Описание

Маркетинговое исследование содержит актуальную информацию о состоянии и перспективах российского рынка детского питания в 2017 году.

В ходе проведения исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, внешнеторговые операции, потребление детского питания и цены производителей. Дана характеристика текущей конъюнктуре рынка и построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу. Особое внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние отрасли - ее драйверам и стоп-факторам.

В отдельный блок расширенной версии исследования вынесен конкурентный анализ крупнейших участников рынка: производителей, экспортеров, импортеров и торговых компаний. В этом разделе по каждой из рассмотренных компании (где это возможно) указаны данные по объему производства и/или импорта/экспорта, рыночной доли, перспективных проектах, а также приведена справочная информация из официальной финансовой отчетности (карточка компании, баланс, отчет о прибылях и убытках и т.п.).

Товарная группа, рассмотренная в отчете: Плодоовощные, мясные и фруктовые консервы для детского питания; фруктовые и овощные соки и нектары для детского питания; сухие продукты на злаковой основе для детского питания; жидкие и пастообразные молочные продукты для детского питания; сухое молоко и сухие молочные смеси для детского питания

География исследования: Россия

Период: статистические данные с 2013 по 2016 гг., прогноз до 2025 г.

Исследование поможет Вам ответить на вопросы:

• Как изменился объем производства детского питания по итогам 2016 года?
• Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке?
• Какие регионы преобладают в производстве и потреблении?
• Кто выступает в качестве основных производителей на рынке РФ?
• Как изменился уровень цен на рынке?
• Как изменится рынок в среднесрочной перспективе?

Методика проведения исследования:

• Анализ материалов из открытых источников
• Сбор и анализ вторичной информации о рынке
• Анализ материалов, поступающих от участников рынка
• Изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка
• Кабинетная работа специалистов IndexBox
• Экспертный опрос участников рынка (только для расширенной версии отчета)

Отчет представляется в двух версиях:

• Базовая версия

Содержит всю необходимую информацию для анализа текущего состояния рынка и оценки перспектив его развития.

• Расширенная версия

В дополнение к Базовой версии включает Приложение: Конкурентный анализ ключевых участников рынка. Используйте эту информацию для анализа конкурентоспособности своей компании на рынке и построения маркетинговой стратегии.

Развернуть

Содержание

1. РЕЗЮМЕ

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

4. РЫНОК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В РФ

4.1. Объем видимого потребления в 2013-2016 гг. Прогноз на 2017-2025 гг.

4.2. Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление

4.3. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2016 гг.

4.4. Баланс производства и потребления

4.5 Среднедушевое потребление в 2013-2016 гг.

5. ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В РФ

5.1. Объем производства в 2013-2016 гг.

5.2. Структура производства по федеральным округам в 2013-2016 гг.

5.3. Инвестиционные проекты в отрасли до 2025 г.

6. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В РФ

6.1. Средние цены производителей в 2013-2016 гг.

6.2. Средняя цена экспорта в 2013-2016 гг.

6.3. Средняя цена импорта в 2013-2016 гг.

7. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В 2013 - 2016 гг.

7.1. Объемы внешнеторговых операций в 2013-2016 гг.

7.2. Торговый баланс в 2013-2016 гг.

8. ИМПОРТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В РФ

8.1. Объем импорта детского питания в 2013-2016 гг.

8.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ в 2016 г.

9. ЭКСПОРТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ИЗ РФ

9.1. Объем экспорта детского питания в 2013-2016 гг.

9.2. Страны-получатели российского экспорта детского питания в 2016 г.

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

10.1. Факторы, влияющие на развитие рынка

10.2. Сценарии развития российской экономики

10.3. Сценарии развития рынка детского питания до 2025 года

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

О КОМПАНИИ INDEXBOX

INDEXBOX: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Развернуть

Иллюстрации

Рисунок 1. Объем и динамика видимого потребления детского питания в 2013-2016 гг. в натуральном выражении и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)

Рисунок 2. Объем видимого потребления детского питания в стоимостном выражении 2013-2016 гг. и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)

Рисунок 3. Динамика и структура рынка детского питания в 2013-2016 гг.

Рисунок 4. Структура рынка детского питания по происхождению в 2016 г.

