Введение
Заключение
Библиографический список
Приложение 1
Приложение 2
Введение
Тема данной курсовой работы – анализ рынка молочной продукции.
В работе будет проанализировано изменение объема производства и потребления товара, изменение структуры экспорта и импорта товара, изменение цены на товар. Будут рассмотрены технологические изменения, происходящие в отрасли.
Цель работы - закрепление теоретических знаний по темам “Теория спроса и предложения”, “Эластичность спроса и предложения”, “Государственное регулирование рынка”, “Производство экономических благ”, практическое ознакомление с методами экономического анализа, приобретение навыков самостоятельного анализа экономической реальности.
1. Анализ рынка молочной продукции
Молоко – один из самых древних известных нам продуктов питания.
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2007 г. выпуск цельномолочной продукции в России продолжал увеличиваться. Отечественные предприятия произвели продукции в количестве 10 021 718 т, темпы роста к соответствующему периоду с начала предыдущего года составили 102,9%.
Выпуск цельномолочной продукции в перерасчете на молоко за 12 месяцев 2007 г. во всех федеральных округах, кроме Центрального, увеличился, а в Южном и Уральском удалось обеспечить наилучшие показатели – там прирост объемов составил соответственно 7,3% и 5,9% по сравнению с 2006 г.
Самые крупные районы-производители молока и молочных продуктов - Центральный и Приволжский округа. Их суммарная доля в общем объеме выпуска молочной продукции России в январе – декабре 2007 г. составила около 56%.
Данные по выпуску цельномолочной продукции в 2007 г. в областном разрезе представлены в таблице 1.
Таблица 1
| Регион Российской Федерации | Производство цельномолочной продукции |
||
| в пересчете на молоко в региональном разрезе, т |
|||
| 12 мес. 2007г. | 12 мес. 2006г | Темпы роста, % |
|
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |||
| Центральный федеральный округ | |||
| Белгородская обл. | |||
| Брянская обл. | |||
| Владимирская обл. | |||
| Воронежская обл. | |||
| Ивановская обл. | |||
| Калужская обл. | |||
| Костромская обл. | |||
| Курская обл. | |||
| Липецкая обл. | |||
| Московская обл. | |||
| Орловская обл. | |||
| Рязанская обл. | |||
| Смоленская обл. | |||
| Тамбовская обл. | |||
| Тверская обл. | |||
| Тульская обл. | |||
| Ярославская обл. | |||
| Республика Карелия | |||
| Республика Коми | |||
| Архангельская обл. | |||
| Ненецкий автономный округ | |||
| Вологодская обл. | |||
| Калининградская обл. | |||
| Ленинградская обл. | |||
| Мурманская обл. | |||
| Новгородская обл. | |||
| Псковская обл. | |||
| Санкт-Петербург | |||
| Южный федеральный округ | |||
| Республика Адыгея | |||
| Республика Дагестан | |||
| Республика Калмыкия | |||
| Карачаево-Черкесская Республика | |||
| Республика Северная Осетия-Алания | |||
| Краснодарский край | |||
| Ставропольский край | |||
| Астраханская обл. | |||
| Волгоградская обл. | |||
| Ростовская обл. | |||
| Приволжский федеральный округ | |||
| Республика Башкортостан | |||
| Республика Марий Эл | |||
| Республика Мордовия | |||
| Республика Татарстан | |||
| Удмуртская Республика | |||
| Чувашская Республика | |||
| Пермский край | |||
| Кировская обл. | |||
| Нижегородская обл. | |||
| Оренбургская обл. | |||
| Пензенская обл. | |||
| Самарская обл. | |||
| Саратовская обл. | |||
| Ульяновская обл. | |||
| Уральский федеральный округ | |||
| Курганская обл. | |||
| Свердловская обл. | |||
| Тюменская обл. | |||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | |||
| Челябинская обл. | |||
| Сибирский федеральный округ | |||
| Республика Алтай | |||
| Республика Бурятия | |||
| Республика Тыва | |||
| Республика Хакасия | |||
| Алтайский край | |||
| Красноярский край | |||
| Иркутская обл. | |||
| Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 1539 | |||
| Кемеровская обл. | |||
| Новосибирская обл. | |||
| Омская обл. | |||
| Томская обл. | |||
| Читинская обл. | |||
| Агинский Бурятинский автономный округ | |||
| Республика Саха (Якутия) | |||
| Приморский край | |||
| Хабаровский край | |||
| Амурская обл. | |||
| Камчатская обл. | |||
| Магаданская обл. | |||
| Сахалинская обл. | |||
| Еврейская автономная обл. | |||
| Чукотский автономный округ | |||
В Центральном федеральном округе за 12 месяцев 2007 г. выпуск продукции по сравнению с соответствующим периодом 2006 года немного сократился – всего на 0,6 %. Тем не менее, в этом федеральном округе увеличили свои объемы некоторые регионы: Белгородская обл. – на 17,1 %, Владимирская обл. – на 3,3, Ивановская обл. – на 3,1, Калужская обл. – на 3,7, Костромская обл. – на 13,4, Курская обл. – на 15,3, Московская обл. – на 6,7, Рязанская обл. – на 5,6, Тульская обл. – на 2,1 и Москва – на 3 %. Однако в некоторых регионах округа производство продукции сократилось, среди них Брянская, Воронежская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Ярославская области.
В Северо-Западном федеральном округе показатели улучшились на 4,2% за счет семи регионов. При этом наибольший прирост объемов производства зафиксирован в Санкт-Петербурге, где выработка возросла на 10,8%. Однако в четырех регионах – Республике Коми, Ненецком автономном округе, Калининградской и Ленинградской областях – отмечено сокращение выпуска молочной продукции.
В Южном федеральном округе объемы производства цельномолочной продукции возросли на 7,3% за счет шести регионов, при этом наиболее значительно в Кабардино-Балкарской Республике – на 26,4%, Астраханской обл. – на 26,1, Республике Адыгея – на 22,1%, Краснодарском крае – на 12,9%, Республике Дагестан – на 3,9%. В четырех регионах они сократились, особенно сильно в Республике Калмыкия, где освоено только 58,7 % выпуска по сравнению с прошлым годом.
В Приволжском федеральном округе выработка продукции увеличилась на 4,1 %. Все регионы, кроме пяти – Чувашской Республики, Кировской, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областей, работали с превышением прошлогодних показателей. При этом наилучших показателей в январе-декабре 2006 г.добились производители Удмуртской Республики, увеличившие свои объемы на 16,3 %, Ульяновской обл. – на 15,5, Оренбургской обл. – на 13,3 %.
В Уральском федеральном округе рост объемов на 6,4 % обеспечили следующие регионы: Тюменская обл., где производство сравнению с уровнем прошлого года выросло на 8,4 %, Свердловская обл. – на 5,4, Челябинская обл. – на 7,3, Курганская обл. – на 4,5 %. Сократился выпуск только в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, где освоено соответственно 93,6 и 74,5 %.
В Сибирском федеральном округе объемы увеличились на 4,2 % по сравнению с прошлым годом: в Новосибирской обл. – на 27,3 %, Республике Хакасия – на 15,7, Иркутской обл. – на 9,7 %, в Республике Алтай – в 2,6 раза.
В Дальневосточном федеральном округе в 2007 г. увеличилось производство цельномолочной продукции на 3,5 % за счет следующих регионов: Республика Саха – на 9,2 %, Сахалинская обл. – на 6,2, Магаданская обл. - 9,4, Хабаровский край – на 6,2, Амурская обл. – на 3,8, Камчатская обл. – на 2,7, Еврейская автономная область – на 24,9%.
Выпуск нежирной молочной продукции хотя и продолжал сокращаться по сравнению с уровнем прошлого года, но меньшими темпами, чем в предыдущие периоды. Произведено 447 455 т продукции, или 97,8 % по сравнению с 2006 г.
Данные об объемах производства нежирной молочной продукции в областном разрезе за 12 месяцев 2007 г. представлены в таблице 2.Как видно из данных таблицы 2, за 12 месяцев 2007 г. покупательский спрос на нежирную молочную продукцию начинает немного активизироваться. В крупнейшем регионе-производителе и потребителе Москве за указанный период произведено лишь 77 %, или 43 069 т вместо прошлогодних 55 906 т. Зато в Московской обл. производителями достигнуты высокие темпы роста: объемы выпуска увеличились на 65,8 % - с прошлогодних 5930 т до 9832 т в 2007 г.
Таблица 2
| Регион Российской Федерации | Производство нежирной молочной продукции |
||
| в пересчете | на обезжиренное молоко, т |
||
| 2007г. к 2006г., % |
|||
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |||
| Центральный федеральный округ | |||
| Белгородская обл. | |||
| Брянская обл. | |||
| Владимирская обл. | |||
| Воронежская обл. | |||
| Ивановская обл. | |||
| Калужская обл. | |||
| Костромская обл. | |||
| Курская обл. | |||
| Липецкая обл. | |||
| Московская обл. | |||
| Орловская обл. | |||
| Рязанская обл. | |||
| Смоленская обл. | |||
| Тамбовская обл. | |||
| Тверская обл. | |||
| Тульская обл. | |||
| Ярославская обл. | |||
| Северо-Западный федеральный округ | |||
| Республика Карелия | |||
| Республика Коми | |||
| Архангельская обл. | |||
| Ненецкий автономный округ | |||
| Вологодская обл. | |||
| Калининградская обл. | |||
| Ленинградская обл. | |||
| Мурманская обл. | |||
| Новгородская обл. | |||
| Псковская обл. | |||
| Санкт-Петербург | |||
| Южный федеральный округ | |||
| Республика Адыгея | |||
| Республика Дагестан | |||
| Краснодарский край | |||
| Ставропольский край | |||
| Волгоградская обл. | |||
| Ростовская обл. | |||
| Приволжский федеральный округ | |||
| Республика Башкортостан | |||
| Республика Марий Эл | |||
| Республика Мордовия | |||
| Республика Татарстан | |||
| Удмуртская Республика | |||
| Чувашская Республика | |||
| Пермский край | |||
| Кировская обл. | |||
| Нижегородская обл. | |||
| Оренбургская обл. | |||
| Пензенская обл. | |||
| Самарская обл. | |||
| Саратовская обл. | |||
| Ульяновская обл. | |||
| Уральский федеральный округ | |||
| Курганская обл. | |||
| Свердловская обл. | |||
| Ханты-Мансийский автономный округ | |||
| Челябинская обл. | |||
| Сибирский федеральный округ | |||
| Республика Бурятия | |||
| Республика Хакасия | |||
| Алтайский край | |||
| Красноярский край | |||
| Иркутская обл. | |||
| Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 8 | |||
| Кемеровская обл. | |||
| Новосибирская обл. | |||
| Омская обл. | |||
| Томская обл. | |||
| Читинская обл. | |||
| Дальневосточный федеральный округ | |||
| Республика Саха (Якутия) | |||
| Приморский край | |||
| Амурская обл. | |||
| Камчатская обл. | |||
| Сахалинская обл. | |||
В Санкт-Петербурге выпуск нежирной молочной продукции в 2007 г. соответствовал лишь 63,2 % от уровня прошлого года, или 3519 т вместо 5572 т в 2006 г. В Ленинградской обл. дела еще хуже: освоено лишь 6,3 % от уровня предыдущего года и произведено только 102 т. вместо 1607 т.
Статистические данные о выпуске заменителя цельного молока (сухого) за 12 мес. 2007 г. представлены в табл. 3.
Таблица 3
| Регион Российской Федерации | Производство заменителя цельного | молока (сухого), т |
|
| 2007 г. к 2006 г., % |
|||
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |||
| Центральный федеральный округ | |||
| Брянская обл. | |||
| Московская обл. | |||
| Тверская обл. | |||
| Тульская обл. | |||
| Северо-Западный федеральный округ | |||
| Новгородская обл. | |||
| Южный федеральный округ | |||
| Ставропольский край | |||
| Волгоградская обл. | |||
| Приволжский федеральный округ | |||
| Республика Башкортостан | |||
| Республика Татарстан | |||
| Удмуртская Республика | |||
| Сибирский федеральный округ | |||
| Алтайский край | |||
| Красноярский край | |||
| Кемеровская обл. | |||
| Новосибирская обл. | |||
| Омская обл. | |||
Информация о жидких и пастообразных молочных продуктов для детей раннего возраста за 2007 г. представлена в таблице 4.
