Публикация по рынку шерсти подготовлена на основе аналитических данных из обзора компании TEBIZ GROUP.

Полная версия исследования: Анализ рынка шерсти

Шерсть представляет из себя собранный для переработки волосяной покров животных (овец, коз, верблюдов и др.). Получение шерсть от животных происходит при помощи стрижки или же вычесывания. Подготовка шерсти к прядению состоит из следующих этапов: 1) очистка немытой шерсти; 2) формирование ровницы.

Объем и структура рынка российского шерсти

Динамика объема рынка шерсти , по оценкам аналитиков компании, с 2009 по 2012 гг. составляла от -4% до 8,9% ежегодно. С 2010 года в шерстяной отрасли наблюдается тенденция роста. На внутреннем российском рынке шерсти наибольшая доля принадлежит шерсти российских сельскохозяйственных животных, она оценивается в величину 83,2% в 2012 году. Экспортная составляющая производства шерсти постепенно сокращается и в 2012 году достигла отметки 3,4%. Согласно данным из исследования, в 2012 году объем ввоза продукции в РФ превышал вывоз в 5,8 раз.

Российская шерстяная промышленность

В 2011 году уровень выпуска продукции внутри страны составил 52,6 тыс.т. За прошедший 2012 год в производстве шерсти наблюдается положительная динамика.

Производство шерсти в разрезе федеральных округов РФ осуществляется преимущественно в Северо-Кавказском ФО (46,2%), а республика Дагестан, входящая в состав округа стала ведущей среди регионов, выпустив на рынок 14,6 тысяч тонн шерсти, что вдвое больше ближайших преследователей - Ставропольского края и республики Калмыкия.

Производственные цены на шерсть:

1. В 2011 году средняя цена составила 43,2 руб/кг
2. В 2012 году – 54,14 руб/кг (существенный рост +25,3%)

Экспортные операции с шерстью

Ведущим российским экспортером шерсти на мировой рынок в 2012 году является ООО `Производственная Ассоциация `МАНЫЧ` с долей более 40%. А основным покупателем российской шерсти в том же стала компания Tirupati Balaji Exim PVT LTD (24%).

Российский экспорт шерсти за последние 3 года резко сокращался. Основными российскими регионами экспорта в 2012 году стали:

1. Ставропольский край - 61%
2. Карачаево-Черкесская Республика - 9,5%
3. Забайкальский край - 9,1%

Структура вывоза шерсти по регионам показывает, что на тройку крупнейших пришлось порядка 79,7%. Соответственно остальные экспортеры шерсти осуществили около 20,3% от всех экспортных операций.

Среди стран ведущими стали: Индия - 47,3% (лидерство третий год подряд), Китай - 30,8%, Германия - 6,4%.

Средняя цена вывоза за 2012 год уменьшилась (-9,6%). Поставки российского товара премиального класса осуществлялись в такие государства как Латвия (16,81 тыс.долл/т), Литва (6,85 тыс.долл/т), Болгария (6,72 тыс.долл/т).

Импортные операции с шерстью

Крупнейшим иностранным поставщиков шерсти на российский рынок в 2012 году является Kes Distri Frachtkontor GMBH с долей 19,1%, среди российских импортеров с долей 36,5% лидирует ОАО `Борская Фабрика ПОШ`.

По расчетам экспертов TEBIZ GROUP, импорт шерсти в Россию непрерывно растет с 2010 года. В 2011 году на территорию Российской Федерации было завезено 10 тыс.тонн шерсти.

За 2011-2012 гг. уровень таможенных ввозных цен упал на 3%. Премиальный сегмент импорта завозился из стран: Непал (16,68 тыс.долл/т), Латвия (16,04 тыс.долл/т), Великобритания (15,5 тыс.долл/т).