Рисунок 5. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2016 гг.

Рисунок 6. Динамика среднедушевого потребления детского питания в 2013-2016 гг.

Рисунок 7. Годовое производство детского питания в 2013 - 2016 гг.

Рисунок 8. Производство детского питания в 2015 - 2016 гг. по месяцам

Рисунок 9. Структура производства детского питания в 2016 году по видам в натуральном и стоимостном выражении

Рисунок 10. Структура производства детского питания по федеральным округам в 2013-2016 гг., в натуральном выражении

Рисунок 11. Средние цены импорта в 2013-2016 гг.

Рисунок 12. Средние цены экспорта в 2013-2016 гг.

Рисунок 13. Сравнение средних цен производителей детского питания по федеральным округам в 2016 г.

Рисунок 14. Годовая динамика импорта детского питания в РФ в 2013-2016 гг.

Рисунок 15. Годовая динамика российского экспорта детского питания в 2013-2016 гг.

Рисунок 16. Объем внешнеторговых операций на рынке детского питания в 2013-2016 гг.

Рисунок 17. Торговый баланс в 2013-2016 гг.

Рисунок 18. Структура импорта детского питания в РФ по странам происхождения в 2016 г., в натуральном и стоимостном выражениях

Рисунок 19. Структура экспорта детского питания по странам происхождения в 2016 г., в натуральном и стоимостном выражениях

Рисунок 20. Структура российского экспорта детского питания по странам получения в 2016 г., в натуральном и стоимостном выражениях

Рисунок 21. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2010 - 2016 гг., в % к предыдущему году

Рисунок 22. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ 2013-2016 гг., в % к предыдущему году предшествующего года

Рисунок 23. Динамика номинальной и реальной заработной платы населения РФ в 2010 - 2016 гг.

Рисунок 24. Структура населения РФ по уровню дохода в 2016 г., в % к итогу

Рисунок 25. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в 2010 - 2016 гг., млрд руб.

Рисунок 26. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2010 - 2016 гг., в стоимостном выражении

Рисунок 27. Прогноз потребления детского питания в РФ в натуральном выражении в рамках базового сценария в 2017-2025 гг.

Рисунок 28. Прогноз потребления детского питания в РФ в натуральном выражении в рамках оптимистичного сценария в 2017-2025 гг.

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке детского питания в 2013 - 2016 гг.

Таблица 2. Классификация детского питания по ОКПД

Таблица 3. Классификация детского питания по ТН ВЭД

Таблица 4. Объем и динамика рынка детского питания в 2013-2016 гг. и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)

Таблица 5. Баланс производства и потребления на рынке детского питания в 2013-2016 гг. и прогноз до 2025 г.

Таблица 6. Производство детского питания в 2013- 2016 гг.,

Таблица 7. Объем производства детского питания по видам в 2013 -2016 гг.

Таблица 8. Производство детского питания по федеральным округам в 2013 - 2016 гг.

Таблица 9. Инвестиционные проекты в отрасли в 2017-2025 гг.

Таблица 10. Средние цены производителей детского питания по РФ в 2013 - 2016 гг.

Таблица 11. Объем импорта детского питания по странам происхождения в 2016 г., ед. изм.

Таблица 12. Объем импорта детского питания по странам происхождения в 2016 г., тыс. долл. США

Таблица 13. Объем российского экспорта детского питания по странам получения в 2016 г., ед. изм.

Таблица 14. Объем российского экспорта детского питания по странам получения в 2016 г., тыс. долл. США

Таблица 15. Динамика численности постоянного населения 2010-2016 гг., млн человек

Развернуть

Выпуски

«РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА Москва, январь 2010 СОДЕРЖАНИЕ I. ВВЕДЕНИЕ II. ХАРАКТЕРИСТИКА...»