Таблица 4
| Регион Российской Федерации | Производство | жидких и пастообразных молочных |
|
| продуктов для детей раннего возраста, т |
|||
| 2007 г. к2006 г., % |
|||
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |||
| Центральный федеральный округ | |||
| Брянская обл. | |||
| Воронежская обл. | |||
| Липецкая обл. | |||
| Московская обл. | |||
| Тверская обл. | |||
| Северо-Западный федеральный округ | |||
| Санкт-Петербург | |||
| Южный федеральный округ | |||
| Кабардино-Балкарская Республика | |||
| Астраханская обл. | |||
| Волгоградская обл. | |||
| Приволжский федеральный округ | |||
| Республика Татарстан | |||
| Пензенская обл. | |||
| Ульяновская обл. | |||
| Уральский федеральный округ | |||
| Свердловская обл. | |||
| Сибирский федеральный округ | |||
| Республика Хакасия | |||
| Алтайский край | |||
| Иркутская обл. | |||
| Кемеровская обл. | |||
| Новосибирская обл. | |||
| Читинская обл. | |||
| Дальневосточный федеральный округ | |||
| Хабаровский край | |||
| Амурская обл. | |||
| Сахалинская обл. | |||
Жидкие и пастообразные молочные продукты для детей раннего возраста пользуются у потребителей хорошим покупательским спросом – их объемы производства за 12 мес. 2007 г. возросли на 1,8 %.
Самым крупным peгионом-производителем и потребителем является Москва – ее доля в рассматриваемом периоде составила 71,2 % от объемов российского выпуска продукции. При этом в Москве объемы производства активно растут – прирост в рассматриваемом периоде составил 9,5 %. В Москве эта продукция выпускается Заводом детских молочных продуктов (компания «Вимм-Билль-Данн») под торговой маркой «Агуша». Ассортимент «Агуши» включает творог детский, кефир детский и «Бифи», детский йогурт, витаминизированное детское молоко.
Одним из крупных производителей детских молочных продуктов является ОАО «Брянский гормолзавод». Это предприятие выпускает продукцию под торговой маркой «Ам-ам», в том числе молоко питьевое стерилизованное и пастеризованное, кефир «Детский», творог-ДМ (методом ультрафильтрации), кисломолочные пасты, кисломолочный продукт «Бифилайф».
Продукцию под маркой «Тема» выпускают «Петмол» в Санкт-Петербурге, завод «Новосибирский» и молочный завод № 3 в Волгограде, а также скоро начнет производить завод «Самаралакто» в Самаре. В серии детских продуктов под маркой «Тема» покупатели могут приобрести молоко детское витаминизированное и обогащенное, кефир, продукт кисломолочный с бифидобактериями, витаминами, минералами и йодом, а также творог и творожную пасту.
Российский молочный рынок становится все более зависимым от меняющейся мировой конъюнктуры. Долгие годы даже в условиях рыночной экономики он оставался относительно автономным. Причин этому несколько. Во-первых, молоко – продукт скоропортящийся, в условиях большой географической протяженности невозможно организовать поставки сырого молока из-за рубежа. Ввоз небольших объемов из приграничных районов ситуацию не меняет. Во-вторых, основными поставщиками сухого молока и молочных продуктов до последнего времени оставались Белоруссия и Украина, которые переживают сходные с нами трудности в молочном животноводстве и цены на продукцию, у которых вполне соотносимы с нашими. Ограничение ввоза молочной продукции из Украины сразу усилило нашу зависимость от европейских поставок.
Перерабатывающие предприятия сосуществовали с иностранными производствами на нашей территории в условиях наличия на рынке больших объемов импортных продуктов. Мирным это сосуществование назвать трудно. Отечественное молочное животноводство медленно деградировало, а предприятия в условиях постоянного снижения поставок сырья отчаянно пытались выжить. Лидеры рынка и возникшие в последние годы холдинги вытесняли региональные заводы, еще не потерявшие самостоятельности. Последнее десятилетие ежегодно от 5% до 8% заводов прекращали производство.
ЕС обещал до 2012 г. отменить экспортные субсидии. Отмена шла поэтапно, и ничто не предвещало ускорения этого процесса. В середине 2007 года субсидии на сливочное масло и сыры полностью отменены. Не стоит считать это актом доброй воли, это экономически вынужденная мера. В Европе не хватает молока. Нехватка стала ощущаться еще в прошлом году и постепенно нарастала. Возросший спрос на сухое молоко в странах Азии и Северной Африки привел к росту цен на него. Сушить молоко стало настолько выгодно, что этим увлеклись даже европейские сыроделы. Тогда Комитет по управлению молоком ЕС по предложению Европейской комиссии полностью отменил субсидии на сухое молоко. Это не решило проблемы, экспорт молока продолжался. Тем временем спрос на молочные продукты рос и в самой Европе, в результате стала ощущаться их нехватка, а цены «поползли вверх» при сохраняющихся ценах на сырое молоко. В августе уже и европейские животноводы потребовали без отмены квот установить цены на молоко на уровне 0,4 евро.
Россия - одна из ведущих стран-импортеров, поэтому влияние мирового рынка до последнего времени в условиях наличия экспортных субсидий в ЕС было опосредованным. Сухое молоко из Европы не проходило по цене, поэтому рост цен на него стал сказываться только тогда, когда Белоруссия в текущем году начала поставки молока в азиатские и африканские страны. Длилось это недолго. Как только цены приблизились к ценам Новой Зеландии, белорусское молоко закупать перестали, потому что качество новозеландского заметно выше. Европе белорусское молоко не нужно, если только на корм скоту, но это уже дорогое удовольствие. Практически единственным крупным покупателем вновь стала Россия. Белорусские трейдеры пытаются поднимать цены до уровня мировых, но это им не удается. Как только цены приближаются к российским, торги останавливаются. И все же эта изнурительная борьба по повышению-понижению цены, выравнивание спроса и предложения ведут к росту цен. До европейского уровня наши цены на сухое молоко хоть и не поднялись, но «взметнулись» сильно.
Отмену экспортных субсидий по силе воздействия на российский молочный рынок можно в какой-то мере сравнить с дефолтом 1998 г., когда из-за роста цен на импорт появился высокий спрос на отечественные продукты. В текущем году привычных запасов масла и сыра у производителей уже нет. Чтобы наращивать производство, нужно молоко, причем качественное, ведь замещать надо качественные европейские продукты. А молока высшего сорта в России всегда не хватало. В 2007 г. его доля составила лишь 28,5 % от поступившего на переработку. Началась битва за молоко - битва гигантов, так как только они могут убедить производителя молока продать им его. У них есть веский аргумент – цена. Уже сегодня предлагается цена 15 руб./л, и она будет еще расти, так как 1 кг сухого цельного молока на сегодня уже стоит 116 руб.
Вслед за ценами на молоко высшего сорта подрастут и цены на остальное сырое молоко. Они начали расти уже в июле, как только в продаже появились европейские продукты по цене в среднем на 25% выше прежних. Цены на российские молочные продукты тоже начали расти, хотя и не столь активно. В прошлые годы в летний период, как известно, они достигали своего годового минимума.
Поставщики импортных продуктов договорились с представителями розничных сетей о поэтапном росте цен. Оптовая цена на импортное сливочное масло 82 %-ной жирности может к концу текущего года превысить 150 руб./кг. А что будет с отечественными продуктами? В ближайшей перспективе цены на них продолжат медленно расти.
В складывающейся ситуации есть и положительный момент: производство сырого молока становится все более привлекательным бизнесом для крупных производителей, ориентированных на производство больших объемов молока высшего качества. Число мега-ферм в стране продолжит расти.
Культура потребления молока у разных народов складывалась по-разному. Около 80% всего потребляемого молока в мире приходится на долю всего 10 стран. Больше всего его выпивают граждане США и Великобритании (более 100 литров в год). Традиционно высоко потребление молока и молочных продуктов в странах Северной Европы и Скандинавии. Россия относится к «молочным» странам мира.
Темпы роста потребления молока в мире составляют почти 3% в год. Укрупнение предприятий, рост городов, организованных форм торговли, в конце концов изменение всего ритма жизни сильно влияют как на объемы потребления молока в целом, так и на рост отдельных сегментов молочного рынка в традиционных или новых регионах. Наиболее удобными для перевозки, хранения и последующего распространения являются молоко и молочные продукты, прошедшие высокотемпературную обработку, сроки хранения которых составляют несколько месяцев без дополнительного охлаждения. Сегмент так называемого асептического или УВТ-молока развивается почти в 2 раза быстрее чем пастеризованного. В России рост рынка УВТ-молока составляет около 6% в год, что почти в 2 раза превышает темпы роста рынка пастеризованного молока. Это, с одной стороны, связано с развитием розничных сетей и их продвижением в регионы, с другой – с тенденцией концентрации в молочной отрасли.
Рост рынка молока определяется, с одной стороны, ростом потребления традиционного белого молока, которое используется для приготовления пищи, с другой – дифференциацией рынка и появлением на нем новых продуктов.
Движущими силами для развития новых направлений являются запросы и потребности людей. Во всем мире потребители хотят, чтобы молочные продукты были полезными для здоровья, удобными для потребления в разных ситуациях, а так же отвечали потребностям разных групп населения.
Стремление сохранить и поправить здоровье является основным двигателем инноваций на молочном рынке. Большинство новинок в молочной индустрии ориентированы на удовлетворение потребностей покупателей поддержать здоровье и фигуру (диета) и попробовать новые вкусы и виды продуктов (разнообразие). Общим условием успеха продукта на современном рынке является удобная упаковка. Яркий пример этому – российский рынок молочных продуктов с длительным сроком хранения.
В 2006 и 2007 гг. российский рынок молочный продуктов с длительным сроком хранения находился под влиянием тренда «удобство». Более 40% новинок были выпущены в более удобной упаковке. К таким новинкам относится появление питьевого белого молока «Домик в деревне» в литровой упаковке с крышечкой-клапаном. Желание потребителя заботиться о своем здоровье и одновременно получать удовольствие нашло отражение в 25% инноваций. Ярким примером является успешное развитие на рынке брэнда «Нео Мажитель» от компании «Вимм-Билль-Данн».
В основном в мире потребляется белое питьевое молоко. Его объем составляет около 80% мирового молочного рынка. В силу действующих тенденций дифференциации и специфики потребления молока в разных регионах мира объемы производства и потребления белого молока незначительно сокращаются. Высокие темпы роста показывают другие сегменты рынка УВТ-молока. Сегменты «не белого» молока занимают около 25% общего мирового объема УВТ-продуктов. На российском рынке УВТ-молока в основном доминируют привычное для нас белое питьевое молоко с разной степенью жирности.
Индустрия продовольствия является одой из древнейших сфер деятельности человека, которая оказывает существенное воздействие на уровень потребления энергетических, минеральных и других ресурсов планеты. При этом масштабы выработки продуктов питания, в том числе молочных, оказывают значительное влияние на численность населения, его генетический и творческий потенциал.
Проблемы производства и потребления молока и молочных продуктов приобретают все большую актуальность и с нарастающей степенью входят в зависимость от общих тенденций развития мирового рынка продовольствия. На практике уже сейчас ощущаются изменения в развитии молочного дела, которые определяются процессами глобализации мировой экономики, изменениями социальных моделей питания населения, отражающихся на структуре агропродовольственных рынков, ростом уровня информационно-технического обеспечения, достижениями мировой науки в данной области.
2. Задание на работу (с исходными данными)
На основании информации, характеризующей спрос и предложение на рынке товара (табл. 5), выполним задание.
Спрос и предложение. Механизм установления рыночного равновесия
1. Определите, как изменились равновесные цена и количество товара за десять лет на основании данных, приведённых в прил. 1 и прил. 2. Предложение товара в 2007 г. сократилась на J % по сравнению с 2000 г. Постройте кривые спроса и предложения. Объясните, какие факторы могли вызвать изменения в спросе и предложении товара.
2. Вычислите ценовую эластичность спроса и предложения в 2007 г. Рассчитайте эластичность спроса по доходу, если среднедушевой доход в 2000г. составлял I00 руб. в месяц, а в 2007 г. I07 руб. в месяц. Сделайте выводы.
Дальнейшие задания выполнять на основании состояния рынка в 2007 г.
3. Предполагая, что рыночная цена на товар в предшествующем периоде установилась на F % ниже равновесной, постройте динамическую модель рынка на 3 периода. Определите величину товарной интервенции, необходимой для удержания в 2007 г. цены на уровне предшествующего периода.
4. Какой должна быть налоговая ставка (или субсидия) на продажу единицы товара, чтобы общая величина выручки продавцов была максимальной.
5. Как изменятся равновесная цена и равновесное количество товара при введении такого налога (предоставлении субсидии). Начертите график. Опишите изменения.
6. Определите общую величину налоговых поступлений в бюджет (выплачиваемых субсидий). Как распределяется эта сумма между потребителями и производителями товара. Проанализируйте целесообразность введения налога (предоставления субсидии).
7. Что произойдет, если государство вместо использования налогов и субсидий введет регулирование цен. Если цена, при которой общая выручка продавцов будет максимальна, получается ниже равновесной, то государство устанавливает “ потолок “ цены, если выше - то устанавливает нижний предел цены. Изобразите графически и опишите сложившуюся ситуацию.
