы производства неравномерны - до 90% обуви производится на 50 крупных предприятиях. Лидерами в производстве обуви являются ООО «Брис-Босфор» (Краснодарский край) и ЗАО «Обувная фабрика “Юничел”» (Челябинская область). Также в рядах ведущих отечественных производителей находятся такие предприятия, как «Антилопа», «Вестфалика», ООО «МУЕ Продакшн» (Владимирская область), ЗАО МОФ «Парижская коммуна», ООО «Тульская обувная фабрика», Ralf Ringer и другие. В Минпромэнерго утверждают, что качество российской обуви значительно превосходит подобные виды импортной обуви. Так, проверки рынков обуви показывают, что до 80% дешевой импортной обуви не отвечают требованиям российских норм и стандартов.
Эксперты рынка говорят о том, что каждый год происходит сокращение количества российских производителей на 10-15%, а большая часть произведенной продукции - это госзаказы и детская обувь. Одним из наиболее значимых факторов снижения объемов российского производства является незащищенность отечественного производителя от незаконного ввоза обуви на территорию России. По различным оценкам, теневой импорт составляет 60-80% от совокупного объема импорта обуви. Другая немаловажная причина - высокая себестоимость российского производства и, соответственно, низкая рентабельность бизнеса, составляющая около 3-5% (по материалам http://www.business.dp.ua/ruslegprom/obzor/2005.05.31_1.htm и http://www.atlant.ru/opt/stati_2345.htm).
Однако у российских производителей появляются новые возможности. Сейчас идет процесс создания новых российских обувных производств и одновременное становление обувных розничных сетей. В последние годы обувная розница растет очень динамично: количество магазинов внутри сетей за год увеличивается в полтора-два раза.
В настоящее время ряд крупных обувных компаний, таких как «Терволина», «Эконика» и «Пальмира», начали преобразования в своих розницах. Количественное направление реформ предполагает расширение сетей. Например, «Терволина» открывает в месяц по два - четыре магазина, имея около 70 собственных салонов, развивает франчайзинг. «Монарх» (сеть компании «Пальмира») насчитывает 140 магазинов, «Карло Пазолини» - около 50, «Эконика» - 80, включая франчайзинговые.
Качественные реформы осуществляются путем повышения уровня сервиса, изменения внешнего вида и интерьеров магазина, изменения ассортиментной политики, внедрения новых технологий продаж.
Например, «Эконика-Обувь» начала продвигать формат «каскет» – это торговая точка, представляющая собой нечто среднее между классическим монобрендовым магазином и бутиком. В нем продается обувь верхней части среднего ценового сегмента, а неповторимую атмосферу создают специально разработанные музыкальное сопровождение, запахи и стандарты обслуживания (по материалам статьи «Рынок наизнанку», Екатерина Алябьева, «Эксперт Северо-Запад» №11(264)/20 марта 2006, http://www.expert.ru/printissues/northwest/2006/11/rynok_obuvi и http://www.4p.ru/index.php?page=15966).
По словам экспертов, данные изменения уже принесли результат: продажи «Терволины» увеличились на 30%, в «Пальмире» рост продаж за сезон составил около 22%, тогда как обычно этот показатель был около 15% (По материалам статьи «Срочно требуются сапожники», Лина Калянина, Наталья Литвинова, «Эксперт» №21(515)/5 июня 2006, http://www.expert.ru/printissues/expert/2006/21/rossiyskiy_obuvnoy_rynok_razvivaetsya).
Таким образом, в процессе изменения форматов обувной розницы формируется культура потребления брэндированной обуви, происходит перетекание клиентуры в фирменные магазины, ориентированные на покупателей, лояльных к тем или иным маркам. Данная тенденция способствует уменьшению доли рынков в структуре основных мест покупок обуви.
Так, в Москве и Санкт-Петербурге доля специализированных магазинов в настоящее время превышает долю рынков, однако в ряде регионов рынки остаются основными местами покупок - доля рынков как предпочитаемых потребителями мест покупки обуви превышает 50%.
