2018-09-27
Приоритетным направлением для российской угольной отрасли в настоящее время является экспорт угля - в 2017 году объем экспортных поставок впервые в истории превысил объем внутренних поставок. В ближайшей перспективе прогнозируется дальнейший рост российского угольного экспорта. И на сегодняшний день важно понимать положение отечественной отрасли относительно основных стран-конкурентов, а также роль и место российского угля на мировом рынке ТЭР.
Мировое производство угля
На сегодняшний день в мировой наметилась настораживающая тенденция к сокращению объемов добычи угля. В 2013 году мировая угольная отрасль достигла своего исторического максимума - объем добытого угля в мире в указанном году составил 8270,9 млн тонн. И с этого момента угольное производство на международной арене начало постепенно сокращаться. В 2017 году оно составило уже 7727,3 млн т (–543,6 млн т к уровню 2013 года, или 93,4%). Причем эта тенденция отмечена практически во всех регионах мира, за исключением Южной Америки и Африки, где за этот период производство осталось на прежнем уровне и даже несколько выросло.
| Регионы мира | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северная Америка | 1 054,4 | 1 107,6 | 1 067,0 | 1 081,0 | 1 004,4 | 976,1 | 990,1 | 887,9 | 733,0 | 772,2 |
|
Южная и Центральная Америка |
53,7 | 73,9 | 83,2 | 94,8 | 98,5 | 98,5 | 101,8 | 96,1 | 101,3 | 99,7 |
|
Европа и Евразия (включая Ближний Восток) |
1 197,1 | 1 231,8 | 1 222,6 | 1 287,3 | 1 306,9 | 1 258,8 | 1 207,7 | 1 181,7 | 1 164,7 | 1 225,1 |
| Африка | 230,5 | 250,0 | 258,9 | 257,3 | 267,2 | 267,7 | 276,7 | 266,0 | 262,8 | 270,6 |
|
Азия (включая АТР, Новую Зеландию и Австралию) |
2 190,8 | 3 440,0 | 4 847,3 | 5 254,8 | 5 525,9 | 5 669,9 | 5 618,0 | 5 522,4 | 5 230,1 | 5 359,7 |
|
Мировая добыча угля, итого: |
4 725,6 | 6 103,2 | 7 479,1 | 7 975,4 | 8 203,0 | 8 270,9 | 8 195,7 | 7 954,2 | 7 492,0 | 7 727,3 |
| Страны-углепроизводители | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 |
Доля в общемировой добыче угля, % (2017 год) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 1 360,7 | 1 384,2 | 2 365,1 | 3 428,4 | 3 746,5 | 3 523,2 | 45,6 |
| Индия | 289,0 | 334,8 | 429,0 | 572,3 | 674,2 | 716,0 | 9,3 |
| США | 937,1 | 974,0 | 1 026,5 | 983,7 | 813,7 | 702,3 | 9,1 |
| Австралия | 248,1 | 313,9 | 378,8 | 434,4 | 504,5 | 481,3 | 6,2 |
| Индонезия | 41,8 | 77,0 | 152,7 | 275,2 | 461,6 | 461,0 | 6,0 |
| Россия | 262,8 | 257,9 | 299,8 | 323,4 | 373,4 | 408,9 | 5,3 |
| ЮАР | 206,2 | 224,2 | 245,0 | 254,5 | 252,1 | 252,3 | 3,3 |
| Германия | 246,7 | 201,6 | 203,1 | 182,3 | 184,3 | 175,1 | 2,3 |
| Польша | 200,7 | 162,8 | 159,5 | 133,2 | 135,8 | 127,1 | 1,6 |
| Казахстан | 83,3 | 74,9 | 86,6 | 110,9 | 107,3 | 111,1 | 1,4 |
| Итого: | 3 876,4 | 4 005,3 | 5 346,1 | 6 698,3 | 7 253,4 | 6 958,3 | 90,0 |
Мировая добыча угля - по данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018,
добыча угля в России - по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»
Рис. 1. Производство угля крупнейшими странами-углепроизводителями в 2017 году, млн тонн (Мировая добыча угля - по данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018, добыча угля в России - по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»)
|
|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация, итого: | 336 721,9 | 354 610,9 | 352 116,7 | 359 017,8 | 374 045,0 | 386 917,4 | 408 915,5 |
| подземный способ | 100 720,1 | 105 713,5 | 101 355,1 | 105 352,4 | 103 668,3 | 104 337,7 | 105 393,0 |
| По бассейнам: | |||||||
| Печорский | 13 379,5 | 13 654,5 | 13 883,8 | 13 079,4 | 14 561,5 | 10 678,2 | 8 980,2 |
| Донецкий | 5 240,6 | 5 634,9 | 4 693,3 | 5 867,6 | 5 197,2 | 4 236,0 | 5 814,4 |
| Кузнецкий | 192 033,9 | 201 407,3 | 202 708,0 | 211 591,8 | 216 239,4 | 227 900,6 | 241 090,0 |
