Внимание!
Компания «VVS» НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ТАМОЖЕННЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ ТОВАРОВ И НЕ КОНСУЛЬТИРУЕТ ПО ДАННЫМ ВОПРОСАМ.
Данная статьи носит исключительно информационный характер!
Мы предоставляем маркетинговые услуги по анализу импортных и экспортных потоков товаров, исследованию товарных рынков и т.д.
С полным перечнем наших услуг Вы можете ознакомиться .
Вконтакте
Одноклассники
Современная российская экономика находится в тесной зависимости от дорогого импортного сырья, которое вынуждены закупать российские компании, уплачивая при этом высокие налоги. Соответственно, доля импортной продукции составляет довольно весомую часть от всей продукции, производимой в России. Однако, в свете событий последних лет и постоянно вводимых контрсанкций, структура ввоза импортной продукции и доля участия такой продукции в экономике страны претерпели изменения, о которых мы и поговорим в этой статье.
Доля импортной продукции на российском рынке в 2016 году
Подводя итоги 2016 года, можно смело говорить о снижении доли импортной продукции в российской экономике. Общий объем импортной продукции в 2016 году достиг отметки в 183,6 миллиарда долларов, и это на 0,3 % ниже, чем прошлом году. Максимальное снижение доли импортной продукции было отмечено в январе и феврале 2016 года, падение составило 18,7 % и 16,7 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Объем импортной продукции в физическом выражении также снизился. Сократился ввоз таких категорий товаров, как автотранспорт, электрогенераторы, текстиль, продовольствие. Одной из главных причин, повлиявших на сокращение объемов импортной продукции, стало, несомненно, падение курса рубля. Цены на импортную продукцию попросту поднялись, и ввозить е стало не так выгодно, как раньше. Другими причинами, повлиявшими на падение доли импортной продукции, стали снижение потребительского спроса на определенные товары, а также сокращение производства в ряде отраслей промышленной сферы, пришедшиеся на первую половину 2016 года.
Общие объемы импортной продукции упали и по причине запрещающих мер, вводимых российским правительством в ответ на санкционные меры западных стран. В 2016 году действовало не только продовольственное эмбарго, приведшее к небывалому падению продовольственных поставок из стран ЕС и США, но также был введен запрет на ввоз турецкой сельхозпродукции: томаты, мандарины, баклажаны и другие фрукты и овощи. Данный запрет охватил практически 60 % от всего объема экспорта продовольствия турецкой стороной. Осень ознаменовалась частичным снятием данного запрета, однако объемы поставок импортной продукции успели заметно измениться.
С начала года, вкупе с запретом на ввоз турецкой сельхозпродукции, действовал и негласный запрет на ввоз текстиля из Турции. На таможне подобный товар российской стороной не пропускался.
Российское правительство также вводило и иные нетарифные меры. К примеру, в осенний период под запрет ввоза импортной продукции попали плодоовощные культуры из Египта, поводом для запрета послужили выявленные Россельхознадзором факты множественных нарушений. С июля был запрещен импорт украинских кормов, октябрь был отмечен вводом временных ограничений на импорт молдавской свинины, ноябрь – пищевой соли.
В течение нескольких лет продолжает свое падение импорт транспортных средств, составляющий почти половину от общего объема зарубежных поставок. Причиной тому служат высокие таможенные пошлины и введенные утилизационные сборы.
В свою очередь, ввод так называемых контрсанкций, действие которых было изначально направлено на ряд стран (в основном стран ЕС), а в дальнейшем и на Турцию, также повлиял на российскую экономику, хоть и не в такой значительной степени. Причиной тому стали следующие факторы.
Не удалось в полной мере наладить «импортозамещение» продукции, попавшей под запрет ввоза. Иными словами, пропорциональный рост российского производства точных аналогов импортной продукции, не состоялся. Произошло это в том числе и потому, что значительно упал курс рубля, приведший в свою очередь к существенному сокращению потребления. На этом фоне потерянная доля ввозимой импортной продукции стала не столь заметной.
Рост цен на продукцию категории «импортозамещение» оказался выше, чем средний рост цен на товары повседневного спроса. Упавший спрос на подобную продукцию и катастрофическое снижение качества аналогов российского производства (для удешевления и ускорения производственного процесса стали использоваться суррогатные компоненты, не выдерживались технологические процессы и т. д.) привел к тому, что ни излишки производства, ни дефицит так и не образовались.