Крупнейшие регионы-импортеры шерсти в 2012 году:

1. Нижегородская область - 42,3%
2. Республика Башкортостан - 16,8%
3. Республика Татарстан - 14,6%

На российском рынке в 2012 году среди импортных брендов преобладают туркменские и узбекские торговые марки:

1. Туркмения - 46,4%
2. Узбекистан - 28,2%
3. Германия - 19,1%

Продукция животноводства – это мясо, молоко, масло, сыр, яйца, шерсть. Вся она, за исключением шерсти, составляет важную часть продовольственной «корзины», а шерсть служит сырьем для текстильной промышленности.
Мировое производство мяса хотя и медленно, но возрастает: еще в 1990 г. оно составило (в убойном весе) 175 млн т, а в 2005 г. поднялось до 250 млн т, или из расчета на душу населения – с 33 до 40 кг. В структуре производства мяса на говядину и телятину приходится 24 %, на свинину– 40, на баранину и ягнятину– 4, на мясо птицы – 30 и прочие виды – 2 %.
Однако это соотношение не остается неизменным: в зависимости от темпов роста производства отдельных видов мяса изменяется и его структура в целом. Так, в последние десятилетия производство говядины, телятины, баранины и ягнятины росло медленнее, чем свинины и мяса птицы, и в результате в структуре производства мяса в целом свинина, оттеснив говядину, вышла на первое место. Производство мяса птицы, которое по темпам роста опережает все другие виды мяса, фактически уже также превышает производство говядины. Такой успех мяса птицы на мировом потребительском рынке объясняется, во-первых, экономическими (дешевизна и «скороспелость» производства) и, во-вторых, неэкономическими (диетические качества и удобство приготовления) факторами. При этом основу мясного птицеводства в развитых странах составляет производство бройлеров (70 %) и индеек (10 %); к тому же ныне бройлеры все чаще реализуют не целыми тушками, а разделывают на отдельные части.
Соотношение развитых и развивающихся стран в мировом производстве мяса изменяется в сторону увеличения доли последних. В 1995 г. развивающиеся страны уже опередили развитые по общему объему производства мяса – в первую очередь благодаря свинине, баранине и ягнятине (хотя производство мяса из расчета на 1 жителя в этих странах пока составляет 24 кг в год, тогда как в развитых – 90 кг).
Одновременно изменяется соотношение и между крупными регионами. Еще в 60-х гг. XX в. первое место по производству мяса занимала зарубежная Европа, но в 90-х гг. ее обогнала зарубежная Азия (31 %), что соответствует и ее месту в поголовье скота. За Азией следуют зарубежная Европа (22,5 %), Северная и Центральная Америка (22), Южная Америка и СНГ (по 8,5), Африка (5), Австралия и Океания (2,5 %). Помимо зарубежной Европы в мировом производстве мяса уменьшается и доля Северной Америки, стран СНГ, Австралии. А доля Южной Америки и Африки остается практически неизменной.
Таблица 134


Главные страны – производители мяса показаны в таблице 134.
В этом перечне страны зарубежной Европы и зарубежной Азии фигурируют по шесть раз. Однако нельзя не видеть и того, что один Китай, который начиная с 1960-х гг. передвинулся с пятого места на первое, производит намного больше мяса, чем все европейские страны-лидеры вместе взятые. С другой стороны, анализ таблицы показывает, что по размерам душевого производства мяса страны Азии еще сильно отстают от стран Европы, Северной Америки и Австралии.
Если дифференцировать эти общие данные по отдельным видам мяса, то окажется, что в первую пятерку стран по производству говядины и телятины входят США, Китай, Бразилия, Индия и Аргентина, по производству свинины – Китай, США, Германия, Франция и Испания, баранины и ягнятины – Китай, Пакистан, Индия, Австралия и Новая Зеландия, а мяса птицы– США, Китай, Бразилия, Франция и Великобритания.
Существенные изменения происходят и в международной торговле мясными товарами. Если иметь в виду собственно мясо, то быстрее всего растет торговля парным, охлажденным и мороженым мясом. На нее еще к началу 1990-х гг. приходилось более 2/3 стоимости мирового экспорта мясных товаров. Экспорт мясопродуктов глубокой степени переработки (мясные консервы, колбасы) увеличивается медленнее, а копченого, сушеного и сального мяса (бекон, ветчина) – еще медленнее. Из отдельных видов мяса в международной торговле ведущую роль продолжают играть говядина и мясо птицы. А доля в ней живых животных, предназначенных на убой (т. е. своего рода «сырьевой экспорт»), по сравнению с собственно мясом имеет тенденцию к сокращению. Это в первую очередь относится к крупному рогатому скоту, а не к свиньям, овцам и козам.
Что же касается географических аспектов международной торговли мясными товарами, то с ними дает возможность ознакомиться таблица 135 и рисунок 99.
Таблица 135