| Канско-Ачинский | 39 639,3 | 41 545,5 | 37 303,6 | 36 177,2 | 38 245,5 | 37 389,1 | 38 347,8 |
| По федеральным округам: | |||||||
| Центральный ФО | 258,7 | 225,4 | 268,8 | 301,8 | 287,4 | 282,3 | 237,7 |
| Северо-Западный ФО | 13 523,5 | 13 767,5 | 14 023,8 | 13 218,2 | 14 681,5 | 10 798,2 | 9 100,2 |
| Южный ФО | 5 240,6 | 5 634,9 | 4 693,3 | 5 867,6 | 5 197,2 | 4 236,0 | 5 814,4 |
| Приволжский ФО | 296,0 | 480,0 | 569,0 | 558,6 | 217,4 | 0,0 | 208,4 |
| Уральский ФО | 2 061,5 | 1 897,2 | 1 679,6 | 1 489,8 | 1 074,4 | 995,4 | 721,0 |
| Сибирский ФО | 283 733,2 | 297 464,4 | 297 656,6 | 303 559,2 | 312 397,8 | 328 285,5 | 348 747,1 |
| По угольным компаниям: | |||||||
| АО «СУЭК» | 92 217,6 | 97 466,5 | 96 452,4 | 98 860,4 | 97 755,7 | 105 364,2 | 107 778,3 |
| АО ХК «СДС-Уголь» | 19 321,4 | 21 518,8 | 21 995,2 | 25 516,4 | 25 447,1 | 24 579,7 | 24 660,4 |
| ОАО УК «Кузбассразрезуголь» | 46 986,2 | 45 416,0 | 43 851,4 | 43 472,9 | 44 392,1 | 44 343,7 | 46 351,0 |
| ООО «РУК» (Новокузнецк) | 9 268,1 | 10 789,5 | 12 541,8 | 11 546,0 | 10 231,2 | 11 182,5 | 10 967,4 |
| ООО «РУК» (Междуреченск) | 6 251,2 | 7002,1 | 7823,7 | 10 202,1 | 10 351,9 | 10 511,8 | 11 435,2 |
| ООО «Компания Востсибуголь» | 15 800,0 | 16 750,7 | 15 687,9 | 11 962,0 | 12 737,3 | 13 153,3 | 13 811,4 |
| ПАО УК «Южный Кузбасс» | 14 068,4 | 14 142,1 | 15 123,5 | 11 965,7 | 10 082,0 | 9 052,0 | 8 137,5 |
| ПАО «Кузбасская ТК» | 8 736,0 | 8711,0 | 10 146,0 | 10 608,0 | 11 002,0 | 11 682,0 | 13 226,0 |
| АО «Междуречье» | 5 664,7 | 6 339,4 | 6 125,2 | 6 551,5 | 6 761,4 | 6 367,4 | 6 243,8 |
| АО «Воркутауголь» | 7 156,2 | 9 562,7 | 12 116,8 | 11 359,8 | 13 160,1 | 9 454,9 | 8 684,7 |
| ООО «ММК-Уголь» | 4 035,7 | 3 951,3 | 3 287,4 | 3 657,5 | 3 582,7 | 3 416,2 | 3 614,4 |
| АО ХК «Якутуголь» | 8 044,6 | 10028,9 | 10 033,8 | 9 472,9 | 9 147,3 | 9 905,4 | 8 346,2 |
| АО «Шахта «Заречная» | 4 603,9 | 4 682,2 | 4 172,9 | 5 607,9 | 5 043,1 | 2 875,9 | 1 795,2 |
По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»
|
|
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Северная Америка |
489,5 | 512,3 | 577,7 | 616,0 | 536,3 | 507,1 | 449,9 | 465,4 | 463,2 | 404,8 | 371,9 | 363,8 |
|
Южная и Центральная Америка |
15,8 | 19,2 | 21,0 | 21,2 | 28,1 | 30,0 | 31,6 | 34,3 | 35,9 | 36,2 | 34,9 | 32,7 |
|
Европа и Евразия (включая Ближний Восток) |
801,1 | 589,0 | 530,9 | 524,9 | 502,6 | 525,2 | 541,4 | 520,9 | 494,7 | 481,1 | 460,4 | 461,9 |
| Африка | 75,5 | 79,3 | 82,8 | 89,3 | 100,1 | 98,4 | 96,0 | 97,2 | 101,9 | 94,6 | 94,9 | 93,1 |
|
Азия (включая АТР, Новую Зеландию и Австралию) |
840,4 | 1024,6 | 1 144,0 | 1 883,1 | 2 438,6 | 2 618,3 | 2 675,5 | 2 747,5 | 2 766,5 | 2 748,3 | 2 744,0 | 2 780,0 |
| Потребление угля, итого: | 2 222,3 | 2 224,2 | 2 356,3 | 3 105,7 | 3 605,6 | 3 778,9 | 3 794,5 | 3 865,3 | 3 862,2 | 3 765,0 | 3 706,0 | 3 731,5 |
По данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018
Рис. 2. Мировое потребление угля, млн тонн н.э. (По данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018)
|
|
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 |
Доля в общемировом потреблении угля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 527,5 | 665,2 | 706,1 | 1 324,6 | 1 748,9 | 1 914,0 | 1 892,6 | 50,2 |
| Индия | 109,7 | 140,3 | 164,4 | 211,2 | 290,4 | 395,3 | 424,0 | 11,3 |
| США | 459,0 | 480,9 | 540,5 | 545,7 | 498,8 | 372,2 | 332,1 | 8,8 |
| Япония | 78,0 | 84,3 | 95,5 | 114,0 | 115,7 | 119,0 | 120,5 | 3,2 |
| Россия | 182,3 | 119,4 | 105,8 | 94,6 | 90,5 | 92,1 | 92,3 | 2,4 |
| Южная Корея | 24,4 | 28,1 | 43,0 | 54,8 | 75,9 | 85,5 | 86,3 | 2,3 |
| ЮАР | 67,3 | 71,3 | 74,6 | 80,0 | 92,8 | 83,0 | 82,2 | 2,2 |
| Германия | 131,5 | 90,6 | 85,3 | 81,3 | 77,1 | 78,7 | 71,3 | 1,9 |