Производство и издержки в рыночной экономике
Предполагая, что фирма является несовершенным конкурентом, и то, что определенная ранее функция спроса на товар в 2007 году достаточно точно определяет реакцию потребителей на изменение объема производства, необходимо:
Определить оптимальный объем выпуска продукции и цену, величину издержек и прибыль;
Начертить график сопоставления предельного дохода и предельных издержек, а также график сопоставления общей выручки и общих издержек;
Определить издержки фирмы при равновесной цене и равновесном объеме производства (P*2007 и Q*2007 из части 2) . Рассчитайте величину прибыли. Целесообразно ли фирме продолжать свою деятельность при данном равновесном состоянии рынка?
Определить изменение потребительского излишка и величины потерь “мертвого груза” при изменении объема производства с равновесного до оптимального.
Таблица 5
Исходные данные
| Показатели | Исходные данные |
| 1.В 2000г. спрос на товар характеризовался точками с координатами: точка А: цена, ден. ед. кол-во ед. точка Б: цена, ден. ед. кол-во ед. 2. В 2007 г. спрос на товар характеризовался точками с координатами: точка В: цена, ден. ед. кол-во ед. точка Г: цена, ден. ед. кол-во ед. 3. В 2000 г. предложение на товар характеризовалось точками с координатами: точка Д: цена, ден. ед. кол-во ед. точка Е: цена, ден. ед. кол-во ед. 4. Предложение товара в 2007 г. сократилось по сравнению с 2000 г. на J, % 6. Среднедушевой доход в 2000 г., руб. в месяц 7. Среднедушевой доход в 2007 г., руб. в месяц 8. Величина зар. платы, w, ден. ед. 9. Снижение рыночной цены товара в предшествующем периоде по сравнению с равновесной на F, % 10. Переменная g из формулы нахождения TFC 11. Доля расходов на оплату труда в общих издержках фирмы, l 12. Степень натурального логарифма, α | |
3. Спрос и предложение. Механизм установления рыночного равновесия
На основании информации, характеризующей спрос и предложение на рынке товара (таблица 5), выполним задание.
1. Предполагая, что зависимость объема спрашиваемого и предлагаемого товара от его цены линейная, функции спроса и предложения запишем в следующем виде:
Qd = a + b×P, (1)
Qs = c + e×P, (2)
где Qd, Qs – количество, соответственно спрашиваемого и предлагаемого товара, ед;
P - цена товара, ден.ед.;
a, b, c, e – переменные.
Определим уравнение спроса и предложения на товар в 1990г.
Qd00 = 616.6667 – 333.3333P
Qs00 = 66,6666+266,6667P
Определим координаты точки рыночного равновесия в 2000г.
616.6666 – 333.3333P = 66,6667 + 266,6667P,
откуда P*00 = 0.9 ден.ед., Q*00 = 306.8 ед.
Определим уравнение спроса на товар в 2007г.
Определим уравнение предложения на товар в 2007г.
где c00, e00 - переменные, характеризующие зависимость величины предложения товара от цены в 2000-м году.
i - индекс изменения цен за период с 2000 по 2007 год.
j - коэффициент снижения предложения товара за период.
Определим координаты точки рыночного равновесия в 2007г.
700-100P = 53.3333+42.72P,
откуда P*07=4.5 ден.ед. Q*07= 250 ед
Следовательно, за прошедший период равновесное количество товара снизилось с 306.8 ед. до 250 ед., а цена возросла с 0.9 ден.ед. до 4,5 ден.ед.
Графически изменение в спросе и предложении за данный период представлено на рисунке 1 (приложение 1).
Снижение спроса на товар связано со снижением уровня жизни населения.
Изменение наклона кривой спроса, связано со снижением эластичности спроса. На снижение эластичности спроса повлияло увеличение расслоения общества.
2.Определим эластичность спроса и предложения по цене в 2007 году.
Ed== 1.8(абсолютная величина)
Значит, данный товар обладает высокой эластичность. Изменение цены, выраженное в процентах, равно проценту изменения объема продаж.
Es== 0.8 (абсолютная величина)
Эластичность предложения меньше 1 значит, товар обладает не эластичным предложением.
Определим эластичность спроса по доходу.
где Qd07, Qd00 – объем спроса на товар при неизменной цене. За основу возьмем равновесную цену на товар в 2000г.
Qd00=Q*00 = 306.8 ед.
Qd07=a07+b07 ×P*00 ×i ,(7)
где a07, b07 - коэффициенты из уравнения спроса в 2007 году.
Qd07 = 700-100×0.9×5 = 250 ед.;
i – индекс изменения цен
I00 – среднедушевой доход в 2000г.
Ic07 – среднедушевой доход в 2007г., скорректированный на индекс изменения цен.
Итак,данный товар обладает высокой эластичностью спроса по доходу. Следовательно, увеличение дохода сопровождается увеличением спроса на этот товар. Действительно при росте доходов потребитель будет в состоянии купить молочную продукцию высокого качества.
3. Предполагая, что рыночная цена на товар в предшествующем периоде установилась на 25% ниже равновесной цены в 2007г., построим динамическую модель рынка, которая представлена на рисунке 2 (приложение 1). При этом:
где Qs (t) - объем предложения товара в t-м периоде.
P(t-1) - цена товара в (t-1)-м периоде.
Pd(t) - рыночная цена товара в (t)-м периоде.
P(0)= P*07 × (1-f),
где f - коэффициент, учитывающий более низкий уровень цены в предшествующем периоде, по сравнению с текущим периодом.
P(0) = 4,5×(1 – 0,25)= 3.375 ден.ед.
Qs(1) = 53,3333 + 42.72×3.375 = 197.38 ед.
Pd(1) = 7 – 197.38/100 = 5.0262 ден.ед.
Qs(2) = 53.3333 + 42.72×5.0262 = 267.9ед.
Pd(2) = 7 – 267.9/100 = 4.321 ден.ед.
Qs(3) = 53.3333 + 42.72×4.321 = 237.8 ед.
Pd(3) = 7 – 237.8/100 = 4.622 ден.ед.
Следовательно, с течением времени, отклонение от равновесия уменьшается, т.е. система стремится к положению равновесия, что наглядно видно на рисунке 2. Рынок находится в устойчивом состоянии.
Величина товарной интервенции в 2007 г., необходимой для удержания цены предшествующего периода, определяется разницей в спросе и предложении товара.
INT = Qd(P0) – Qs(P0),(10)
где INT – величина товарной интервенции.
Qd(P0) , Qs(P0) – объемы спроса и предложения при цене 0-го периода.
INT = (700-100×3.375) – (53.3333+42.72×3.375) = 165.12 ден.ед.
4. Выручка продавцов будет максимальна в точке, коэффициент эластичности спроса в которой равен -1. Следовательно, кривая предложения товара также должна проходить через эту точку.
Учитывая, что ценовая эластичность спроса может быть определена по формуле
определим цену, при которой выручка продавцов будет максимальна:
Спрос на товар при этом составит: Qd = 700 – 100×3,5 = 350 ед.
5. Определим величину налога или субсидии на единицу товара, введение которой приведет к установлению рыночного равновесия в точке с координатами:
Р = 3,5 т.руб., Q = 350 ед.
Уравнение предложения при этом будет иметь вид:
Qs = 200.48 + 42.72P
Перейдем к обратным уравнениям, было:
необходимо: Ps =
Следовательно, величина субсидии должна составить: T= -4.7+1.2= 3.5 ден.ед. за 1 ед. товара.
После введения субсидии равновесная цена понизится с 4.5 ден.ед. до 3.5 ден.ед., а равновесное количество товара возрастет с 250 до 350 ед.
Графическая интерпретация введения субсидии представлена на рисунке 3 (приложение 1).
6. Общая величина выплат субсидий из бюджета (TS) составит:
S =3.5×350 =1225
Производители будут увеличивать объемы производства, равновесная цена при этом уменьшится. Поэтому выплата субсидии целесообразна.
7. Вместо введения субсидий государство может использовать методы прямого регулирования цен. В данном случае для того, чтобы выручка продавцов была максимальна, необходимо установить верхний предел цены на уровне 3,5 т.руб. за тонну. Установление «потолка» цены изобразим на рисунке 4 (приложение 1).
При данном уровне цены объем предложения товара составляет:
Qs = 53.3333 + 42.72 × 3,5 = 203 ед..
А объем спроса: Qd = 700 – 100 × 3,5 = 350 ед.
Дефицит составит (350 – 203 = 147) ед. и превысит объем производства товара. Введение «потолка» цены к тому, что к денежным затратам потребителей добавятся неденежные. Последние связаны с поисками товаров, стоянием в очередях и т.д. Эти неденежные затраты осядут в сфере распределения дефицитного товара. Следовательно, введение верхнего предела цены на уровне 3,5 т.руб. за ед. продукции нецелесообразно.
4. Производство и издержки в рыночной экономике
1. Предположим, что фирма является несовершенным конкурентом, т.е. обладает значительной долей производства в отрасли и может влиять на цену. Поэтому при росте выпуска продукции происходит все большее насыщение рынка и, следовательно, уменьшение цены. В таких условиях увеличение объема производства сверх определенного уровня приведет к падению прибыли.
Необходимо в соответствии с конъюнктурой рынка определить оптимальный объем выпуска продукции, ее цену, постоянные и переменные издержки, прибыль.
Считаем, что определенная ранее функция спроса в 2007 году достаточно точно отражает реакцию потребителей на изменение объема производства. На основании уравнения спроса вида:
построим график функции спроса (рис. 5, приложение 2). Отрезок на оси абсцисс от 0 до Qmax разобьем на 8 равных частей. Каждому объему производства Qi соответствует цена Pi (i =1,7), т.е.
Максимальный объем спроса установится при цене, равной 0, а цена будет максимальной, если объем спроса будет равен 0.
При P=0, Q=700. При Q=0, P=7. Найдем P по формуле:
Q = 87.5 ед., P = 6.125 ден.ед.
Q = 175 ед., P = 5,25 ден.ед.
Q = 262.5 ед., P = 4.375 ден.ед.
Q = 350 ед., P = 3.5 ден.ед.
Q = 437.5 ед., P = 2.625 ден.ед.
Q = 525 ед., P = 1.75 ден.ед.
Q = 612.5 ед., P= 0. 875 ден.ед.
Общую выручку TRi от реализации товара для каждого i-го объема производства продукции Qi и соответствующей цены Pi определим по формуле
TR = Qi × Pi(15)
TR = 535.9375 ден.ед.
TR = 918.75 ден.ед.
TR = 1148.4375 ден.ед.
TR = 1225 ден.ед.
TR = 1148.4375 ден.ед.
TR = 918.75 ден.ед.
TR = 535.9375 ден.ед.
Предельный доход (MR) - это разница в выручке, получаемая фирмой при повышении объема производства на дополнительную единицу.
MR = (535.9375-0)/87.5 = 6.125
MR= (918.75-535.937)/87.5 = 4.375
MR = (1148.4375-918.75)/87.5 = 2.625
MR = (1225-1148.4375)/87.5 = 0.875
MR = (1148.4375-1225)/87.5 = -0.875
MR = (918.75-1148.4375)/87.5 = -2.625
MR = (535.9375-918.75)/87.5 = -4.375
MR = (0-535.9375)/87.5 = -6.125
Каждая фирма в своей стратегии ориентируется на получение максимальной прибыли, или минимизацию убытков. Точным ориентиром максимизации прибыли, или минимизации убытков независимо от того, функционирует фирма в условиях совершенной или несовершенной конкуренции является объем производства, при котором предельные издержки равны предельному доходу, т.е.
где TCi+1, TCi - общие расходы фирмы, соответственно при i-ом и (i+1)-м объемах производства.
TCi=TVCi + TFCi(19)
Общие постоянные издержки в краткосрочном периоде не меняются с ростом или уменьшением выпуска продукции. Их наличие связано с использованием постоянных факторов производства. Общие постоянные издержки фирмы будем определять по формуле
TFC = g × ea × P*07 × Q*07,(20)
где g - переменная, равная 0.13,
е - основание натурального логарифма,
a - степень натурального логарифма, равная 1.5,
P*07 , Q*07 - равновесные цена и количество товара (из части 2).
TFC = 0.13 × e1.5 ×0.9167 × 250 = 0.17 × 3.0042 ×0.9167 × 250 =
Средние постоянные издержки, т.е. постоянные издержки на единицу продукции, вычисляются для каждого i-го объема производства по формуле
AFCi = TFC / Qi(21)
AFC = 145.64815/87.5 = 1.6646
AFC = 145.64815/175 = 0.8323
AFC = 145.64815/262.5 = 0.55485
AFC = 145.64815/350 = 0.4161
AFC = 145.64815/437.5 = 0.33291
AFC = 145.64815/525 = 0.2774
AFC = 145.64815/612.5 = 0.2378
Общие переменные издержки TVC изменяются при увеличении или уменьшении выпуска продукции. Средние переменные издержки, т.е. переменные издержки на единицу продукции, также не являются неизменными. В соответствии с законом убывающей отдачи, предельная производительность дополнительных переменных ресурсов, добавляемых к неизменным постоянным факторам производства, снижается, начиная с определенного объема выпуска продукции.