В 2016 г. согласно экспертному мнению уровень продовольственной безопасности (доля отечественной сельхозпродукции и продовольствия на внутреннем рынке) составил: зерна и зернобобовых культур – 99,2 %, (показатель превысил пороговое значение, провозглашенное в «Доктрине продовольственной безопасности», составлявшее 95 %), картофеля – 97,4 % (95 % соответственно), сахара – 94,6 % (80 %), растительного масла 83,6 % (80 %), мяса и мясопродуктов – 89,3 % (85 %), молока и молочных продуктов – 79,8 % (90 %), что свидетельствует о снижении доли импортной продукции по подавляющему числу позиций до минимума.
Товарная структура импорта в 2016 году
Структура потока импортной продукции из стран СНГ претерпела за последние годы некоторые изменения, в частности, каждый год растет доля импортной продукции продовольственной категории. Январь и декабрь показали рост доли импортного продовольствия до 23,3 %, в аналогичный период 2015 года доля импортной продукции данного вида составляла всего 20,8 %.
Продовольственное эмбарго, которое Россия ввела в ответ на санкционные меры представителей западных стран, заставило начать поиск новых поставщиков, которыми и явились страны блока СНГ, обеспечившие себе преимущество в поставке товаров за счет низкой стоимости продуктов и неоспоримого удобства пользования развитой логистической сетью.
В 2016 г. обозначился высокий рост поставок таких продовольственных товаров, как сыр и творог – объем поставок увеличился на 7,4 %, сливочное масло – на 2,7 %. Наряду с ростом доли импорта некоторых видов сельхозпродукции, было также зафиксировано сильное падение поставок свинины – до 83,6 %. Связано это было с введением ограничений на поставки данной продукции Россельхознадзором, причиной запрета стали вспышки заболевания свиней африканской чумой.
В машиностроительной отрасли также обозначился рост объемов импортной продукции на 6,2 %. Максимальный рост пришелся на импортные грузовые автомобили – 51,2 %. Прошедший год также обозначился ростом спроса российских представителей на технику и оборудование сельскохозяйственного назначения.
Также увеличились физические объемы поставок металла и металлических изделий на 9,9 % (в денежном выражении объем поставок вырос на 1,9 %). В данной категории товаров максимальное увеличение доли импортной продукции было зафиксировано за металлическими трубами и составило 40,2 % и нелегированной стали и плоского проката – 17,8 %.
Увеличился объем доли такой импортной продукции, как текстиль, рост составил 25,8 % в денежном выражении. На данный сегмент рынка и изменения в структуре ввоза импортной продукции повлияли конфликтная ситуация с Турцией и удорожание китайского текстиля вследствие снижения курса рубля. Это привело к необходимости поиска поставщиков среди стран СНГ.
Основную часть товаров, импортируемых из стран дальнего зарубежья, составляют оборудование и машины. Доля импортной продукции данной категории товаров также выросла с 48 % до 50,2 %. Такие торговые ограничения, как высокие пошлины на ввоз автомобилей из-за рубежа и утилизационные сборы, а также тот факт, что иностранные компании начали размещать производство автомобилей на территории РФ, негативно сказались на ввозе импортных легковых автомобилей – объем импорта снизился на 24,8 %, грузовых – импорт «просел» на 17,5 %. В других сегментах данного рынка наблюдалась обратная ситуация, возросла доля импортного механического оборудования на 4,1 %, оптических инструментов и электрического оборудования на 1,8 %.
Ввоз импортной продукции химического производства (занимают второе место в общем объеме импортируемых товаров) в физическом выражении вырос на 4 %. Кроме традиционных закупочных позиций – мыла и косметических средств, также выросла доля импортных удобрений. Согласно данным «Фосагро», потребительский спрос на удобрения в России вырос на 17 %.
В других группах товаров было отмечено снижение доли импортной продукции. Сокращение импорта коснулось продовольствия – физический объем ввоза снизился на 9,1 %, текстиля – на 8,5 %, металлов и металлический изделий – на 5,1 %.
Как было отмечено в ежегодном отчете Правительства в Госдуме, доля, которую составляет импортное продовольствие и сырье для сельского хозяйства, сократилась за 2016 год на 0,8 % и составила 13,7 %.