| Индонезия | 3,4 | 5,4 | 13,2 | 24,4 | 39,5 | 51,2 | 57,2 | 1,5 |
| Польша | 78,4 | 70,3 | 56,2 | 55,1 | 55,1 | 48,7 | 48,7 | 1,3 |
| Итого: | 1 661,5 | 1 755,8 | 1 884,6 | 2 585,7 | 3 084,7 | 3 239,7 | 3 207,2 | 85,1 |
По данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018
Рис.3. Мировой экспорт каменных углей, млн тонн н.э. (По данным Статистического департамента ООН без учета США, не представивших данные за 2017 год)
| Страны-экспортеры угля | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2016 | 2017 |
Доля в мировом угольном экспорте, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | 136 411,1 | 186 754,6 | 234 319,6 | 301 911,0 | 390 898,5 | 372 204,7 | 41,1 |
| Индонезия | 31 952,6 | 57 983,9 | 129 044,1 | 291 171,3 | 310 662,3 | 218 112,5 | 24,1 |
| Россия | 30 087,3 | 43 699,5 | 79 655,8 | 115 569,6 | 166 129,2 | 181 406,2 | 18,0 |
| Колумбия | 18 273,9 | 33 567,5 | 53 662,1 | 70 530,9 | 83 353,6 | 102 713,3 | 10,2 |
| ЮАР | н/д | 70 495,6 | 75 380,6 | 71 252,1 | 76 932,5 | 83 502,6 | 9,2 |
| США | н/д | 62 339,4 | 52 352,5 | 86 933,9 | 64 090,9 | н/д | – |
| Канада | 34 179,2 | 32 422,0 | 28 163,6 | 33 278,7 | 30 245,7 | 30 441,3 | 3,4 |
| Казахстан | 20 767,5 | н/д | 24 138,0 | 18 246,7 | 23 854,3 | 27 136,1 | 3,0 |
| Польша | 31 868,2 | 23 236,5 | 19 370,9 | 10 551,2 | 9 080,0 | 7 072,6 | 0,8 |
| Филиппины | н/д | н/д | н/д | 4 194,9 | 7 946,2 | 6 924,9 | 0,7 |
| Итого: | 303 539,8 | 502 202,0 | 698 738,9 | 989 520,0 | 1 177 110,5 | 992 178,3 | 98,2 |
По данным Статистического департамента ООН без учета США, не представивших данные за 2017 год
Рис. 4. Структура мирового экспорта угля в 2016 году, % 
Рис. 5. Структура экспорта российского угля по направлениям в 2017 году (По данным ОАО «РЖД»)
| Период | Экспорт российского угля, млн тонн | Стоимость реализации, $ млн | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каменные угли | Бурые угли | Экспорт, итого | Каменные угли | Бурые угли | Экспорт, итого | |
| 2001 | 41,5 | 0,2 | 41,7 | 1 203,6 | 3,5 | 1 207,1 |
| 2002 | 43,2 | 0,1 | 43,3 | 1 150,9 | 1,4 | 1 152,3 |
| 2003 | 60,5 | 0,1 | 60,6 | 1 721,7 | 1,9 | 1 723,6 |
| 2004 | 71,8 | 0,3 | 72,1 | 2 755,9 | 7,8 | 2 763,7 |
| 2005 | 79,7 | 0,6 | 80,2 | 3 755,7 | 13,8 | 3 769,5 |
| 2006 | 91,4 | 0,5 | 91,9 | 4 342,3 | 15,3 | 4 357,6 |
| 2007 | 98,0 | 0,6 | 98,6 | 5 354,7 | 18,1 | 5 372,8 |
| 2008 | 97,4 | 0,6 | 98,1 | 7 751,7 | 25,3 | 7 777,0 |
| 2009 | 105,1 | 0,9 | 106,0 | 7 367,4 | 30,2 | 7 397,6 |
| 2010 | 115,6 | 0,5 | 116,1 | 9 172,7 | 21,6 | 9 194,4 |
| 2011 | 110,5 | 0,8 | 111,3 | 11 372,3 | 46,5 | 11 418,8 |
| 2012 | 130,4 | 1,4 | 131,8 | 13 014,7 | 77,7 | 13 092,4 |
| 2013 | 139,0 | 1,8 | 140,8 | 11 821,2 | 88,2 | 11 909,4 |
| 2014 | 153,2 | 2,4 | 155,6 | 11 642,3 | 116,5 | 11 758,8 |
| 2015 | 152,7 | 3,4 | 156,0 | 9 480,3 | 130,3 | 9 610,6 |
| 2016 | 166,1 | 5,3 | 171,4 | 8 907,2 | 167,2 | 9 074,4 |
| 2017 | 181,4 | 8,7 | 190,1 | 13 530,0 | 393,2 | 13 923,2 |
По данным Статистического департамента ООН
Рис. 6. Структура российского угольного экспорта по видам углей в 2017 году, % (По данным Статистического департамента ООН)
Рис. 7. Структура поставок угля в Индию крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн (По данным Статистического департамента ООН)
Рис. 8. Структура поставок угля в Японию крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн (По данным Статистического департамента ООН)
Рис. 9. Структура поставок угля в Китай крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн (По данным Статистического департамента ООН)
Рис. 10. Структура поставок угля в Корею крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн (По данным Статистического департамента ООН)
| Страны-импортеры | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индия | 12 512,1 | 21 326,4 | 39 103,3 | 71 868,5 | 193 108,3 | 153 581,8 |