Средние переменные издержки (AVC) при различных (i-х) объемах производства будем вычислять по формулам:
AVC1 = 0,374 × P1 × e-1,17
AVC2 = 0,394 × P2 × e-1,07
AVC3 = 0,421 × P3 × e-0,94
AVC4 = 0,481 × P4 × e-0,81(22)
AVC5 = 0,592 × P5 × e-0,66
AVC6 = 0,784 × P6 × e-0,5
AVC7 = 1,500 × P7 × e-0,35
AVC1 = 0,374 × 6.125 × 0.3104 = 0.7111
AVC2 = 0,394 × 5.25 × 0.3430 = 0.7095
AVC3 = 0,421 × 4.375 × 0.3906 = 0.7194
AVC4 = 0,481 × 3.5 × 0.4449 = 0.7490
AVC5 = 0,592 × 2.625 × 0.5169 = 0.8033
AVC6 = 0,784 × 1.75 × 0.6065 = 0.8321
AVC7 = 1,500 × 0.875 × 0.7047 = 0.9249
Общие переменные издержки вычисляются по формуле
TVC = AVCi × Qi(23)
TVC1 = AVC1 × Q1 = 0.7111 ∙ 87.5 = 62.22125
TVC2 = AVC2 × Q2 = 0.7095 ∙ 175 = 124.1625
TVC3 = AVC3 × Q3 = 0.7194 ∙ 262.5 = 188.8425
TVC4 = AVC4 × Q4 = 0.7490 ∙ 350 = 262.15
TVC5 = AVC5 × Q5 = 0.8033 ∙ 437.5 = 351.44375
TVC6 = AVC6 × Q6 = 0.8321 ∙ 525 = 436.8525
TVC7 = AVC7 × Q7 = 0.9249 ∙ 612.5 = 566.50125
Общие издержки фирмы складываются из общих переменных издержек (TVC) и общих постоянных издержек (TFC).
TCi = TVCi + TFCi
TC1 = TVC1 + TFC = 62.22125 + 145.64815= 207.8694
TC2 = TVC2 + TFC = 124.1625 + 145.64815= 269.8107
TC3 = TVC3 + TFC = 188.8425 + 145.64815= 334.4907
TC4 = TVC4 + TFC = 262.15 + 145.64815= 407.79815
TC5 = TVC5 + TFC = 351.44375 + 145.64815= 497.0919
TC6 = TVC6 + TFC = 436.8525 + 145.64815= 582.5007
TC7 = TVC7 + TFC = 566.50125 + 145.64815= 712.1494
Определив общие издержки фирмы при различных объемах производства, можем рассчитать предельные издержки:
MC - предельные издержки, т.е. увеличение в общих расходах, связанное с ростом выпуска готовой продукции на дополнительную единицу:
Определив общие издержки фирмы при различных объемах производства, можем рассчитать предельные издержки, а также величину прибыли INCi при каждом объеме производства и средние издержки ACi .
ACi = AVCi + AFCi(24)
AC1 = AVC1 + AFC1 = 0.7111 + 1.6646= 2.3756
AC2 = AVC2 + AFC2 = 0.7095 + 0.8323 = 1.5418
AC3 = AVC3 + AFC3 = 0.7194 + 0.5549= 1.2743
AC4 = AVC4 + AFC4 = 0.7490 + 0.4161= 1.1631
AC5 = AVC5 + AFC5 = 0.8033 + 0.33291= 1.1362
AC6 = AVC6 + AFC6 = 0.8321 + 0.2774= 1.1095
AC7 = AVC7 + AFC7 = 0.9249 + 0.2378= 1.1627
INCi = TRi – TCi
INC1 = TR1 – TC1 = 535.9375 – 207.8607= 328.0768
INC2 = TR2 – TC2 = 918.75 – 269.81065= 648.9394
INC3 = TR3 – TC3 = 1148.4375 – 334.4907= 813.9468
INC4 = TR4 – TC4 = 1225 – 407.098= 817.9018
INC5 = TR5 – TC5 = 1148.4375 – 497.0919= 651.3456
INC6 = TR6 – TC6 = 918.75 – 582.5007= 336.2493
INC7 = TR7 – TC7 = 535.9375 – 712.1495= -176.212
Все рассчитанные показатели занесем в таблицу 6.
Таблица 2 Расчет прибыли.
| Показатели | Объем производства |
|||||||
| Количество продукции, Qi , ед. | ||||||||
| Цена, Pi, ден. ед. | ||||||||
| Валовая выручка, TRi, ден. ед. | ||||||||
| Коэфф. цен. эластич. спроса, Edi | ||||||||
| Постоянные издержки | Средние AFCi, ден.ед. | |||||||
| Общие TFCi, ден.ед. | ||||||||
| Переменные издержки | Средние AVCi, ден. ед. | |||||||
| Общ. TVCi, ден. eд | ||||||||
| Валовые издержки TCi, ден. eд | ||||||||
| Прибыль INCi, ден. ед. | ||||||||
| Предельные издержки МС, ден. ед. | ||||||||
| Предельный доход MR, ден. ед. | ||||||||
2. На основании показателей построим два графика. На первом графике (рис. 6) изобразим кривые спроса, предельных издержек, средних постоянных, средних переменных и средних издержек, а так же предельного дохода.
На втором графике (рис. 7) изобразим кривые выручки и общих издержек.
Для выявления закономерностей в изменении общей выручки рассчитаем эластичность спроса в каждой точке прямой спроса, соответствующей i-му объему производства (i =1,7)
Ed = - 100∙6.125/(700 – 100∙6.125) = -7
Ed = -100∙5.25/(700 – 100∙5.25) = -3
Ed = -100∙4.375/(700 – 100∙4.375) = -1.7
Ed = -100∙3.5/(700 – 100∙3.5) = -1
Ed = -100∙2.625/(700 – 100∙2.625) = -0.6
Ed = -100∙1.75/(700 – 100∙1.75) = -0.3
Ed = -100∙0.875/(700 – 100∙0.875) = -0.1
Анализируя результаты расчетов и полученные графики, определим оптимальный объем производства (Qopt) и цену, при которой несовершенный конкурент максимизирует свою прибыль (Popt). Оптимальным будет являться объем, в котором коэффициент эластичночти равен -1. Этой точке соответствует объем, равный 350 ед. Если анализировать график, можно прийти к таким же выводам. Т.к. на графике точке пересечения кривых предельных издержек и предельного дохода (MC = MR) соответствует точка с, в которой объем равен 350 ед., он и будет являться оптимальным. Цена, соответствующая этому объему, равна 3.5 ден.ед., т.е. Qopt = 350 ед., Popt = 3.5 ден.ед. Также в этой точке выполняется правило P Максимальная прибыль равняется 818ден. ед. Оптимальная объем производства равен 350ед. Равновесный объем производства равен 586.25 ед., при равновесной цене, равной 1.2ден.ед.. Отсюда, мы получаем, что оптимальный объем производства фирмы равен 350 ед. Максимальная прибыль при данном объеме производства равна 818ден.ед. Но равновесный объем производства равен 586.25 ед., при равновесной цене в 1.2 ден.ед. Следовательно, фирме необходимо сокращать производство. Значит, данное предприятие должно проводить меры по сокращению эффективности производственного процесса. Оно должно стремится к получению большей прибыли, и состоянию безубыточности. 3. В краткосрочном периоде, в условиях совершенной конкуренции фирма будет продолжать свою деятельность, минимизируя убытки, т.к. P* 4. Превышение цены несовершенного конкурента над равновесной ценой, сложившейся на рынке, приводит к снижению потребительского излишка. Часть этого снижения превращается в прибыль производителя. На рисунке 6 это площадь прямоугольника А, которая может быть вычислена, как SÀ = (Popt – P*) × Qopt(26) SÀ = (3.5 –1.2) × 350 = 805 А остальная часть является потерей “мертвого груза”, поскольку не достается никому. Величина потерь “мертвого груза” определяется площадью фигуры Б и может быть вычислена, как SБ = (Popt – P*) × (Q* - Qopt)/2(27) SБ = (3.5 –1.2) × (586.25 - 350)/2 = 271.7 Сопоставление предельного дохода и предельных издержек (рис. 6) Сопоставление общей выручки и общих издержек (рис. 7) Заключение В данной работе был произведен анализ рынка молочных продуктов. В работе было проанализировано изменение объема производства и потребления товара, изменение структуры экспорта и импорта товара, изменение цены на товар. Были рассмотрены технологические изменения, происходящие в отрасли. Также были закреплены теоретических знания по темам “Теория спроса и предложения”, “Эластичность спроса и предложения”, “Государственное регулирование рынка”, “Производство экономических благ”. Произошло практическое ознакомление с методами экономического анализа, приобретение навыков самостоятельного анализа экономической реальности. Библиографический список 1. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. М, Республика, 2002. 2. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям /Под редакцией А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. 2 изд. – М.: ИТД «КноРус», «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 544 с. 3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. - М.: Норма, 2007. - 576 с. 4. Горощенко Л.Г. Российский рынок молочных продуктов// Молочная промышленность. – 2007. - №3. – С.10-12. 5. Караманович В. Практика выбора систем получения ледяной воды для молочных предприятий// Молочная промышленность. – 2007. - №8. – С.64-65. 6. Рубина Н. Мировые тенденции на рынке молока/// Молочная промышленность. – 2007. - №5. – С.7-8. 7. Рыбалова Т.И. Крутые повороты молочных рек// Молочная промышленность. – 2007. - №8. – С.10 8. Серегин С.Н. Молочная промышленность 2006 г. – от стабилизации к росту через инновационные технологии// Молочная промышленность. – 2007. - №3. – С.5-8. Нужна помощь по изучению какой-либы темы?
Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике. Портрет конечного потребителя российского рынка молока и молочной продукции
Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важной составляющей в рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их доля составляет 16%. Для сравнения: 11% от общей потребительской корзины приходится на хлеб и хлебопродукты. Потребителями молока и молочной продукции является подавляющее, если не сказать абсолютное, большинство россиян. Молоко и молочные продукты одинаково любимы и городскими, и сельскими жителями. При всем при этом Россия существенно отстает от многих развитых стран в потреблении молока и молочных продуктов. Так, по данным Молочного союза России, на сегодняшний день на среднестатистического жителя нашей страны приходится примерно 260 кг этой продукции ежегодно, что почти в два раза ниже норм, рекомендованных международными специалистами по питанию. Нельзя не отметить влияние дохода на предпочтения потребителей. Так, при низком доходе, многие потребители ориентируются на более традиционные продукты (молоко, кефир, сметана) в более низком ценовом сегменте. С ростом доходов предпочтения уверенно смещаются в сторону более дорогих продуктов, а также так называемых «новых» продуктов, например, молочные продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, с добавлением соков, молочные десерты и многое другое (согурты, смузи, сывороточные продукты, творожные десерты и молочная продукция с особым рекламным акцентом на конкретном потребителе). Если структурировать население России по величине среднедушевых доходов, то получим следующую картину: Таблица 1 Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
Уровень доходов, руб.
