Features of development of the oil industry of Russia at the present stage

L.EDER, I. FILIMONOVA, I.PROVORNAYA Institute of petroleum geology and geophysics SB RAS, Novosibirsk state University, T. MAMAKHATOV, Institute of petroleum geology and geophysics SB RAS

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 15-36-20339 мол_а_вед, № 15-06-09094-а, №16-36-00369 мол_а. Анализируются особенности развития нефтяной промышленности России. Показана роль России в мировой системе нефтеобеспечения. Систематизированы тенденции нефтяной промышленности России в области добычи, переработки, транспорта и экспорта нефти и нефтепродуктов. Рассматриваются нефтедобыча в России с учетом общеотраслевых тенденций, структуры извлечения из недр нефтяного сырья по типу углеводородов, региональная и организационная структура добычи нефти на современном этапе. Представлены ключевые тенденции в области переработки нефти в России. Исследованы объемы экспорта нефти и нефтепродуктов по способам и направлениям поставок.

Analyzes the peculiarities of development of Russian oil industry. Shows the role of Russia in the global oil supply. Systematic trends in the oil industry of Russia in the field of production, processing, transport and export of oil and oil products. Discusses oil production in Russia, taking into account industry-wide trends, structure extraction from the subsoil of crude oil type hydrocarbons, regional and organizational structure of oil production at the present stage. Key trends in the field of oil refining in Russia. Iinvestigated the volumes of export of oil and oil products according to the methods and directions of supplies.

В 2015 г. Россия обновила очередной рекорд по объему добычи нефти в новейшей истории. В текущем году добыча нефти составила 534 млн т, увеличившись на 7 млн т по сравнению с 2014 г. При этом по итогам 2015 г. одновременно снизился объем первичной переработки нефти – до 282,4 млн т, что связано, в основном, с сокращением выпуска мазута. Сокращение объема переработки нефти стало главным фактором роста экспорта сырой нефти.
Прирост добычи нефти в 2015 г. обеспечивался за счет новых крупных проектов на севере европейской части России, выхода на проектную мощность месторождений Восточной Сибири, роста добычи нефти и конденсата на севере Западной Сибири (ЯНАО). А также за счет месторождений Волго-Урала, где недропользователи активно применяют современные технологии и вводят в разработку мелкие и мельчайшие месторождения.
Устойчивой тенденцией развития НГК России в 2015 г. стало сокращение доли темных нефтепродуктов в структуре выпуска нефтеперерабатывающей отрасли. Обуславливается это повышением таможенных пошлин на темные нефтепродукты и комплексной модернизацией перерабатывающей отрасли в целом. Ввод новых и реконструкция действующих мощностей НПЗ, преимущественно вертикально-интегрированных компаний (ВИНК), позволил увеличить среднюю глубину переработки нефти до 74,7 %. В то же время, снижение общего объема переработки нефти привело к сокращению уровня загрузки заводов с 91 % до 87 %, который практически не изменился на протяжении последних лет.
Однако, несмотря на стимулирование увеличения глубины переработки, в структуре выпуска нефтепродуктов в России все еще продолжает доминировать производство тяжелых и средних дистиллятов.
В 2015 г. произошло изменение тенденции, направленной на сокращение экспорта нефти, который наоборот увеличился, а экспорт темных нефтепродуктов – сократился. В основном увеличение экспорта нефти обуславливается ростом спроса со стороны стран АТР, для удовлетворения которого активно ведется строительство трубопроводной инфраструктуры на востоке страны – нефтепроводов «Куюмба – Таишет», «Заполярье – Пурпе», расширение ВСТО. Нефтепровода «Туймазы – Омск – Новосибирск» (ТОН-2).
Модернизация нефтеперерабатывающей отрасли в сочетании с мерами государственного стимулирования производства и экспорта качественных продуктов переработки (бензин и дизельное топливо) привели к активному формированию экспортных продуктопроводов – проекты «Север», «Юг».
Таким образом, в нефтяной промышленности в 2015 г. впервые за последние десятилетия наметились положительные тенденции развития, прежде всего в секторе переработки, чему способствовал ряд законодательных, административных и налоговых мер государственного регулирования, принятых в период 2012–2014 гг.

РОССИЯ В МИРОВОЙ СИСТЕМЕ НЕФТЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Модернизация нефтеперерабатывающей отрасли в сочетании с мерами государственного стимулирования производства и экспорта качественных продуктов переработки привели к активному формированию экспортных продуктопроводов – проекты «Север», «Юг». В нефтяной промышленности в 2015 г. впервые за последние десятилетия наметились положительные тенденции развития, прежде всего в секторе переработки, чему способствовал ряд законодательных, административных и налоговых мер государственного регулирования.

Мировая добыча нефти в 2015 г. возросла на 3,1 % и составила 4,36 млрд т, произошло ускорение темпов добычи относительно 2014 г. (2,4 %) (табл. 1).
Более быстрыми темпами по сравнению с мировым уровнем в 2015 г. выросла добыча нефти в странах ОПЕК (годовой прирост – 4,2 %). Рост добычи нефти в странах ОПЕК в 2015 г. обеспечивался Ираком (прирост 17 %), Саудовской Аравией (4,3 %), ОАЭ (4,1 %) и Ираном (1,4 %). Сокращение добычи нефти в странах ОПЕК наблюдалось в: Ливии (13,4 %), Нигерии (4,5 %) и Венесуэле (2,4 %). Начиная с 2012 г. доля ОПЕК в мировой добыче нефти сократилась с 43,2 % до чуть более 41,4 % к настоящему времени.
Добыча нефти на постсоветском пространстве в 2015 г. достигла своего максимума и составила 682 млн т, что на 5 млн т выше уровня предыдущего года. Крупнейшими производителями нефти в СНГ являются Россия (79 %), Казахстан (12 %), Азербайджан (6 %) и Туркменистан (1,5 %). Вместе они обеспечивают 15,6 % мировой добычи нефти, однако учитывая высокие темпы развития остальных стран-участниц мирового рынка нефти, доля стран СНГ сократилась за последние 5 лет с 17,0 до 15,6 %.

ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИИ

Общеотраслевые тенденции

В 2015 г. Россия достигла рекордного уровня добычи нефти в новейшей истории страны – 534 млн т, что составило 12,2 % в мировой добыче. Однако современный уровень добычи нефти составляет только 93 % от уровня добычи нефти РСФСР в 1987 г.
Устойчивой тенденцией изменения структуры добычи нефти в России является увеличение доли добычи газового конденсата, что связано с активным вовлечением в разработку высококонденсатного газа Западной Сибири.
Рост добычи нефти в России в 2015 г. обеспечивался за счет проектов на востоке страны (Иркутская область, Республика Саха, шельф Сахалина) (прирост 8 %, или 4,8 млн т), на севере Западной Сибири (ЯНАО) (13,9 %, или 5,5 млн т) и европейской части России (НАО, Коми) (7,5 %, или 2,2 млн т). Произошло увеличение добычи нефти в регионах европейской части России (Республиках Татарстан и Башкортостан, Самарской области, Пермском крае), а также на шельфах морей (Каспийского, Обской и Тазовской губ).
Рост добычи нефти в Волго-Уральской и Тимано-Печорской провинциях обеспечивается активным применением технологий и методов интенсификации добычи нефти, а также вовлечением в разработку мелких и мельчайших месторождений для компенсации падения добычи на крупных и средних месторождениях региона.
Рост добычи нефти в европейской части и на востоке страны поддерживается за счет роста добычи на новых месторождениях, которые сохранят еще потенциал роста в течение нескольких лет. Однако происходит замедление темпов роста добычи нефти в Восточной Сибири, т.к. базовые месторождения вышли на проектный уровень добычи.
Сокращение добычи нефти происходит в Западной Сибири, прежде всего в ХМАО. Введение в разработку последних крупных месторождений не позволило стабилизировать добычу в регионе. Одним из направлений стабилизации добычи нефти в Западной Сибири является вовлечение в разработку мелких и мельчайших месторождений.
В организационной структуре добычи нефти в России, начиная с 2010 г., наметилась тенденция сокращения доли вертикально-интегрированных компаний с одновременным увеличением доли независимых компаний.

Структура добычи нефтяного сырья по типу углеводородов

В статье под добычей нефти понимается добыча нефтяного сырья, включающая в себя добычу сырой нефти и газового конденсата. Устойчивой тенденцией последних лет является наращивание доли добычи газового конденсата в структуре добычи нефтяного сырья. Это связано с тем, что в Западной Сибири происходит падение добычи метанового газа (сухого) и ввод в разработку нижележащих пластов, содержащих высококонденсатный (жирный) газ.

Крупнейшими производителями нефти в СНГ являются Россия(79 %), Казахстан (12 %), Азербайджан (6 %) и Туркменистан (1,5 %). Вместе они обеспечивают 15,6 % мировой добычи нефти.

Добыча газового конденсата в России в 2015 г. составила 25 млн т, или 5 % добычи нефтяного сырья в России. За последний год добыча конденсата в России увеличилась на 4,1 млн т (на 20 %), превысив прирост добычи сырой нефти (3,3 млн т).

Доля Западной Сибири в добыче нефти в России продолжает сокращаться. Если в 2005 г. на долю региона приходилось 71% от всей добываемой в России нефти, то в 2015 г. доля Западной Сибири в добыче составила уже менее 58 %.

Около 70 % всего конденсата в России добывается в Западной Сибири, преимущественно в ЯНАО (около 17,6 млн т).
Структура добычи газового конденсата по регионам России соответствует структуре добычи природного газа (табл. 2). Так, на Астраханскую область (Астраханское месторождение) приходится около 11 %, на шельф острова Сахалин (проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2») – 10 %, на Оренбургскую область (Оренбургское месторождение) – 3 %, на Восточную Сибирь – 5 % от общероссийской добычи.

Региональная структура

В настоящее время промышленная нефтегазоносность установлена в 37 субъектах Российской Федерации, учитываемых в семи федеральных округах – Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном, а также на шельфе Каспийского, Азовского, Балтийского, Баренцева, Карского и Охотского морей. Добыча нефти осуществляется в 33 регионах России.
В региональном плане добыча нефти в России сосредоточена в Западно-Сибирской и Волго-Уральской нефтегазоносных провинциях (НГП). Ведется также добыча в Тимано-Печорской и Северо-Кавказской НГП. Высокими темпами идет широкомасштабное освоение запасов Охотоморской и Лено-Тунгусской провинций.
Главный центр российской нефтяной промышленности – Западная Сибирь, добыча в котором за прошедший год продолжила общую многолетнюю тенденцию падения и сократилась до 311,7 млн т (на 0,4 % или на 1,4 млн т). В результате доля Западной Сибири в добыче нефти в России продолжает сокращаться. Так, если в 2005 г. на долю региона приходилось 71 % от всей добываемой в России нефти, то в 2015 г. доля Западной Сибири в добыче составила уже менее 58 %.

За последний год добыча конденсата в России увеличилась на 4,1 млн т (на 20 %), превысив прирост добычи сырой нефти (3,3 млн т).