| Япония | 126 179,4 | 145 282,9 | 180 810,8 | 184 583,5 | 189 813,2 | 190 824,6 |
| Китай | 1 608,5 | 2 116,8 | 26 171,1 | 164 568,5 | 183 325,3 | н/д |
| Корея | 43 836,3 | 63 845,1 | 76 767,8 | 118 625,7 | 134 520,1 | 148 261,6 |
| Германия | 15 137,7 | 22 950,4 | 34 835,5 | 38 838,7 | 53 254,6 | 49 072,4 |
| Турция | 4 340,2 | 13 110,2 | 17 024,0 | 6 904,9 | 36 215,8 | 38 251,1 |
| Бразилия | 12 542,0 | 14 874,1 | 15 750,4 | 17 691,5 | 22 037,6 | 23 564,7 |
| Испания | 13 956,0 | 21 648,6 | 24 656,2 | 11 829,6 | 13 828,3 | 19 178,2 |
| Франция | 13 268,0 | 17 239,3 | 19 544,4 | 18 976,7 | 12 881,6 | н/д |
| Великобритания | 15 942,1 | 23 792,3 | 44 443,1 | 24 295,4 | 7 634,1 | 7 498,4 |
| Итого: | 259 322,3 | 346 186,1 | 479 106,6 | 658 183,0 | 846 618,9 | 630 232,8* |
По данным Статистического департамента ООН
* Без учета Китая и Франции, не представивших отчетных данных за 2017 год
Рис. 11. Структура мирового импорта угля в 2017 году, % (По данным Статистического департамента ООН)
В промышленных масштабах в мире осуществляют более 60 стран, в то же время на долю 10 перечисленных в табл. 1 государств приходится 90,0% объема мировой угледобычи. Кроме этих стран, ни одно государство в мире сегодня не добывает более 100 млн т угля в год, и в этом престижном клубе Россия занимает уверенное 6‑е место.
На протяжении последних 20 лет развитие угольной отрасли мировых лидеров менялось разнонаправленно. В большинстве стран отмечен существенный рост добычи угля. Наибольший темп роста угольного производства за рассматриваемый период зафиксирован в Индонезии (более 10 раз). Также нарастили объемы добычи угля Китай (в 2,5 раза), Австралия и Индия (более чем в 2 раза), Россия (в 1,5 раза), ЮАР и Казахстан (в 1,2 раза).
Ряд мировых лидеров объемы добычи угля сократил: США и Германия - почти на 30%, Польша - на 65%. Причины сложившейся ситуации различны. В США в связи с началом промышленной добычи сланцевого газа большая часть предприятий электроэнергетики отказалась от использования угля и перешла на газовое топливо, вследствие чего спрос на уголь здесь резко упал. Европейские угледобытчики, Германия и Польша, вынуждены сокращать объемы производства под давлением Евросоюза, выступающего за сокращение вредных выбросов от сжигания угля с целью защиты окружающей среды, что негативно сказывается на состоянии экономики отельных стран - членов Евросоюза (в Польше, к примеру, более 90% электроэнергии до последнего времени производилось на угольных ТЭС). Кроме того, здесь достаточно сильно влияние экологической организации Greenpeace, также выступающей с природоохранных позиций.
Добыча угля в России
Несмотря на мировые тенденции, производство угля в России на протяжении последних лет неуклонно возрастает. В известной степени этому способствует спрос на российскую угольную продукцию на мировом рынке.
В 2017 году добыча угля впервые в истории современной России превысила показатель 400 млн т угля в год. Общепризнанным лидером в отрасли является «СУЭК», предприятия которого добывают уголь на всем протяжении от Кузбасса до Дальнего Востока. Добыча угля в компании второй год подряд превышает 100 млн тонн. К крупнейшим угольным компаниям России относятся также «Кузбассразрезуголь», «СДС-Уголь», «Распадская угольная компания» («РУК»), «Востсибуголь».
Перспективы дальнейшего роста объемов добычи угля в России связаны, прежде всего, с инвестиционной привлекательностью предприятий отрасли. Общий объем инвестиций в основной капитал предприятий в 2017 году превысил 100 млрд рублей. Ежегодный прирост производственных мощностей составляет около 10 млн т угля в год. Кроме того, благоприятная конъюнктура мирового угольного рынка обеспечивает сбыт прироста угледобычи на экспорт.