Доля населения, в %
2 000,1 - 4 000,0 4 000,1 - 6 000,0 6 000,1 - 8 000,0 8 000,1 - 10 000,0 10 000,1 - 15 000,0 15 000,1 - 25 000,0 Свыше 25 000,0 Итого:
Таким образом, наибольшая доля населения (19,1%) приходится на людей с уровнем дохода 10-15 000 рублей в месяц. В рамках реализации проекта "Молочное здоровье", направленного на продвижение российских производителей высококачественной молочной продукции, был проведен опрос потребителей молока и молочной продукции. Анализ результатов показал, что более 55% покупают молоко как минимум 2 раза в неделю, из них 33% предпочитают ходить за ним в магазин ежедневно. Основу потребительской аудитории составляют женщины. При этом 61% - покупают молоко 2 и более раз в неделю, 36% - каждый день. Среди мужчин регулярные покупки (не реже 2 раз в неделю) совершают - 42%, и только 24% из них - каждый день. Среди мужчин же только 19% респондентов покупают молочные продукты и молоко детям и внукам, 28% - другим членам семьи. Почти половина мужской аудитории (49%) покупает молоко для себя, а потребляет его каждый день - 39%. Однако, стоит отметить, что 22% респондентов не покупают молоко вообще и 21% не пьют молока. Причем, мужчин, не покупающих и не пьющих молоко значительно больше, чем женщин: 35% против 16% не покупают, 31% против 18% не пьют. Диаграмма 1 Портрет покупателя и потребителя молока и молочной продукции
Источник: M"Index Объем потребления на молочном рынке в настоящее время выглядит следующим образом. Среднедушевое потребления молока составляет 230 литров. Объем потребления за последние 5 лет на душу населения колеблется в пределах 200-250 литров на человека. По оценкам экспертов, норма потребления цельного молока составляет около 340-350 литров на душу населения в год. Таким образом, потребление молока практически остается на уровне около 60-65 от рекомендованной нормы. То есть, по сравнению с американцем или европейцем, россиянин недоупотребляет в год 35-40% от рекомендованной молочной нормы. Потребительские предпочтения на молочном рынке за последние 5 лет превратились во вполне устойчивый тренд. Потребительский спрос все больше индивидуализируется, многие предпочитают выбирать продукты, соответствующие их образу жизни, где немаловажную роль играет система питания, акцентируется внимание на калорийности и полезности пищи, возрастной и половой градации. В настоящее время для существенной части покупателей не столь важна стоимость продукта, сколько вопрос качества и состава молока. Этому способствуют СМИ, поддерживающие ажиотаж вокруг рынка молочной продукции и молока постоянно. При этом бесспорное большинство респондентов (42%) отдают предпочтение продукции отечественного производства. Увеличивается спрос на брендированные продукты. Покупателю важен бренд, которому он доверяет, к которому он привык. 40% потребителей при покупке обращают внимание, прежде всего, на срок хранения и дату производства. Причем, если для населения с невысоким уровнем дохода большой срок хранения является положительной характеристикой товара, то для населения с доходом среднего и высокого уровня это однозначно отпугивающий фактор, сигнализирующий о низком качестве и ненатуральности продукции. По потреблению лидерами рынка продолжают быть традиционные молочные продукты - молоко, кефир, ряженка, сметана и т. д. На их долю в объемном выражении приходится около 83% продаж, из них 49% занимает питьевое (стерилизованное и пастеризованное) молоко. Оставшиеся 17% значатся за йогуртно-десертной группой. Кисломолочные продукты пользуются стабильным потребительским спросом. Наиболее популярными являются йогурт, кефир и творог - эти продукты выбирают соответственно 38, 29 и 21% потребителей, ежедневно потребляющих кисломолочные продукты. Диаграмма 2 Отношение потребителей к качеству молочной продукции можно охарактеризовать следующим образом. По данным многочисленных профильных опросов основным критериям, по которым потребители выбирают молочную продукцию, можно отнести следующие: Кроме того, покупатели молока и молочных продуктов, во многом благодаря рекламе и информации в СМИ, научно-популярным статьям и телепрограммам, обращают внимание на такие характеристики, как наличие полезных бактерий, жирность и цена. Проанализировав все вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Российский молочный рынок активно расширяет ассортимент предоставляемой молочной продукции. Эксперты прогнозируют постепенное снижение потребления традиционных молочных продуктов (сметана, ряженка, простокваша) в пользу обогащенных современных продуктов (биокефир, биомолоко, биойогурт). Перспективны также любые десертные молочные продукты, которые люди потребляют не для утоления голода, а для удовольствия. И это, прежде всего, связано с увеличением дохода населения. Общий объем этих продуктов будет расти не только за счет увеличения количества новых потребителей, но и за счет роста частоты потребления постоянными покупателями этой категории продуктов. То есть, в целом российский рынок повторяет развитие зрелых рынков, потребители которых всерьез озабочены вопросами сохранения молодости и здорового питания. Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. Структура молочной промышленности Беларуси: городские молочные заводы, маслосыродельные и молочноконсервные заводы. Динамика производства и расширение географии экспорта молочной продукции. Товарная структура экспорта молочной отрасли государства. курсовая работа , добавлен 17.05.2015 Российский рынок молока как составная часть российской пищевой промышленности. Типы отраслей в различных рыночных структурах. Анализ товарного рынка переработки молочного сырья и производства молочной продукции. Оздоровление российского рынка молока. курсовая работа , добавлен 17.12.2010 Особенности функционирования рынка молочной продукции в Российской Федерации. Анализ спроса и потребления. Модернизация продовольственного комплекса Республики Бурятия. Укрепление экономики и финансового состояния сельскохозяйственных предприятий. курсовая работа , добавлен 10.04.2014 Анализ и оценка динамики изменений объема производства и потребления, структуры экспорта и импорта, цен на молоко и молочные продукты в России. Механизм установления рыночного равновесия. Сущность и значение производства и издержек в рыночной экономике. курсовая работа , добавлен 14.03.2010 Исследование рынка молочной продукции в АРК и г. Севастополе: анализ целесообразности производства продукции, оценка её конкурентоспособности. Обоснование производственной программы предприятия, расчет потребности в ресурсах; определение рентабельности. курсовая работа , добавлен 02.03.2014 Рассмотрение и анализ динамики развития спроса/предложения на молоко в Российской Федерации и Пермском крае в частности. Расчет стоимости продукта, а также индекса потребительских цен. Прогнозирование обстановки на современном рынке молочной продукции. презентация , добавлен 08.04.2015 Рынок молока и молочной продукции в России. Сравнение динамики движения цен на сырое молоко за 2013 и 2014 года. Объёмы производства основных молочных продуктов. Динамика цен и объемов предложения на рынке, исследование потребительских предпочтений. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ….. 1. Общая характеристика Рынка ……………………………………….. 2. Основные количественные характеристики Рынка ………………… 2.1 Объем производства и импорта …………………………………… 2.2 Объем и емкость Рынка …................................................................. 2.3 Темпы роста Рынка ………………………………………………… 3. Структура рынка молочной продукции …………………………….. 3.1 Сегментация Рынка по основным видам продукции ……………. 3.2 Сегментация Рынка по видам упаковки ………………………….. 3.3 Система ценообразования на Рынке ……………………………… 4. Анализ конечных потребителей рынка молока и молочной продукции …………………………………………………………….. 4.1 Описание потребительского сегмента ……………………………. 4.2 Объем потребления на Рынке ……………………………………... 4.3 Потребительские предпочтения на Рынке ……………………….. 4.4 Отношение потребителя к качеству молочной продукции ……... 5. Каналы продаж на рынке молочной продукции ……………………. 5.1 Особенности сбытовой политики на Рынке ……………………… 5.2 Описание розничного сегмента …………………………………… 6. Государственное регулирование молочной отрасли ……………….. 7. Конкурентный анализ рынка молока и молочной продукции …….. 7.1 Конкуренция на Рынке …………………………………………….. 7.2 Описание профилей крупнейших игроков Рынка ……………….. ВЫВОД …………………………………………………………………… СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………………….. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
1.
Общая характеристика Рынка
Рынок молока и молочных продуктов является одним из пяти стратегических рынков продовольствия. Особую значимость в современных условиях имеет исследование закономерностей развития рынка молочной продукции, так как молоко является обязательным и незаменимым продуктом питания человека, особенно в детском возрасте. Молоко - это продукт, который вырабатывается ежедневно и хранится всего несколько дней. А это значительно сокращает время на его переработку и превращение в более стабильную форму с большим сроком хранения. При этом прослеживался связь между ведением хозяйства на ферме и качеством вырабатываемой молочной продукции. Поэтому в рамках рынка молочной отрасли требуется более четкое и многостороннее законодательство, отражающее требование к качеству молока и молочных продуктов. Еще одной особенностью молочного рынка является сильная позиция, которую занимают в молочной отрасли различного рода объединения, союзы промышленников, ассоциации. Объективной предпосылкой для создания отраслевых союзов является наличие большого числа проблем, решение которых невозможно силами отдельных, даже экономически процветающих предприятий. Видовая структура молочного рынка связывается с различными потребительскими свойствами молочных продуктов. В разрезе видовых характеристик рынок молока и молочных продуктов целесообразно рассматривать как совокупность рынков молока пастеризованного, рынка кефира, рынка сметаны, рынка творога, рынка масла, мороженого и т.д. Отраслевая структура рынка представляет собой совокупность отраслей, вовлеченных в процесс оборота молока и молокопродуктов. Краеугольным камнем этой системы является молочная отрасль. По территориальному (географическому) признаку рынок молока и молочных продуктов делят на национальный (местный, региональный и межрегиональный), межгосударственный (рынок стран дальнего и ближнего зарубежья) и мировой. Организационная структура молочного рынка складывается из многочисленных участников рынка. Всех субъектов молочного рынка следует объединить в четыре группы: − производители первичного сырья (сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства); − первичные сборщики молока (сырьевые цеха хозяйств, сборщики молока по обслуживанию личных подсобных и фермерских хозяйств); − конечные покупатели молочных ресурсов (заводы по переработке молочной продукции); − покупатели молочных продуктов (предприятия оптовой и розничной торговли, потребители, посредники, предприятия общепита, государственные заготовительные организации и др.). Субъекты рынка молочной продукции (производители и переработчики молока) тоже имеют отличительные черты. Прежде всего, это их социально-экономическое положение. Большинство из них - средние и крупные хозяйства, личные подсобные хозяйства, которые могут приспосабливаться к изменениям па рынке не сразу, а постепенно. Продовольственный вопрос в нашей стране остается одним из важнейших. Сегодня в питании населения страны наблюдается снижение потребления мясных и молочных продуктов, у значительной части граждан скуден рацион. По уровню питания в мире Россия отстает от развитых стран. Рассматривая рынок молочных продуктов необходимо отметить, что молочная промышленность России по сравнению с другими отраслями пищевой промышленности в наименьшей мере зависит от импорта. Доля последнего в течение многих лет не превышает 15%. Отечественные производители с успехом освоили выпуск широкого ассортимента продукции, при этом потребители отдают предпочтение национальным продуктам. Так, кисломолочных продуктов отечественные предприятия всегда производили больше, чем ввозили из-за рубежа и по объему и по ассортименту. Исходя из этого, импорт не представляет угрозы для развития молочной промышленности. При этом говорить о состоянии молочной отрасли, как о благополучной, неправильно, потому что есть две глобальные проблемы, касающиеся сферы производства молока, - качество сырого молока и сезонность его производства. Первая проблема возникает из сложившейся многолетней практики технического отставания молочного животноводства. Вторая проблема – сложившаяся практика экстенсивного ведения молочного животноводства в стране. В условиях дефицита отечественного сырья отдельные предприятия разрабатывают и реализуют инвестиционные программы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. За это сельхозпроизводители рассчитываются с предприятиями сырым молоком. Перспективным направлением в развитии молочной индустрии является создание агропромышленных формирований нового типа с учетом многообразия форм собственности и приоритета экономических интересов, взаимовыгодного сотрудничества перерабатывающих предприятий и сельхозтоваропроизводителей, интегрирования этих структур в единые организационно-правовые формирования. 2.