Одна из особенностей мирового рынка мясных товаров заключается в том, что довольно часто в качестве их экспортеров и импортеров выступают одни и те же страны. В первую очередь это относится к странам Западной Европы (Франция, Германия, Великобритания), а также к США. Но среди них есть и, что называется, чистые импортеры (Япония). А развивающиеся страны, Австралия и Новая Зеландия, напротив, выступают в качестве чистых экспортеров мяса в США, Западную Европу и Японию. Поэтому в развивающихся странах душевое потребление мяса (18 кг) в два раза ниже среднемирового уровня. А мировыми рекордсменами по потреблению мяса на душу населения были и остаются США (125 кг), Испания (120), Дания (115 кг).
Мировое производство молока (коровьего, буйволиного, овечьего и козьего) в начале XXI в. превысило 600 млн т. Из этого количества на развитые страны пришлось 400 и на развивающиеся – 200 млн т, причем отдельные крупные регионы мира следуют в таком порядке: зарубежная Европа, зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, СНГ, Африка, Австралия.
Статистика чаще всего приводит данные только по коровьему молоку, производство которого в 2005 г. составляет 520–530 млн т. Крупнейшие страны – производители коровьего молока приведены в таблице 136.
В таблице 136 представлены все крупные регионы мира, за исключением Африки, в том числе зарубежная Европа – шестью странами, зарубежная Азия – пятью, Латинская Америка – тремя, СНГ – двумя и Северная Америка (впрочем, иного здесь и быть не может) – двумя. Обращают на себя внимание также чрезвычайно большие различия в показателях душевого производства молока: от 18 кг в Китае до 3540 кг в Новой Зеландии! Но в развитых странах этот уровень в среднем находится в пределах от 200 до 500 кг.
Птицеводство наряду с мясом производит другой распространенный продукт питания – куриные яйца. Всего в мире их производят в год более 700 млрд штук. При этом в первую пятерку стран входят: Китай (св. 430 млрд штук), США (95 млрд), Япония и Индия (по 45 млрд), Россия (36 млрд). А по производству куриных яиц на душу населения выделяются Нидерланды (720 штук), Бельгия (390), Япония (370), Чехия (350), Белоруссия (340), США (315), Франция (300 штук).
К числу непищевых, но также важных продуктов животноводства относится шерсть. В начале XXI в. мировой настриг шерсти достиг 2,2 млн т. Среди отдельных регионов мира по этому показателю лидируют Австралия с Океанией (38 %), затем следуют зарубежная Азия (21), зарубежная Европа (12), страны СНГ, Южная Америка и Африка (по 9-10) и Северная Америка (1,5 %). Относительно стабилен и состав первой десятки стран-производителей (табл. 137).
Рейтинг отдельных стран по производству шерсти за последние два-три десятилетия изменился. Китай, опередив Новую Зеландию и некоторые другие страны, вышел на второе место; Россия же со второго опустилась на восьмое. И только Австралия по-прежнему остается вне конкуренции. Австралия и Новая Зеландия остаются и главными в мире экспортерами шерсти, а импортируют ее в наибольших количествах Западная Европа и Япония (рис. 99).
Таблица 136