Потребление угля
Мировое угольное потребление год от года росло и достигло в 2014 году своего исторического максимума 3889,4 млн т н.э. Однако в дальнейшем потребление угля в мире начало снижаться темпами в 50–100 млн т н.э. в год. Наметившаяся негативная тенденция продолжается и в настоящее время. Следует, однако, отметить, что сокращение угольного потребления происходит не повсеместно, целый ряд государств продолжает наращивать потребление угля.
Среди крупнейших стран-потребителей угля Россия занимает пятое место в мире. Безусловным лидером здесь является Китай, обеспечивающий более половины мирового потребления. Всего же на долю первой десятки крупнейших углепотребителей приходится более 85% объема мирового потребления.
Потребление угля крупнейшими потребителями изменяется по‑разному. Рост потребления отмечается в Индии, Японии, Республике Корея, Индонезии. Сокращается потребление угля в Германии, Польше и других странах ЕС.
Отказ от использования угольного топлива многими энергосистемами США вызвал непредсказуемые последствия. Аномально низкие температуры зимнего периода 2017–2018 годов привели к повышенному расходу топлива на ТЭС, что, в свою очередь, привело к его дефициту. В этих условиях единственным эффективным решением стала срочная закупка сжиженного газа российского производства с целью недопущения снижения производительности энергосистем в экстремальных климатических условиях. Данный инцидент подтвердил, что списывать угольное топливо «в запас» пока рановато.
В России производство и потребление угля развивается также разнонаправленно. Если объем производства в последние годы постоянно растет, то потребление в стране сокращается в соответствии с общемировыми тенденциями.
Мировой экспорт угля
В 2017 году экспорт угольной продукции осуществляли более 80 государств, суммарный объем экспорта по всем видам углей составил 1072,2 млн т угля. Общая рыночная стоимость мирового экспорта за 2017 год превысила $105 миллиардов.
На сегодняшний день доля мировых поставок угля от объема его добычи относительно невелика и составляет всего около 15%. Это свидетельствует о том, что большинство добываемого угля (более 80%) используется угледобывающими странами все‑таки для собственных нужд. Однако некоторые государства направляют на экспорт больше половины добытого угля: Колумбия - 92,1%, Австралия - 79,3%, Индонезия - 71,6%, Канада - 50,2%. Следует отметить, что не все эти страны относятся к крупнейшим мировым углепроизводителям.
Из Рис. 3 видно, что сценарий развития угольного экспорта в целом повторяет изменение объемов добычи и потребления угля в мире - рост объемов до 2013 года с последующим незначительным снижением, однако это касается не всех участников мирового угольного рынка. Первая пятерка крупнейших угольных экспортеров несмотря ни на что наращивает объемы угольного экспорта. Это означает, что спрос на угольную продукцию в целом на мировом рынке не снижается.
Из Рис.3 следует также, что объем мирового угольного экспорта (каменный уголь) за последние 20 лет увеличился почти в 3 раза, в то время как добыча угля в мире за указанный период увеличилась только в 1,7 раза. Таким образом, темпы роста угольного экспорта значительно опережают темпы роста добычи угля.
Следует отметить, что и рыночная стоимость мирового угольного экспорта изменялась непропорционально его объему - при росте объема мирового угольного экспорта за последние 20 лет в 3,3 раза его стоимость возросла в 4,5 раза. Это объясняется общемировым ростом цен на энергоносители. Однако, поскольку в последние годы объем мирового угольного экспорта начал сокращаться, последовало и сокращение его рыночной стоимости.
На долю представленных в Табл. 6 десяти стран по итогам 2017 года приходилось более 98,0% общего объема мирового угольного экспорта.
На Рис. 4 можно видеть данные о структуре мирового экспорта каменных углей в разрезе крупнейших стран - экспортеров угля. Сведения приведены по итогам 2016 года по причине отсутствия статистической отчетности об экспорте угля некоторыми крупнейшими экспортерами за 2017 год, что приводит к искажению общей картины угольного экспорта.
Признанные лидеры мирового угольного экспорта - Австралия, Индонезия, Россия, Колумбия - за рассматриваемый период постоянно и устойчиво наращивали объемы экспортных поставок угля.
Российский угольный экспорт
Как угольный экспортер, Российская Федерация не имеет тех преимуществ, которыми обладают ее основные конкуренты - прежде всего это расстояние от угледобывающих регионов до ближайших угольных терминалов в морских портах. Если в Австралии и Индонезии это расстояние измеряется десятками километров, то в России, где основной поток экспортируемого угля идет из Кузбасса, это расстояние составляет более 4000 км до портов Тихоокеанского побережья и практически столько же - до западных границ России. Такое положение приводит к значительному росту транспортной составляющей в цене российской угольной продукции. Кроме того, постоянный рост тарифов на железнодорожные перевозки экспортного угля существенно снижает его конкурентоспособность на мировом рынке, поскольку ни один мировой угольный экспортер не осуществляет железнодорожные перевозки угля на такие огромные расстояния, как Россия.
Российский уголь сегодня поставляется в более чем 60 стран мира. Угольный экспорт является достаточно весомой статьей доходов страны, обеспечивая ежегодно около $10 млрд валютных поступлений. Несмотря на обострение конкуренции между странами-экспортерами угольной продукции, экспорт российского угля продолжает расти, по итогам 2017 года он составил 190,1 млн тонн.