ДЕМО-ВЕРСИЯ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

И АНАЛИЗ РЫНКА

Москва, январь 2010

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

1.Общая характеристика Рынка

1.1.Описание предмета исследования

1.2.Показатели социально-экономического развития

1.3.Описание отрасли

1.4. Резюме по разделу

2. Структура рынка детского питания

2.1.Сегментация Рынка по основным видам продукции

2.2.Ценовая сегментация и ценообразование на Рынке Ценообразование на Рынке Ценовая сегментация Рынка Динамика потребительских цен на Рынке

2.3.Резюме по разделу

3.Основные количественные характеристики Рынка

3.1.Объем и мкость Рынка

3.2.Темпы роста Рынка

3.3.Резюме по разделу

4. Конкурентный анализ Рынка

4.1. Конкуренция на Рынке

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка Компания «Вимм Билль Данн»

Компаний «ПРОГРЕСС»

Компания «Юнимилк»

Nestle Nutricia (Danone)

4.3. Резюме по разделу

5. Каналы продаж на Рынке

5.1. Описание розничного сегмента

5.2. Торговые точки, специализирующиеся на продаже продуктов питания

5.3. Торговые точки по продаже товаров для детей

5.4. Аптечные сети

5.5. Резюме по разделу

6. Анализ конечных потребителей Рынка

6.1. Описание потребительского сегмента

6.2. Объм потребления на Рынке

6.3. Потребительские предпочтения на Рынке

6.4. Резюме по разделу

7.1. Основные тенденции Рынка

7.2. PEST-анализ Рынка

7.3. Риски и барьеры Рынка

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

На развитие исследуемого Рынка оказывают влияние множества рынков. Российский рынок продуктов детского питания является составной частью российской пищевой промышленности. Пищевая промышленность играет огромную роль в экономике любой страны. В настоящее время российская пищевая промышленность объединяет в себе 25 тыс. предприятий, а е доля в объме российского производства составляет более 10%. В январе-мае 2009 года по сравнению с показателем аналогичного периода 2008 года рост производства показали следующие основные рынки: рынок мяса и мясных полуфабрикатов, рынок цельномолочной продукции, рынок сыра и рынок круп. Однако производство на большинстве рынков упало. Наибольшее падение производства продемонстрировали рынок рыбных консервов и пресервов, рынок сухого молока и сливок и рынок чая. Таким образом, основными тенденциями пищевой промышленности стали рост инфляции, как следствие, сокращение потребления многих категорий продуктов питания, заморозка цен на социально значимые продукты, ужесточение конкуренции.

Рынок детского питания можно условно разделить на 2 основных сегмента: основное питание (молочные смеси, каши) и так называемый прикорм (овощные, фруктовые, мясные консервы, соки и пр.). Доля продуктов прикорма составляет свыше 30%, а доля основного питания – менее 70% (в денежном выражении). В последние годы наметилась тенденция ежегодного сокращения доли молочных смесей и рост сегмента прикорма. Так, несколько лет назад доля продуктов прикорма составляла менее 25%.

Среди основных сегментов Рынка по видам продукции можно выделить следующие:

Пюре Смеси Йогурты, творожки и подобные молочные продукты Соки Каши Молоко Кефир Печенье Чай Вода Мюсли И другие продукты детского питания Диаграмма. Доля видов детского питания в стоимостном выражении Источник: данные исследования GfK Rus Baby Panel Cамым большим сегментом детского питания (в стоимостном выражении) является пюре.

Они присутствуют со значительной долей на протяжении всех первых трех лет жизни ребенка, достигая максимума на втором году жизни. Соки, каши – также являются сегментами, имеющими свою важность на протяжении 36 месяцев. Другие значительные сегменты либо очень важны на первом году жизни (смеси – 41% всех затрат на детское питание на первом году жизни), но теряют свою важность по мере роста ребенка, либо, наоборот, становятся более значимыми ко второму и третьему году жизни ребенка (все молочные продукты) На рынке детского питания принято выделять три основных ценовых сегмента: низкий ценовой сегмент (продукция «Вимм-Биль-Данн», «Юнимилк» и других отечественных производителей), средний ценовой сегмент (Heinz, Nutricia, Nestle), высокий ценовой сегмент (Semper, Hipp, Gerber). До появления кризисных явлений в экономике, на долю данного сегмента приходилось около …% Рынка, однако в настоящий момент его доля значительно снизилась. Таким образом, можно отметить тенденцию роста спроса на продукцию отечественных производителей и сокращения доли высоких ценовых сегментов.

