Обзор отрасли: цементная промышленность
Характеристика отрасли
Цементная промышленность - одна из старейших в России отраслей промышленного производства. Расцвет отрасли пришелся на 60-80-е годы: с 1962 по 1990 гг. Россия по производству цемента занимала первое место в мире. Максимальный объем производства был достигнут в 1989 г. и составил 85,3 млн. тонн. В связи с ухудшением экономического положения России и резким падением объемов строительства объем производства цемента значительно снизился, в 1998 г. было произведено лишь 26 млн тонн цемента.
Высокие темпы роста производства цемента на протяжении многих лет были обусловлены ростом инвестиций в основной капитал и объемов строительно-монтажных работ . На долю строительства приходится около 80% цемента, расходуемого в стране. Снижение объемов строительства вызвало и снижение потребности в цементе, что стало основной причиной падения производства на крупнейших предприятиях отрасли.
Потребителями цемента являются такие отрасли промышленности строительных материалов , как промышленность сборного железобетона и асбоцементных изделий, а также нефтедобывающая и газовая промышленность, гидроэнергетика .
В числе причин снижения производства цемента следует назвать значительный рост его себестоимости, отмеченный в последние годы. Производство цемента очень энергоемкое, в структуре себестоимости доля энергоресурсов - электроэнергии и газа - достигает 35-36%, поэтому удорожание энергоносителей привело к существенному росту стоимости конечной продукции, а, следовательно, к снижению рентабельности производства.
То же можно сказать и об увеличении железнодорожных тарифов, доля которых в структуре себестоимости продукции в последние годы существенно возросла.
Одной из важнейших проблем отрасли является обновление основных фондов. Дело в сто, что в течение многих лет цементная промышленность России развивалась по пути строительства новых технологических линий и заводов при сохранении устаревшего и изношенного оборудования. Это привело к превышению темпов роста основных промышленно-производственных фондов над темпами выбытия, что обусловило высокие темпы их старения. Износ оборудования промышленных предприятий отрасли составляет около 80%, при этом наиболее изношено основное технологическое оборудование, в частности вращающиеся печи и трубные мельницы.
Производственные показатели отрасли
За годы реформ объем производства цемента в России упал более, чем в 3,3 раза. По данным Госкомстата РФ, в 1998 г. объем выпуска цемента увеличился в 14 регионах в том числе в Карачаево-Черкесской Республике, Приморском крае , Белгородской области на 1,7-5,7%, Ленинградской области - на 11,6%, Республике Мордовия - на 13,8%, Липецкой области - на 19,7%, Краснодарском крае - на 21,4%, Архангельской области - на 76,9%. Сократились объемы выпуска цемента за этот период в Волгоградской области на 7,0%, Самарской - на 11,7%, Республике Башкортостан , Московской, Челябинской, Свердловской, Кемеровской областях и Красноярском крае - на 13,1-17,8%. Всего цемент производится в 35 регионах России.
Положительные тенденции в отрасли наметились в начале 1999 г. В 1 половине 1999 г. было произведено 12,3 млн тонн продукции, тогда как за аналогичный период 1998 г. – 10,8 млн тонн.
Производство цемента в России
Объем производства, млн тонн
1 половина 1999 г.
Большая часть цемента в России производится высокоэнергоемким, но технологически более простым “мокрым” способом. При "сухом" способе производства цемента расход топлива уменьшается вдвое, что позволяет существенно снизить себестоимость конечной продукции. По “сухому” способу в России производится порядка 10-11% цемента. По данным специалистов ВНИИЭСМ, современному мировому уровню соответствует только введенная в 1988 г. на АО “Невьянский цементник” технологическая линия с печью размером 4,0 х 80 м с циклонными теплообменниками и реактором-декарбонизатором.
В 1998 г. по энергосберегающему и наиболее экологически чистому "сухому" способу произведено 2,7 млн. тонн цемента, что составило 96,5% от уровня 1997 года. В общем выпуске цемента доля его практически сохранилась на уровне 1997 г. и составила 10,3%.
Производство цемента в России по месяцам, млн. тонн
Источник: Росстатагентство
Преобладающий вид цемента, производящегося в России – портландцемент, который составляет около 90% произведенного цемента. Портландцемент выпускается в нескольких разновидностях: быстротвердеющий, дорожный, сульфатостойкий, экспортный, пластифицированный. Почти две трети цемента - марки 400, около четверти - марки 500. Производство высокомарочных цементов незначительно.
Качество отечественного цемента, как правило, достаточно высоко, и значительная часть производимых цементов может быть сертифицирована на соответствие с международными стандартами.
Предприятия отрасли
На территории России функционируют 59 цементных заводов. Общая годовая мощность предприятий - 73,7 млн. тонн цемента, степень использования мощностей – около 50%. Предприятия цементной промышленности, как правило, специализированы на производстве цемента, но иногда дополнительно выпускают асбоцементные изделия и другие виды строительных материалов.
Наиболее крупные предприятия с мощностью более 3 млн. тонн цемента в год: АО “Новоросцемент”, АО “Спасскцемент”, АО «Вольскцемент».
Новоросцемент (г. Новороссийск). Новоросцемент - старейшее цементное предприятие России производственной мощностью 4230 тыс. тонн с большим экспортным потенциалом поставок цемента до 1500 тыс. тонн в год. Предприятие является крупнейшим в России экспортером портландцемента BS. Партнеры ОАО "Новоросцемент" – строительные организации , поставка цемента от объема внутреннего потребления Краснодарского края - 80-85%, Ставропольского края , Ростовской области 15-10%, другие регионы - 5%.
"Спасскцемент" (Приморский край). До начала реформ производство цемента на предприятии составляло 3400 тыс. тонн в год, клинкера (предпродукта цемента) - 3 млн тонн. Предприятие являлось крупнейшим экспортером клинкера, который закупали КНДР, Вьетнам, другие страны АТР. В начале 90-х годов производство цемента на предпритии стало стремительно падать. Так, в 1997 г. объем производства цемента на предприятии снизился на 25% и составил 280 млн тонн. В 1998 г. производственные показатели стабилизировались, объем выпуска цемента составил 296 тыс. т. В 1997 г. предприятие начало осваивать выпуск новых видов цемента: сульфатостойкого и тампонажного цементов, который применяется в основном для обустройства скважин при добыче нефти.
Теплоозерский цементный завод (Еврейская а. о.). Производственная мощность предприятия составляет 1-1,1 тонн цемента в год. Если в 1992 г. загрузка мощностей составляла около 55%, то в 1998 предприятие использовало лишь 20% проектной мощности. Следует отметить благоприятное территориальное расположение предприятия: территория завода непосредственно прилегает к ДВЖД, сырье добывается из месторождений, расположенных в непосредственной близости от завода.
Искитимцемент (Новосибирская обл .). Искитимцемент – одно из старейших предприятий России. На территории завода расположены источники сырья - известняковый и сланцевый карьеры. Последний благополучный год - 1989: 2 млн 580 тыс. тонн., затем начался спад из-за общей экономической ситуации в стране. Однако если еще в начале 1990 года «Искитимцемент» производил и реализовывал более 1 млн тонн цемента на строительные нужды Новосибирской области, то в 1997 г. было произведено лишь 565 тыс. тонн цемента. В 1998 г. завод трижды приостанавливал производство, что обусловило еще большее снижение производства – до 348 тысяч тонн. Завод расположен в непосредственной близости (1,5-2 км.) от источников сырья, запасов которого, исходя из проектной мощности, хватит на сто и более лет, воды и электроэнергии. В настоящее время мощности предприятия загружены на 30%. С 1993 года прекращено производство цемента на первой площадке, которая могла выпускать до 900 тыс. тонн продукции в год, основная причина – износ оборудования, зданий и сооружений.
«Вольскцемент» (Саратовская обл .) . Производственная мощность предприятия составляет 2375 тыс. тонн цемента в год. Благодаря уникальности сырьевого месторождения основные компоненты (мел, глина, опока) расположены в границах завода, разведанных запасов достаточно для производства более 25 лет. Предприятие имеет возможность выпускать широкий ассортимент видов и марок цемента, удовлетворяя потребности рынка высококачественной продукцией. В 1997 году реализовано 980,2 тыс. тонн цемента, предполагается в ближайшее 3-5 лет довести годовой выпуск цемента до 2,0 млн. тонн в год, в основном за счет увеличения продажи тарированного и специальных цементов (тампонажных, сульфатостойких). В настоящее время ведутся работы по постановке на производство новых видов продукции, отвечающей самым высоким требованиям современного рынка цемента. В настоящее время является единственным цементным заводом на территории СНГ, прошедшим процедуру Сертификации системы качества на соответствие Российскому и международному стандартам.