Из Рис.4 следует, что в рассмотренных случаях доминирующее положение в экспортных поставках угля имеют Австралия и Индонезия, занимающие в списке крупнейших угольных экспортеров первое и второе место соответственно. А вот Россия, занимающая в этом списке третью позицию, имеет невысокие (до 20%) доли рынка. Это свидетельствует о наличии у Российской Федерации перспектив развития в данном направлении, хотя увеличение рыночной доли на азиатском сегменте представляется делом и долгим, и трудным.
Импорт угля
В 2017 году импорт угля и угольной продукции (код ТН ВЭД 2701) осуществляли более 110 государств мира, общий объем импорта составил 1169,8 млн т угля.
Что касается собственно мирового импорта угля, то крупнейшие страны-углепроизводители - Китай и Индия - также возглавляют и рейтинг-лист крупнейших угольных импортеров. Это связано с тем, что потребности растущей экономики этих стран собственное угольное производство удовлетворить не в состоянии. В результате они вынуждены дополнительно завозить весьма существенные объемы угля.
Во главе рейтинг-листа импортеров находятся и другие страны, расположенные в регионе АТР (Япония, Республика Корея). Таким образом, основной центр потребления угольной продукции находится в странах АТР. В то же время и основные экспортеры угля (Австралия, Индонезия и частично Россия) расположены также в регионе АТР. Это создает возможности для значительного сокращения расстояния перевозок угля морским путем и, соответственно, снижения транспортных издержек.
Как и многие другие угледобывающие страны, также завозит для своих нужд. При этом «чистый» импорт здесь невелик, по итогам 2017 года он составил всего около 380 тыс. тонн. Хитрость здесь заключается в том, что те 22 млн т угля, что были завезены на территорию России из Казахстана, на самом деле импортом не являются, поскольку и Россия, и Казахстан являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и потому находятся на единой таможенной территории. В этом случае понятие «импорт» теряет смысл и заменяется термином «завоз». Однако статистика ООН показывает, что в 2017 году объем импорта угля в Российскую Федерацию составил 22,6 млн тонн. Очевидно, что в данном случае указан суммарный показатель завоза и импорта.
Дальнейшие перспективы
С учетом изложенного можно сделать вывод, что угольная отрасль в большинстве стран переживает не лучшие времена. С 2014 года практически во всех мира наблюдается сокращение потребления угля (в странах Евросоюза это сокращение началось с 2013 года). Исключение составляют страны АТР, где вопреки мировым трендам потребление продолжает расти. В группе из 10 крупнейших углепотребителей также наблюдается рост потребления угля.
Снижение потребления приводит к сокращению объемов добычи. В США за последние 5 лет объемы производства угля снизились более чем на 150 млн тонн. Также сокращается добыча угля и в других крупнейших угледобывающих странах: ЮАР, Германии и Польше, соответственно уменьшаются и объемы международной торговли углем.
К числу основных вызовов, дестабилизирующих развитие мировой угольной промышленности, относятся нестабильность спроса и цен на угольную продукцию на мировом рынке, ужесточение экологических требований при использовании угля, а также стремление некоторых стран снизить зависимость от импорта угля через развитие возобновляемых источников энергии.
В соответствии с данными, представленными в аналитических обзорах Международного энергетического агентства, рост мирового спроса на уголь к 2020 году составит в лучшем случае 0,8% в год. Как и сегодня, его прежде всего будут определять страны АТР и Индия.
Роль России в мировом угольном экспорте также будет усиливаться. Вразрез с мировыми тенденциями, добыча угля в РФ постоянно растет. С целью расширения сбыта добываемого угля страна стремится наращивать долю на рынках стран АТР, где потребление угля увеличивается на 140 млн т в год. Доля России на указанном рынке составляет всего 8,6%, поэтому ближайшая цель - довести этот показатель до 15%. А в случае благоприятной ценовой конъюнктуры доля стран АТР в общих поставках российского угля может достичь 53%. Однако здесь существует и ряд сдерживающих факторов - недостаточная пропускная способность железных дорог в Тихоокеанском направлении, а также недостаточные мощности угольных терминалов морских портов Дальнего Востока по перевалке угля.
Несмотря на общее сокращение производства и потребления угля в странах Европы, экспорт российского угля возрастает и на этом направлении.
С целью повышения эффективности российского угольного экспорта, по мнению автора, российским углепроизводителям необходимо сфокусировать усилия в направлении тех стран, где существуют лучшие перспективы дальнейшего роста потребления угля и где России принадлежит наиболее существенная доля рынка. Из анализа стран-импортеров видно, что к этой группе относятся Япония, Китай и Республика Корея - все страны расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С учетом данных о динамике потребления угля в этих странах можно с достаточной вероятностью спрогнозировать объемы импорта угля этими странами в перспективе до 2030 года. Потребность в импорте угля в указанных странах может возрасти на 120–150 млн т в год, что создает весьма существенную рыночную нишу. В этих условиях российским углепроизводителям следует ориентировать свои поставки именно на этот достаточно перспективный рыночный сегмент.