Средние потребительские цены на детское питание в 2008 и 2009 годах выросли. Средние цены за 1 кг сухих молочных смесей за 11 месяцев 2009 года составили … рублей.

Средние цены на овощные консервы в 2009 году составили … рубля, на фруктовоягодные консервы – … рублей. Прирост цен на каждую из категорий продукции составил свыше … %. Темпы роста цен на отдельные категории детского питания будут увеличиваться в зависимости от уровня инфляции и от цен на сырье для производства той или иной продукции детского питания.

–  –  –

В 2008 году объем российского рынка детского питания в стоимостном выражении составил $... млрд., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на $... млрд. По прогнозам экспертов в 2009 году Рынок вырастет не столь значительно и его объем составит около $... млрд.

Объем Рынка в натуральном выражении в 2008 году составил … млн. тонн и вырос по сравнению с предыдущим годом всего на … млн. тонн. По прогнозам того же источника объем Рынка вырастет в 2009 году до … млн. тонн.

Главными факторами значительного роста Рынка в 2006-2008 году стали увеличение рождаемости, рост доходов россиян, а также изменение их стиля жизни и культуры потребления. Однако в 2009 году кризис способствовал сокращению потребления детского питания.

Наблюдаются и географические особенности российского рынка: наиболее значимая доля объема розничных продаж приходится на крупные города. Даже в Центральном регионе более трети совокупного оборота дает торговля в Москве.

Ёмкость российского Рынка детского питания составляет около … млрд. долл. Емкость Рынка в натуральном выражении, по оценкам компании «Маркет Аналитика» составляет … млн. тонн.

–  –  –

В течение последних нескольких лет рынок в целом демонстрирует весьма высокие темпы роста на уровне не ниже …%. При этом некоторые компании-лидеры развивались с существенным опережением рынка – темпы роста выручки составляли около …-…%.

В целом рынок детского питания среди группы от 0 до 36 месяцев показывал значительные темпы роста последние годы. Так, например, в 1-ом квартале 2008 года он вырос на 42% в натуральном выражении по сравнению с 1-ым кварталом 2007 года. Среди факторов роста есть и рост рождаемости, и рост целевой аудитории, соответственно, и непосредственно рост потребления. В 4-ом квартале 2008 года рынок по-прежнему показывал рост по отношению к 4-ому кварталу предыдущего года, но стагнировал по отношению к 3-му кварталу 2008 года.

На состоянии рынка сказываются текущие макроэкономические условия, вызывающие снижение рождаемости, а также уменьшение закупок детскими учреждениями из-за сокращения государственных субсидий в области здравоохранения. Замедлению темпов роста стоимостных объемов способствует переход потребителей с премиальных марок на более дешевую продукцию. По данным Минздравсоцразвития, количество новорожденных сокращается второй месяц подряд. Демографы прогнозируют еще большее снижение к осени. Первые признаки кризиса появились в России в конце лета 2008 года. На рождаемости кризис сказался ровно спустя 9 месяцев. В апреле, по данным министерства, число новорожденных по сравнению с мартом уменьшилось на 5,4% со 151 тыс. до 142,8 тыс. В мае снижение продолжилось – до 135,2 тыс.

Конкуренция на Рынке

В настоящий момент производство детского питания в России находится на достаточно высоком уровне и вполне выдерживает конкуренцию со стороны западных предприятий.

Импортная продукция в РФ в основном представлена адаптированными сухими смесями, овощными и фруктовыми пюре, а позиции российских игроков наиболее сильны в сегменте детских соков, мясных пюре, жидких и пастообразных молочных продуктов – по ряду категорий они уже давно занимают более 90% рынка. В целом по Рынку импортная продукция занимает около …-…% Рынка. Вместе с тем, ее доля в последние годы сокращается за счет активного развития местных производителей.

Рынок очень привлекателен благодаря высокой рентабельности. на рынках стран Европы работает максимум десять производителей. В России их свыше двадцати, хотя объем значительно меньше.

Согласно различным оценкам, по итогам 2008 года на долю крупнейших игроков: ВБД, «Прогресс» («Лебедянский»), «Юнимилк», Nestle, Nutricia (Danone), приходится около …% рынка в денежном выражении и около …% в натуральном выражении. По прогнозам экспертов, тенденция к консолидации усилится.