Основное сокращение добычи нефти в Западной Сибири происходит за счет падения добычи в основном нефтедобывающем регионе России – ХМАО (на 3 %, или на 7,6 млн т). В то же время остальные регионы Западной Сибири демонстрируют прирост добычи нефтяного сырья. Быстрыми темпами продолжает расти добыча нефти на юге Тюменской области, благодаря увеличению объемов бурения и развитию межпромысловой инфраструктуры. В результате объем добычи нефти здесь вырос более чем на 10 % (на 1,1 млн т). Кроме того, относительно быстрыми темпами наращивается добыча газового конденсата в Ямало-Ненецком АО (на 13 %) (табл. 3).
Добыча нефти в Ханты-Мансийском АО в 2015 г. составила 243,0 млн т. Доля Югры в общероссийской добыче нефти в 2015 г. сократилась на 3 % – до 45,5 %, хотя недропользователи активно вводят новые объекты в разработку, но это только сдерживает падение добычи нефти в регионе – введено в разработку 4 новых месторождения, из них 2 месторождения ОАО «Сургутнефтегаз», по 1 месторождению ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и ООО «Хортица».
Добыча нефти в Ямало-Ненецком АО в 2015 г. составила 45 млн т и продолжается падение. Вместе с тем ЯНАО – лидер в России по добыче газового конденсата. Широкомасштабное вовлечение в разработку валанжинских и ачимовских запасов природного газа позволяет быстро наращивать добычу конденсата, что компенсирует падение добычи нефти в регионе.
Восточная Сибирь и Республика Саха (Якутия) на протяжении последних 6 лет являются основным регионом прироста добычи нефти в России. Однако темпы прироста добычи нефти на востоке России стали значительно снижаться. В 2015 г. прирост добычи нефти составил 5,8 % или 2,6 млн т. Впервые за последние несколько лет прирост добычи в Восточной Сибири не превышает общего прироста добычи нефти в России. До недавнего времени крупномасштабное наращивание объема добычи нефти происходило за счет постепенного вывода на проектную мощность Ванкорского (Красноярский край), Верхнечонского (Иркутская область) и Талаканского (Республика Саха) месторождений, а также ввода в разработку Северо-Талаканского месторождения. Однако все эти месторождения к настоящему времени вышли на проектный уровень разработки.
На Дальнем Востоке нефтедобывающие предприятия Сахалинской области в 2015 г. увеличили добычу нефти и конденсата до 16,7 млн т, что на 15 % больше показателя предыдущего года. На шельфе о. Сахалин добычу нефти и газа осуществляют операторы проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» – Exxon Neftegas Limited и Sakhalin Energy. На суше – «Роснефть-Сахалин-Морнефтегаз», «Петросах» и ОГУП «Сахалинская нефтяная компания».
Увеличение добычи нефти происходит по проекту «Сахалин-1» (на месторождении «Аркутун-Даги»). Вместе с тем снижение добычи наблюдается на проекте «Сахалин-2» (на Пильтун-Астохском месторождении).
В европейской части России осуществляется добыча около трети всей нефти по стране (158,9 млн т). В 2015 г. прирост добычи нефти в европейской части России (3,9 млн т, 2,5 %) был сопоставим с Восточной Сибирью и Дальним Востоком. Прирост добычи обеспечивался как за счет Волго-Уральской, так и Тимано-Печорской НГП.
В Приволжском ФО, относящемся к территории Волго-Уральской НГП, добыча нефти возросла до 116,9 млн т, рост этого показателя составил 1,7 млн т (1,5 % по отношению к 2014 г.). Прирост осуществлялся практически во всех крупных центрах нефтедобычи – Республике Татарстан (2,8 %), Республике Башкортостан (2,8 %), Пермском крае (3,4 %), Самарской области (16,4 %). Исключение составила Оренбургская область, допустившая сокращение добычи нефти почти на 5 %.
В Северо-Западном ФО, включая Калининградскую область (Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция), добыча нефти в 2015 г. возросла на 7,5 % – до 31,1 млн т. Положительный прирост добычи нефти осуществлялся как за счет Ненецкого АО (10,7 %), так и Республики Коми (5,2 %).
В Республике Коми в 2015 г. добыча нефти была доведена до 15,4 млн т. С 2013 г. стала восстанавливаться и возрастать добыча нефти в Ненецком АО (15,5 млн т).

Организационные особенности добычи нефти

По данным Министерства энергетики России по состоянию на 01.01.2016 г., добычу нефти и газового конденсата на территории страны осуществляли 299 организаций, из них 117 организаций входят в структуру 9 вертикально-интегрированных компаний (ВИНК), преимущественно нефтедобывающих, и две – преимущественно газо- и конденсатодобывающие. Количество независимых добывающих компаний, не входящих в структуру ВИНК, – 179. На условиях соглашений о разделе продукции в России работают 3 компании.
Около 83 % всей добычи нефти и конденсата в России приходится на семь ВИНК: «Роснефть» (включая активы «Славнефти»), ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Группа Газпром», «Татнефть», «Башнефть», «РуссНефть». Необходимо отметить, что с 2010 г. происходит неуклонное сокращение доли ВИНК в общероссийской добыче.
В 2015 г. добыча нефти вертикально-интегрированными компаниями снизилась по отношению к предыдущему году на 0,2 %. Основную роль в этом процессе сыграли лидеры нефтяного рынка России – ЛУКОЙЛ (снижение на 2,1 %) и «НК «Роснефть» (на 0,8 %). Кроме того, продолжили традиционное падение добычи «НГК «Славнефть» (на 4,4 %) и «НК «РуссНефть» (13,6 %). Стабилизировать добычу нефти в рамках ВИНК не удалось даже наращиванием производства нефти компаниями «Газпром нефть» (на 2,1 %) и «Сургутнефтегаз» (на 0,3 %).
Очередной год подряд наращивают добычу нефти в России компании с наиболее сложной и выработанной сырьевой базой – «Татнефть» (2,7 %) и «Башнефть» (11 %). Региональные власти и соответствующие компании европейской части России внимательно следят за состоянием добычи нефти, рационально подходят к разработке существующих месторождений, методам интенсификации добычи, роли мелких и мельчайших месторождений в структуре добычи нефти.