Расчеты показывают, что при благоприятном развитии ситуации (отсутствие политических обострений со странами-импортерами, непредсказуемое изменение экономической ситуации, скачки валютных курсов и т. д.) объем российского угольного экспорта в соответствии с оптимистическим сценарием (с учетом потребности основных потребителей) может возрасти к 2030 году до уровня 240–250 млн тонн.
В то же время на сегодняшний день следует с осторожностью относиться к слишком оптимистичным прогнозам, поскольку в настоящее время темпы роста российского угольного экспорта начали несколько снижаться. Если по итогам 2017 года рост объема экспорта угля к уровню предыдущего года составил 114,8%, то за первое полугодие 2018 года этот показатель вырос (по оперативным данным) всего на 1,4% (по данным «ЦДУ ТЭК»). В этой связи существует и умеренный сценарий развития угольного экспорта, в соответствии с которым его объем к 2030 году не превысит 215–220 млн т угля.
Таким образом, в целом перспективы развития отечественной угольной отрасли в обозримом будущем представляются весьма благоприятными. Этой оценке способствуют:
- наличие достаточного объема запасов угля в недрах ;
- весьма высокая инвестиционная привлекательность предприятий угольной отрасли, о чем свидетельствует динамика роста инвестиций в их основной капитал за последние годы;
- устойчивая тенденция роста производственных мощностей на предприятиях угольной отрасли ;
- наличие весьма перспективных международных рынков сбыта угля, и в первую очередь - в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Каменный уголь сегодня так же популярен, как соль техническая для котельных, и сфера его применения очень широка. Он является не только топливом. В химической промышленности это важнейшее сырье, из которого получают разные материалы: от полимеров до удобрений. Также уголь является основой для выработки прочих полезных ископаемых: молибдена, цинка и т.д.
Сегодня экспорт каменного угля в мире кардинально изменился. Причина этому увеличение спроса во многих развивающихся странах и изменение ситуации в сырьевой энергетической отрасли. В частности, для таких стран, как Китай и Индия уголь - надежный и доступный по цене источник электроэнергии. Именно он обеспечивает им существенный экономический рост.
Внешний экспорт угля из стран, ведущих его добычу, осуществляется в объеме не более трех процентов. Этот показатель могут позволить себе только те государства, в которых отмечаются большие залежи данного топлива. Остальной объем они используют для собственных нужд и внутренних продаж. На экспорт отправляются кокс, каменный и бурый уголь, антрацит, которые в нашей стране купить так же легко, как пескосоль в мешках.
Основные экспортеры каменного угля в мире - Индонезия, Англия, Франция, Германия, Польша, Россия, Австралия, США, Канада, ЮАР. Вклад других государств в мировой экспорт угля незначителен, в основном они являются потребителями. ЮАР, Австралия и Колумбия каждый год поставляют до 700 миллионов тонн, США и КНДР - до 400 миллионов и вместе обеспечивают до шестидесяти процентов ежегодной мировой добычи этого твердого топлива. Эксперты утверждают, что перспективными и прибыльным являются разработки залежей каменного угля в Индии и странах СНГ. Исследования показали, что эти страны обеспечены топливом на несколько сотен лет вперед.
Экспорт угля Кузбасс известен во всех странах. Постоянные поставки благодаря функционированию более пятидесяти рудников и тридцати шести разрезов открытой добыч угольной руды обеспечивает город Кемерово. Сегодня он является поставщиком более половины всего потребляемого угля в России.
В целом во всем мире запасы каменного угля еще долгое время будут вполне удовлетворительными. Сегодня уголь остается одним из самых используемых ресурсов в мире. Каждый год его добыча только увеличивается. Кроме того, активно ведется разработка новых угольных запасов. Поэтому экспорт угля в ближайшее время снижаться не будет. Список основных стран экспортеров угля уже сложился и в течение нескольких десятков лет вряд ли изменится.
Спрос на каменный уголь неуклонно растет. К 2020 году специалисты прогнозируют существенное повышение спроса на этот вид топлива. Это связано с тем, что его цена значительно ниже стоимости природного газа и нефти. К тому же запасы последних стремительно истощаются. Поэтому уголь является хорошей альтернативой. Его запасы равномерно расположены по всей планете, и многие страны ведут его активную добычу и разведывание новых месторождений.
В данной статье мы ознакомимся со списком стран, которые являются лидерами по добыче угля. Кроме этого, рассмотрим основные особенности данного процесса и имеющиеся проблемы в угледобывающей отрасли, а также узнаем, где добывают уголь в России.
Особенности добычи угля
Уголь представляет собой полезное ископаемое, которое является одним из главных топливных ресурсов на нашей планете. Образовывается в недрах земной коры за счёт того, что длительное время в ней накапливались остатки древних растений и микроорганизмов без доступа кислорода. В настоящее время существует несколько вариантов извлечения этого полезного ископаемого.
Первая добыча угля произошла в начале 18 века. Через столетие произошло окончательное становление и развитие угольной промышленности. Длительное время шахтёры извлекали уголь из недр земли при помощи обычных лопат, также они активно использовали кирки. В дальнейшем на смену простым орудиям пришли отбойные молотки. В настоящее время в шахтах используется вся современная техника, что позволяет производить добычу с максимальной скоростью и удобством.