В числе наиболее заметных зарубежных участников российского рынка детского питания исследователи называют компании Nestle (Швейцария), Hipp (Австрия), Nutricia (Голландия), Kolinska (Словения), Heinz (Германия).

Согласно экспертным мнениям, сегмент детского питания даже в условиях снижения платежеспособного спроса будет оставаться одним из наиболее динамичных на продовольственном рынке.

Описание профилей крупнейших игроков Рынка Компания «Вимм Билль Данн»

http://www.wbd.ru/ О компании Компания «Вимм-Билль-Данн» - лидер рынка молочных продуктов и детского питания в России и один из ведущих игроков рынка безалкогольных напитков в России и странах СНГ. На перерабатывающих заводах компании. История компании началась в 1992 году, когда «Вимм-Билль-Данн» выпустил соки в пакетах.

Направления деятельности

Производство и продажа:

Молочных продуктов;

Детского питания;

Безалкогольных напитков.

Диаграмма. Структура доходов от различных видов деятельности компании «Вимм Биль Данн»

74,2% 16,8% 9,0%

–  –  –

Источник: исследование агентства ТОП-ЭКСПЕРТ Ассортиментный портфель и портфель брендов в сегменте детского питания Широкий ассортимент детского питания под брендом «Агуша»

География деятельности Компания «Вимм-Билль-Данн» создала единую производственную сеть в регионах России и странах СНГ, став общенациональным российским производителем. Сейчас в группу компаний «Вимм-Билль-Данн» входит 37 производственных предприятий в России, на Украине и в Центральной Азии.

Показатели деятельности ВБД занимает первое место по доле на Рынке в натуральном выражении – …% (за 2008 год ВБД увеличил свою долю рынка на 4% в денежном выражении и на …% в натуральном).

Продажи компании в 2008 году в сегменте детского питания выросли более чем на …%, в сегменте молочных продуктов и напитков только на …% и …% соответственно. По итогам первого квартала 2009 года рост продаж составил – …%.

Доля компании на рынке молочных продуктов составляет …%.

На предприятиях и в торговых филиалах компании работает 18 000 человек.

Преимущества Большие недозагруженные производственные мощности, что дает потенциал для роста без дополнительных капиталовложений;

Более высокое качество выпускаемых продуктов по сравнению с конкурентами;

Высокая степень инноваций;

Наличие возможности по разработке новых продуктов и профессиональный маркетинг;

Сильные и диверсифицированные товарные бренды;

Стабильный доступ к источникам сырья;

Акцент на разработку новых продуктов;

Современная производственная база и технологии;

Наличие возможностей по привлечению внешнего финансирования.

Планы по развитию Стратегия ВБД – производить продукцию в том регионе, где они потребляются.

Программа развития компании предполагает увеличение числа именно региональных предприятий.

Ассортимент всех крупнейших производителей довольно широк и включает все возможные продукты: продукты прикорма, молочные продукты, соки, пюре, воду, каши и многое другое. «Вимм-Билль-Данн» реализует весь ассортимент продуктов детского питания под брендом «Агуша», компания «ПРОГРЕСС» - основной ассортимент под брендом «ФрутоНяня», также некоторые виды продукции компании реализуются под брендом «Малышам», а минеральная вод – под брендом «Липецкий Бювет». «Юнимилк»

реализует детское питание под брендом «Тма», Nestle – под брендами NESTLE, NAN, NESTOGEN. Компания Nutricia реализует наиболее широкий ассортимент продукции под одноименным брендом, молочные смеси - под брендом Nutrilon и «Малютка», а каши – под брендом «Малышка».

Описание розничного сегмента

На сегодняшний день основным каналом сбыта товаров для детей являются традиционные сетевые предприятия розничной торговли. По оценкам специалистов рынка, на их долю приходиться около …-…% продаж товаров для детей. Остальные объемы распределены по другим каналам.