Сокращение ввоза импортной продукции стало возможным благодаря активному росту производства продукции в России и ответным мерам на санкции со стороны Запада, введенным с августа 2014 года.
Если рассматривать ввоз импортного продовольствия и сырья для сельского хозяйства в денежном эквиваленте, то сокращение за 2016 год составило 24,9 миллиарда долларов (6,4 %). Так, например, ввоз импортной свинины снизился на 15 %, свежей и мороженой говядины – на 17 %, мяса птицы – на 15,3 %, филе рыбы – на 10,6 %, свежих овощей и фруктов – на 18,9 %.
Доля импортной продукции на российском рынке в 2017 году
Несмотря на то, что рубль с начала года укрепил свои позиции, импортная продукция не стала дешевле. Улучшение в этой сфере, скорее, дало возможность и потребителям, и производителям использовать ситуацию для решения конкретных задач. Тем не менее, возможность для экономии оставалась.
На начало декабря 2016 года доллар стоил 65 рублей. В конце февраля он стал дешевле – 58 рублей, вместе с тем понизился и курс евро – с 69 до 61 рубля. Результат не заставил себя ждать – например, уже в январе онлайн-сервис Level.Travel отметил увеличение количества запросов, связанных с летним отдыхом, в 3,5 раза.
Со стороны производителей автомобилей действия, связанные с укреплением рубля, были эпизодическими. Ряд компаний в течение последних двух месяцев заявили о том, что цены на запчасти и готовые автомобили снижены. Стоит отметить, что у некоторых производителей стали дешевле автомобили 2016 года выпуска. Однако делать выводы о тенденциях ценовой политики на авторынке еще рано: производители выжидают и внимательно следят за курсом рубля.
В то же время укрепление рубля оказало влияние на рынок продаж бытовой техники и электроники. Участники рынка и представители профильных компаний отмечают снижение цен на 5–20 % с начала октября на отдельные флагманские модели смартфонов. В среднем, снижение стоимости произошло в отношении 9 из 10 моделей, пользующихся наибольшим спросом. Снижение цен на другие потребительские товары в этой сфере (бытовая техника, телевизоры и др.) проходило в рамках распродаж и акций. При этом необходимо учитывать, что на стоимость техники, кроме курса валют, влияют также уровень пошлин, цена комплектующих, расходы на аренду и логистику и пр.
Также не торопятся понижать цены зарубежные производители одежды – отката после повышения цен не происходит. Ретейлеры, в большинстве своем, сделали выбор в пользу сохранения прошлогодних цен, решив при этом акцентировать внимание на товарах с «выходными» ценами для привлечения покупателей. При планировании закупок ретейл устанавливает цены на срок в полгода как минимум. В результате пересматривают цены обычно не чаще двух раз в течение года, а незапланированные акции проводят при неспрогнозированном резком понижении потребительского спроса.
Существующее на данный момент положение рубля нельзя назвать стабильным, и на основании этой информации не стоит осуществлять масштабный и серьезный пересмотр цен – в этом мнения специалистов различных рынков сходятся (и отличаются от мнения потребителей). По их словам в настоящее время производители находятся в состоянии выжидания – укрепится рубль дальше или нет.
Анализ озвученной выше информации позволяет сделать предположение, что сколь-нибудь серьезные изменения доля импорта продукции в России в 2017 году не претерпит, в отличие от предыдущего года. Но факты указывают на другое.
Ввоз импортной продукции в Россию за первые четыре месяца года вырос на 23 % в годовом выражении, его общий объем составил 55,3 миллиарда долларов. Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила об этом 22 мая 2017 года.
За апрель доля импортной продукции, поступившей из стран дальнего зарубежья, снизилась на 3 % по сравнению с предыдущим месяцем и в стоимостном измерении составил 15,3 миллиарда долларов.
Госстат Украины констатировал в апреле увеличение экспорта в Россию на 54 % всего за два месяца с начала года. Данные Eurostat показывают рост поставок товаров в январе-марте 2017 года из стран Европейского союза в Россию на 28 % (до 20 миллиардов долларов). По итогам первого квартала Главным таможенным управлением Китая было зафиксировано увеличение товарооборота с Россией на 29 % (до 18 миллиардов долларов).