Таблица 137

В России в 1990-х гг. производство всех главных животноводческих продуктов уменьшилось в 1,5–2 раза. Соответственно снизилось и их душевое производство: по мясу – с 68 до 29 кг, по молоку – с 375 до 226 кг, по куриным яйцам – с 320 до 220 штук. В результате Россия – наряду с Германией, Италией, Японией – вошла в число наиболее крупных импортеров мяса и мясной продукции; особенно выросли закупки мяса птицы в США. Однако, несмотря на такое снижение большинства основных абсолютных показателей, Россия продолжает оставаться в составе первой десятки стран по производству животноводческой продукции.

Описание

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка шерсти в России.

Задачи исследования:

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка шерсти в России.

2. Объем и темпы роста производства шерсти в России.

3. Объем импорта в Россию и экспорта из России шерсти.

4. Сегменты рынка шерсти в России.

5. Структура потребления шерсти в России.

6. Рыночные доли производителей (основных участников) на рынке шерсти в России.

7. Конкурентная ситуация на рынке шерсти в России.

8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка шерсти в России.

Объект исследования

Рынок шерсти в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке шерсти и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы..

Резюме:

В январе 2018 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка шерсти в России.

Шерсть — собранный для переработки волосяной покров животных (овец, коз, верблюдов и др.). Основную массу перерабатываемой в промышленности шерсти составляет овечья.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка шерсти в России в 2016 году составил в натуральном выражении 10,06 тыс. тонн, что на 79,6% больше, чем в 2015 году (ввиду сокращения экспорта в 2 раза). В 2017 году объем рынка вырос на 21,9% по сравнению с 2016 годом и составил 12,27 тыс. тонн.

Объем производства шерсти (шерстяной ткани, пряжи и обезжиренной / карбонизированной шерсти) в России в 2016 году составил 12,6 тыс. тонн, что на 1,9% меньше, чем в 2015 году. В 2017 году объем производства шерсти в России уменьшился по сравнению с 2016 годом на 16,7% и составил 10,5 тыс. тонн.

В структуре импорта шерсти в Россию по категориям в 2017 году основную долю в стоимостном выражении составляет шерсть и тонкий или грубый волос животных, подвергнутые кардо- или гребнечесанию (включая шерсть, подвергнутую гребнечесанию, в отрезках).

В структуре импорта шерсти в Россию по производителям в 2017 году в стоимостном выражении лидирует компания GLOBAL WOOL - 12,3%.

В структуре экспорта шерсти из России по производителям в 2017 году в стоимостном выражении лидирует компания ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ШЕРЛЕН - 29,2%.

Развернуть

Содержание

Подробное оглавление/содержание отчета:

Список таблиц и диаграмм
Диаграммы:
Глава 1. Методология исследования
§1.1. Объект исследования
§1.2. Цель исследования
§1.3. Задачи исследования
§1.4. Метод сбора и анализа данных
§1.5. Источники получения информации
§1.6. Объем и структура выборки
Глава 2. Классификация и основные характеристики шерсти
Глава 3. Объем и темпы роста рынка шерсти в России
§3.1. Объем и темпы роста рынка - всего
§3.2. Структура рынка по производителям
Глава 4. Производство шерсти в России
§4.1. Объем и темпы роста производства - всего
§4.2. Структура производства по федеральным округам
4.2.1. Шерстяная пряжа
4.2.2. Шерстяная ткань
4.2.3. Обезжиренная или карбонизированная шерсть
Глава 5. Импорт шерсти в Россию и экспорт шерсти из России
§5.1. Импорт - всего
§5.3. Импорт по производителям
§5.5. Экспорт - всего
§5.7. Экспорт по производителям
Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка
шерсти в России	57
§6.1. Lanatex GMBH
§6.2. Schoeller Gmbh & Co. KG
§6.3. ОАО Борская Фабрика ПОШ

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 16 таблиц и 7 диаграмм.