Чаще всего применяются следующие способы добычи угля:
Самый дешевый способ добычи угля — открытый (карьерный). Этот способ является самым простым, дешёвым и безопасным. Большими экскаваторами срезается верхний слой земли, который перекрывает доступ к залежам угля. Затем пластами извлекается уголь и грузится в специальные вагоны.
Подземный (шахтный). В отличие от первого, этот способ является более трудоёмким и опасным. Подземный способ добычи приходится использовать потому, что большое количество запасов находится глубоко под землёй. Для добычи пробуривают многометровые шахты, из которых извлекаются рассеченные угольные пласты.
Широкое применение получает гидравлический метод, который основан на том, что под большим давлением подаётся струя воды, которая разбивает угольные пласты и по специальному трубопроводу он подаётся в производственные цеха.
Страны-лидеры по добыче каменного угля
Недосягаемым лидером является Китай. В этой стране добывается практически половина мировых запасов угля, имея ежегодный показатель в районе 3700 млн. тонн. Остальные страны значительно отстают от Китая.
Запасы угля в мире и имеют следующие показатели:
- Китай – 3700 млн. тонн;
- США – 900 млн. тонн;
- Индия – 600 млн. тонн;
- Австралия – 480 млн. тонн;
- Индонезия – 420 млн. тонн.
Россия не входит в пятёрку лидеров и находится на 6 месте с показателем 350 млн. тонн в год. После неё, немного уступив, идёт ЮАР, далее Германия и Польша, а замыкают десятку лидеров Казахстан, а также Украина и Турция.
Добыча угля в мире, млн. тонн
Какие страны Европы располагают крупными запасами угля?
В Европе больше всего угля добывается в Германии и Польше. Общее количество угля, добываемого в Евросоюзе, составляет чуть больше 500 млн. тонн в год. Общий мировой объём добычи составляет 9000 млн. тонн. В среднем на каждого жителя планеты приходится по 1000 кг угля в год.
Этого количества, которое поставляют страны лидеры по добыче угля, вполне хватает для того, чтобы обеспечить энергией и топливом весь мир, поскольку вместе с нефтью и газом добывается достаточное количество ресурсов, способных удовлетворить потребности общества. В настоящее время ставка делается на более экологические и безопасные способы добычи, чтобы не наносить вред окружающей среде.
Страны-лидеры по добыче угля в 2017 году
В текущем году страны-лидеры по добыче каменного угля не изменились, первое место по-прежнему занимает Китай. Остальные государства даже близко не могут подойти к тому объёму, который добывается в поднебесной. На долю лидирующих стран приходится порядка 90% от общего количества добытого угля. Список лидирующих стран на протяжении нескольких десятилетий не меняется.
С каждым годом страны добывают всё большее количество угля, увеличивая тем самым общие запасы данного ископаемого. Процессы извлечения угля из недр земли постоянно совершенствуются, позволяя автоматизировать процесс и значительно увеличивать объём добываемого топлива.
Добыча угля в России, млн. тонн
Наша страна богата полезными ископаемыми и добывает их как для собственных нужд, так и для экспорта в зарубежные страны. Россия входит в первую десятку стран, которые являются лидерами по добыче угля и ежегодно она добывает порядка 350 млн. тонн. По запасам данного ископаемого наша страна находится на втором месте, уступая лишь США.
70% каменного угля добывают открытым способом. Как уже говорилось, он более безопасный и менее трудоёмкий. Но есть один главный недостаток, заключающийся в серьёзном ущербе окружающей среде. При открытой добыче остаются глубокие кратеры, нарушается целостность земли и появляются обвалы пород.
Оставшаяся треть приходится на долю добычи угля под землёй в шахтах. Этот метод требует не только больших физических затрат от горняков, но и современной, усовершенствованной техники. Стоит отметить, что половина всех инструментов и приспособлений значительно устарела и нуждается в модернизации.
Месторождения каменного угля в России
По добыче угля лидируют следующие субъекты:
- Красноярский край, частично Иркутская и Кемеровская область;
- Урал;
- Ростовская область;
- Иркутская область;
- Якутия.
Главным районом по добыче угля по праву считается Кузбасс. Там добывается больше половины от общего объёма добычи угля в России. В этом районе сосредоточены самые крупнейшие залежи и месторождения каменного угля.
Заключение
Ежегодно в мире добываются миллионы тонн угля. Страны, которые стоят во главе списка и являются странами-лидерами по запасам угля, не только используют полезное ископаемое для собственных нужд, но и активно экспортируют в другие государства, улучшая тем самым своё экономическое состояние и получая многомиллиардные прибыли.
Добыча – трудоёмкий и сложный процесс, который требует определённых знаний и умений. Для этого также необходимы специальные инструменты и высокотехнологичная техника, позволяющая значительно сократить время на извлечения ископаемого из недр земли и увеличить запасы угля. В разных странах применяют различные способы добычи угля. Кто-то предпочитает более безопасный метод, жертвуя скоростью, а другие делают ставку на добываемый объём.
Страны-лидеры по добыче угля в 2017 году остались без изменения. Этот рейтинг уже многие годы остаётся в неизменном виде. Лидирующие позиции занимает Китай, а наша страна находится на 6 месте, однако по запасам наша страна находится в первой тройке. Россия поставляет уголь многим странам, обеспечивая их необходимыми объёмами топлива.
Декларация по УСН