Диаграмма. Места покупок детского питания по частоте и затратам на одну покупку

Источник: данные исследования GfK Baby Panel

Необходимо отметить, что специализированные детские магазины показывают самые высокие темпы роста, и, при сохранении такой тенденции, этот канал скоро может выйти на лидирующую позицию. Успех канала складывается из двух составляющих – достаточно высокой частоты покупок в этом канале (6,6 раз за квартал, то есть 2 раза в месяц), а также самых высоких затрат на покупку в данном канале, то есть максимальный объем покупки именно в специализированных детских магазинах. Среди других каналов реализации детского питания можно обозначить молочные кухни, киоски при детских поликлиниках и другие.

Торговые точки по продаже товаров для детей

Уровень конкуренции на рынке детских товаров еще не достиг пиковой точки, однако на данный момент он значителен. Конкуренция присутствует в каждом сегменте детских товаров, однако в большей степени ощущается в работе многопрофильных мультитоварных магазинов. В российских регионах уровень конкуренции значительно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. По прогнозам экспертов, насыщение рынка детских товаров в Москве может наступить в течение ближайших 3-5 лет. Насыщения рынка в регионах России в ближайшие 5 лет экспертами не прогнозируется.

Тенденции в работе, планировании дальнейшей деятельности для специализированных магазинов характеризуются стремлением еще более сузить свою специализацию, либо выйти на новый уровень работы, не предполагающий дальнейшего развития сети розничных магазинов.

В сегменте крупных широконаправленных сетевых магазинов существует противоположная тенденция дальнейшего развития сети, как за счет привлечения новых потребителей, так и за счт расширения продуктовой линейки, предоставляемой магазинами. Происходит значительное развитие региональной политики компаний – основных игроков на рынке.

Сетевой сегмент в свою очередь также достаточно раздроблен – на сегодняшний день в России насчитывается около … сетей магазинов детских товаров. Однако существует ряд лидирующих компаний. Так, лидером сегмента сетевой розницы по продаже товаров для детей является «Детский мир», который в 2008 году занимал порядка …% рынка товаров для детей.

Согласно данным исследований рынка, проводимых его игроками, в Москве сетевая розница занимает уже … %, остальное приходится на неорганизованную розницу и рынки под открытым небом. В городах-миллионниках доля сетевой розницы составляет …%. В городах с населением 100-200 тыс. человек – всего …%.

Описание потребительского сегмента

Потребителями продукции Рынка являются дети в возрасте от 0 до3 лет. По данным переписи 2002 года численность детей в возрасте от 0 до 4 лет составила около 6,4 млн.

человек. В 2007 году этот показатель составил 7,2 млн. человек. Таким образом, важным фактором, влияющим на развитие Рынка, является рост рождаемости.

Объм потребления на Рынке

Российский рынок детского питания характеризуется крайне низким уровнем потребления по сравнению с некоторыми европейскими странами и США. В России данный показатель составляет лишь … кг в год на одного ребенка и значительно уступает показателям стран Западной Европы, где на одного ребенка в среднем приходится не менее 22 кг детского питания.

Диаграмма. Уровень потребления детского питания и в некоторых странах мира, кг на одного ребенка в год Источник: Euromonitor International, 2008, ФСГС, 2009 Эксперты прогнозируют, что в будущем в связи с ростом рождаемости, а также со смещением потребительских предпочтений в сторону готовых продуктов промышленного производства, потребление будет значительно расти. В долгосрочной перспективе темпы роста Рынка будут составлять не менее …% в год.

–  –  –

Детское питание в первые 3 года занимает лидирующие позиции в структуре расходов на товары для детей (исключая товары длительного использования) - 29,2%, а также одежда и обувь 27%. На третьем месте по объему расходов на детей от 0 до 3 лет занимают подгузники 21,8%.

Диаграмма. Структура затрат на товары для детей до 3 лет Источник: данные исследования GfK Rus Baby Panel При этом на первом году жизни ребенка затраты на подгузники составляют свыше 30% от всех затрат на ребенка, а на питание 26%. Это объясняется фактическим отсутствием затрат на питание в первые полгода жизни ребенка при грудном вскармливании, в то время как этот же период является периодом самого активного использования подгузников. По мере роста ребенка затраты на питание увеличиваются, при этом неуклонно снижаются траты на подгузники.