Развернуть

Таблицы

Таблицы:

Таблица 1. Объем и темпы роста рынка шерсти в России, тонн и % прироста

Таблица 2. Объем рынка шерсти в России, тыс. долл. и % прироста

Таблица 3. Структура рынка шерсти в России по производителям, кг

Таблица 4. Структура рынка шерсти в России по производителям, долл.

Таблица 5. Объем производства шерсти в России, тонн и % прироста

Таблица 6. Объем производства шерстяной пряжи в России по федеральным округам, тонн

Таблица 7. Объем производства шерстяной ткани в России по федеральным округам, тонн

Таблица 8. Объем производства обезжиренной или карбонизированной шерсти в России по федеральным округам, тонн

Таблица 9. Импорт шерсти в Россию, кг, долл. и % прироста

Таблица 11. Импорт шерсти в Россию по производителям, кг и долл.

Таблица 13. Экспорт шерсти из России, кг, долл. и % прироста

Таблица 15. Экспорт шерсти из России по производителям, кг и долл.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы роста рынка шерсти в России, тонн и % прироста

Диаграмма 2. Объем и темпы роста рынка шерсти в России, тыс. долл. и % прироста

Диаграмма 3. Объем производства шерсти в России, тонн и % прироста

Диаграмма 4. Импорт шерсти в Россию, кг и долл.

Диаграмма 5. Импорт шерсти в Россию по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 6. Экспорт шерсти из России, кг и долл.

Диаграмма 7. Экспорт шерсти из России по производителям, % от стоимостного объема

- 230.00 Кб

Рисунок 1. Динамика изменения мирового запаса шерсти (в чистом волокне) в тыс.т.

Как видно из рисунка 1 «проблема складского запаса шерсти», в целом, решена. Другие страны-производители шерсти указанную проблему в 90-е г.20в. уже полностью решили.

В 90-е г. 20в. главным экспортером шерсти была Аргентина. Наиболее крупными покупателями являлись страны ЕЭС, которые импортировали ежегодно до 50 тыс. т. аргентинской шерсти. По информации федерации производителей шерсти Аргентины в 1997г. экспорт шерсти возрос на 3% по сравнению с очень низким уровнем 1996г. При этом основными покупателями аргентинской продукции являлись Италия, Китай и Германия. Экспортом шерсти также занимались Мексика, США.

Главные производители шерсти в мире - Австралия, Аргентина, Китай и Южная Африка.

4. Современное состояние мирового рынка шерсти:

а) динамика мирового экспорта

Австралия - самый крупный в мире изготовитель объема поставок шести которой достигает 50%. На втором месте Аргентина, производство шерсти в которой составило 20%. Изменилась тенденция экспорта шерсти в Англии (5%). За последнее время уровень экспорта шерсти Новой Зеландии резко сократился (15%) в связи с повышением экспорта лесопродуктов и лесозаготовок. Экспорт шерсти так же характерен и для России (10%). На рисунке 2 отражена динамика экспорта шерсти стран-экспортеров (источник – статистика мировой экономики).

Рисунок 2. Динамика экспорта шерсти стран-экспортеров

б) динамика мировых цен шерсти в 90-е годы.

По праву, являясь лидером по большинству показателей в производстве и продаже немытой шерсти, Австралия в последние годы сократила число центров аукционной продажи с 9 до 5. При этом основные объемы торгов концентрируются в трех городах: Сиднее, Мельбурне и Фримантле. Аукционы шерсти в Сиднее и Мельбурне, как правило, проходят еженедельно по графику «вторник-четверг», тогда как во Фримантле торги идут реже (особенно в мае-июне). В других городах - Ньюкастле и Лаунсестоне - торги проводятся крайне нерегулярно. Анализ динамики цен немытой шерсти на аукционах показывает, что существенных колебаний в ценах на шерсть тонкую в анализируемый период не происходило, однако в целом все категории шерсти стоили дороже, чем в соответствующий период 1999 г. Следует отметить, что объемы полутонкой и полугрубой шерсти в Австралии весьма незначительны, поэтому в официальных отчетах рынка цены на шерсть этих категорий, как правило, обозначаются: номинальная котировка. Аукционы шерсти в Новой Зеландии проводятся с аналогичной регулярностью, как в Австралии. Основными центрами продаж шерсти являются Крастчерч, Напир и Окленд, реже торги шерсти организуются в Данедине, Вангануи, Инверкаргиле и Мастертоне.