Рынки сбыта
Около 95% произведенного российскими предприятиями цемента потребляется на внутреннем рынке строительными предприятиями и организациями. Однако производство цемента распределено неравномерно между экономическими районами РФ. Так, наибольшую долю в общероссийском производстве занимают Северо-Западный, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Восточно-Сибирский районы, которые производят цемент не только для своих нужд, но и поставляют его в соседние регионы.
Распределение выпуска цемента по экономическим районам России, %
Экономический район
Доля в общероссийском производстве, %
Уральский
Центральный
Поволжский
Центрально-Черноземный
Северо-Кавказский
Восточно-Сибирский
Западно-Сибирский район
Северо-Западный
Дальневосточный
Волго-Вятский
Северный
Внутренний рынок цемента характеризуется большим количеством бартерных сделок. Так, в Москве, по данным специалистов, бартерные операции составляют не менее 70% от всех продаж, в регионах - до 90%. В 1998-99 гг. в связи с финансовым кризисом проблема сбыта еще более обострилась: снижение платежеспособного спроса российских потребителей привело к ограничению поставок и внутри страны.
Однако если об улучшении платежеспособности отечественных потребителей говорить пока не приходится, то в странах Юго-Восточной Азии, являющихся основными потребителями российского цемента, после небольшого затишья, вызванного экономическим кризисом, вновь начинается строительный бум, поэтому в перспективе возможно увеличение объемов экспорта продукции.
Для увеличения объемов продаж за наличные деньги используются различные приемы. Так, заводы не только расширяют по мере возможности ассортимент производимой продукции. Но и начинают уделять особое внимание упаковке. К примеру, на Щуровском и Вольском цементных заводах были установлены новые немецкие упаковочные линии, что, как считают специалисты, позволит увеличить объемы реализации.
Крупнейшие экспортеры цемента
Название предприятия
Экспортные товары
Клинкеры цементные, портландцемент
"Новоросцемент"
Портландцемент
"Осколцемент"
Портландцемент
"Спасскцемент"
Клинкеры цементные
Объем экспорта российского цемента составляет около 2-4% от общего объема производства. Также, и объем импорта невысок, и не превышает 1-2% от общего объема потребления. В основном внешнеэкономические связи по поставкам цемента существуют со странами СНГ. Среди стран дальнего зарубежья потребителями российского цемента являются Египет и Финляндия. Клинкер поставлялся во Вьетнам, Республику Корея, Малайзию, Филиппины.
Расширению экспорта российского цемента препятствуют как внешние факторы, такие как конкуренция на мировом рынке цемента, высокие импортные пошлины на цемент в ряде европейских стран, так и внутренние – рост себестоимости цемента, неразвитость экспортной инфраструктуры.
Некоторые предприятия пытаются исправить положение. Так, "Спасскцемент" начал выпуск нового вида экспортной продукции - дорожного цемента. Эта марка цемента используется для строительства твердого дорожного покрытия, включая взлетно-посадочные полосы аэродромов. На предприятии освоено производство нового высокоэффективного тампонажного цемента, отвечающего требованиям американского стандарта API Spec 10A к наиболее сложному виду высокой сульфатостойкости. Этот цемент предназначен для тампонирования глубоких нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических условиях, где имеют место высокая температура и давление, сульфатная и иная коррозия затвердевшего тампонажного материала.
Акционирование и рынок ценных бумаг
В 1995 г. 100% предприятий отрасли были акционированы. Первоначально большинство предприятий входило в концерн “Цемент”, созданный на основе Главного управления цементной промышленности Минстройматериалов СССР. В этот же период шло формирование промышленных холдингов, крупнейшие из которых - ОАО “Альфа цемент” и “Штернцемент”.
Группа компаний АО "Альфа Цемент" включает в себя следующие предприятия: Щуровский (Московская обл .), Вольский (Саратовская обл.), Горнозаводский (Пермская обл.) и Спасский (Приморье) цементные заводы. Суммарная производственная мощность заводов, входящих в состав холдинга - 9,8 млн. тонн цемента в год, или 12% от общего объема мощностей цементных предприятий России. В 1998 г. холдинг сократил свое присутствие на отечественном рынке цемента с 9% до 8%. Заметное снижение производства цемента по сравнению с предыдущим годом наблюдалось на всех 4-х заводах холдинга, а мощности предприятий "Альфа Цемента" загружены в среднем менее чем на 50%.
В компанию “Штернцемент” входят предприятия “Мальцовский портландцемент” (Брянская обл .), АО “Липецкцемент” (Липецкая обл.), АО “Михайловцемент” (Рязанская обл .). Данные предприятия ориентированы в основном на рынки сбыта Москвы и Московской области.
Акции предприятий отрасли практически не появляются на фондовом рынке. Исключение делается тогда, когда возникает необходимость в приобретении или продаже крупных пакетов акций. В частности, на заре приватизации, когда шло перераспределение собственности, на рынке появлялись ценные бумаги предприятий цементной промышленности, в настоящее время, учитывая общее падение интереса к фондовому рынку, эти бумаги не пользуются интересом инвесторов.
Представители китайской цементной корпорации, расположившиеся в здании с вывеской «Анхой Конч» в историческом центре Ульяновска, неспешно, под зеленый чай, рассказывают о своих планах строительства нового цементного завода в Ульяновской области. Гендиректор ООО «Конч цемент Волга» Ли Чуньфэн говорит, что компания рассчитывает производить до двух миллионов тонн цемента в год, а себестоимость будет гораздо ниже, чем на российских заводах. «Мы хотим помочь российскому рынку, принести свои технологии, вывести ваше цементное производство на новый уровень», - объясняет Чуньфэн желание «Конч» работать в России. По расчетам китайцев, они могут спокойно понизить рыночные цены на цемент на 10–20%, и это на стагнирующем рынке, а если он будет расти, то и на все 50%.
Ульяновский проект «Анхой Конч» в последние месяцы стал печально знаменитым на федеральном уровне из-за активных выступлений местного населения против строительства цементного завода. Пожалуй, такого уровня протесты против цементных производств еще не достигали, хотя, в принципе, они явление привычное. Против строительства завода активисты собрали уже пять тысяч подписей (население в районе будущей стройки невелико), несколько месяцев действовал палаточный лагерь с голодающими, а последняя инициатива - провести митинг - не удалась: его не санкционировали.
Интерес региональной власти к цементному производству понятен. Любой губернатор мечтает построить у себя в регионе крупный цементный завод, говорят участники рынка. Речь идет об инвестициях от 350 млн до 500 млн долларов - а значит, через два-три года в бюджет региона пойдут высокие отчисления по налогу на имущество. Поэтому периодически о таких проектах, в том числе с участием китайских инвесторов, регионы заявляют. Но чаще всего они ничем не заканчиваются. Совсем недавно, к примеру, правительство Челябинской области и китайская корпорация China CAMC Engineering создали рабочую группу для реализации ряда проектов, один из которых - строительство цементного завода в Бакале.
«Анхой Конч» поначалу тоже собиралась строить завод именно в Челябинской области. По словам заместителя генерального директора Корпорации развития Ульяновской области (КРУО) Олега Барабанова, в регионе узнали об этом из СМИ и тут же пригласили китайцев, предложив свое месторождение цементного сырья (мел и глина) Солдатская Ташла в Теренгульском районе, которое в последний раз выставлялось на аукцион в 2007 году. Тогда в нем участвовало около десяти компаний - это был момент роста строительного рынка перед Олимпиадой в Сочи. Выиграла аукцион группа СОК, которая успела подготовить предпроектную документацию по разработке месторождения, а «Газпром» построил газораспределительную станцию специально под завод. Но кризис 2008 года не позволил реализовать проект.
В прошлом году было подписано инвестиционное соглашение о строительстве цементного завода между губернатором Ульяновской области и заместителем председателя совета акционеров «Анхой Конч» в ходе статусного заседания совета по сотрудничеству регионов Поволжского федерального округа РФ и верхнего и среднего течения реки Янцзы КНР. Глава области Сергей Морозов не раз говорил, что регион многое связывает с Китаем - например, рассказывал в интервью «России сегодня», что на основе неких политических связей (Ульяновск - родина Ленина) у Ульяновской области и Китая появились общие проекты в экономике.
В рамках реализации инвестсоглашения в 2016 году было создано ООО «Конч цемент Волга», в которое вошли китайцы и КРУО c долей 25%. «Это, может быть, первый в истории проект, когда государство получает двадцать пять процентов бизнеса, - отмечает Олег Барабанов, - и при этом почти ничего не вкладывает. Но у нас есть обязательства внести земельный участок».
Как говорит глава областного правительства Александр Смекалин, блокирующий пакет позволяет области иметь в совете директоров двух членов и влиять на принципиальные решения, в том числе касающиеся остановки работы предприятия в случае несоблюдения, к примеру, экологических требований.