В результате мы можем заметить, что невзирая на существующие санкции главными торговыми партнерами России являются страны, входящие в ЕС – 124,9 миллиарда долларов. Торговый оборот России со странами – участницами Евразийского союза составил пока 9,4 миллиарда долларов. Но если рассмотреть ситуацию с точки зрения странового эквивалента – основной партнер в торговых отношениях – это Китай (примерно 40,2 миллиарда долларов). Второе место занимает Германия (24,9 миллиарда долларов). Третье – Нидерланды (20,5 миллиарда долларов).
Итак, торговля с Россией – выгодное дело и многие страны не просто не уменьшили объем торговли с РФ, но даже увеличили его. Так, например, произошло с Францией, Китаем и Нидерландами. Наблюдается рост импорта их товаров и услуг в Россию.
Для определения доли импортной продукции в общем товарообороте России организациям требуется большой объем информации о рынке, которой у них часто нет. Поэтому стоит обратиться к профессионалам. Наша информационно-аналитическая компания «VVS» является одной из тех, что стояли у истоков бизнеса по обработке и адаптации рыночной статистики, собираемой федеральными ведомствами.
Наша компания имеет 19-летний опыт в сфере предоставления статистики рынка товаров как информации для стратегических решений, выявляющей рыночный спрос. Основные клиентские категории: экспортеры, импортеры, производители, участники товарных рынков и бизнес услуг B2B.
коммерческий транспорт и спецтехника;
химическая и нефтехимическая промышленность;
производство кормов для животных;
электротехника и другие.
Качество в нашем деле – это, в первую очередь, точность и полнота информации. Когда вы принимаете решение на основе данных, которые, мягко говоря, неверны, сколько будут стоить ваши потери? Принимая важные стратегические решения, необходимо опираться только на достоверную статистическую информацию. Но как быть уверенным, что именно эта информация достоверна? Это можно проверить! И мы предоставим вам такую возможность.
Основными конкурентными преимуществами нашей компании являются:
Точность предоставления данных. Предварительная выборка внешнеторговых поставок, анализ которых производится в отчете, четко совпадает с темой запроса заказчика. Ничего лишнего и ничего упущенного. В результате на выходе мы получаем точные расчеты рыночных показателей и долей рынка участников.
"В 2017 году внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 590,9 млрд.долларов США (124,8% к 2016 г.), в том числе экспорт – 353,1 млрд долларов (125,3%), импорт – 237,8 млрд долларов (124,1%). Сальдо торгового баланса оставалось положительным, 115,3 млрд.долларов США (в 2016 г. – положительное, 90,3 млрд долларов)", - сообщает сайт Росстата .
211,4 млрд из 353,1 млрд всего российского экспорта приходится на долю топливно-энергетического сырья (нефть - 93,3, газ - 38,1). На 37,2 млрд долл Россия продаёт металлов и изделий из них, на 11,8 млрд долл - древесины и целлюлозно-бумажных изделий.
Доля высокотехнологичной продукции в российском экспорте сравнительно невелика - это продукция машиностроения (28,1 млрд долл), химической промышленности (23,9 млрд долл). В российском импорте, соответственно, закупка машин, оборудования и техники осуществлена на сумму 110,3 млрд долл из 237,8 млрд долл всего импорта. Закупка продукции химической промышленности - 40,3 млрд долл.
Импорт за 2015 год - 23,7 млрд долл, за 2017 год - уже 28,8 млрд долл. Экспорт за 2015 год - 14,7 млрд долл, за 2017 - 20,7 млрд долл. Выходит, несмотря на все успехи импортозамещения, страна по-прежнему докупает еды на 8 млрд долл.
Блогер burckina-new в связи с этим подвергает критике прошлогодние слова премьер-министра Дмитрия Медведева : "Наше сельское хозяйство радикальным образом изменилось. Оно сейчас кормит всю страну, оно имеет огромный экспортный потенциал, и оно развивается за счёт современных инвестиций".
Официальные данные по импорту-экспорту продуктов питания и сельхозсырья за 2017 год показывают, что РФ, как не кормила себя, так и не кормит. Несмотря на рост экспорта (в основном зерновых), импорт продовольствия вырос еще больше.
Любителям покричать, что это, мол, только экзотические фрукты, сообщаю, что фрукты в общем объеме импорта продуктов составляют всего 13,5%.
В расчёте на 1 человека в 2017 году ввезено:
Бананов, включая плантайны - 10,5 кг;- апельсинов - 2,9 кг;- мандаринов, клементинов, вилкингов и аналогичных гибридов цитрусовых - 5,5 кг;- винограда свежего - 2,6 кг;- яблок свежих - 4,8 кг.