Основными средневзвешенными характеристиками новозеландского рынка шерсти принято считать следующие индикаторы рынка:

• тонкой шерсти (для шерсти от 18 до 22 мкм) FMI;
• полутонкой шерсти (от 24 до 30 мкм) MMI;
• полугрубой и грубой шерсти (от 31 до 40 мкм) SMI.

Следует отметить, что в Новой Зеландии преобладает производство полугрубой и грубой шерсти для аппаратной и ковровой промышленности, тогда как производство тонкой мериносовой шерсти составляет не более 12% от общего объема. Этим предопределяется воздействие состояния новозеландского рынка шерсти на международный именно в категории полугрубой и грубой кроссбредной шерсти. Характерной чертой рынка шерсти в ЮАР является его зависимость от состояния рынка в Австралии. Это связано с тем, что основной объем производимой шерсти соответствует характеристикам тонкой мериносовой шерсти - тонина от 19 до 25 мкм, длина - от 60 до 85 мм. Рынок шерсти Великобритании, как правило, характеризуется величиной индикатора цен рунной шерсти, публикуемого Брадфордской биржей (Bradford Fleece Wool Price Indicator - BFWPI - в пенсах за 1 кг немытой шерсти в чистом волокне). Динамика BFWPI в основном соответствовала динамике индикаторов рынков шерсти Австралии, Новой Зеландии и ЮАР, величина индикатора рынка Великобритании плавно колебалась в пределах от 105 до 110 пенсов (1,45 US$ = 1 ₤) UK/кг.

Что касается динамики цен шерсти в России, то в 1999-2000 гг. темпы роста производства в текстильной промышленности составляли более 20% в год, однако в 2001 г. рост производства приостановился. Так, за 11 месяцев 2001 г. прирост объемов производства в отрасли составил всего 5,3%.

По мнению специалистов, значительный рост объемов производства в 1999-2000 гг. был обусловлен общим улучшением ситуации в промышленности после девальвации рубля. Однако к 2001 г. эффект девальвации оказался полностью исчерпан, те предприятия, которые смогли использовать благоприятную ситуацию в промышленности для обновления производственных фондов, расширения производства, добились успеха и прочно встали на ноги, другие предприятия вновь столкнулись с существенными проблемами.

Основные проблемы большинства предприятий - финансовые: рост задолженности, низкая рентабельность производства и отсутствие прибыли, что не позволяет закупать новое оборудование и модернизировать производство, следовательно, выпускать конкурентоспособную продукцию. На рисунке 3 представлена динамика объемов производства тканей всех видов в России.

Рисунок 3. Динамика объема производства тканей всех видов в России

в) крупнейшие потребители и импортеры шерсти.

Главными потребителями и импортерами шерсти являются следующие страны: Германия, (которая поставляет на рынок теплое белье), Южная Корея, Япония, Восточная Азия, Тайвань, Китай, Гонконг. Экспорт в эти страны в 1999/2000 году возрос на 10,5 процента и составил в стоимостном выражении 45,7 миллиарда долларов. Основными поставщиками шерсти в данные страны являются: Австралия, Аргентина, Новая Зеландия. Структура экспорта в страны Восточной Азии все более меняется в пользу промышленных товаров. Таким образом, производство, экспорт шерсти играют важную роль в мировой экономике стран.