Нужно ли региону именно цементное производство? Здесь считают, что нельзя пренебрегать имеющимися запасами цементного сырья. Ведь в Ульяновской области полезных ископаемых почти нет - только немного трудноизвлекаемых запасов нефти, кварцевые пески, мел и глина. «У нас проблема всегда была в том, что наполняемость бюджета зависит от работы предприятий, - говорит Барабанов. - Поэтому губернатор привлекает производственные компании. В области работает уже порядка сорока иностранных компаний. Например, “Эфес” дает налоговых поступлений два миллиарда рублей в год, “Марс” - 700 миллионов. Это и трудоустройство жителей. Ведь люди здесь без работы могут и деградировать».
Он показывает потенциальную площадку площадью 12 гектаров под строительство завода: «Видите, здесь ничего не растет. Только самосев, редкие елочки». Площадка находится в десятке километров от близлежащих домов (первоначально планировалось выбрать место в пяти километрах), а по закону санитарная зона составляет 500 метров. Но для протестующих это уже и не слишком важно. «Мы все равно против грязи и пыли, которые принесет с собой завод», - заявляет Наталья Родионова, руководитель местного «освободительного» движения «За благоприятную окружающую среду».
«У нас в Ульяновской области построили первый в России ветропарк, - рассказывает Олег Барабанов. - Так жители протестовали: говорили, лопасти вращаются, птицы там гибнут. А ведь там лопасти величиной с пятиэтажный дом, и ни одна птица не пострадала. Зато в бюджет поселения поступило 750 тысяч рублей за месяц от компании, которая ветропарк строила. А у них весь бюджет три миллиона с чем-то. Вот они теперь и думают, куда эти деньги потратить». От завода, в который китайцы могут вложить до 30 млрд рублей, ждут ежегодных налоговых поступлений в размере миллиард рублей в бюджеты всех уровней.
С противниками цемзавода местным властям явно придется сложнее, чем с защитниками птиц. Тех, кто опасается ухудшения экологической обстановки, явно больше. А что может принести проект нашей цементной отрасли?
Кто здесь лишний?
Китайская компания «Анхой Конч» - один из мировых лидеров в производстве цемента, у нее 300 заводов, в основном в Юго-Восточной Азии. «Европа уже построилась, зачем туда идти?» - так это объясняют в компании. Правда, как говорят российские эксперты, в Китае чуть ли не половина цементных заводов простаивает - строительство в стране не растет так быстро, как планировалось. Вот и задумали экспансию. «Китайские фирмы уже давно поставляют оборудование для цементных заводов на наш рынок, - говорит один из участников отрасли. - Но теперь речь идет о том, что китайский игрок пытается зайти к нам, а это уже очень серьезно. Рынок у нас просто смешной: мы производим примерно 55 миллионов тонн цемента, почти в четыре раза меньше, чем одна компания “Конч”. У китайцев есть свобода действий на нашем рынке: они могут демпинговать, работая в убыток и покрывая его за счет продаж на других рынках, а при увеличении спроса на цемент способны построить новые заводы или забрать большую долю рынка оборудования для цементных производств.
Правда, сейчас российский рынок находится только в преддверии роста, что признают сами китайцы. По их оценкам, строительство инфраструктуры в России сократилось за последние пять лет на 10%. Но они верят в перспективу.
Российские цементники оценивают падение спроса на цемент в стране на 30% за последние три года - с 2014-го, когда, по данным лидера рынка «Евроцемент груп», потребление цемента в России достигло исторического максимума в 71 млн тонн. Рынок цемента сокращается, отмечает Александр Козлов, ведущий аналитик IndexBox Russia, в связи с сокращением как объемов строительства частными застройщиками, так и государственного финансирования в рамках федеральных программ строительства социальных объектов и транспортной инфраструктуры.
И без сокращения рынка в России уже были избыточные мощности по производству цемента, а сейчас ситуация усугубляется. У нас «задекларированных» мощностей более 100 млн тонн. А объем потребления цемента в прошлом году - 56 млн тонн (по данным «Евроцемент груп»). «Цементный “навес” без учета давления со стороны импорта из стран Таможенного союза - Казахстана, Белоруссии - почти 50 миллионов тонн. Это 25 “лишних” цементных заводов средней мощностью два миллиона тонн в год!» - комментирует Владимир Гузь, управляющий директор инвестиционно-консалтинговой компании СМ ПРО.
Если же рассматривать отдельно Поволжский федеральный округ, куда собираются выходить китайцы, то его эксперты называют самым «профицитным», с излишками цемента более чем 20 млн тонн. По данным СМ ПРО, с 2010 года здесь построено пять заводов общей мощностью 11 млн тонн цемента в год. Поставить еще один завод - значит вызвать инвестиционную цементную катастрофу.
Разумеется, есть и другие мнения. Некоторые аналитики отмечают, что определенная целесообразность открытия нового завода в регионе есть. Несмотря на то что в регионе есть заводы «Евроцемент груп», ориентированные на Самарскую и Саратовскую области, новое предприятие может найти рынок сбыта в Башкирии, Татарстане, Чувашии, Нижегородской области, где вводится большой объем нового жилья. Это позволит сократить логистические издержки для потребителей, полагает Александр Козлов из IndexBox Russia.
Проект китайцев можно расценивать и как федеральный. В «Анхой Конч» обещают возить свой цемент по всей стране - благо себестоимость, по мнению китайцев, будет достаточно низкой. Понятно, что им интересен и Центральный федеральный округ. Строительный рынок Москвы, Московской области и близлежащих областей растет за счет строительства инфраструктуры (метро, мостов, дорог и проч.). Это единственная точка роста сегодня, кроме Юга России, отмечает коммерческий директор «LafargeHolcim Россия» (четвертый в стране производитель цемента) Максим Гончаров. По его словам, у нас на рынке есть сильные региональные перекосы: к примеру, в Центральном регионе ощущается дефицит современных локальных мощностей по выпуску цемента в 4,5 млн тонн. Цемент везут с юга или с Волги (в среднем это плюс тысяча рублей на тонну), а ведь в его цене логистические затраты доходят до 30%.
В идеале, считает Гончаров, сейчас нужно инвестировать в заводы в регионах, близких к московскому. LafargeHolcim двигается в этом русле: компания управляет заводами в Московской, Калужской и Саратовской областях и карьерами в Тульской области. «Волжский рынок в целом сложившийся, и он не в лучшем состоянии, - говорит Максим Гончаров. - Инвестировать сейчас туда - значит не понимать цементную отрасль вообще».
Впрочем, в Центральный федеральный округ китайцы не пошли не просто так. По мнению гендиректора ООО «Азия Цемент» (завод в Пензенской области) Айнуры Кыпчакбаевой, строиться там особо негде - густонаселенные районы, мало доступного сырья. К слову, «Азия Цемент» начала работать в 2014 году, и сейчас коэффициент использования печей здесь, по словам Кыпчакбаевой, 99,98%, то есть новые заводы, в принципе, могут работать на полную мощность, если правильно выстроят сбыт. Триста тысяч тонн завод продает в Поволжье, 1,8 млн тонн - в Центральном регионе.
Экспорт цемента не вариант. Это скорее локальный товар из-за дорогой логистики. Российский экспорт цемента сокращается: в прошлом году он упал на 41% по отношению к 2015 году, до одного миллиона тонн. Причин много: рост себестоимости, неразвитость экспортной инфраструктуры, высокие импортные пошлины в Европе и жесткая конкуренция на мировом рынке цемента.
Да и везти, по большому счету, некуда, считает Максим Гончаров. Китай не обсуждается, с другой стороны - Белоруссия, которая сама поставляет нам клинкер (по договору с «Евроцемент груп»), Польша и Румыния, где по пять-шесть заводов, Турция, Азербайджан, Иран, Казахстан - везде в избытке свои мощности. Более или менее востребован на других рынках специализированный продукт - например, тампонажный цемент, использующийся при бетонировании нефтяных и газовых скважин. Его наши предприятия поставляют, в частности, в Казахстан и Азербайджан. Но речь идет о маленьком сегменте примерно в 300 тысяч тонн, как и в случае с другими нишевыми цементами.
Цемент сохнет
По мнению аналитиков «Алто консалтинг груп», наш цемент не очень конкурентоспособен на мировом рынке из-за высокой себестоимости. Причина - некоторое отставание по сравнению с другими странами в переходе цементной индустрии на новые, более экономичные и менее энергоемкие технологии сухого приготовления смеси. Здесь китайцы увидели для себя «зазор» на нашем рынке: по их подсчетам, у нас 70% заводов работают по устаревшим мокрым технологиям, а значит, они будут выбывать из строя (модернизировать такие заводы далеко не всегда экономически целесообразно).
Особенность мокрого способа в том, что сырье при приготовлении смеси смешивается с водой. Чтобы удалять ее, печь работает как сушильный агрегат, и при этом тратится много энергии. Когда цементная смесь готовится сухим способом, сырьевые материалы сначала высушиваются, а потом измельчаются и смешиваются. Сухой способ экономичнее. При нем ниже затраты топливно-энергетических ресурсов, а значит, и себестоимость - как минимум на 40%.