На шельфе о. Сахалин добычу нефти и газа осуществляют операторы проектов «Сахалин–1»

и «Сахалин–2» – Exxon Neftegas Limited и Sakhalin Energy. На суше – «Роснефть–Сахалин–Морнефтегаз», «Петросах» и ОГУП «Сахалинская нефтяная компания».

Значительно поддержали добычу жидких углеводородов газовые компании России, которые наращивают добычу конденсата, – Газпром (4,8 %), «НОВАТЭК» (8,4 %), «Арктикгаз» (277 %). Кроме того, наращивают добычу нефти в России малые независимые производители, которые по итогам года нарастили добычу нефти в России суммарно до 12,9 %. Компании-операторы соглашения о разделе продукции также нарастили добычу нефти в 2015 г.
Доля государственных нефтегазовых компаний в структуре добычи нефти по стране, включая «Роснефть», Группу Газпром, «Славнефть», «Томскнефть», составляет около 50 %. За последние 15 лет с 2000 г. этот показатель увеличился почти в 4 раза (табл. 4).

В европейской части России осуществляется добыча около трети всей нефти по стране (158,9 млн т). В 2015 г. прирост добычи нефти в европейской части страны (3,9 млн т, 2,5 %) был сопоставим с Восточной Сибирью и Дальним Востоком.

«НК «Роснефть» – крупнейшая по запасам и добыче нефти компания России и один из мировых лидеров. По итогам 2015 г. снижение добычи нефти «НК «Роснефть» обусловлено выходом на проектный уровень добычи основного драйвера роста компании – «Ванкорнефти». За счет этого подразделения компании в последние несколько лет удавалось стабилизировать падение добычи нефти в Западной Сибири («РН-Юганскнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», «РН-Пурнефтегаз» и др.). Кроме того, достаточно быстрыми темпами наметилось падение добычи нефти дочернего подразделения компании в Оренбургской области. Кроме того, существенно замедляются темпы роста добычи нефти в связи с выходом на проектную мощность месторождений в Иркутской области («ВЧНГ») и на юге Тюменской области на Уватской группе месторождений («РН-Уватнефтегаз»). Определенный технологический прорыв совершила «Роснефть» на Сахалине, в результате за 2015 г. добыча увеличилась почти в 6 раз, достигнув уровня 1,9 млн т годовой добычи.

ЛУКОЙЛ – вторая по объемам добычи нефти ВИНК. Всего компания обеспечивает 16,6 % добычи нефти в России. Продолжает быстрыми тепами сокращаться добыча на месторождениях Западной Сибири («ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»). Вместе с тем ЛУКОЙЛ осуществляет значительные усилия по интенсификации добычи тяжелой нефти на месторождениях в Республике Коми и НАО («ЛУКОЙЛ-Коми» – рост на 11 %). ЛУКОЙЛ является лидером по добыче нефти в Тимано-Печоре и осуществляет значительные усилия по интенсификации добычи нефти в этом регионе, определив его в качестве одного из приоритетных. Кроме того, наращивается добыча нефти на шельфе Каспия на месторождении им. Ю. Корчагина («ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» – рост на 13,8 %). В конце 2016 г. компания планирует завершить работы и ввести одно из крупнейших месторождений в российской акватории Каспия – месторождение им. Филановского.
По итогам 2015 г. практически все дочерние добывающие подразделения «Газпром нефти» продемонстрировали положительную динамику как в Западной Сибири («Газпромнефть-Хантос», «Заполярнефть»), так и в европейской части России («Газпром нефть Оренбург»). Более чем в три раза увеличилась добыча нефти компании на шельфе Арктики в рамках проекта разработки Приразломного месторождения. В 2015 г. фактически стартовала начальная стадия освоения нефти на шельфе Обской губы в рамках проекта разработки месторождения «Новый порт», добыча нефти на котором выросла почти в 2,5 раза («Газпром нефть Новый порт»).
По итогам 2015 г. добыча нефти «Сургутнефтегазом» увеличилась до 61,6 млн т. Ускоренное развитие сырьевой базы и добычи нефти в Республике Саха (Якутия) на Талаканском и Северо-Талаканском месторождениях позволили компенсировать падение добычи нефти в Западной Сибири.
В 2015 г. значительных успехов добилась компания «Башнефть», добыча которой в 2015 г. приросла на 11 %. Это стало возможным благодаря развитию новых проектов и внедрению технологий нефтеизвлечения на традиционных объектах. Основной вклад в увеличение добычи внесли компании «Башнефть-Полюс» и «Бурнефтегаз».