В свете этих цифр полезно будет узнать, что в советское время мы потребляли как раз на 5 кг. яблок больше".
Отдельной любопытной строкой в российском сельскохозяйственном импорте идёт пресловутое пальмовое масло. Его было ввезено 891 тыс тонн по сравнению с 223 тыс тонн сыров и творога, 322 тыс тонн молока, 90 тыс тонн сливочного масла и 643 тыс тонн мяса. Пальмовым маслом Россию "кормят" в основном такие малознакомые большинству сограждан экзотические страны, как Индонезия и Малайзия.
После 2014 года импорт продуктов снизился из-за колебаний рубля и падения доходов населения. Если эти факторы перестанут действовать, то главной вновь станет проблема конкурентоспособности российской продукции
Введение в августе 2014 года эмбарго на ввоз продуктов из ЕС, США, Канады, Австралии и некоторых других стран сейчас многими рассматривается как инструмент, позволивший заметно продвинуться по пути импортозамещения. Сложилась даже традиция обращений с призывом продлить эмбарго к президенту со стороны сельхозпроизводителей и чиновников от сельского хозяйства. Для повышения качества принимаемых государством решений полезно проанализировать ситуацию.
Импорт продовольствия и сельхозсырья после введения эмбарго сократился существенно. По сравнению с 2013 годом — на 42%: с $43,3 млрд до $25 млрд в 2016 году. Если подсчитать долю импортной продовольственной составляющей (по цене на границе) в стоимости потребленного населением продовольствия, то она составила в 2016 году 7%. Кстати, с 1999 по 2013 год этот показатель колебался в интервале 11-14%, так что и до эмбарго можно было говорить, что зависимость России от импорта сильно преувеличена.
Сокращение импорта не могло быть объяснено только эмбарго. Наши расчеты показали, что устойчивое влияние на импорт в большей степени оказывает колебание курса рубля и реальные денежные доходы населения, а не факт введения эмбарго.
Последствия для производителей и торговли
Введение эмбарго оказалось благоприятным сигналом для сельхозпроизводителей (государство о них думает) и тревожным — для ретейлеров (нужно выстраивать связи с местными производителями, так как могут быть внезапно введены новые ограничения). Как правило, ретейлеры предпочитали импортные продукты: они поступают бесперебойно, однородными партиями и в устойчивом ассортименте, чего часто трудно добиться от российских производителей.
Например, явно выиграли поставщики охлажденного мяса, так как его издалека не привезешь: можно привезти в Россию свинину из Бразилии, но это будет замороженная свинина. В 2013 году охлажденную свинину без костей в Россию поставляли 12 стран. В 2016 году — только Белоруссия, которая явилась крупнейшим бенефициаром введения эмбарго.
Это же относится к дешевым сырам от традиционных поставщиков: из Финляндии, Германии, Литвы, Польши, Украины. В 2014 году из десяти крупнейших поставщиков сыра семь представляли ЕС плюс Украина, также подпавшая под запрет. В 2016 году из этой десятки осталось только двое. Белоруссия нарастила экспорт сыра в Россию, при этом прироста производства молока в самой Белоруссии не произошло — на производство сыра шло импортное польское молоко и часть белорусского, которое высвобождалось из-за падения потребления молока в самой Беларуссии. Падение импорта сыров и сырных продуктов в 1,7 раза, с 440 тыс. т в 2013-м до 222 тыс. т в 2016-м, произошло при росте собственного производства сыра в России на 165 тыс. т. Причем само производство молока не выросло, и дефицит привел к росту цен.
Для абсолютного большинства российских производителей оказалось полезно не столько эмбарго, сколько девальвация, так как цены на их продукцию стали более привлекательными по сравнению со всеми импортными продуктами на внутреннем рынке. Выиграли также экспортеры: цена в долларах могла сокращаться, а в рублях увеличиваться.
К концу 2016 года можно было говорить об увеличении числа продуктов, по которым произошло импортозамещение, например свинины, овощей, птицы, сухого молока, сливочного масла и сахара. Не произошло импортозамещения по фруктам, что закономерно, так как половина из импортируемых — цитрусовые и бананы, по сырам и говядине.