В той же Ульяновской области один из двух заводов «Евроцемент груп» - «Ульяновскцемент» - работает по мокрой технологии. Там действует всего одна печь, задействовано 15% мощности. И пока модернизировать его компания не спешит. «Решение о модернизации “Ульяновскцемента” будет приниматься исходя из рыночной ситуации. В условиях увеличения избыточных цементных мощностей в регионе проект модернизации предприятия будет убыточным», - комментирует вице-президент по производству и техническому развитию «Евроцемент груп» Ярослав Стоупа.
У завода, по мнению областной администрации, не все в порядке с экологией. Как рассказал Александр Смекалин, по настоятельному требованию правительства области собственник завода установил фильтры - не такие, как хотелось бы, но все же улавливающие определенную долю фракций, и ситуация улучшилась: «Горячие головы предлагают закрыть завод, но мы ведем диалог с инвестором, пытаемся сохранить рабочие места, ведь Новоульяновск - моногород. Сейчас на заводе работает 350 человек, хотя раньше была тысяча рабочих мест».
Со вторым заводом «Евроцемент груп» в регионе тоже не все гладко. Сенгилеевский завод хотя и современное предприятие, с новым оборудованием, но с 2014 года работает в режиме пуска-наладки с загрузкой примерно 60%. В компании говорят, что работы по введению завода в эксплуатацию в завершающей стадии. По словам Александра Смекалина, руководству завода уже два года не удается наладить технологию.
Понятно, что у властей региона есть некоторые основания заявлять, что им нужен новый цементный завод. Неизвестно, связано ли это с возможным приходом «Анхой Конч», но недавно в регионе была отменена налоговая льгота для предприятий цементной промышленности на следующий год.
В целом же по России процесс замещения технологий шел до последнего времени довольно интенсивно, и уже половина из годового объема 55 млн тонн цемента производится в стране по сухим и полусухим технологиям. Строительство новых мощностей сопровождалось закрытием старых заводов. «Евроцемент груп» закрыла в прошлом году сразу несколько заводов с «мокрыми» печами. Объем производства у группы упал с 26 млн тонн в 2014-м году до 16 млн тонн в 2016-м.
По оценкам «Евроцемент груп», в стране за последние десять лет построили более 45 млн тонн новых «сухих» мощностей. Объем инвестиций в отрасль превысил 15 млрд долларов. В общем, это еще вопрос, наблюдается ли у нас нехватка «сухих» заводов. По мнению Максима Гончарова, действующие «мокрые» заводы производят очень мало, они могут быть рентабельными, только работая в отдаленных регионах, где можно продавать цемент по высокой цене благодаря практически монопольному положению.
Но, к сожалению, процесс модернизации российской цементной отрасли приостановился из-за спада в экономике, инвестиции почти прекратились, тем более что текущий уровень цен (по крайней мере, с точки зрения цементников), не позволяет предприятиям выйти из «красной зоны», то есть иметь выручку, обеспечивающую погашение процентов по кредитам.
У администрации Ульяновской области свой взгляд на уровень цен. «Сегодня на рынке, несмотря на определенный спад потребления, цена на цемент одна из самых высоких в РФ за всю историю. Почему же действующие игроки ее не снижают? - спрашивает Александр Смекалин. - А когда закончится спад в экономике, который, по прогнозам Минэкономразвития, продлится еще не более двух-трех лет, на базе чего мы будем расти, с учетом реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как “Один пояс - один путь”? Станем еще сильнее повышать стоимость цемента?»
Между тем, по данным аналитиков СМ ПРО, цены на цемент не достигли максимума 2008 года и отстают в среднем на 15%. Низкие цены стали результатом стратегических просчетов при создании новых производств за последние двадцать лет, считают они. Причем большая вина тут лежит на российских банках, финансировавших инвестиционные проекты без учета рыночных аспектов. И это не только российская проблема: в такой же ситуации находится, к примеру, и рынок Казахстана.
А если нет разницы…
Китайцы, заявляя, что они смогут снизить цены, показывают плохую осведомленность о реальной ситуации на рынке, считают в отрасли. Они не знают, сколь сильно влияют на бизнес цементников рост тарифов РЖД и постоянное повышение стоимости аренды вагонов, рост тарифов естественных монополий, система «Платон» и прочие факторы.
Как же все-таки китайцы могут обеспечить себе фору? Кое-какие козыри у них имеются. По словам Ли Чуньфэна, большой плюс в том, что у «Анхой Конч» есть свободные деньги - они не будут брать кредиты в банках, в то время как большинство российских новых предприятий сильно закредитованы.
А если говорить о технологиях, то вряд ли есть существенные отличия в производительности, эффективности и экологической составляющей между «сухими» заводами, построенными китайцами или российскими компаниями. «Китайские технологии производства цемента - качественная копия европейских, - говорит Владимир Гузь. - Все новые цементные предприятия, построенные в России за последние два десятилетия, были укомплектованы либо европейским, либо китайским оборудованием. Они ни в чем не уступают современным китайским заводам».
Ни для кого не секрет, что китайцы не являются разработчиками технологических решений для цементной отрасли. В мире лишь три-четыре компании, которые создают комплексные решения для производства цемента, среди них KHD (Германия), FLSmidth (Дания), Gebr. Pfeiffer и Christian Pfeiffer (Германия). Технологии этих европейских компаний на нашем рынке широко представлены. Кстати, по словам цементников, сегодня разница в стоимости между европейским и китайским оборудованием не так уж и велика.
«Технологии идентичные, газ или уголь у них будут российские, по тем же ценам, что и для других заводов, - комментирует Владимир Гузь. - Единственный ресурс снижения себестоимости - низкие, по сравнению с российскими, заработные платы. Это возможно, если все работники будут из Северной Кореи. Максимальный эффект снижения - до пяти процентов».
Спорным выглядит и аргумент, что китайцы сумеют выделиться на рынке высоким качеством цемента и заместить импорт. Кстати, импорт цемента в Россию незначителен, а в последнее время он снизился из-за общего спада в потреблении, девальвации и введения обязательной сертификации цемента на территории страны. А о дефиците высокомарочного цемента на рынке не слышно.
В этом году «Анхой Конч» будет готовить проект (пока нет проектно-сметной документации), а в следующем должен состояться аукцион на разработку месторождения. Ведущий инвестор региона «Евроцемент груп» в нем участвовать не планирует.
|
Бабай 17.10.2017 18:18:04 |
|
|
Мне кажется все эти разговоры о том, что надо гнать китайцев с рынка и не давать им строить у нас новые заводы происходят от неверного понимания сути вопроса. Почему теренгульцы выходят на забастовки и устраивают голодовки? Почему те, кто смотрит на это со стороны, подначивают их, кидаясь лозунгами типа "гнать этих китайцев с русской земли"? На мой взгляд здесь преобладает шовинизм над здравым смыслом. Попробуем разобраться, чем плохи или хороши "китайцы". КАЧЕСТВО. Китай - мировой лидер цементной промышленности, цифры производства цемента в этой стране ошеломляют, и, как правильно написано в этой статье, только один Анхой Конч производит больше, чем все заводы РФ. Получается, что опыта у этих "китайцев" в сотни раз больше, чем у наших цементников. Причем касается это как непосредственно строительства заводов, так и выпуска оорудования. Для справки: в РФ новых заводов, построенных без привлечения китайских специалистов и оборудования НЕТ. Что касается качества цемента, то уж поверьте, он будет качественным. Новое оборудование, новый рынок и опытный хозяин всегда на выходе даст качественный товар. ЦЕНЫ. Анхой Конч знает о чем говорит, когда утверждает, что опустит цены на 20%. Это не голый понт. Это здравый расчет. Китайцы видят, что даже на наших полуразвалившихся заводах хозяева умудряются делать миллиарды, постоянно плачась о низкой рентабельности. Анхой действительно без проблем опустит цены и при этом будет зарабатывать больше, чем многие наши горе-хозяева. ЗАРПЛАТЫ. Вряд ли они будут больше или меньше, чем в среднем по региону, но работать китайцы заставят и раздолбайства не потерпят. ИТОГ. Если им все-таки дадут построить завод, то с вероятностью 99% мы будем иметь на выходе соременное производство, на котором производится качественный продукт, который продается по цене ниже рынка. Кому надо этого бояться? Нам? Простым потребителям? В том-то и дело, что нет. А вот нашим миллиардерам (не буду называть тут фамилии, это каждый первый владелец российского цемзавода) их бояться надо. Определяйтесь вам с кем? И забудьте вы про этот чертов шовинизм. |
|
|
Гость 17.10.2017 22:46:20 |
|
А по сути данный вопрос упрется в теренгульского работягу, у которого, после (гипотетического) прихода китайцев встанет вопрос, что делать? И ответа на него будет два: идти бухать и жаловаться на жизнь или идти учиться и пробиваться вперед. От его выбора и будет зависеть где мы окажемся: сверху или снизу.
|
Гость 18.10.2017 10:24:43 |
|
|
Был на китайском заводе в районе Шымкента в 2012, довольно убого состояние, цех отгрузки готовой продукции ужасен.