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ В РОССИИ

Отраслевые тенденции

В настоящее время в России функционируют около 35 крупных НПЗ с объемами переработки более 1 млн т в год и значительное количество малых НПЗ (МНПЗ). По общей мощности российская нефтеперерабатывающая промышленность занимает третье место в мире, уступая США и Китаю. Однако технологический уровень развития нефтепереработки в России в целом отстает от уровня развитых стран, о чем свидетельствуют низкая глубина переработки нефти и высокая доля выхода темных нефтепродуктов.
В 2015 г. общий объем переработки нефти по отношению к предыдущему году сократился – до 282,4 млн т (на 6,5 млн т, или на 3,3 %). В результате произошел перелом ранее существовавшей ярко выраженной тенденции, связанной с наращиванием объема первичной переработки нефти и доли темных нефтепродуктов в его структуре.
В нефтеперерабатывающей отрасли имеет место высокая концентрация производства – в 2015 г. более 80 % (225,1 млн т) всего объема переработки жидких УВ осуществлялось на НПЗ, входящих в состав вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний. В последние годы в нефтепереработке прослеживалась тенденция к росту доли независимых компаний в структуре первичной переработки. В 2015 г. около 17 % нефти (49 млн т) перерабатывалось крупными НПЗ, не входящими в структуру ВИНК, на долю мини-НПЗ пришлось порядка 3 % (8,5 млн т).
В настоящее время в России активно продолжается модернизация нефтеперерабатывающих заводов с целью перехода на выпуск автомобильного топлива высоких экологических классов. Это стало возможным после принятия в 2011 г. четырехсторонних соглашений между нефтяными компаниями, ФАС России, Ростехнадзором и Росстандартом, в которых были запланированы ввод в эксплуатацию 19 новых установок и завершение реконструкции восьми имеющихся установок вторичной переработки и облагораживания. По итогам 2015 г. на 11 из 27 установок работы завершены, а по остальным 16 срок ввода в эксплуатацию перенесен на 2016 г. и последующие годы.
По итогам 2015 г. ввод новых и реконструкция действующих технологических мощностей, реализуемых преимущественно на НПЗ ВИНК России, позволили увеличить среднюю по России глубину переработки нефти до 74,7 %. В результате произошли повышение качества выпускаемой продукции и переход на производство топлив экологического класса 5 в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка.
Снижение объема переработки привело к снижению степени загрузки с 91 % до 87 % существующих технологических мощностей, уровень которых практически не изменился на протяжении последнего года. Сокращение выпуска нефтепродуктов сместил значительный акцент на экспорт сырой нефти и некоторое снижение поставок за рубеж продуктов переработки нефти.

Около 83 % всей добычи нефти и конденсата в России приходится на семь ВИНК: «Роснефть» (включая активы «Славнефти»), ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Группа Газпром», «Татнефть», «Башнефть», «РуссНефть». С 2010 г. происходит неуклонное сокращение доли ВИНК в общероссийской добыче.

Однако, несмотря на стимулирование увеличения глубины переработки и подписание новых технических регламентов, в структуре выпуска нефтепродуктов в России все еще продолжает доминировать производство тяжелых и средних фракций, прежде всего мазута и дизельного топлива. В 2015 г. доля дизельного топлива в структуре производства нефтяных топлив опередила мазут, увеличившись с 39,9 % до 41,0 %, при этом произошло сокращение производства этого нефтепродукта в абсолютном выражении – с 77 до 76 млн т. Производство мазута сокращалось как в абсолютном выражении – с 78 до 71 млн т, так и в структуре производства нефтепродуктов – с 40 % до 38 %. Вместе с тем росло производство автомобильного бензина – с 38 до 39 млн т, доля этого нефтепродукта в структуре выпуска возросла до 21 % (табл. 5).

Организационные тенденции

По итогам 2015 г. «Роснефть» подтвердила лидерство по объему первичной нефтепереработки – 75 млн т, или чуть более четверти от общего объема первичной переработки нефти в стране. Значительные объемы нефти и конденсата перерабатывают заводы «Газпром нефти» – 31,9 млн т ЛУКОЙЛа – 41,8 млн т, «Сургутнефтегаза» – 18,7 млн т, «Башнефти» – 19,3 млн т.
По итогам 2015 г. «Роснефть» допустила умеренное сокращение объема нефтепереработки как в относительном (на 2,4 %), так и в абсолютном значениях – на 1,8 млн т. Наибольшее снижение произошло на Дальнем Востоке (Комсомольском НПЗ), а также в европейской части России (Сызранском, Куйбышевском, Саратовском НПЗ). Вместе с тем существенный прирост первичной переработки осуществлялся на Туапсинском НПЗ, где последние годы происходили его реконструкция и троекратное увеличение мощностей. В результате мощность завода выросла с 4,4 млн т до 12 млн т, а глубина переработки увеличилась с 54 % до 98,5 %.

Доля государственных нефтегазовых компаний в структуре добычи нефти по стране, включая «Роснефть», Группу Газпром, «Славнефть», «Томскнефть», составляет около 50 %. За последние 15 лет с 2000 г. этот показатель увеличился почти в 4 раза.

ЛУКОЙЛ – вторая по объему перерабатываемой нефти компания России. Так, по итогам 2015 г. переработано около 41,8 млн т нефти, что составляет 15 % от общего объема нефтепереработки в стране. За прошедший год ЛУКОЙЛ больше всех компаний сократил объем первичной переработки (на 3,3 млн т, или на 11 %). Компания продолжает программу модернизации производственных мощностей. По итогам года на заводе «Волгограднефтепеработка» введен в эксплуатацию комплекс глубокой переработки вакуумного газойля, в результате чего выпуск дизельного топлива 5 класса увеличен на 1,8 млн т в год. Модернизация заводов направлена, прежде всего, на укрепление позиций компании на рынках стран Средиземноморья и Северо-Западной Европы.
Группа Газпром в 2015 г. показала незначительное сокращение объема переработки. В то же время происходила модернизация крупнейших НПЗ – «Газпром нефть – Омский НПЗ» и «Газпром Нефтехим Салават», в результате перерабатывающие мощности сохранились на уровне 50 млн т. В результате проведенной модернизации, компания «Газпром Нефтехим Салават» на 50 % нарастила мощности по выпуску моторного топлива 4 и 5 экологического класса и увеличила глубину переработки нефти до 81,2 % (табл. 6).