Основные количественные характеристики Рынка
2.1 Объем производства и импорта
Россия входит в десятку мировых потребителей молока и молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок. Основным сырьевым рынком при производстве молочных продуктов является коровье молоко. Поголовье коров сокращается уже на протяжении многих лет. В 2008 году поголовье коров в России составило 9,1 млн. голов, темпы роста составили -2,5%, сократившись по сравнению с 2007 годом на 1,9 процентных пункта. Несмотря на снижение поголовья коров в России, рост производства молока продолжается с 2004 года. В 2008 году производство молока в хозяйствах всех категорий составило 32,5 млн. тонн, что на 354 тыс. тонн, или на 1,1% больше уровня 2007 года. Несмотря на то, что производство молока (надои) выросло, производство цельномолочной продукции в 2008 году, составившее 10 млн. тонн, снизилось на 4,6% по сравнению с 2007 годом. Диаграмма 1 Производство молока в России
Источник: по данным ГВЦ Минсельхоза РФ и ГОСКОМСТАТА РФ В сельхозпредприятиях прирост производства молока составил 0,6%. Прирост обеспечен за счет устойчивого роста молочной продуктивности коров. Средний надой молока на одну корову в с/х организациях вырос на 7,1%, или на 266 кг, и составил 4024 кг. В 2008 году поголовье КРС в хозяйствах всех категорий к предыдущему году снизилось на 1,9% и составило 21,1 млн.голов, в том числе коров – на 1,3% (9,2 млн. голов). В крестьянских (фермерских) хозяйствах возросло производство молока – на 5,7%. В рамках Госпрограммы поставлена задача увеличить производство молока к 2012 году почти на 18% и довести его объемы до 37 млн. тонн. По итогам 2008 года импорт молочной продукции превысил 7 миллионов тонн. Таким образом, в целом самообеспеченность внутреннего рынка молочной продукции составляет 78 %, что является неплохим показателем по сравнению с некоторыми другими продовольственными рынками. По данным компании «Молочный альянс» в Россию импортируется 15% всех молочных продуктов. Важными статьями импорта являются сгущенное молоко и сливки (3%), натуральное молоко (3,8%) и сливочное масло (39%). Из Новой Зеландии (40%), Финляндии (17%) и Украины (11%) ввозится значительное количество сливочного масла, поэтому немногие российские предприятия специализируются сегодня на его производстве. Импорт сыров также способствует общему развитию рынка. Однако по сравнению с другими рынками потребление сыров в России весьма ограничено и составляет около 2–3 кг на человека в год. По разным оценкам объем этого рынка составляет приблизительно 800 млн. долларов, притом что большая часть сыров объемом около 50 тыс. тонн ввозится из-за рубежа. Сыры местного производства занимают минимальную долю на рынке и по качеству, как правило, значительно уступают зарубежным. 2.2 Объем и емкость Рынка
В настоящее время емкость рынка молока составляет около 7,5 млн. тонн и оценивается по различным источникам от 4,5 до 6 млрд. долларов США в год. Объем рынка пакетированных молочных продуктов в России составлял 9,3 миллиардов литров в 2006 году и 9,5 миллиардов литров в 2007. В 2008 году емкость рынка сократилась за счет беспрецедентного роста цен на сырое молоко в 2007 году. Емкость сегмента молока в натуральном выражении составляет около 55-60 млрд. литров. В краткосрочной перспективе производители на рынке молока не предвидят увеличения объема рынка и скорее прогнозируют возможный незначительный спад из-за кризиса возможных сокращений доходов частных граждан. В тоже время, принимая во внимание низкий уровень потребления молока и молочных продуктов в целом по России и отдельно в крупных городах: Петербурге, Москве, Уфе, Новосибирске, Волгограде, Самаре, Ростове и Нижнем Новгороде, эксперты рассматривают сложившуюся ситуацию на рынке как долгосрочную возможность для увеличения емкости рынка и объема потребления молока и молочных продуктов. В частности, домохозяйства стабильно показывают неплохой спрос на йогурты, обогащенные молочные продукты и молочные десерты. Специалисты также ожидают дальнейшее увеличение потребления продуктов с долгим сроком хранения, включая стерилизованное молоко. 2.3 Темпы роста Рынка
В настоящий момент исследуемый Рынок является не самым быстрорастущим продуктовым сегментом. В большей степени темпы роста всего молочного рынка замедлились за счет снижения продаж в таких категориях, как глазированные сырки, маргарин и вязкие йогурты. Такие «традиционные» сегменты, как молоко и сливки в 2008 году сохраняли темпы роста. Лидерами роста в стоимостном выражении по итогам 2008 года стали такие сегменты, как: питьевой йогурт, жидкие молочные десерты, творог, а также творожные/молочные десерты. Темпы роста цельномолочной продукции в 2008 году составили 39,4%, что на 10,7 процентных пункта выше, чем в 2007 году Темпы роста основных сегментов рынка в натуральном выражении можно приравнять к темпам роста в стоимостном выражении, поскольку рост цен на основные молочные продукты в 2008 году был сравним с инфляцией. Следует отметить, что сегмент традиционных продуктов в денежном выражении изменяется в соответствии с изменением доходов населения. У этого сегмента есть перспективы роста и в натуральном выражении, так как потребление молочных продуктов этого сегмента оценивается как недостаточное в связи с низкой покупательной способностью населения. Сегмент новых молочных продуктов будет активно расти в стоимостном и натуральном выражении при росте доходов населения. Продукты этого сегмента в настоящее время относительно дорогие, что обусловливает низкие по сравнению со странами Европы объемы их потребления. Этот сегмент рынка более привлекателен для крупных компаний, так как они имеют возможность покупать современное дорогое оборудование и обеспечивать более высокую рентабельность производства. 3.
Структура рынка молочной продукции
3.1 Сегментация рынка по видам молочной продукции
Значительная доля российского молока предназначена для переработки и производства молочной продукции. Структура распределения молока в России в основных сегментах рынка выглядит следующим образом: · Молоко, используемое в животноводстве – 30%; · Переработка молока и производство молочной продукции – 40%; · Производство молочных полуфабрикатов, включая сухое молоко и масло – 25%; · Производство мороженого и детского питания – 5%; Диаграмма 2 По данным Министерства сельского хозяйства и Росстата среди основных групп молочной продукции наиболее значительная доля рынка приходится на цельное молоко, кисломолочные продукты, йогурты, сметану, творог и сливки. Доля цельного молока на рынке составляет около 84% в количественном выражении. Следующими по значимости для потребления видами молочной продукции являются сыр, занимаемая доля рынка около 8%, затем масло с долей рынка 5%. При этом важно отметить, что за последние пять лет потребление сыра в России возросло в три раза. На фоне роста всего объема молочного рынка и значительного прироста сырного сегмента, потребление масла и цельного молока растет намного медленнее, рост составляет примерно 6-8% в год. Диаграмма 3 Источник: Федеральная Служба Государственной Статистики В сегменте цельномолочной продукции, увеличение наблюдается в натуральном выражении на 8% в год, наибольшую долю занимает стерилизованное и пастеризованное молоко, оно занимает долю 60% от всего рынка молочной продукции. Затем идут кисломолочные продукты, включая йогурты, этот сегмент рынка составляет более 25%, сметана 7%, творог 5%. Диаграмма 4 Источник: Федеральная Служба Государственной Статистики В сегменте цельномолочной продукции наиболее динамично развивается потребление кисломолочных продуктов, которое ежегодно увеличивается на 9%, в результате данный сегмент рынка в объеме цельномолочных продуктов показывает стабильный показатель роста. В сегменте кисломолочных продуктов лидерами являются йогурты, потребление которых растет ежегодно в среднем на 30-40%. Рынок молочных продуктов можно разделить также на следующие сегменты: - Традиционная продукция
(молоко стерилизованное, пастеризованное; сметана; сливки стерилизованные, пастеризованные; сливочное масло; творог; кефир; кисломолочные продуты (ряженка, простокваша, варенец). - Продукция сегментов «вкус», «польза» «польза-вкус»
(йогурты; обогащенная биопродукция (биокефиры, биойогурты и т.п.); десерты; творог зерненный). Диаграмма 5 Из диаграммы видно, что сегмент «традиция» постепенно сокращается», а сегмент «вкус» и «польза вкус» растут. Уменьшение сегмента «польза» объяснятся тем, что во многие продукты этого сегмента, помимо витаминов и бифидобактерий, стали добавлять вкусовые наполнители. В последнее время особенно заметным становится рост сегмента «польза-вкус».
Крупные производители выпускают все больше новинок для этого сегмента, дополняют уже имеющиеся линейки новыми вкусами, прежде всего это питьевые йогурты, сокосодержащие напитки и напитки на основе сыворотки. Большее предпочтение потребители отдают «сложным» двойным вкусам (это подтверждается и появлением на рынке новинок крупных производителей исключительно «сложных» вкусов, и замещением ими «моно» вкусов). Особой популярностью начинают пользоваться вкусы «вкус-польза» (клубника-боярышник или клубника-алоэ, например, т.е. первая составляющая наполнителя – вкус, вторая – что-то полезное), в основном они используются для сокосодержащих напитков. 3.2 Сегментация Рынка по видам упаковки
Немаловажную роль в развитии отрасли сегодня играет упаковка. Для упаковки молока и молочных продуктов используют тару, изготавливаемую из стекла, металла, пленки, ПЭТ и картона. Основные доли рынка приходятся на картонную и ПЭТ- упаковку. В них фасуется около половины жидкости и пастообразных молочных продуктов. Современная, картонная упаковка, как правило, имеет дополнительный фольгированный слой, который нейтрализует воздействие кислорода, УФ - излучения и ядовитых химических загрязнителей окружающей среды на пищевой продукт. Использование антисептического розлива в такую тару увеличивает срок хранения молочных продуктов до девяти месяцев, что позволяет производителям расширить, географию реализации. Такая тара удобна в использовании, экологически чиста, прочна и надежна в транспортировке, позволяет более эффективно использовать складские помещения и оптимизировать логистику сбыта. Технологические особенности производства картонной упаковки позволяют сделать ее узнаваемой, разработать уникальный дизайн. Стеклянная тара занимает сейчас незначительную долю рынка. Из всех видов упаковки она, пожалуй, традиционно вызывает наибольшее доверие у покупателя, ведь известно, что она наиболее экологична, из стекла в пищевой продукт не переходят вредные вещества, оно не придаст продуктам питания постороннего запаха и вкуса. Основными недостатками стекла являются его большая плотность и хрупкость, что приводит к увеличению транспортных расходов при перевозках и потере пищевых продуктов. Вследствие этого цены на готовую продукцию существенно увеличиваются. Металлическая тара используется крайне редко, преимущественно для упаковки сгущенного и концентрированного молока. Она прочна, ударостойка, устойчива к воздействию внутреннего давления, служит хорошей сохраняемости продуктов. Диаграмма 6 Доли основных видов упаковок Молока, (л.)
Картонная упаковка занимает порядка 44% рынка В пластике растет бутылка, но ее доля мала – 3% Диаграмма 7 Доли основных видов упаковок Ультра-пастеризованного молока, (л.)
Картонная упаковка занимает порядка 98% рынка Доля Тетра Пак составляет 96% рынка Источник: оценка ТП Современные покупатели уже сделали выбор в пользу надежной и безопасной упаковки и теперь ожидают от нее все большего удобства. Например, современный молочный пакет должен иметь не только привлекательный дизайн, но и завинчивающуюся крышку, чтобы такой капризный продукт, как молоко, был надежно защищен от проникновения посторонних запахов даже после первичного открывания, герметично закрывался и не проливался. По данным Tetra Pak, потребитель готов платить на 1,5–2 рубля больше за упаковку, чтобы получить возможность удобно ее открывать и закрывать. Таким образом, сочетание качества и удобства упаковки сегодня дает производителям молочных продуктов возможность назначать более высокую цену и тем самым увеличивать денежный оборот по товару и свою прибыль. Диаграмма 8 Динамика продаж упаковок с крышками
Источник: оценка ТР Другой заметной тенденцией становится диверсификация продукции: появляются продукты в новых форматах и объемах упаковки. Кроме того, растет доля молочных продуктов в пол-литровой упаковке. Урбанистический стиль жизни предполагает индивидуальное потребление. Кроме того, с каждым годом уменьшается количество членов среднестатистической городской семьи – все чаще это пары, одинокие люди или семьи с одним ребенком. Для них литровый пакет – объем избыточный, и именно поэтому спрос на упаковки меньшего объема постоянно растет и будет расти. Также увеличивается доля молочных продуктов в больших упаковках: 1,5 и 2 литра, в 2008 году рост составил 7%. Диаграмма 9 Доля продаж больших упаковок на рынке асептической упаковки Источник: данные TP 3.3 Система ценообразования на Рынке
В связи с влиянием фактора сезонности на Рынок закупочные цены также снижаются в летние месяцы и повышаются в зимние. Однако розничные цены летом не снижаются, а ежегодный рост цен на молоко и молочные продукты приходится на зимние месяцы. Диаграмма 10 Источник: Федеральная Служба Государственной Статистики В стоимостном выражении структура Рынка молочной продукции выглядит следующим образом: наибольшая доля на Рынке – 32,3% в стоимостном выражении - принадлежит цельномолочной продукции, сегменты жирных сыров и масла занимают около 15% и 11% соответственно. Доля остальных видов продукции Рынка в стоимостном выражении составляет около 42%. Диаграмма 11 Источник: Федеральная Служба Государственной Статистики В 2008 году рост потребительских цен на молоко и молочную продукцию был менее значительным, чем в 2007 году. Так в 2007 году цены на основные молочные продукты выросли на 30%-40%, в 2008 – на 10%-15%,а в 2009 году рост цен повыситься не более чем на 5-7%. Такие «традиционные» сегменты, как молоко и сливки в 2008 году сохраняли темпы роста. Лидерами роста в стоимостном выражении по итогам 2008 года стали такие сегменты, как: питьевой йогурт, жидкие молочные десерты, творог, а также творожные/молочные десерты. 4.