Разговоры про зарплаты и цены на готовую продукцию - бред. Китайцам придется сделать это все среднем по рынку. |
|
|
Гость 18.10.2017 12:39:15 |
|
|
На всякий случай у Хайдельбергцемент Рус,точнее ООО Тулацемент п.Новогуровский установлено китайское оборудование,на 85-90%.Хотя все думают что немецкое:),сырьё местное,сотрудники то же.
|
|
|
Гость 18.10.2017 19:45:23 |
|
|
Бабаю. Да, верно. Мало, почти не осталось среди ивановских, покровских, теренгульских и т.д. мужиков-работников. А при такой поощряемой политике китайской и не только "экспансии" и безнадеги, будет меньше и сенгилеевских, ульяновских, катав-ивановских, невьянских, белгородских и прочих мужиков. Проходили это уже в 90-х, только тогда был внутренний передел и назывался он беспределом. А вообще каждый хозяин губернии или страны должен защищать своего производителя и свой рынок и создавать условия в первую очередь для конкуренции между ними. А насчет, где мы находимся: вверху или внизу - мы долго снизу с 90-х лезли наверх, кое-чего достигли и сейчас нас разворачивают вспять. ИМХО. И по-моему ты не Бабай еще, а Малай. |
|
Визитная карточка города Новороссийска – это едкая пыль от работающих здесь цементных заводов. Экологический ущерб, наносимый окружающей среде цементной промышленностью страны - очевиден, и только модернизация устаревшего оборудования на абсолютном большинстве цементных заводов способна его значительно уменьшить. Но кардинально изменить экономику и экологию производства цемента возможно лишь путем внедрения «сухого» метода его изготовления.
Экономически эффективное и высоконадежное жилищное и промышленное строительство трудно представить без использования недорогих и качественных цементов, позволяющих изготовить из них растворы и бетоны с различными физико-механическими и химико-минералогическими свойствами.
«Цемент – хлеб строительства» - и это бесспорно. Тревожит только то, что о кухне, вернее «пекарне», где готовят «хлеб строительства», более и менее осведомлен довольно узкий круг специалистов строительной сферы.
Цементная промышленность России - это 55 заводов, 49 из них - полного технологического цикла, то есть у каждого из них имеется сырьевая база: карьеры, где добываются глина, известняк и так далее. Лишь однажды, в 1989 году, в Российской Федерации на данной материально-технической базе был достигнут рекордный уровень производства цемента - 89 млн. тонн, которые страна и потребляла.
В 1992 -1993 годах выпуск цемента «провалился до дна» - составил всего 27 млн. тонн. Тем не менее, именно в то время, в цементную промышленность пошли инвестиции западных компаний. В 1992-м году на отечественном рынке появились такие мировые лидеры как Lafarge, Dyckerhoff, Holcim. В 2014 г. цементная промышленность поставила на строительный рынок 59,4 млн. тонн своей продукции.
Дефицит и повышение цен на продукцию вызвали интерес у потенциальных инвесторов из различных регионов России. В прессе и по телевидению, постоянно поднимается тема строительства новых цементных заводов, насколько эти намерения серьезны, покажет время, но отсутствие квалифицированных рабочих, развал цементного машиностроения и элементарный бюрократизм – говорят о том, что цементное производство, по-прежнему будет доступно не многим.
Проблемы цементной промышленности, особенно задачи ее модернизации, в соответствии с общепринятыми экологическими требованиями по энерго- и ресурсосбережению обросли пыльным «смогом» мифов, слухов и домыслов, которые успешно тиражируются в СМИ.
Развеять их в небольшой по объему публикации, дело просто непосильное. Цель статьи - ознакомить как можно больший круг заинтересованных читателей с некоторыми секретами «пекарского искусства» производства цемента.
О понятии «цемент»
В строго энциклопедическом понятии «Цемент » (лат. caementum - «щебень, битый камень») есть искусственное неорганическое вяжущее вещество, являющееся одним из основных строительных материалов.
При взаимодействии с водой, водными растворами солей и другими жидкостями образует пластичную массу, которая затвердевает и превращается в камневидное тело. В основном используется для изготовления бетона и строительных растворов.
Цемент является гидравлическим вяжущим и обладает способностью набирать прочность и во влажных условиях, чем принципиально отличается от некоторых других минеральных вяжущих (гипса, воздушной извести), которые твердеют только на воздухе.
Цемент для строительных растворов - малоклинкерный композиционный цемент, предназначенный для кладочных и штукатурных растворов, изготавливают совместным помолом портландцементного клинкера, активных минеральных добавок и наполнителей.
Римляне, которых полагают первооткрывателями цемента, для получения некоторых его вяжущих свойств подмешивали к извести определённые материалы: пуццоланы (отложения вулканического пепла Везувия); дроблёные или измельчённые кирпичи и затвердевшие отложения вулканического пепла района г. Эйфеля.
В средние века было случайно обнаружено, что продукты обжига загрязнённых глиной известняков по водостойкости не уступают римским пуццолановым смесям и даже превосходят их.
После этого наступил вековой период усиленного экспериментирования. При этом основное внимание было обращено на разработку специальных месторождений известняка и глины, на оптимальное соотношение этих компонентов и добавку новых. Только после 1844 г. пришли к выводу, что помимо точного соотношения компонентов сырьевой смеси, прежде всего необходима высокая температура обжига (порядка +1450° С, 1700 K) для достижения прочного соединения извести с оксидами.
Портландцемент получается при нагревании известняка и глины или других материалов сходного валового состава и достаточной активности до температуры +1450…+1480 °С. Происходит частичное плавление компонентов, и образуются гранулы клинкера.
Для получения цемента, клинкер размалывают совместно примерно с 5% гипсового камня. Гипсовый камень управляет скоростью схватывания; его можно частично заменить другими формами сульфата кальция. Некоторые технические условия разрешают добавлять при помоле другие материалы.
Выдающийся учёный химик Алексей Романович Шуляченко считается отцом русской цементной промышленности. Широкое применение получила шахтная печь Антонова для обжига и производства клинкера.
В подавляющем большинстве случаев под цементом имеют в виду портландцемент и цементы на основе портландцементного клинкера. В конце ХХ века насчитывалось около 30 разновидностей цемента.
Марки цемента определяются главным образом пределом прочности при сжатии половинок образцов-призм размером 40×40×160 мм, изготовленных из раствора цемента состава 1:3 с кварцевым песком.
Марки выражаются в числах М100 - М600 (как правило, с шагом 100 или 50), обозначающим прочность при сжатии соответственно в 100 - 600 кг/см² (10 - 60 МПа).
Цемент с маркой выше 600 благодаря своей прочности называется «военным» или «фортификационным» и цена его на порядок выше марки 500. Применяется он для строительства военных объектов, таких как бункеры, ракетные шахты и т.п..
Также по прочности в настоящее время цемент делится на классы. Основное отличие классов от марок состоит в том, что прочность выводится не как средний показатель, а требует не менее 95 % обеспеченности (т. е. 95 образцов из 100 должны соответствовать заявленному классу). Класс выражается в числах 30 - 60, которые обозначают прочность при сжатии (в МПа).
Исторический экскурс в цементную промышленность
Промышленное производство цемента России имеет почти двухвековую историю. Однако первое официальное упоминание о нем датируется 17 веком. В письме тогдашнему коменданту Москвы, князю Гагарину, Петр I дает поручение прислать несколько бочек извести. Загадочно, ибо затем слово «Известь» было зачеркнуто и исправлено на «Цементъ». Знатоки строительного материаловедения утверждают что, в данном случае, речь шла об одной из разновидностей цемента, производимым в те далекие времена, а именно о роман-цементе.
Официально же первый цементный завод в России был построен и запущен в эксплуатацию в 1839 г., и производил он портландцемент. Спустя буквально полста лет, Россия выходит на европейский рынок, и занимает в этом секторе одно из ведущих мест, вплоть до начала первой Мировой войны.
Трагические события в стране, революция и гражданская война, «камня на камне» не оставили от цементной промышленности. Стратегический серый продукт приходилось покупать за лес, зерно и валюту. В «громадье планов» великого зодчего товарища Сталина это совершенно не входило.
На фронт восстановления цементной промышленности было брошено все, в том числе и литература. В 1929 году Федором Гладковым был написан роман с одиозным названием «Цемент». Вождю народов он так понравился, что он регулярно цитировал его. Особо нравился ему тезис - «Цемент - хлеб строительства», это выражение стало девизом промышленности строительных материалов.