Технологический прорыв совершила «Роснефть» на Сахалине, в результате за 2015 г. добыча увеличилась почти в 6 раз, достигнув уровня 1,9 млн т годовой добычи.

Осенью 2013 г. завершен первый этап модернизации Омского НПЗ, который был направлен на увеличение выпуска моторных топлив высоких экологических классов. В результате глубина переработки нефти выросла до 91 %, а общая мощность первичной переработки составила 21 млн т в год. Остальные крупные нефтеперерабатывающие компании («Сургутнефтегаз», «Славнефть», «Башнефть») продемонстрировали разнонаправленную динамику объемов переработки, обусловленную, главным образом, происходящими в отрасли активными процессами модернизации и реконструкции НПЗ.

ЭКСПОРТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

По итогам 2015 г. вывоз сырой нефти из России за рубеж увеличился при одновременном сокращении экспорта базовых темных нефтепродуктов. Основной причиной сокращения экспорта нефтепродуктов стало уменьшение объема первичной переработки при одновременном снижении производства и экспорта мазута, который выступал в качестве аналога сырой нефти для дальнейшей переработки на основных мировых рынках сбыта.
По данным ЦДУ ТЭК, за 2015 г. экспорт нефти из России, с учетом транзита, увеличился почти на 19,7 млн т – до 259,8 млн т.
Основная часть нефти (80,9 %, или 210,3 млн т) из России в дальнее зарубежье с учетом объемов транзитной нефти экспортируется по системе «Транснефть», поставки прочими независимыми экспортными направлениями относительно невелики (11,7 %, или около 27,9 млн т). Последние годы доля поставок нефти по системе «Транснефть» существенно возрастала, что связано с наращиванием соответствующих мощностей.

На страны дальнего зарубежья приходится более 88,3 % экспортных поставок сырой нефти, на страны ближнего зарубежья (с учетом экспорта в государства – члены Таможенного союза) – порядка 8,3 %. Более 93 % всех поставок нефти из России приходится на российскую нефть, остальные объемы сырья поступают из Казахстана, Азербайджана и Белоруссии. Растет экспорт в страны дальнего зарубежья, при этом сокращаются поставки в страны ближнего зарубежья. Увеличивается экспорт российской нефти, при стабилизации поставок транзитной нефти.

ЭКСПОРТ НЕФТИ

Структура экспорта нефти по способам поставок

Поставки нефти по системе «Транснефти».
«Транснефть» – естественная монополия в области транспортировки нефти по трубопроводам в России. Сегодня «Транснефть» эксплуатирует более 53 тыс. км магистральных нефтепроводов и 17 тыс. км нефтепродуктопроводов. Общая прокачка нефти по системе «Транснефти» в 2015 г. увеличилась с 479,0 до 481,5 млн т относительно предыдущего года. Объем экспортных мощностей на конец 2015 г. составил 269,0 млн т/год. Экспорт нефти через систему за минувший год вырос с 196 до 210 млн т (табл. 7).
В 2015 г. – первой половине 2016 г. основными проектами АК «Транснефть», направленными на поддержание стабильных объемов экспорта нефти, прежде всего, на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, стали:
1. Строительство магистрального нефтепровода «Заполярье – Пурпе»;
2. Строительство магистрального нефтепровода «Куюмба – Таишет»;
3. Расширение трубопроводной системы ВСТО;
4. Расширение пропускной способности нефтепровода «Сковородино – Мохэ»,
Расширение и реконструкция совместно с казахстанской стороной партнерами нефтепровода «Туймазы – Омск – Новосибирск» (ТОН-2).

В конце 2016 г. ЛУКОЙЛ планирует завершить работы и ввести одно из крупнейших месторождений в российской акватории Каспия – месторождение им. Филановского.

Морские поставки

За последние 10 лет одной из основных особенностей экспортной политики России в области поставок нефти и нефтепродуктов стало практически полное прекращение транзита через сопредельные государства морские терминалы стран Балтии и СНГ (за исключением тихоокеанского направления). Значительно снизились поставки по трубопроводу «Дружба». Это связано с наращиванием экспортных мощностей на западном (Балтийская трубопроводная система) и восточном направлениях (ВСТО, поставки нефти через Казахстан).
Основные экспортные поставки российской нефти и нефтепродуктов идут через морские порты: на Черном море – Новороссийск, на Балтийском – Приморск и Усть-Луга, на тихоокеанском побережье – Козьмино. Более 30 % всех морских поставок нефти из России осуществляется через порты.
Традиционно в структуре экспорта нефти из России в дальнее зарубежье доминируют морские поставки по системе АК «Транснефти» (в 2015 г. – 132,3 млн т, или 55,5 %), основная часть морских терминалов подключена к системе «Транснефти». В 2015 г. в структуре поставок нефти в дальнее зарубежье суммарный объем экспорта через морские терминалы значительно возрос (на 9,5 %) относительно 2014 г., что связано с расширением и наращиванием пропускной способности через порт Козьмино, а также Балтийскую трубопроводную систему.

Более чем в три раза увеличила добычу нефти «Газпром нефть» на шельфе Арктики в рамках проекта разработки Приразломного месторождения.