Последствия для потребителей
То, что после введения эмбарго продукты подорожают, можно было предсказать еще до запрета. Так, цены поставок из тех стран, которые попали под эмбарго, были, как правило, ниже, чем из стран, которые в итоге остались в списке импортеров. Исключение есть и здесь, и это опять Белоруссия, продукты из которой были вне конкуренции в ценовом отношении до и после эмбарго. Однако она не могла заменить всех поставщиков.
Подавляющая часть потребителей снижения импорта не заметила: они смотрели лишь на то, что могли купить — ту часть отечественных продуктов, которая после девальвации стала дешевле импортных. Другая часть сократила потребление: покупки в постоянных ценах падали до июня 2017 года. Только потом они стали расти и в сентябре 2017-го достигли уровня сентября 2015 года, но остались ниже показателей 2014, 2013 и даже 2012 годов. Часть населения продолжала покупать импортные продукты, тратя на них значительно больше, чем до эмбарго и девальвации: импорт в рублевом выражении в 2016 году был выше импорта 2013 года в 1,2 раза, не говоря об импорте 2014 и 2015 годов.
В короткий отрезок времени после эмбарго сошлось очень много факторов, что затрудняет оценку влияния именно эмбарго на рост внутренних продовольственных цен. Например, появились дополнительные возможности у стран, которые не попали под эмбарго, но поставляли сопоставимую продукцию по более высокой цене. Это предопределило рост цен.
Произошли и другие изменения: с 2015 года начались поставки дешевых овощей в Россию из Ирана после снятия с него части санкций. Запрет на томаты из Турции освободил рынок для более дорогих зимних российских томатов и т.д. Однако при всей совокупности разнонаправленных факторов цены на продовольствие стали расти быстрее по сравнению с ценами на всю продукцию (промышленную и продовольственную).
Здесь стоит напомнить, что Россия в августе 2012 года стала членом ВТО. Это вызвало опасения отечественных сельхозпроизводителей по поводу конкуренции с зарубежными. И действительно, цены на продукцию, которую не удавалось производить в стране дешево, стали снижаться. С этого момента Россия прибегала к защите своего рынка нетарифными методами. На графике видно, что относительно января 2011 года рост цен как в целом по всем товарам и услугам, так и по продовольственным товарам до середины 2013 года практически совпадал. Но уже в середине 2013 года продовольственные цены стали расти быстрее, а после введения эмбарго отрыв еще увеличился.
Сценарии на будущее
За девять месяцев 2017 года импорт продовольствия и сельхозпродуктов вырос в долларовом выражении на 17% и снизился в рублевом менее чем на 1% относительно 2016 года, то есть укрепление курса рубля сразу повысило спрос на импортные продукты. По опыту кризиса 1998 года резкое сокращение импорта на 45% (в 2000 году относительно 1997-го) сменилось ростом уже через два года. И сейчас сокращение на 42% (с 2013 по 2016 год) сменяется осторожным ростом. Как показывает прошлый кризис, уровни импорта предкризисного 1997 года были легко перекрыты: если в 1997 году завозили продуктов и сельхозсырья на $13,2 млрд, то в 2013 году — уже на $43,2 млрд.
Риск отката назад, к расширению импорта, есть в том случае, если за время резкого ослабления рубля и падения доходов населения не получится сделать российскую продукцию конкурентоспособной. Импортозамещение без потерь для потребителей возможно, только когда отечественная продукция не будет стоит дороже. В противном случае либо вернется импорт, либо страна опять будет вводить нетарифные ограничения, которые трудно обосновать.
О конкурентоспособности говорят много и часто повторяют, что в западных странах она — результат огромной господдержки сельхозпроизводителей. Однако дело ведь не только в том, что в Европе, США и Канаде государство сильно поддерживает фермеров. Есть много стран, где бюджетная поддержка сельского хозяйства меньше, чем в России, а продукция дешевле. Кроме того, господдержка крупных компаний в США, Канаде и ЕС ограничена, такие объемы прямых субсидий, которые получают в России отдельные крупнейшие сельхозпроизводители, там совершенно невозможны.
Если закрывать свою страну от более дешевых продуктов, ограничивая конкуренцию, то это плохо для потребителя и в конечном счете для производителя. Для него это плохо тем, что горизонт развития ограничивается внутренним спросом: неконкурентную продукцию на экспорт не вывезешь. По оценкам ОЭСР, в 2014-2016 годах покупатели сельхозпродукции в России переплачивали за российские товары 10% по сравнению с ценой на мировом рынке.