В период "великих сталинских строек" цемент был одним из важнейших материалов, ибо на них в огромных количествах использовался бетон. А бетон и цемент - неразлучны как лед и вода.
В годы первых пятилеток все цементные заводы были реконструированы, а также параллельно с восстановлением существующих производств, возводили и новые. Безусловно, индустриализация и стремительные темпы строительства новых заводов, только способствовали быстрому воспроизводству цемента.
Великая Отечественная Война, снова остановила развитие цементной промышленности, поскольку большая часть заводов находилась на оккупированных территориях, и часть из них были полностью разрушены. Лишь в 1948 г. цементное производство было восстановлено полностью и вышло на прежний уровень.
И уже в 1962 г. СССР занимает первое место в мире по объему производства цемента. И это логично - ведь именно тогда, безраздельно вступила в свои права эпоха крупнопанельного домостроения. А производство железобетонных панелей полностью привязано к цементу.
В 1989 г. в СССР в полном объеме работало 89 цементных заводов, выпускавших более 140 млн. тонн цемента. Развитие промышленности не стояло на месте, научно исследовательские центры представляли цементную науку во многих городах страны. На нужды цементной промышленности работали более трех десятков машиностроительных заводов, а образовательные учреждения, сотнями выпускали новых специалистов в этой области.
Производство цемента в постперестроечной России
В период распада Советского Союза строительный рынок России вновь переживает кризис. Резкое снижение строительства новых объектов, привело к спаду производства цемента. Лишь к 2000 году, с нормализацией ситуации в стране, возобновили работу Российские цементные заводы.
За период с 2000 по 2015 год, производство цемента, по сравнению с девяностыми годами, выросло на 50%. Хотя в 2002 г. страна вошла в десятку мировых лидеров по потреблению цемента, доля России в мировом производстве составляла не более двух процентов.
Основная доля цемента производится по устаревшему «мокрому» способу. И поскольку нормативный срок эксплуатации цементных заводов составляет не более 30 лет, многие из них приходят в негодность и останавливают производство. А спрос на бетон и цемент тем временем растет.
Сегодня Россия находятся на пороге острого дефицита цемента. В принципе, в некоторых регионах России ощущать нехватку цемента стали уже в 2006 г. По мнению специалистов, в ближайшее время могут возникнуть и проблемы с транспортировкой цемента.
О научно-технологическом процессе изготовления цемента
Как уже было отмечено ранее, научно-технологический уровень процессов изготовления цемента в широкой практической реализации законсервирован на уровне ХХ века.
Вследствие повсеместного использования трубчатых печей с высокотурбулентными воздушными потоками, имеющими большую способность к «захвату» и переносу частиц шихты и спекаемого клинкера, существует чрезмерная нагрузка на фильтры очистки отходящих газов.
Все это приводит к удорожанию фильтров, к их большим размерам и невысокой степени очистки (до 95 – 97%), что при крупнотоннажных производствах цемента делает его экологически опасным, поскольку в сутки выбрасываются десятки и даже сотни килограммов высокодисперсной пыли.
Гомогенизация (полное усвоение) клинкерной шихты, вследствие использования исходных минералов с размерами свыше 3-5 мм, не превышает 75 – 80%, что приводит к непрореагированности компонентов, а это в свою очередь, резко ухудшает физико-механические и химико-минералогические свойства цементов.
Техногенные отходы практически не используются (за исключением гранулированного шлака) – вместо этого требуются существенные средства на добычу кондиционного сырья (разработку карьеров известняка, мергеля, глины).
Затраты энергии на спекания клинкера у большинства цементных заводов на уровне 800 – 1 200 и более ккал/кг клинкера, хотя по калориметрическим расчётам достаточно в 2-3 раза меньше.
Затраты энергии на помол клинкера составляют 35 - 50 кВт/ч на тонну цемента при низкой толщине помола, хотя имеются процессы и оборудование с затратами электроэнергии на порядок меньше и качеством помола лучше – до 15000-25000 см2/г.
Использование в качестве энергоносителей преимущественно дорогих теплоносителей: природного газа, нефтепродуктов или кондиционного угля,- существенно повышает себестоимость производства цемента и, в конечном счете, значительно повышает стоимость жилья, промышленных зданий и сооружений.
О коренном изменении состава оборудования цементных заводов
Анализ указанных недостатков показал, что для их устранения неприменимы традиционные способы модернизации оборудования или добавления новых механизмов – необходимо коренное изменение состава оборудования цементных заводов с иными полезными свойствами и параметрами.
Во-первых, для снижения количества выбросов пыли и преобразования цементного производства в экологически безопасное следует отказаться от рукавных фильтров и электрофильтров (которые «пропускают» до 3-5% пыли в выбросах) и перейти к фильтрам с качеством очистки на порядок лучшим – например, водным фильтрам (скрубберам) со степенью отчистки отходящих газов от пыли до 99,7%.
Во-вторых для повышения качества помола следует применять принципиально новое помольное оборудование (например мельницы центробежно - ударного типа) позволяющее достичь гарантированного и заданного размера измельчаемых частиц цемента, которые только и успевают перейти в раствор при приготовлении бетонов.
В-третьих, для оперативного контроля содержания в исходном сырье компонентов клинкера необходимо применить анализаторы, работающие в реальном масштабе времени и совместимые с АСУТП комплекса – например, рентгеноструктурные анализаторы.
В-четвертых, следует внести изменения в технологический процесс приготовления шихты: исходные компоненты необходимо не только точно дозировать, но и добиваться максимально возможной степени гомогенизации шихты с предварительным тонким помолом компонентов.
В-пятых, необходимо применить оборудование для существенного снижения энергозатрат на спекание клинкера и/или использовать «вторичное тепло» – вовлечь в технологический процесс энергию, содержащуюся в отходящих газах и спечённом клинкере, которая в существующих цемзаводах рассеивается в окружающую среду.
В-шестых, необходима полная автоматизация цементных заводов – это позволит существенно снизить трудозатраты в себестоимости производства и иметь возможность оперативной переналадки на выпуск цементов с различными физико-механическими и химико-минералогическими свойствами в связи с изменяющимися потребностями рынка или сырьевыми компонентами.
В-седьмых, полная автономность цементного производства и независимость от энергокоммуникаций может быть достигнута при выработке электроэнергии для привода механизмов и газа для спекания клинкера из твердых горючих ископаемых, например, каменного или бурого угля, горючих сланцев.
Такое решение позволит также:
Существенно снизить затраты на приобретение энергоносителей, поскольку стоимость электроэнергии и газа, получаемых из указанных горючих ископаемых, значительно ниже, чем предлагают монополисты – «Газпром» и поставщики электроэнергии;
Избежать оплаты «за подключение» к сетям электро- и газоснабжения, которая в настоящее время является практически препятствием развития новых производств;
Не тратить время и средства на проектирование сетей и прокладку сетей, а также их «согласование» во множестве инстанций.
Простота –дороже воровства
Как известно изготовление цемента происходит в два этапа - производство клинкера (обожженная смесь известняка и глины), это 70% себестоимости конечного продукта и измельчение его вместе с гипсом и активными минеральными добавками.
Главное при этом - получить сырьевую смесь постоянного состава. Готовят ее двумя основными способами - «мокрым» и «сухим». При «мокром» способе тонкое измельчение сырьевой смеси производят в водной среде с получением шихты в виде водной суспензии - шлама влажностью 30–50%. При «сухом» способе сырьевую шихту готовят в виде тонкоизмельченного сухого порошка, поэтому в процессе помола или перед его началом сырьевые материалы высушивают.
Первый способ проще, поэтому именно он лег в основу советской цементной промышленности. Второй требует более сложного и капризного оборудования. Однако он позволяет обеспечить более высокую производительность печного агрегата и строить более мощные печи.
«Будущее, конечно, за цементными заводами “сухого” производства. Расход топлива, причем самого дорогого - газа, на российских цементных заводах, работающих по «мокрому» способу в два раза выше среднемирового. Чтобы соответствовать требованиям природоохранного законодательства, необходимы постоянные инвестиции в реконструкцию производств. При этом себестоимость цемента, произведенного по старым технологиям, в разы выше, чем себестоимость продукции с “сухого” производства, выбросы в атмосферу которого в разы ниже» , - говорит генеральный директор «Базэлцемента» Вячеслав Шматов.
Перспективы «торжества « сухого способа производства цемента
Для строительного комплекса России основополагающие значение цементной промышленности не есть виртуальное понятие, ибо оно практически зримо, товарно весомо и материально торгуемо. Так уж сложились внешние и внутренние обстоятельства нашей страны, что цементные заводы по уровню технологических и технических решений остаются на периферии технического прогресса.
В июне этого года объем производства цемента в России составило 4.7 млн тонн в месяц, что несмотря на кризисные явления, несколько выше, чем в тот же период 2013 года. Выросли и объемы производства цемента «сухим» способом.