Диаграмма. Частота покупок детского питания среди покупателей, имеющих детей разных возрастных категорий детей, раз в квартал Источник: данные исследования GfK Rus Baby Panel В среднем по России на одну покупку тратится 120 рублей (максимум опять приходится на второй год жизни). Конечно, в Москве на одну покупку тратят больше – 214 рублей и покупают чаще – 21 раз за квартал (7 раз в месяц), что делает московский рынок очень привлекательным для производителей. При этом в последние годы наблюдается рост расходов на детское питание среди российских потребителей.

–  –  –

Барьерами для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

Отсутствие собственных средств На фоне финансового кризиса существует сложность с привлечение замных средств, что может привести к невозможности выйти на Рынок или вложить значительное количество ресурсов в развитие компании, расширение производства и так далее.

Узкий ассортимент Существует большая вероятность того, что выйдя на Рынок с узким ассортиментом, новый игрок может не выдержать конкуренции крупных игроков с широким ассортиментом.

Низкая степень лояльности потребителей

Лояльность потребителей складывается из следующих составляющих:

o Уровня знания o Качества дистрибуции o Качество продукта Новой торговой марке для достижения необходимого уровня знания может потребоваться значительная рекламная поддержка. Стоимость дистрибуции постоянно растт, а необходимый масштаб распространения достигается со временем. При этом можно вложить существенные инвестиции в дистрибуцию и продвижение, но из-за некачественного продукта покупатель не купит его второй раз.

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

Высокий уровень конкурентной борьбы, который может отрицательно отразиться на результатах финансовой деятельности или привести к уменьшению доли на рынке или к уходу компании с рынка.

Отсутствие средств (инвестиций) для удержания своей позиции и роста доли на рынке необходимы большие затраты на продвижение и рекламу, обеспечение необходимого объма производства, а также выход в регионы и на рынки других стран.

Рост цен на сырьё, который может привести к росту издержек компании.

–  –  –

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2002-2008 гг. в номинальных ценах, млрд. руб.

Диаграмма 2. Уровень инфляции за период 2003-2008 гг.

Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.

Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2008гг., % к соответствующим периодам 2007-2008 гг.

Диаграмма 5. Динамика численности безработных за 2008-2009 гг., млн. чел.

Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли за период 2006-2009 гг., млрд. руб.

Диаграмма 7. Доля видов детского питания в стоимостном выражении Диаграмма 8. Динамика цен на сухие молочные смеси для детского питания за период 2005-2009 гг., рублей за 1 кг Диаграмма 9. Динамика цен на консервы для детского питания за период 2005-2009 гг., рублей за 1 кг Диаграмма 10. Объем Рынка в стоимостном выражении за период 2003-2008 гг. и прогноз на 2009 год, $ млн.

Диаграмма 11. Объем Рынка в натуральном выражении за период 2003-2008 гг. и прогноз на 2009 год, млн. тонн Диаграмма 12. Доли крупнейших российских производителей на Рынке в натуральном выражении Диаграмма 13. Структура доходов от различных видов деятельности компании «Вимм Биль Данн»

Диаграмма 14. Места покупок детского питания по частоте и затратам на одну покупку Диаграмма 15. Доли крупнейших игроков детского ритейла в сегменте сетевой розницы в РФ, апрель 2008, % Диаграмма 16. Доли игроков сетевого сегмента российского фармацевтического рынка Диаграмма 17. Возрастной состав населения России, % от общей численности населения Диаграмма 18. Структура населения по половому признаку, % от численности населения Диаграмма 19. Структура населения России по территориальному признаку Диаграмма 20. Уровень потребления детского питания и в некоторых странах мира, кг на одного ребенка в год Диаграмма 21. Структура затрат на товары для детей до 3 лет Диаграмма 22. % покупателей детского питания среди родителей детей разных возрастных категорий Диаграмма 23. Частота покупок детского питания среди покупателей, имеющих детей разных возрастных категорий детей, раз в квартал Диаграмма 24. Затраты на одну покупку детского питания среди покупателей, имеющих детей в разных возрастных категориях Таблица 1. Выпуск важнейших видов продукции пищевой промышленности Таблица 2. Доля видов детского питания в стоимостном выражении Таблица 3. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка детского питания Таблица 4. Места покупок детского питания по частоте и затратам на одну покупку Таблица 5. Сравнительная характеристика крупнейших сетевых розничных компаний (торговые точки, специализирующиеся на продаже продуктов питания) Таблица 6. Сравнительная характеристика крупнейших операторов рынка розничной торговли по продаже детских товаров Таблица 7. ТОР10 российских аптечных сетей по доле на коммерческом рынке лекарственных средств, I полугодие 2008 г.