Диаграмма 5.
Места покупок обуви, %***
Согласно данным диаграммы 5, наиболее предпочтительным местом покупок обуви остаются рынки, их доля для российских потребителей составляет 42%, в специализированных магазинах приобретают обувь 25,4% покупателей, в фирменных магазинах - 10,5% потребителей, в универмагах – 6,6% потребителей, 15% потребителей предпочитают другие места.
Выбирая обувь в магазине, большинство покупателей наиболее важным фактором считают качество товара (63,7%), другими значимыми факторами являются цена товара (38,2%), широта предлагаемого ассортимента (14,4%), степень удобства обуви (13,3%) и другие (диаграмма 6).
Диаграмма 6.
Основные критерии выбора обуви ***
Под «качеством» среднестатистический российский покупатель сейчас понимает функциональные характеристики обуви - материал изготовления, качество пошива, предполагаемый срок носки, а также известность марки. Об этом говорит тот факт, что при выборе между двумя примерно одинаковыми по качеству моделями и прочих равных условиях, покупатель выберет знакомую марку обуви.
Эксперты отмечают, что значимость фактора "качество товара" продолжает расти. Кроме этого, важнейшими критериями являются "место" и "ассортимент" – в последние годы успех магазина, торгующего обувью, определяется этими понятиями на 75-80% (по материалам http://www.business.dp.ua/ruslegprom/obzor/2005.03.14_2.htm и http://www.atlant.ru/opt/stati_2345.htm). Особенностью сегодняшнего рынка обуви эксперты называют большое количество различных комбинаций "цена-качество", а также значительную сегментированность потребителей по уровню покупательной способности и по предпочтениям.
В настоящее время на рынке выделяют 5 основных ценовых сегментов обуви. Разброс цен достаточно большой - в низком ценовом сегменте пара обуви стоит менее 1 тыс. руб., в сегменте «люкс» - более 7,5 тыс. руб. (таблица 1).
Таблица 1.
Ценовые сегменты обуви, представленной на российском рынке ****.
|
Ценовой сегмент |
Средняя стоимость пары обуви |
|
низкий ценовой сегмент |
до 1 тыс. руб. |
|
средне-низкий ценовой сегмент |
от 1 до 1,5 тыс. руб. |
|
средне-средний ценовой сегмент |
от 1,5 до 2,5 тыс. руб. |
|
средне-высокий ценовой сегмент |
от 3 до 4,5 тыс. руб. |
|
ценовой сегмент «люкс» |
больше 7,5 тыс. руб. |
В настоящее время большинство покупок обуви приходится на средне-низкий и средне-средний ценовые сегменты, на которые ориентировано большинство российских производителей. Данные сегменты наиболее динамично развиваются и продажи обуви здесь активно растут благодаря процессу перехода покупателей из средне-низкого в средне-средний ценовой диапазон, и активного смещения потребительских предпочтений от низкого ценового сегмента. Данная тенденция связана с повышением уровня благосостояния россиян, которое затронуло самый многочисленный слой общества - небогатых людей. Растущие доходы этой группы населения позволяют людям переходить с нижнего в средний класс, постепенно приобретая стандарты потребления среднего класса. В то же время для среднеценового сегмента характерно быстрое изменение потребительских предпочтений.
Российский потребитель стал лучше ориентироваться на рынке обуви, он следует модным тенденциям, предъявляя повышенные требования к качеству и стилю обуви, уделяя внимание брэнду. Большинство потребителей сейчас стремятся покупать обувь на один сезон, модную, но недорогую.
Особенностью рынка обуви и основным отличием его от рынка одежды является особое внимание потребителя к торговой марке: 58% потребителей смотрят на марку при выборе обуви. Объясняется это тем, что некачественная обувь встречается чаще, чем некачественная одежда, и проявления плохого качества более серьёзны, в то время как известная марка у большинства покупателей ассоциируется с качеством.