Дальнейшее развитие этого наиболее интересного с точки зрения экономики и экологии способа производства цемента в России будет зависеть от трех обстоятельств.
Первое - какую позицию займет государство. Последние несколько месяцев по рынку ходит упорный слух, что с 1 января 2016 года на крупнейшие федеральные и региональные стройки цемент смогут поставлять только те заводы, которые производят его «сухим» способом.
Второе обстоятельство - развитие конкуренции на рынке. «Можно ожидать, что постепенно мы придем к такому положению вещей, когда потребители просто не будут покупать продукцию тех компаний, которые злостно нарушают экологическое законодательство. И у них не останется выбора: либо они разорятся, либо будут перестраивать свою работу. Понятно, что на это потребуются годы, но такова общемировая тенденция», - говорит ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов.
Третье обстоятельство - оборудование.
Отечественная промышленность оборудование для «сухого» способа изготовления цемента не производит вообще. Поэтому на «Невьянском цементнике» еще с 1980-х работают технологии японских компаний Onoda и Kawasaki, Верхнебаканский цементный завод комплектуется датской компанией FLSmidth, на «Мордовцементе» используются фильтры General Electric.
Потому сейчас необходимо или срочно создавать производство такого оборудования в России, что пока еще возможно по отдельным позициям либо полностью обнулять ввозные пошлины на него.
«Минприроды подготовило ряд законопроектов в части изменения нормирования воздействия на окружающую среду за счет внедрения лучших доступных технологий, основанных на последних достижениях науки и техники. Важным условием их успешной реализации должны стать экономические стимулы. Предприятия, активно инвестирующие в модернизацию, энергосбережение, экологически чистые технологии, вправе рассчитывать на преференции. Например, затраты на проведение природоохранных мероприятий должны учитываться при определении платы за негативное воздействие на окружающую среду. Предприятиям, вставшим на путь модернизации, необходимо льготное кредитование и налоговые послабления», - считают в «Евроцемент групп».
Заключение
Очевидно, что разумное сочетание карающих и поощряющих методов, используемых государством, должно подтолкнуть производителей цемента к строительству новых «сухих» заводов и постепенному выводу «мокрых» производств из эксплуатации. Возможно, через три-пять лет этот процесс примет в России необратимую форму.
Текст: Владимир Иванов, Сергей Санников
Современное состояние отрасли
Цементная
промышленность - базовая отрасль в комплексе
отраслей, производящих строительные материалы.
Роль цемента в современном строительстве очень
велика, его ничем невозможно равноценно
заменить. Цемент и изготовляемые из него бетон и
железобетон являются в настоящее время
основными строительными материалами, которые
используются в самых разнообразных областях
строительства. При этом цемент остается
относительно простым, универсальным и дешевым
веществом, для изготовления которого требуются
широкораспространенные материалы - известняк,
мергель, глины, мел, гипс (всё перечисленное
именуется цементным сырьем), а также вода.
В Советском Союзе 89 цементных заводов выпускали
более 140 млн т цемента в год - такого
количества никто в мире, кроме Китая, тогда не
производил. На сегодняшний день в России
насчитывается 59 цементных заводов, а реально
производят цемент из них лишь 46. Еще в первой
половине 90-х прекратили существование такие
цементные заводы, как «Спартак» (Рязанская обл.),
Нижнетагильский (Свердловская обл.),
Чечено-Ингушский, Косогорский (Тульская обл.),
Поронайский (Сахалинская обл.), а также мощности
по производству цемента на Волховском
алюминиевом заводе (Ленинградская обл.).
Все российские предприятия отрасли имеют весьма
почтенный возраст (были построены до 1980 г.) и
технологически устаревшее оборудование,
изношенное в среднем по отрасли на 70-80%. Сырьем
для производства цемента служат глина и
известняк, которые в процессе производства
смешиваются и обжигаются в специальной
(клинкерной) печи. По старым технологиям (так
называемый мокрый способ) для приготовления
смеси используется значительное количество
воды, которая впоследствии выпаривается в печи. А
в современном технологическом процессе (сухой
способ) вода не применяется. Поэтому при сухом
способе производства тратится в 2-3 раза меньше
энергии (а значит, и топлива, которым служит
главным образом уголь), чем при мокром. В
результате себестоимость цемента,
произведенного мокрым способом, составляет
около 20 долл. за тонну, а тонна сухого цемента
стоит не более 15 долл. Практически все страны
мира, в том числе и скромные с точки зрения
технологического развития (например, Румыния),
уже и не помнят, что такое мокрый способ. В России
же по этой технологии производится около 90% (или
более 32 млн из 37,7 млн т). Сухой способ
принят, например, на предприятиях в Сланцах и
Катав-Ивановске.
Основные потребители цемента в России, %
По данным компании «Евроцемент»
В 2002 г. российские производители поставили
на экспорт 1,2 млн т цемента. 75% экспортных
поставок, или 912 тыс. т, приходится на страны
дальнего зарубежья - Испанию, Венгрию,
Финляндию, Польшу и др. В то же время отмечается
существенное снижение экспорта в ближнее
зарубежье - с 578 тыс. т в 2001 г. до 274 тыс. т в
2002 г. Самое резкое падение поставок произошло
на украинском направлении: 60,3 тыс. т в 2002 г.,
что составило лишь 14% от показателя 2001 г. В
ближнем зарубежье наибольшее количество
российского цемента направляется в Казахстан,
Азербайджан, Белоруссию.
Крупнейшими экспортерами в 2002 г. были
«Новоросцемент» (612 тыс. т), «Белгородский
цемент» (214 тыс. т), Сланцевский цементный завод
«Цесла» (94 тыс. т), «Пикалевский цемент»
(67 тыс. т), «Вольскцемент» (65 тыс. т). Импорт
цемента в 2002 г., как и в предыдущие годы, не
превышал 0,2% к общему объему производства в
стране и не оказывал существенного влияния на
российский рынок.
Крупнейший потребитель цемента в России -
Москва и Московская область, куда в 2002 г. было
поставлено 8,5 млн т, или 22,7% всего
произведенного в стране цемента. Далее по
объемам потребления цемента следуют
Краснодарский край - 5,6%, Свердловская обл. - 5,2% и
Татария - 3,3% общероссийского производства.
География производства цемента
Два основных фактора размещения предприятий цементной промышленности - потребительский и сырьевой. Первый выражается в концентрации производства близ крупных потребителей: крупнейших городов, значительных промышленных центров, то есть тех мест, где ведется активное строительство. Можно сказать еще точнее: плотность цементных заводов по регионам России в целом подчинена плотности населения, это и видно на карте, помещенной на с. 24-25 . Обратите внимание, сколько крупных цементных заводов размещено в Центральной России, как хорошо заметен «караул» из заводов в Сланцах и Пикалево, обслуживающих Большой Санкт-Петербург, как выделяется на карте цементной отрасли горнопромышленный Кузбасс.
Крупнейшие цементные заводы России, 2002
| Ранг | Название | Расположение | Производство цемента, тыс. т |
|---|---|---|---|
| 1 | Мальцовский портландцемент | Брянская обл., г. Фокино |
3 591 |
| 2 | Мордовцемент | Респ. Мордовия, пос. Kомсомольский |
2 338 |
| 3 | Новоросцемент (заводы «Пролетарий», «Октябрь», Победа Октября») |
Kраснодарский край, г. Новороссийск |
2 230 |
| 4 | Себряковцемент | Волгоградская обл., г. Михайловка |
2 230 |
| 5 | Осколцемент | Белгородская обл., г. Старый Оскол |
2 210 |
| 6 | Сухоложскцемент | Свердловская обл., г. Сухой Лог |
1 840 |
| 7 | Белгородский цемент | Белгородская обл., г. Белгород |
1 610 |
| 8 | Вольскцемент | Саратовская обл., г. Вольск |
1 578 |
| 9 | Топкинский цемент | Kемеровская обл., г. Топки |
1 550 |
| 10 | Воскресенскцемент (заводы «Гигант» и Воскресенский цементный) |
Московская обл., г. Воскресенск |
1 500 |
| 11 | Липецкий цементный завод | Липецкая обл., г. Липецк |
1 487 |
| 12 | Михайловский цементный завод | Рязанская обл., Михайловский район, пос. Октябрьский |
1 430 |
| 13 | Пикалевский цемент | Ленинградская обл., г. Пикалево |
1 420 |
| 14 | Kавказцемент | Kарачаево-Черкесская Респ., г. Черкесск |
1 347 |
| 15 | Ульяновскцемент | Ульяновская обл., г. Новоульяновск |
1 108 |
Цель работы: определить и проанализировать текущие . Для анализа использованы агрегированные данные статистической отчетности крупных и средних предприятий (П-1, П-2, источник: Росстат), данные по внешнеэкономической деятельности (). Использованы агрегированные данные по виду деятельности «Производство цемента» (код ОКВЭД 2007 года 26.51, код ОКВЭД 2014 года 23.51).