Историки не дадут соврать, господин Уинстон Черчиль как-то сказал такую известную фразу: «Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха». К сожалению, это высказывание остается актуальным и до сих пор. К удивлению, Россия на протяжении многих и многих лет остаётся одним из крупнейших импортеров продовольствия в мире. Так было и при СССР так было до санкций и так происходит в настоящее время, когда санкции действуют.
До санкций
Ввозят в Россию буквально все основные продукты питания и их производные: мясо, рыбу, молоко, консервы, зерно, овощи и фрукты. Россияне привыкли видеть на своем столе немецкие колбасы, финские йогурты и сыры, норвежскую рыбу, голландскую ветчину, свежие овощи и фрукты из Польши, чешские сладости, венгерские закуски, французские сыры и вина и многое другое. Доля импорта продуктов питания до санкций составляло 40% говядины, 25% свинины, 30% - молока, так же, не маловажный факт, 80% оборудования для пищевой промышленности. То есть, чтобы сделал у себя те же самые йогурты, конфеты, консервы, надо почти все оборудование закупать за рубежом. По статистике тех лет, более 40% на продовольственном рынке России составляли импортные товары. Вся пищевая промышленность в основном работает на привозном сырье. Так было до санкций.
Зерно в Россию в главным образом поставляет Казахстан, доля импорта составляет всего 1.5%. Мясо в России производят мало, так как коровы в основном молочных пород. Элитные сорта рыбы поступали в страну из Норвегии, Исландии и хотя их доля не превышала 20% от общего объема это существенно изменило картину на прилавках. Фрукты составляют две трети всего объема. Овощи завозятся в пределах 40% от всего потребления. Молочные продукты импортируются до 60% от общего потребления. Полностью покрывает свои потребности Россия лишь в сахаре, растительном масле, куриных яйцах.
Санкции
Итак, Россия попала под продовольственные санкции от стран Евросоюза, США, Австралии, Канады, Норвегии. Сегодня Россия нашла новых партнеров для импорта продуктов питания. Ими являются страны:
1. Беларусь
2. Казахстан
3. Аргентина
4. Новая Зеландия
5. Уругвай
6. Бразилия
7. Парагвай
8. Эквадор
9. Турция
10. Египет
11. Марокко
12. Китай
13. Израиль
14. Азербайджан
Молочные продукты
Россия лишилась на прилавках сыров с плесенью, но зато доля других молочных продуктов остается неизменной, так как найдены новые поставщики. Сегодня Беларусь поставляет молочных продуктов объемом 256 758,4 тонны на $1 817,2 миллиона, Казахстан - 20 981,2 тонны на $598,7 миллиона, Аргентина - 16 481,1 тонны на $78,3 миллиона, Уругвай - 8 373,2 тонны на $41,2 миллиона.
Мясо
Половину импортируемого в Россию мяса поставляли США, ЕС, Австралия и Канада. Сегодня эти объёмы разделили между собой Бразилия, Беларусь, Парагвай, Аргентина и Уругвай. В отличие от ситуации с молочной продукцией, такое замещение может негативно сказаться на ценах на мясо: при сопоставимых объёмах поставок стоимость продукции из стран, не попавших под запрет, выше. В цифровом выражении поставки мяса выглядят следующим образом: Бразилия - 191 136,9 тонны на $741,8 миллиона, Беларусь - 74 796,28 тонны на $238,16 миллиона, Парагвай - 53 424,9 тонны на $215,3 миллиона, Аргентина - 28 996,3 тонны на $75,7 миллиона, Уругвай - 10 442,8 тонны на $40,2 миллиона.
Фрукты
После исчезновения яблок из Польши, полезные для здоровья фрукты стали ввозить из Турции, Аргентины, Марокко, Египта и Эквадора. Сегодня Эквадор нам поставляет фруктов объемом 657 620 тонн на $497,5 миллиона, Турция - 222 166 тонн на $258,3 миллиона, Египет - 200 233 тонны на $188,6 миллиона, Марокко - 180 088 тонн на $176,5 миллиона, Аргентина - 114 021 тонна на $116,5 миллиона.