Новороссийский морской торговый порт – крупнейший российский порт в Черноморском бассейне. Объем перевалки российской нефти в 2015 г. составил 30 млн т, включая транзит. Несмотря на снижение в последние годы перевалки через порт Приморск на Финском заливе, он по-прежнему является крупнейшим портом отгрузки российской нефти. В 2015 г. экспорт нефти через терминал даже несколько возрос (на 2,8 млн т) до 45 млн т. Часть переваливаемых в Приморске объемов углеводородов оттянул на себя введенный в строй весной 2012 г. нефтяной терминал в Усть-Луге. По итогам 2015 г. экспорт через Усть-Лугу возрос с 23,2 до 26,8 млн т.
Всего через Балтийское море, с учетом отгрузки на терминале Усть-Луга, поставляется более 71,8 млн т нефти, что составляет 46,8 % от объема экспорта нефти морским транспортом.
В конце 2009 г. введен в эксплуатацию крупнейший российский нефтеэкспортный терминал на востоке России – спецморнефтепорт (СМНП) Козьмино (Приморский край). Экспорт особого восточносибирского сорта нефти ESPO из нефтеналивного порта Козьмино в 2015 г. составил 30,4 млн т, что на 5,5 млн т больше, чем в 2014 г. План на 2016 г. составляет 31 млн т.
Основными получателями восточносибирской нефти в 2015 г. стали: Китай – 14,7 млн т (48,3 %), Япония – 8,7 млн т (28,7 %), Южная Корея – 3,2 млн т (10,5 %). В направлении США, Сингапура и Новой Зеландии отгружено по 0,7 млн т (2,3 %), Филиппин – 0,6 млн т (1,9 %), Таиланда – 0,5 млн т (1,6 %), Тайваня – 0,3 (1 %), Малайзии 0,2 млн т (0,8 %). Впервые в 2015 г. получателем партии нефти ESPO из порта Козьмино стал Вьетнам – 0,1 млн т (0,3 %).

Трубопроводные поставки

Экспортные трубопроводные поставки нефти через систему «Транснефти» осуществляются на западном направлении в Европу по нефтепроводу «Дружба» и восточном направлении – по системе ВСТО с выходом на Китай («Сковородино–Мохэ») и к морскому экспортному терминалу Козьмино на Дальнем Востоке.
В 2015 г. прекратилось снижение экспорта нефти по нефтепроводу «Дружба» и поставки возросли до 53,5 млн т. В 2015 г. происходила активная реконструкция трубопровода «Дружба». «Транснефть» полностью завершила работы по реконструкции участка линейной части магистрального нефтепровода «Куйбышев – Унеча – 2» («Дружба – 2»).
В 2015 г. ряд европейских потребителей выразили обеспокоенность ухудшением качества российской нефти. Происходит прирост ежегодных поставок высокосернистой нефти в систему «Транснефти» на 1,5 – 2,5 млн т. В связи с этим одним из решений проблемы является выделение отдельного высокосернистого потока, который будет экспортироваться из порта Усть-Луга на Балтике. Это позволит забирать из системы до 30 млн т нефти, что, безусловно, будет положительно влиять на качество нефти в системе.
Железнодорожные поставки нефти через систему «Транснефти»
С декабря 2015 г. «Роснефть» начала поставлять нефть в Китай через нефтеналивную станцию «Мегет», принадлежащую «Транснефти». В декабре было отгружено порядка 20 тыс. т нефти. Сегодня подтверждена техническая возможность на осуществление железнодорожных отгрузок нефти в Китай через ПНН «Мегет» в объеме до 3 млн т в год.
В 2015 г. осуществлялись также поставки нефти по железной дороге в направлении порта Козьмино в объеме 1,2 млн т. План на 2016 г. – 1 млн т. Со второго квартала 2016 г. поставки по железной дороге будут прекращены, так как это стало экономически невыгодным.

Поставки нефти, минуя магистральные нефтепроводы

Часть нефти экспортируется из России через терминалы, не входящие в систему «Транснефти», – Де-Кастри (Хабаровский край), Корсаков (о. Сахалин), Варандей, Витино, Санкт-Петербургский торговый порт, Белокаменка (Архангельск), Калининградский торговый порт и др.
Организационная структура экспорта нефти из России
В 2015 г. рост объема экспорта нефти с таможенной территории Российской Федерации был отмечен по всем группам производителей:
по группе ВИНК - на 17,5 млн т (9,0 %);
по группе независимых производителей – на 3,0 млн т (10,9 %);
по операторам СРП - на 0,4 млн т (2,7 %).
В организационной структуре экспорта нефти по нефтепроводам доминируют компании: «Роснефть», экспорт нефти которой возрос почти на 4 % – до 97,5 млн т, «Сургутнефтегаз» – 29,9 млн т (рост экспорта на 15  %) и ЛУКОЙЛ – 22,6 млн т (рост экспорта на 17 %).

Экспорт нефти с дифференциаций по рынкам сбыта

Поставки нефти в Европу из России на протяжении последних нескольких лет сокращаются (табл. 8). Хотя в связи с резким сокращением поставок сырой нефти в 2014 г. экспорт сырья на Атлантическом направлении в 2015 г. несколько возрос относительно предыдущего года. Европейские производители в 2015 г. увеличивали закупки ближневосточной нефти. Однако продажи нефти Саудовской Аравией в Европу были незначительными и не подпадали под характер маркетингового завоевания рынка.
Ежегодно существенно растет объем экспорта из России в страны АТР. Эта тенденция будет продолжаться. Компания «Роснефть» в 2016 г. намерена прокачать дополнительно 5 млн т нефти в направлении Китая по соглашению с китайской China National Petroleum Company. Китайская сторона подтвердила, что в этом году будет готова принять дополнительно 1,5 млн т по трубопроводу «Сковородино–Мохэ». В результате остаются нераспределенными порядка 3,5 млн т, которые китайская сторона должна получить через порт Козьмино. Крупнейший импортер российской нефти в АТР – Китай. В 2015 г. общий объем поставок в Китай составил почти 37 млн т.

ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ

По итогам 2015 г. добыча нефти «Сургутнефтегазом» увеличилась до 61,6 млн т.