5. Производство шерстяных тканей (в мире и по странам)

Производство овечьей шерсти в Турции превышает 40 тыс.тонн в год, что составляет 2,5% от мирового производства. Однако выращиваемые в Турции породы овец дают преимущественно толстую (более 30 микрон) и короткую шерсть, что больше пригодно для ковроткачества, а не для производства шерстяных тканей для пошива одежды. Значителен объем импорта шерстяной пряжи и шерстяных тканей. В 2008 году он составил 51,4 тыс.тонн на общую сумму 240 млн.долл.

Австралия – основной экспортер шерсти в мире занимается производством шерстяных нитей, что позволяет их продавать на мировом рынке. Общая доля экспорта шерстяных тканей в 2008г. составила 75 тыс. тонн.

В настоящее время мировой рынок перенасыщен шерстяными изделиями из Китая и стран Юго-Восточной Азии, где заработная плата ниже, чем в России, а технический уровень, как правило, самый современный. Не случайно даже страны ЕС и США не выдерживают конкуренции с ними и применяют различные меры сдерживания импорта (ЕС, например, установило квоту на импорт обуви из Китая в размере 100 млн. пар), а также значительные льготы в системе налогообложения для собственных производителей.

Учитывая важное значение налогооблагаемой базы легкой промышленности, следует отметить, что ее доля в общем объеме производства промышленной продукции в развитых странах, включая Германию, Францию, США, составляет 6-8%, в Италии – 12%. Это позволяет развитым странам формировать до 20% бюджета за счет отчислений от текстильной отрасли и производства одежды, а также обеспечивать наполнение внутреннего рынка собственными товарами на 75-85%.

Удельный вес российской текстильной и легкой промышленности в общем объеме промышленной продукции составляет 1,8% (1,2% в доходной части бюджета), в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии – более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается в пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза.

Доля тканей отечественного производства на российском рынке представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Производство тканей на российском рынке

6. Россия на мировом рынке шерсти

Общий объем мирового рынка текстиля сегодня оценивается в $450 млрд. с устойчивой тенденцией роста этого рынка. Мировое потребление текстиля и одежды выросло на 4,9% в 2007 году, в 2008 г. - на 2,7%, а в 2009 г. увеличилось приблизительно на 3%. По прогнозам аналитиков, ежегодный рост потребления текстиля и одежды в дальнейшем в среднем составит 2,2%, и к 2010 г. достигнет 62 млн. тонн.

Важным фактором, влияющим на потребление текстильной продукции, является ценовой. Обычно снижение цен на текстиль, например, на 10%, влечет за сбой через год повышение уровня его потребления на 0,4%. На мировом рынке опережающими темпами растет производство искусственных волокон и тканей. По прогнозам, к 2010 году доля потребления изделий из хлопка значительно сократится по сравнению с потреблением изделий из химических волокон. Легкая промышленность России состоит из 17 подотраслей. Наибольший удельный вес в объеме производства занимает текстильная отрасль – примерно 45% (1,67 млрд $), доля швейной – около 32% (1,22 млрд. $), а кожевенной, меховой и обувной – 23% (860 млн. $). Во многих регионах - Ивановской, Владимирской, Костромской областях - текстильные производства являются градообразующими предприятиями.

В 2007 году финансовая емкость рынка легкой промышленности страны составила, по разным оценкам, 32-34 млрд. долларов. При этом доля отечественных производителей на этом рынке составляет, по разным источникам, около 16%.

На протяжении последних трех лет в легкой промышленности происходит неуклонное снижение производства. По прогнозам на период до 2010 года, средний ежегодный рост реальных располагаемых доходов населения составит более 5%. Учитывая "отложенный спрос", реальная потребность в товарах текстильной и легкой промышленности в ближайшие 3-4 года будет прирастать не менее чем на 10-15% ежегодно. Однако на фоне роста потребностей рынка легкая промышленность в целом переживает спад. Падение спроса на отечественную продукцию идет на фоне растущего импорта.