Овощи
Точно также все было и с овощами. В основном овощи возили из Евросоюза, что обеспечивало около 40 % импорта. Средняя стоимость тонны овощей, импортируемых из ЕС, США, Канады и Австралии, более чем в три раза выше, чем средняя цена тонны овощей из других стран (Турция, Египет, Китай, Израиль и Азербайджан). Теперь ситуация выглядит так: Турция поставляет в Россию 416 058 тонн ежегодна на сумму $464,9 миллиона, Египет - 359 753 тонны на $200,7 миллиона, Китай - 356 826 тонн на $290 миллиона, Израиль - 243 499 тонн на $203,1 миллиона и Аргентина - 101 123 тонны на сумму $83 миллиона.
Следует заметить, что замена одних поставщиков другими не уменьшило цены на эти продукты на прилавках. Где-то наоборот они поднялись. Эксперты объясняют это повышением издержек на логистику – где Польша, например, и где Аргентина.
Доля импортных товаров в российских магазинах по результатам II квартала вновь сократилась, обновив исторический минимум. Тенденцию зафиксировал Росстат. Чиновники объясняют успех импортозамещения развитием отечественного производства и переносом в Россию мощностей зарубежных компаний. Эксперты прогнозируют обновление минимума и в текущем квартале.
Доля импортных потребительских товаров в товарных ресурсах розничной торговли по итогам II квартала этого года составила 33%, доля продовольственных товаров зарубежного производства — 21%. Такие показатели зафиксировал Росстат. По данным ведомства, это рекордно низкая доля импорта за всю историю измерения показателя — с 2005 года. Тогда доля импортных товаров на прилавках составляла 45%, импортного продовольствия — 36%, пишут Известия .
Во II квартале прошлого года доля зарубежных товаров в торговле была на 3 п.п. выше, чем в этом году, и составляла 36%. В тот же период в 2015 году показатель составлял 34%, в 2014-м — 41%.
В прошлый раз рекордно низкую долю импортных товаров на российских прилавках Росстат фиксировал в I квартале этого года — тогда она составила 36%.
В Минпромторге отметили, что снижение доли товаров зарубежного производства происходит по нескольким причинам.
Важным фактором является то, что международные корпорации инвестируют в производства на территории России. Таким образом, товары концернов переходят из разряда импортных в разряд произведенных в нашей стране. Это выгодно и экономике страны, и производителям, — заявили в ведомстве.
Главным фактором снижения доли импорта потребительских товаров в Минпромторге назвали импортозамещение в сфере продовольственных товаров, где доля импорта наименьшая.
Это последствия специальных экономических мер, принятых Россией в ответ на санкции западных стран. До этих событий, в 2014 году доля импортных продтоваров составляла 34%, — заявили в Минпромторге.
В Минсельхозе отметили, что в последние годы заметно выросло российское производство ряда продуктов питания — это позволило производителям нарастить долю на рынке. Наиболее успешно идет замещение импортных овощей.
В овощеводство активно идут инвестиции. В 2015-2016 годах было построено 326 га новых теплиц плюс 40 га было модернизировано. В результате в 2016 году мы собрали 814 тыс. т тепличных овощей, на 18% больше объема 2014 года (691 тыс. т). По итогам 2016 года мы обеспечили себя овощами на 92%. К 2020 году мы намерены построить еще 1,8 тыс. га теплиц, что позволит полностью закрыть внутренние потребности, — сказали в Минсельхозе.
В ведомстве также отметили, что, по данным ФТС России, импорт овощей в РФ сократился более чем в два раза и в 2016 году составил 1,1 млн т против 2,4 млн т в 2014 году.
Снижение доли импорта на прилавках подтверждают ритейлеры.
Доля импортных товаров в продажах Metro с начала 2017 года составила 34%, что на 5,5% меньше по сравнению с показателями 2016 года. Рост доли отечественных товаров на полках магазинов кажется вполне логичным — российские поставщики очень быстро реагируют на возможность расширения производства при возросшем спросе на отечественные аналоги импортных продуктов, — сказали в пресс-службе ритейлера.
Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова отметила, что снижение доли импорта во II квартале — сезонное явление, ведь в июне в продажу уже начинают поступать продукты нового урожая. Соответственно увеличения доли отечественного продовольствия на рынке можно ожидать и по результатам этого квартала.
Тенденция пока еще очень неустойчива, и сказать, что импортозамещение состоялось в полной мере, нельзя, — не торопится с выводами специалист.
Бизнес идеи