Анализ конечных потребителей рынка молока и молочной продукции
4.1 Описание потребительского сегмента
Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном в рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их доля составляет 16%. Для сравнения: 11% от общей потребительской корзины приходится на хлеб и хлебопродукты. Потребителями молока и молочной продукции является подавляющее большинство жителей России. При этом Россия существенно отстает от развитых стран в потреблении молока и молочных продуктов. Так, по данным Молочного союза России, на сегодняшний день на среднестатистического жителя нашей страны приходится примерно 240 кг этой продукции ежегодно, что почти в два раза ниже норм, рекомендованных специалистами по питанию. Диаграмма 12 Динамика употребления молока
Почти 90% опрошенных употребляли молоко за последние полгода Источник: M’Index 2007- 2008 По данным Госкомстата численность населения России по состоянию на 1 января 2009 года составила 141,9 млн. человек, из которых 103,73 млн. проживает в городе, а 38,22 млн. в сельской местности. Диаграмма 13 Источник: Федеральная Служба Государственной Статистики, 2009 Нельзя не отметить влияние дохода на предпочтения потребителей. Так, при низком доходе, многие потребители ориентируются на более традиционные продукты (молоко, кефир, сметана) в более низком ценовом сегменте, тогда как с ростом доходов предпочтения смещаются в сторону более дорогих продуктов, а также так называемых «новых» продуктов, например, молочные продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, с добавлением соков, молочные десерты и многое другое. Таблица 1 Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
Уровень доходов, руб.
Доля населения, в %
2 000,1 – 4 000,0 4 000,1 – 6 000,0 6 000,1 – 8 000,0 8 000,1 – 10 000,0 10 000,1 – 15 000,0 15 000,1 – 25 000,0 Свыше 25 000,0 Итого:
100,0
100,0
100,0
100,0
Таким образом, наибольшая доля населения (19,1%) приходится на людей с уровнем дохода 10-15 000 рублей в месяц. В рамках реализации проекта "Молочное здоровье", направленного на продвижение российских производителей высококачественной молочной продукции, был проведен опрос потребителей молока и молочной продукции. Анализ результатов показал, что более 55% покупают молоко не реже 2 раз в неделю, из них 33% предпочитают ходить за ним в магазин каждый день. Основу потребительской аудитории составляют женщины. При этом 61% - покупают молоко 2 и более раз в неделю, 36% - каждый день. Среди мужчин регулярные покупки (не реже 2 раз в неделю) совершают – 42%, и только 24% из них - каждый день. Потребительская активность женщин объясняется тем, что они не только больше пьют молоко (63% - покупают для себя, 54% из них пьют молоко ежедневно), но и покупают его для детей и внуков – 40%, других членов семьи – 35%. Среди мужчин же только 19% респондентов "проявляют заботу" о детях и внуках, 28% - о других членах семьи. Почти половина мужской аудитории (49%) покупает молоко для себя, а потребляет его каждый день – 39%. Вместе с тем, стоит отметить, что 22% отвечавших на вопросы не покупают молоко вообще и 21% не пьют молока. Причем, мужчин, не покупающих и не пьющих молоко значительно больше, чем женщин: 35% против 16% не покупают, 31% против 18% не пьют. Диаграмма 14 4.2 Объем потребления на Рынке
По итогам 2008 года среднедушевое потребле6ния молока составил чуть более 222 литров. Объем потребления упал по сравнению с 2007 годом на 24 литра на человека. По оценкам экспертов, норма потребления цельного молока составляет около 340-350 литров на душу населения в год. Таким образом, потребление молока практически остается на уровне около 64% от рекомендованной нормы. Диаграмма 15 Динамика среднедушевого потребления молока за 2000-2008 гг., л
Источник: «Федеральная Служба Государственной Статистики», «Российский Национальный союз производителей молока» 4.3 Потребительские предпочтения на Рынке
Потребительский спрос все больше индивидуализируется, многие предпочитают выбирать продукты, соответствующие их образу жизни, где немаловажную роль играет система питания, акцентируется внимание на калорийности и полезности пищи. В настоящее время для существенной части покупателей не столь важна стоимость продукта, сколько вопрос качества и состава молока. При этом бесспорное большинство респондентов (42%) отдают предпочтение продукции отечественного производства. Увеличивается спрос на брендированные продукты. Покупателю важен бренд, которому он доверяет, к которому он привык. 40% потребителей при покупке обращают внимание, прежде всего, на срок хранения и дату производства. По потреблению в прошлом году лидировали традиционные молочные продукты – молоко, кефир, ряженка, сметана и т. д. На их долю в объемном выражении приходилось около 83% продаж, из них 49% занимало питьевое (стерилизованное и пастеризованное) молоко. Оставшиеся 17% – за йогуртно-десертной группой. Диаграмма 16 Потребление молочных продуктов
Источник: журнал "Секрет фирмы" № 10 (193) Абсолютным лидером потребления в России является питьевое молоко (23 кг на человека в год), на втором месте - кисломолочные продукты (8,6 кг), на третьем - сыры (3,3 кг), четвертую строчку занимает сливочное масло (2,4 кг). При этом самый продаваемый продукт - кефир. Ежегодно на 40-50% растет спрос на йогурты с кусочками фруктов, так же активно завоевывают позиции молочно-соковые коктейли. Из традиционных сегментов хороший рост показывают сыры (твердые и плавленые) - на 15% в год, творожные продукты - на 10-12% в год. Кисломолочные продукты пользуются стабильным потребительским спросом. Наиболее популярными являются йогурт, кефир и творог – эти продукты выбирают соответственно 38, 29 и 21% потребителей, ежедневно потребляющих кисломолочные продукты. По данным социального опроса основным критериям, по которым выбирают молочную продукцию, можно отнести следующие: · Натуральность и полезность продукта. · Свежесть и срок годности (меньший срок хранения служит подтверждением свежести продукта). · Состав продукта (отсутствие консервантов и красителей). · Вкусовые качества продукта (разнообразие вкусов и наполнителей). · Упаковка продукта (удобство, наличие крышки и дизайн). · Производитель и марка товара. Кроме того, отвечающие при выборе и покупке молочных продуктов обращают внимание на такие характеристики, как наличие полезных бактерий, жирность и цена. 5.
Каналы продаж по рынку молочной продукции
5.1 Особенности сбытовой политики на Рынке
Цепочка движения товара на рынке молока и молочной продукции представлена на схеме. Цепочка движения товара на Рынке
Поставщики сырья
Оптовый сегмент
Розничный сегмент
Источник: «Маркет Аналитика» У перерабатывающих предприятий молочной отрасли традиционно существует три канала сбыта: · через дистрибьюторов, как правило, постоянных; · самостоятельная доставка продукции в точки продажи; · поддержка складов, с которых розничные продавцы могут забрать товар. Использование каналов сбыта зависит от типа производителя. Лидеры национального рынка используют все каналы сбыта. Во-первых, они имеют своих постоянных дистрибьюторов во многих регионах. Дистрибьюторы обеспечивают доведение продукции до магазинов и других точек продаж, могут давать консультации по ассортименту фирмы и рекомендации по выкладке товаров на прилавке. Однако дистрибьюторы крупных фирм часто предпочитают работать с супермаркетами и универсальными магазинами, не уделяя достаточно внимания более мелким торговым точкам, что особенно характерно для региональных рынков, так как продукция национальных компаний дороже и ее аудитория – это посетители супермаркетов и больших гастрономов. Решить эту проблему позволяют склады молочной продукции, с которых заинтересованные лица могут самостоятельно вывезти нужный товар. Однако если в крупных магазинах ассортимент достигает 30-40 наименований, то на рынках 10- 15. Также лидеры рынка работают и с отдельными оптовыми покупателями. 5.2 Описание розничного сегмента
По оценкам аналитических компании оборот продуктового ритейла по итогам 2008 года составил 5,7 трлн. руб. Темпы роста в 2008 году составили 15,7 %, что на восемь процентных пунктов меньше, чем в 2007 году. Диаграмма 17 Динамика продуктового ритейла за период 2006-2008 гг., трлн. руб.
Источник: «Ренессанс Капитал» В зависимости от формата на рынке розничной торговли продуктами питания представлены следующие игроки: cash & carry, гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, магазины у дома, рынки. Диаграмма 18 Дистрибуция различных видов молочной продукции в зависимости от формата торговли, в % от общего объема молочной продукции
Источник: Euromonitor, 2007 Согласно исследованиям отраслевых агентств, почти треть россиян приобретают молочную продукцию в киосках, чуть больше трети – в супермаркетах и гипермаркетах, а около 40% - приобретают молочную продукцию в других розничных точках. Таким образом, более половины всей продукции поставляется в сетевые супермаркеты. К тому же доля сетевого сегмента постоянно растет, а крупные поставщики предпочитают работать с сетевыми супер- и гипермаркетами. Немаловажное значение для отрасли имеет и новый технический регламент на молоко и молочную продукцию, вступивший в силу 17 декабря 2008 года. Основная цель регламента сводится к «защите и здоровью граждан». По мнению чиновников, данный закон оградит потребителей от некачественной продукции и позволит им делать более осознанный выбор между натуральным и восстановленным продуктами. С принятием данного документа производители с 20 декабря должны были начать писать на этикетках продукции, изготовленной с использованием сухого молока, «молочный напиток». Конечно, в первую очередь данный законопроект сделан в угоду потребителю. С одной стороны, покупатель вправе знать, какой продукт он употребляет в пищу, но с другой – со вступлением в силу данного федерального закона из-за возросшего спроса на натуральное сырье резкое удорожание готового напитка под названием «питьевое молоко» практически неизбежно. Может быть, человек с высоким и средним уровнем дохода не обратит особого внимания на цену, отдав, скорей всего, предпочтение натуральному продукту. И в этой ситуации в первую очередь страдают малоимущие слои населения. К тому же, у экспертов есть серьезные опасения, что люди, увидев на упаковке надпись «молочный напиток», окончательно откажутся от продукта. Поэтому, по мнению экспертов, в первую очередь государство должно позаботиться о производителе, стимулируя потребление молока. Для этого, по их мнению, нужно вложить деньги в пропаганду здорового образа жизни и в социальную рекламу, пропагандирующую потребление молока и рассказывающую о его полезных свойствах, а также о том, что восстановленное молоко по свойствам приближено к цельному и что это тот же продукт, который потребитель покупал и раньше. 7.