Выпуск продукции легкой промышленности за последние три года уменьшился на 12,7%, в том числе в текстильной промышленности на 10,3%, швейной – на 27,4%. В кожевенной, меховой и обувной промышленности производство увеличилось на 3,4%, несмотря на то, что в 2008 г. произошло снижение на 3,6%. Наименьшую долю на рынке тканей, а также в общем объеме выпуска в 2008 году составили шерстяные ткани – около 1%. При этом растет доля остатков готовой продукции, снижается импорт (треть рынка шерстяных тканей). Наиболее крупным импортером шерстяных тканей на отечественный рынок (более 50%) является Италия.

В последние годы вследствие стабильного снижения объемов производства натуральной шерсти (более чем на 30% за последние 5 лет) текстильные предприятия не обеспечиваются натуральным отечественным сырьем. Кроме того, отечественная шерсть уступает по качественным показателям импортным аналогам. Россия располагает собственной базой по производству шерсти. Социально значимыми по производству шерсти являются Республика Калмыкия, Республика Татарстан, Астраханская обл., Волгоградская обл., Саратовская обл., Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская обл., Башкортостан, Курганская обл., Оренбургская обл., Челябинская обл., Алтайский край, Омская обл., Новосибирская обл., Республика Хакасия, Красноярский край.

В последние годы в производстве шерсти преобладали негативные тенденции. Объем производства шерсти зависит как от поголовья овец, так и от продуктивности овцеводства (производство немытой шерсти в чистом волокне). Поголовье овец в РФ сократилось с 1990 г. более чем в 3 раза, упала и продуктивность животных. Все это негативным образом сказалось на выпуске шерстяных нитей и тканей. Так, производство шерстяных тканей к 2005 г. упало по сравнению с 2006 г. в 11 раз, доля России в общемировом производстве шерстяных тканей в период с 2006 по 2007 гг. уменьшилась с 6,8% до 1,5%. В 2007-2008 гг. производство шерстяных тканей выросло, причем в 2008 г. рост составил 13,6%, а в 2009 г., по оценкам, объем производства равен уровню 2008г. Высокий спрос на шерсть внутри страны привел к тому, что, начиная с 1998 г., объемы закупки шерсти превышают ее вывоз, а в 2001 г. экспорт шерсти практически прекратился, и возросли ее закупки по импорту. Основная масса шерсти импортируется из стран СНГ.

Поэтому для производства высококачественной конкурентоспособной продукции отечественные текстильные предприятия вынуждены использовать импортную шерсть, которая стоит значительно дороже.

Краткое описание

Вовлеченность в мирохозяйственные связи - важное условие полноценного экономического развития любой страны. В современном мире создать производство, отвечающее самым современным требованиям технологии, организации производства и труда, опираясь только на собственные силы по существу невозможно. Это заставляет государство объединять свои усилия в общий процесс, в рамках которого тесное взаимодействие становится абсолютно необходимым. Развитие внешнеэкономических связей требует, прежде всего, изучения мирового рынка, понимания мировых тенденций в бизнесе, признания существования множества культур и управленческих подходов к принятию решений в различных странах.

Содержание работы

Введение. Роль шести в мировом производстве и потреблении текстильных волокон…………………………………………………….........................................3
История развития мировой торговли шерстью………………...........................5
Динамика мирового производства шерсти в 90-е годы. Ведущие страны –производители и экспортеры шерсти………………................................................8
Современное состояние мирового рынка шерсти:
а) динамика мирового экспорта……………………………...................................10
б) динамика мировых цен шерсти в 90-е годы……………………………….......10
в) крупнейшие потребители и импортеры шерсти……………………………….13
5. Производство шерстяных тканей (в мире и по странам)……………………...13
6. Россия на мировом рынке шерсти……………………………………………...14
7. Заключение. Прогнозы развития мирового рынка шерсти…………………...17

Налоги и платежи