В соответствии с данными Росстата и ФТС экспорт нефтепродуктов в 2015 г. составил около 171,7 млн т, что на 3,8 % выше уровня предыдущего года. В структуре экспорта нефтепродуктов по-прежнему наибольший вес составляют поставки низкокачественных темных нефтепродуктов. Снижение производства мазута в России связано не столько со снижением экспорта, сколько с сокращением поставок на внутренний рынок (табл. 9).

В 2015 г. значительных успехов добилась компания «Башнефть», добыча которой в 2015 г. приросла на 11%.

Последние годы идет масштабное строительство нефтепродуктопроводной инфраструктуры в России в рамках проектов «Север» и «Юг».
Цель нефтепродуктопроводного проекта «Север» – наращивание экспорта дизельного топлива через порт Приморск на Балтике. Если в 2012 г. в направлении порта Приморск было перекачано 6,5 млн т топлива, в 2013 г. – уже 9,3 млн т, в 2014 – 12,2 млн т, то в 2017 г., благодаря применению противотурбулентных присадок, планируется – 17,4 млн т, а в 2019 г. намечено выйти на проектный уровень 25 млн т.
Портовая инфраструктура Азово-Черноморского бассейна – вторая по объемам перевалки нефтеналивных грузов. В Новороссийске сегодня работают три крупных терминала, включая перевалочный комплекс (ПК) «Шесхарис». По итогам прошлого года комплекс нарастил объемы перевалки нефтепродуктов до 9,6 млн т. На ПК «Шесхарис» планируется и дальше наращивать объем перевалки нефтепродуктов до 20 млн т в 2020 г. Это произойдет за счет реконструкции, развития терминала, а также реализации проекта «Юг». В итоге объем перевалки нефтепродуктов в порту Новороссийск может достигнуть 30 млн т в год.

По итогам 2015 г. ввод новых и реконструкция действующих технологических мощностей, реализуемых, преимущественно на НПЗ ВИНК России, позволили увеличить среднюю по России глубину переработки нефти до 74,7 %.

Литература

1. Конторович А.Э., Эдер Л.В. Новая парадигма стратегии развития сырьевой базы нефтедобывающей промышленности Российской Федерации // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2015. № 5. С. 8 – 17.
2. Конторович А.Э., Эдер Л.В., Филимонова И.В., Мишенин М.В. Роль уникальных и крупных месторождений в нефтяной промышленности России: ретроспектива, современное состояние, прогноз // Энергетическая политика. 2016. № 2. С. 34 – 43.
3. Эдер Л.В., Филимонова И.В., Моисеев С.А. Нефтегазовый комплекс Восточной Сибири и Дальнего Востока: тенденции, проблемы, современное состояние // Бурение и нефть. 2015. № 12. С. 3 – 12.
4. Мкртчян Г.М., Эдер Л.В., Филимонова И.В. Эффективность управления компаниями нефтегазовой отрасли России в условиях кризиса // Менеджмент в России и за рубежом. 2016. № 2. С. 48 – 57.
5. Эдер Л.В., Филимонова И.В., Проворная И.В., Немов В.Ю. Основные проблемы инновационного развития нефтегазовой отрасли в области добычи нефти и газа // Бурение и нефть. 2014. № 4. С. 16 – 23.
6. Громов А.И. Перспективы развития российской нефтяной отрасли в условиях турбулентности на мировом нефтяном рынке // Бурение и нефть. 2016. № 2. С. 6 – 11.
7. Шафраник Ю.К., Крюков В.А. Нефтегазовый сектор России: трудный путь к многообразию. М.: Изд-во «Перо», 2016.
8. Шафраник Ю.К., Бушуев В.В., Мастепанов А.М. Потенциал «энергетической цивилизации» и геополитика // Энергетическая политика. 2015. № 5. С. 3 – 11.
9. Токарев А.Н. Инновации как предпосылка стабилизации нефтедобычи в Западной Сибири // Сибирская финансовая школа. 2015. № 6 (113). С. 105 – 110.

1. Kontorovich A.E., Eder L.V. A new paradigm of strategy of development of resource base of Russian Federation oil industry // Mineral resources of Russia. Economy and management. 2015. No. 5. Pp. 8 – 17.
2. Kontorovich A.E., Eder L.V., Filimonova I.V., Mishenin M.V. The role of unique and large fields in the oil industry of Russia: retrospective, current status, forecasts // Energy policy. 2016. No. 2. Pp. 34 – 43.
3. Eder L.V., Filimonova I.V., Moiseev, S.A., Oil and gas complex of Eastern Siberia and the Far East: trends, issues, current status // Drilling and oil. 2015. No. 12. Pp. 3 – 12.
4. Mkrtchyan G.M., Eder L.V., Filimonova I.V. The effectiveness of companies management in the oil and gas industry of Russia in conditions of crisis // Management in Russia and abroad. 2016. No. 2. Pp. 48 – 57.
5. Eder L.V., Filimonova I.V., Provornaya I.V., Nemov V.Yu., The main problems of innovative development of the oil and gas industry in the oil and gas field// Drilling and oil. 2014. No. 4. Pp. 16 – 23.
6. Gromov A.I. Perspectives of development of the Russian oil industry in the world oil market turbulence// Drilling and oil. 2016. No. 2. Pp. 6 – 11.
7. Shafranik Yu.K., Kryukov, V.A. Oil and gas sector of Russia: the difficult way to diversity. M.: Publishing House: «Pero», 2016.
8. Shafranik Yu.K., Bushuev V.V., Mastepanov A.M. Potential of «energy civilization» and geopolitics // Energy policy. 2015. No. 5. Pp. 3 – 11.
9. Tokarev A.N. Innovation as a prerequisite to the stabilization of oil production in Western Siberia // Siberian financial school. 2015. No. 6. Pp. 105 – 110.