Результаты исследований свидетельствуют, что наиболее часто покупаемой торговой маркой является Salamander, чуть менее покупаемыми, но также популярными - Monarch, Belwest, «ЦентрОбувь», Ecco. Почти каждый третий покупатель приобретают обувь каких-либо других отечественных или зарубежных марок, что говорит о значительной доле локальных брэндов и небрэндированной продукции на российском обувном рынке.
Предпочтение стран-производителей выражено у потребителей еще больше – этот фактор важен для 81% покупателей. Наиболее популярны итальянские и немецкие производители. Согласно данным исследования, проведенного компанией «Рестко Холдинг», ориентация на марки и страны-производители тем больше, чем выше доход покупателя (по материалам http://www.business.dp.ua/ruslegprom/obzor/2005.03.14_2.htm , http://www.restko.ru/market/213 и http://www.atlant.ru/opt/stati_2345.htm).
Эксперты отмечают дальнейший рост обувного рынка. Однако в долгосрочной перспективе рост рынка ожидается не более чем на 8-10% в год. Тем не менее, ведущие игроки указывают на возможное развитие отечественного рынка и появление новых участников и новых брэндов. Оценивая сегодняшнее состояние рынка обуви, эксперты считают преждевременным говорить о его перенасыщении. Даже сильных игроков вполне могут потеснить новые торговые сети, проводящие активную маркетинговую политику. Среди факторов, способствующих развитию рынка, стоит отметить увеличение благосостояния населения, рост численности среднего класса, рост расходов на непродовольственные товары.
Государственное регулирование обувного рынка, направленное на пресечение снижение таможенных пошлин и борьбу с нелегальным ввозом, создаст более благоприятные возможности для деятельности российских предприятий (по материалам http://www.econika.ru/ru/main/shoes/analytics , http://www.allshoes.ru/news40.html и http://www.atlant.ru/opt/stati_2418.htm).
Основные выводы:
Крупнейшим в мире экспортером и основным поставщиком обуви в Россию является Китай. Несмотря на снижение его доли на российском рынке, присутствие обуви китайских производителей еще достаточно велико и составляет около 60%.
В России работают 260 крупных и средних предприятий, причем на 50 крупных предприятиях производится основной объем продукции. Ежегодно количество российских производителей сокращается, а основная масса произведенной продукции - это госзаказы и детская обувь.
Главная тенденция российского обувного рынка последних нескольких лет - динамичный рост обувной розницы. Меняется внешний вид и интерьер магазинов, улучшается сервис, оптимизируется ассортимент, появляются новые форматы торговых точек. Это говорит о том, что рынок приобретает структуру, аналогичную западной.
Крупные обувные центры, ориентированных на потребителя с невысоким и средним достатком, а также развитие сетевых структур, ориентированных на представителей среднего класса, с каждым годом уменьшают долю рынков, особенно в крупных городах.
Успех магазина, торгующего обувью в значительной степени определяется двумя комплексными понятиями - "место" и "ассортимент", растет значимость фактора "качество товара".
Наиболее динамично развивающимися являются средне-низкий и средне-средний ценовые сегменты. Усиливается тенденция перехода покупателей из средне-низкого в средне-средний ценовой диапазон, что связано с повышением уровня благосостояния россиян.
Покупатели обуви все лучше ориентируются в марках и производителях, предъявляют повышенные требования к качеству и стилю обуви, уделяют внимание брэнду. Известная марка у большинства покупателей ассоциируется с качеством, и более половины покупателей смотрят на марку при выборе обуви. Особенно это характерно для жителей Москвы и Петербурга, которым есть из чего выбирать.
Рынок обуви требует от игроков умения достаточно мобильно и гибко реагировать на изменения ожиданий и предпочтений покупателей, организуя деятельность в соответствии с поведением своего потребителя.
Налоги и платежи