Конкурентный анализ рынка молока и молочной продукции
7.1 Конкуренция на Рынке
Сегодня в России работает около 2 тыс. производителей молочной продукции. Из них действительно крупными можно назвать только три компании: 1. «Вимм-Билль-Данн», 2. «Юнимилк», 3. «Данон». Бесспорным лидером российского молочного рынка в последние годы является компания «Вимм-Билль-Данн» - ее доля в прошлом году, согласно исследованию AC Нильсон в 9 крупных городах, составила 38% в денежном выражении. "Вимм-Билль-Данн" опережает своих конкурентов не только на общероссийском уровне, но и в большинстве регионов. На рынке обогащенных молочных продуктов основным из игроков является компания «Данон». На рынках традиционных молочных продуктов основными конкурентами являются российские производители, такие как «Юнимилк», а также более мелкие компании, работающие на региональном уровне. На рынке йогуртов и десертов, а также в некоторой степени на рынке детских молочных продуктов конкурируют зарубежные фирмы, «Данон», «Кампина» и «Эрман», указанные фирмы продолжают осуществлять инвестиции в свою хозяйственную деятельность в России. На долю шести компаний: «Вимм-Билль-Данн», «Данон», «Кампина», «Пармалат МК», «Эрманн», «Юнимилк» приходится более 60% продукции соответствующего рынка молока и цельномолочной продукции. Оставшиеся 40% рынка делятся между более чем 1800 молокозаводами, ассортимент продукции которых достаточно широк (от молока до сыров или кефира). Поэтому монополизация и консолидация молочного рынка в России даже теоретически невозможна. Milknews начинает серию текстов, посвященных итогам 2016 года и прогнозам на 2017 год. В первом выпуска Аналитический центр Milknews подготовил для вас подборку самых важных и интересных тенденций на рынке - производство, потребление, запасы, поголовье и продуктивность и что с ними произошло за год. 1. Потребление молочной продукции снижается
В 2016 году потребление молочной продукции показывало небольшой прирост в I полугодии. Он происходил благодаря увеличению тогда еще дешевого импорта и внутреннего производства молочной продукции. Однако затем произошло повышение мировых цен на молочную продукцию, и импортные поставки сократились. Свои объемы производства тоже снизились, а цен на внутреннем рынке начали расти. Эти события вновь привели к снижению темпов восстановления спроса. Продолжилось снижение потребления (сливочное масло, творог) и переориентация спроса - на более дешевую традиционную цельномолочную продукцию взамен дорогостоящих продуктов. В итоге потребление цельномолочной продукции увеличилось по итогам 10 месяцев на 2,0%, сыров и сырных продуктов - на 4,2%, в том числе сравнительно дешевых плавленых сыров - на 0,6%, а потребление сырных продуктов еще остается ниже уровня 2015 года на 1,7%, сливочного масла - на 3,5%, творога и творожных продуктов - на 1,2%, йогурта - на 0,1%. По итогам 2016 года потребление молока и молочной продукции может снизиться до 237,5 кг/чел./год (73,1% от нормы), что окажется на 0,7% ниже показателя 2015 года. Глобально это происходит из-за падения покупательной способности доходов населения, повышения цен во II полугодии и увеличения стоимости импорта в результате роста мировых цен. 2. Доля фальсификата на молочном рынке снизилась
Как мы считаем? По предварительным итогам 10 месяцев 2016 года, официально произведено молочной продукции (в пересчете на молочные жиры) около 738 тыс. т. При этом на переработку поступило 638 тыс. т молочного жира в виде сырого молока российского производства, 48 тыс. тонн - за счет импорта, около 1 тыс. т - за счет использования запасов. Таким образом, дефицит молочных жиров для произведенной в 2016 году молочной продукции составляет 51 тыс. т или около 7%. Также снижение объемов фальсификата на молочном рынке может быть связано с комплексом мероприятий, направленных на выявление фальсифицированной молочной продукции, в результате чего часть фальсифицированного сливочного масла после корректировки маркировки перешла в категорию "маргарины и спреды". 3. Темпы наращивания производства молочных продуктов снижаются
Производство большинства ключевых видов молочной продукции в России в 2016 году по итогам 10 месяцев остается выше прошлогодних уровней, но не на много. Приходится заметить, что темпы наращивания производства в текущем году значительно снизились. Это обусловлено недостатком сырья и увеличением объемов импорта молочной продукции в I полугодии. Производство цельномолочной продукции остается выше на 1,7%, сыров - на 2,2%, сырных продуктов - на 1,0%, сухого цельного молока - на 12,9%. При этом производство сливочного масла и сухого обезжиренного молока остается ниже объемов 2015 года на 5,6% и 4,8% соответственно, творога и творожных продуктов - на 1,8%, маргариновой продукции - на 6,4%. Союзмолоко , в 2016 году увеличится производство наиболее востребованных населением видов молочной продукции: цельномолочная продукция (+1,2%, до 11,9 млн т в пересчете на молоко), сыры (+2,4%, до 463,6 тыс. т) и сырные продукты (+0,1%, до 136,1 тыс. т). Производство цельномолочной продукции по итогам 10 месяцев 2016 года составило 9,913 млн т в пересчете на молоко, превысив показатель аналогичного периода 2015 года на 1,7%. По итогам 2016 года производство цельномолочной продукции, по оценкам АЦ MilkNews и Союзмолоко , может составить 11,9 млн т, или на 1,2% больше, чем в 2015 году. По оценкам Минэкономразвития России, прирост производства может составить 1,5%. Увеличение объемов производства цельномолочной продукции отмечается на протяжение 5 лет (с 2011 года). 5. Производство сыров растет, а творога - снижается
В 2016 году продолжилась начавшаяся в конце прошлого года тенденция снижения темпов наращивания объемов производства сыров и творога (считаются в одной группе). В результате за январь - октябрь 2016 года производство сыров и творога
оказалось ниже уровня прошлого года на 0,2 % (в 2015 году прирост производства по итогам 10 месяцев составил 12,9%) и составило 1 148,6 тыс. т. Сыров и продуктов сырных
было произведено на 1,9% больше (всего - 501,6 тыс. т), чем за тот же период 2015 года (в 2015 году аналогичный прирост составил 22,6%). При этом производство сыров
оказалось выше прошлогодних показателей на 2,2%, а увеличение объемов производства более дешевых сырных продуктов
составило только 1,0%. Вместе с тем производство творога и творожных продуктов продолжает снижаться во втором полугодии. За первое полугодие 2016 года производство творога и творожных
продуктов увеличилось на 0,6% в сравнении с 2015 годом (за аналогичный период 2015 года - на 7,1%) и составило 400,3 тыс. т, однако уже по итогам августа совокупные объемы производства оказались на 1,3% ниже, чем в 2015 году (519,1 тыс. т против 525,7 тыс. т), а по итогам 10 месяцев валовое производство оказалось ниже на 1,8% и составило 647,0 тыс. т. Снижение темпов роста производства сыров и творога обуславливается рядом факторов. Это, прежде всего, сохраняющийся дефицит сырого молока, пригодного для производства сыров, сохраняющаяся ценовая конкуренция с зарубежными (в том числе белорусскими) производителями, сравнительно небольшой платежеспособный потребительский спрос на относительно дорогие молочные продукты, в том числе сыры. В результате оборотные активы промышленных производителей сыров сокращаются, что в условиях достаточно продолжительных сроков вызревания сыров оказывается неприемлемым и ведет к значительному снижению рентабельности производства. 6. Производство масла упало
Производство масла сливочного в 2015 году росло умеренными темпами: за год прирост составил 3%, а абсолютный объем производства достиг 256,3 тыс. т. В 2016 году производство сливочного масла оставалось ниже соответствующих объемов 2015 года, чему способствовало наращивание импортных поставок и увеличение производства маргариновой продукции в I полугодии, а также продолжающееся снижение потребительского спроса на дорогостоящее сливочное масло. По оценкам АЦ MilkNews совместно с Союзмолоко , по итогам 2016 года производство сливочного масла может оказаться ниже объемов 2015 года на 5% и составит 243,5 тыс. т. 7. Маргарины - больше не точка роста на рынке молочной продукции
Производство маргариновой продукции планомерно увеличивается на протяжение уже нескольких лет, оставаясь значительно выше объемов производства сливочного масла. Однако по итогам октября 2016 года отмечается сокращение производства маргаринов на 6,4% (в сравнении с январем - октябрем 2015 года), до 401,7 тыс. т с начала года. За 10 месяцев 2016 года производство сливочного масла сократилось на 5,6% в сравнении с тем же периодом 2015 года и составило 209,0 тыс. т (ниже объемов 2014 года на 1,9%). Производство маргариновой продукции при этом сократилось на 6,4%, до 401,7 тыс. т, спредов - на 1,1%, до 129,2 тыс. т. Производство маргариновой продукции по итогам года может сократиться существенно - на 6,4%, до 492,9 тыс. т, спредов - на 1,1%, до 157,8 тыс. т. В результате совокупный объем производства сливочного масла, маргаринов и спредов окажется ниже уровня 2015 года на 5,1% и может составить 894,2 тыс. т. 8. Импорт сухого молока увеличивается и давит на российских сушильщиков
Производство молока и сливок в твердых формах
в 2015 году оставалось меньше объемов 2014 года на фоне увеличения импортных поставок сухого молока. В 2016 году тенденция сохраняется. За 10 месяцев 2016 года было произведено 104,4 тыс. т сухого молока и сливок, что на 5,6% меньше, чем в 2015 году. Производство сухого обезжиренного молока -(СОМ)
сократилось на 4,8%, до 57,6 тыс. т, сухого цельного молока (СЦМ)
- увеличилось на 12,9%, до 20,9 тыс. т. По итогам 2016 года производство сухого молока и сливок, вероятно, продолжит снижаться и окажется на 6% ниже объемов 2015 года (в 2015 году снижение составило 17,0%), составив 116,4 тс. т. При этом производство СОМ снизится на 4,1% (до 63,0 тыс. т), производство СЦМ увеличится на 17,0% (до 24,0 тыс. т), но все равно окажется ниже объемов 2014 года на 17,3%, или 5,0 тыс. т. Кроме того, в 2016 году отмечается увеличение поставок сухого обезжиренного (СОМ) и сухого цельного (СЦМ) молока на территорию Российской Федерации из стран дальнего и ближнего зарубежья. За январь - сентябрь текущего года в РФ из третьих стран было импортировано в 5,9 раза больше СОМ и в 10,7 раза больше СЦМ, чем в аналогичном периоде 2015 года. Наибольшее увеличение поставок сгущенного молока и сливок отмечается из Аргентины, Швейцарии, Уругвая и Турции, поставки из Белоруссии сохраняются на уровне прошлого года. Увеличение объемов импорта более дешевого сухого молока способствует снижению внутреннего производства СОМ и сливочного масла (что и отмечается по итогам 10 месяцев текущего года), а высвободившиеся объемы сырого молока направляются на производство цельномолочной продукции, объемы производства которой выросли за январь - октябрь текущего года на 1,7%. 9. Товарность молока растет, потому что растет производство в сельхозорганизациях
В 2016 году объем производство товарного молока окажется сопоставимым с прошлогодним уровнем, при этом повышение молочной продуктивности коров и уровня товарности в сельхозорганизациях позволит обеспечить прирост на уровне 280 тыс. т, в К(Ф)Х и ИП - на уровне 40 тыс. т, а в хозяйствах населения производство продолжит снижаться (-180 тыс. т). В результате совокупный прирост производства товарного молока может составить около 140 тыс. т. 10. Производство молока падает и продолжит падать и дальше
Валовой объем производства сырого молока по итогам 10 месяцев 2016 года оказался на 0,6% ниже объемов 2015 года. Если в I квартале наблюдались незначительные приросты ежемесячных объемов производства сырого молока, то в апреле - сентябре темпы прироста оказались отрицательными. По предварительным данным Росстата, по итогам 10 месяцев в хозяйствах всех категорий произведено 26 414 тыс. т сырого молока (-0,6% в сравнении с объемами 2015 года). В январе - октябре 2015 года объемы производства сырого молока соответствовали уровню 2014 года - 26 579 тыс. т. В целом по рынку в 2016 году сохранятся тенденция снижения объемов производства сырого молока. По оценкам АЦ MilkNews, снижение производства в 2016 году составит 0,6 - 0,7%, а валовой объем производства снизится до 30,6 млн т. При этом в сельхозорганизациях, а также в К(Ф)Х и хозяйствах индивидуальных предпринимателей продолжится наращивание производства сырого молока в результате повышения молочной продуктивности коров, однако более высокие темпы снижения объемов производства в хозяйствах населения из-за сокращения их количества и снижение поголовья в них будут способствовать сокращению валового объема производства в целом по всем категориям хозяйств.Репетиторство
Отправь заявку
с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.
Потребительская активность женщин объясняется тем, что они не только больше пьют молоко (63% - покупают для себя, 54% из них пьют молоко ежедневно), но и покупают его для детей и внуков - 40%, других членов семьи - 35%.
Абсолютным лидером потребления в России является питьевое молоко, на втором месте - кисломолочные продукты, на третьем - сыры, а на четвертом имает сливочное масло и спреды. Самым продаваемым продуктом является кефир. Ежегодно на 40-50% растет спрос на йогурты с кусочками фруктов и соками, так же активно завоевывают позиции молочно-соковые коктейли. Из традиционных сегментов хороший рост показывают сыры (твердые и плавленые) - на 15% в год, творожные продукты - на 10-12% в год.
Потребление молочных продуктов
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Подобные документы
Источник: M’Index Q4 2008
4.4 Отношение потребителей к качеству молочной продукции
Экспорт Импорт
6. Государственное регулирование молочной отрасли
Причем в 2015 году по итогам 10 месяцев этот показатель составлял 8%, а по итогам года - 10%. Это объясняется снижением объемов фальсифицированной продукции в летние месяцы из-за увеличения валовых надоев и объемов производства товарного молока.
Переориентация потребительского спроса на традиционные сравнительно недорогие цельномолочные продукты (молоко, сметана, кефир и т.п.) в условиях снижения покупательной способности денежных доходов населения будет способствовать дальнейшему расширению производства цельномолочной продукции.
В условиях сокращения покупательной способности доходов населения потребители снижают потребление молочных жиров. Это касается как сливочного масла, так и его более дешевых "заменителей" - маргаринов и спредов, производство которых в 2015 году увеличилось в сравнении с 2013 годом на 15,6% и 10,6% соответственно. Наращиванию производства маргаринов в 2015 году и первой половине 2016 года способствовал недостаток сырого молока для производства молокоемкого сливочного масла, а также, возможно, комплекс мероприятий, направленных на выявление фальсифицированной молочной продукции, в результате чего часть фальсифицированного сливочного масла после корректировки маркировки перешла в категорию "маргарины и спреды". В результате объемы произведенного сливочного масла снизились, а маргаринов и спредов, напротив, увеличились.
Снижение объемов внутреннего производства сопровождалось в 2015 году увеличением импортных поставок СОМ, в том числе из Республики Беларусь.
По расчетам Milknews, по итогам 10 месяцев 2016 года производство товарного молока составило около 17,3 млн т (на 0,7% больше, чем за тот же период 2015 года - 17,2 млн т). Показатель товарности в сельхозорганизациях составил в среднем 94,59% (за тот же период 2015 года - 94,45%), на переработку сельхозорганизациями было направлено 12,0 млн т молока, что на 2,1% больше, чем за тот же период в 2015 году. Вместе с тем темпы наращивания производства товарного молока в сельхозорганизациях снижаются: по итогам I квартала 2016 года объем производства товарного молока был на 4,2% выше уровня 2015 года. Это объясняется снижением валовых надоев молока в хозяйствах всех категорий в апреле - октябре в сравнении с 2015 годом.
Онлайн калькуляторы