Краткое описание отрасли. Основные компании-участники.
Цементная промышленность является одной из старейших в России, первый завод по производству портландцемента был построен еще в 1839 году. В настоящее время цемент и изготовляемые из него бетон и железобетон являются основными строительными материалами, которые используются в самых разнообразных областях строительства. При этом цемент остается относительно простым, универсальным и дешевым материалом, для изготовления которого требуются довольно доступное сырье - известняк, мергель, глины, мел, гипс, а также вода.
В настоящее время существуют следующие основные способы производства цемента: мокрый, сухой, комбинированный, а также их вариации. Преимуществом сухого метода производства по сравнению с мокрым является более высокий съем клинкера с 1 кв. метра печного агрегата, а также более низкий расход топлива. Так, производство портландцементного клинкера сухим способом требует в два раза меньше расхода топлива, чем мокрым. Глобальными тенденциями в производственном процессе цементных заводов являются отказ от мокрого способа производства и постепенный переход на сухой.
Основными факторами размещения предприятий цементной промышленности являются потребительский и сырьевой. Первый выражается в концентрации производства вблизи потенциальных потребителей - крупнейших городов и промышленных центров. Второй обусловлен наличием доступной и недорогой сырьевой базы.
На сегодняшний день в России насчитывается 58 цементных заводов с суммарной производственной мощностью порядка 106 млн. тонн цемента в год (Для получения детального анализа отрасли производств цемента, можно обратиться к сотрудикам — ). Производителей цемента на российском рынке условно можно разделить на три группы: российские холдинги, объединяющие несколько заводов; российские заводы, не входящие в состав промышленных групп; зарубежные холдинги, осуществляющие свою деятельность на территории России.
К крупнейшим российским холдингам относятся , «Сибирский цемент»; ведущие зарубежные производители представлены на российском рынке компаниями LafargeHolcim, Heidelberg. Российские заводы, не входящие в состав промышленных групп, выпускают, как правило, небольшие объемы цементной продукции.
Крупнейшим производителем цемента в России является АО «Евроцемент Груп», которое представляет собой международный вертикально интегрированный промышленный холдинг по производству строительных материалов и объединяет 19 цементных заводов, 16 из которых расположены в России, остальные - в Украине и Узбекистане. Суммарная производственная мощность российских цементных заводов, входящих в состав АО «Евроцемент груп», составляет свыше 50 млн. тонн цемента в год. Также в состав холдинга входят заводы по производству бетона, ЖБИ, холдинг располагает богатейшей сырьевой базой — запасы нерудных материалов составляют более 5,5 млрд. тонн. По данным союза производителей цемента, на долю заводов АО «Евроцемент Груп» пришлось около 30% произведенного в 2016 году цемента.
Табл. 1. Цементные заводы, входящие в состав АО «Евроцемент груп»
| Название | Регион | Производственная мощность, млн. тонн |
| «Белгородский цемент», ЗАО | Белгородская область | 4,1 |
| Воронежский филиал, АО «Евроцемент груп» | Воронежская область | 3,1 |
| «Жигулевские стройматериалы», ЗАО | Самарская область | 2,0 |
| «Кавказцемент», АО | Карачаево-Черкесская республика | 3,4 |
| «Катавский цемент», АО | Челябинская область | 1,8 |
| «Липецкцемент», АО | Липецкая область | 2,3 |
| «Мальцовский портландцемент», АО | Брянская область | 4,7 |
| «Михайловцемент», АО | Рязанская область | 2,2 |
| «Мордовцемент», ПАО | Мордовия, республика | 10,6 |
| «Невьянский цементник», АО | Свердловская область | 1,3 |
| «Осколцемент», ЗАО | Белгородская область | 4,5 |
| «Петербургцемент», ООО | Ленинградская область | 2,6 |
| «Пикалевский цемент», АО | Ленинградская область | 2,6 |
| «Савинский цементный завод», ЗАО | Архангельская область | 1,4 |
| «Сенгилеевский цементный завод», ООО | Ульяновская область | 2,4 |
| «Ульяновскцемент», АО | Ульяновская область | 2,7 |
Второй по величине представитель российской цементной промышленности - ОАО «Новоросцемент» — старейшее цементное предприятие, в текущем 2017-ом году, отмечающее свой 135-летний юбилей. В структуре ОАО «Новоросцемента» 3 цементных завода суммарной производственной мощностью 5,7 млн. тонн цемента.
Еще один крупный игрок российского цементного рынка - АО ХК «Сибирский цемент» включает в себя 3 цементных завода суммарной производственной мощностью 5,6 млн. тонн цемента в год, предприятия по производству строительных материалов на основе цемента, предприятие по добыче и первичной обработке известняка и гипсового камня, а также ряд сервисных компаний.
Табл. 2. Цементные заводы, входящие в состав АО ХК «Сибирский цемент»
Крупнейший иностранный цементный холдинг, осуществляющий свою деятельность в России - LafargeHolcim, создан в 2015 году в результате слияния двух мировых лидеров по производству и продажам цемента Lafarge и Holcim. В настоящее время в структуре холдинга 4 цементных завода суммарной производственной мощностью 8 млн. тонн цемента в год.
Табл. 3. Цементные заводы, входящие в состав холдинга LafargeHolcim
Еще один крупный участник российского цементного рынка — «ХайдельбргЦемент» — является частью одного из крупнейших мировых производителей нерудных строительных материалов - немецкой группы компаний Heidelberg. В России «ХайдельбергЦемент» специализируется на производстве различных марок цемента, щебня и минерального порошка. Компания оперирует четырьмя российскими цементными заводами суммарной мощностью 5,6 млн. тонн цемента в год, также компания владеет цементными терминалами в Калининграде и Мурманске, производством нерудных строительных материалов (щебень и бетон) в пос. Новогуровском Тульской области.
Табл. 4. Цементные заводы, входящие в состав холдинга «ХайдельбергЦемент»
Анализ внешнеэкономической деятельности.
На экспорт идет всего порядка 2-4% от общего объема произведенного в стране цемента. Основные потребители российского цемента - страны СНГ: Казахстан, Украина, Беларусь, Азербайджан. Доля экспорта в эти страны в разные периоды составляет 95-99%. Несколько изменилась структура экспорта цементной продукции в 2016 году, что связано с ростом поставок отечественной продукции в Финляндию и Абхазию. Поставки в Финляндию и Прибалтику в рамках подписанных контрактов осуществляет холдинг «Евроцемент груп». В Абхазию свою продукцию поставляют АО «Кавказцемент», входящий в состав «Евроцемент груп», и ОАО «Новоросцемент».
Достаточно низкие объемы экспорта обусловлены рядом факторов — это и строгие нормы принятые, к примеру, в Евросоюзе, которые не дают без прохождения сложной и длительной процедуры сертификации потенциальной возможности наращивать объемы экспорта российским производителям, и достаточно высокая себестоимость российского цемента, что является основным фактором, влияющим на конкурентоспособность. В России по-прежнему высока доля производства по энергоемкому и соответственно высокозатратному «мокрому» способу.
Высокая себестоимость отечественного цемента и низкие требования к качеству и стандартам импортной цементной продукции позволили зарубежным производителям постоянно наращивать объемы поставок цемента в Россию. В 2008 году были зафиксированы рекордные объемы импортных поставок цемента - 7,9 млн. тонн, или 13% от внутреннего потребления в стране. После кризисного 2009 года объемы импорта снова стали расти, положительная динамика импортных поставок цемента наблюдалась вплоть до 2015 года. На сегодняшний день из-за девальвации российского рубля зарубежные поставщики утратили основное преимущество, как следствие объемы импорта цемента в 2015-2016 гг. заметно снизились. Изменилась и структура импортных поставок в разрезе стран-поставщиков. Если в 2010 году основными поставщиками цемента в Россию были Турция, Китай, Южная Корея, страны Прибалтики, и на их долю приходилось свыше 80%, то по итогам 2016 года основной объем ввозимого из-за рубежа цемента приходится на страны СНГ: Беларусь и Казахстан - 83,2%.
Объемные показатели цементной отрасли.
Неблагоприятная экономическая обстановка в стране в период 2015-2016 гг. отразилась практически на всех отраслях промышленности, цементная отрасль также не осталась в стороне. Объем производства цемента по итогам 2016 года составил 55 млн. тонн, что ниже показателя докризисного 2014-ого года на 20%. По сути, российские производители в настоящее время используют только 50% своих мощностей. Наибольшее негативное влияние на показатели объемов производства цементной продукции оказывало снижение потребительского спроса в этот период. Постоянно растущие с 2010 года объемы ввода жилья в 2016 году показали падение, которое продолжилось и в начале текущего года.
Енвд