«Мир меняется Меняйтесь вместе с нами Годовой отчет 2014 О тчет за прошедший год наглядно демонстрирует, как инновационные продукты и идеи UniCredit помогают нашим клиентам и бизнесу реагировать на изменения, происходящие в мире. Мы разработали новые комплексные продукты и услуги, которые отвечают современным потребностям наших клиентов и демонстр...»

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ "ОМЕГА САЙНС" НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Сборник статей Международной научно-практической конференции 28 мая 2015 г. Уфа РИО МЦИИ "ОМЕГА САЙНС" УДК 001.1 ББК 60 Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономически...»

Кандидат социологических наук, старший преподаватель...»

«Любовь Рыбакова: Ритейлеры меняют ИТ-затраты на ИТ-инвестиции Рост конкуренции, активное расширение сетей и борьба за клиента стимулируют спрос на ИТ среди российских торговых компаний. Кто-то из них воспринимает вложения в информационные технологии как инвестиции...»

«Energy Sector Reform in Eastern Europe Working Papers WP-EE-11a Экономические аспекты развития атомной энергетики в Беларуси Ina Rumiantseva and Christian von Hirschhausen Reprint from Energy Conference of the German Economic Team (GET) in Minsk, Belarus, November 2005 DREWAG-Chair for Energy Economics Dresden University of Technol...»

«Сельское хозяйство Баранников Александр Рыбоферма SIA „Strum” RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2009, Vol. 4, No 5 1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ Бизнес-план представляет предприятие „Sturm” возможным инвесторам...»

Рынок детского питания положительно увеличивается. Даже несмотря на всеобщее замедление потребления и кризис 2015 и начала 2016 годов, продажи детского питания увеличиваются. Рост осуществляется благодаря драйверам спроса и предложения. Данная категория пищевой промышленности считается продуктами первой необходимости, исходя из этого детское питание абсолютно хорошо обеспечено сбытом по всем каналам розничных и оптовых продаж.

Рынок детского питания распределяется по виду продукции и по возрасту ребенка.

Производство детского питания разделяется на несколько сегментов:

• · Пюре.
• · Каши.
• · Молочные и кисломолочные продукты.
• · Молочные смеси.
• · Детские соки.
• · Чай.
• · Вода и др.

Популярными сегментами являются пюре (27,1%) и смеси 20%, детская кисломолочная продукция и фруктовые соки стоят на третьем месте по популярности с долями 17,2% и 16,2%. По сути, смеси и кисломолочные детские продукты представляют из себя специализированное клиническое питание, которое наиболее востребовано на рынке.

Заменители грудного молока выступают самым большим сегментом в денежном выражении. Но только из-за высокой цены. Как видно, в натуральном выражении - это не наибольший сегмент. Но данный сегмент выступает лидером еще и по темпам роста + 9,4% в 2015 году в натуральном выражении.

Сегмент детской воды очень активно растет - 11,3% в натуральном выражении и на 18,2% в денежном. И на нем сравнительно меньше конкуренция, нежели в других сегментах детского питания.

Рост рынка, по-прежнему, обеспечивается в большей степени (72%) за счет импортной продукции. Рост российского потребления в 2015 году составил порядка 10-12%.

«…Учитывая то, что эмбарго в 2014 году все-таки не коснулось детского питания с Европы, то, несомненно, лидеры остались в таком же составе:

На первом месте - Швейцария (до 40% всего импорта).

На втором - Нидерланды (до 25%).

На третьем - Германия (до 10%).

В 2014 году тройку лидеров стран экспорта российского детского питания держали: Казахстан - 50%, Украина - около 25%. Киргизия -15%».

Конкурентную ситуацию на рынке детского питания можно назвать достаточно напряженной. Тут лидируют несколько отечественных компаний и импортеры. Рынок консолидируется, постепенно примеряя на себя западную модель, когда в отрасли существует лишь несколько крупных игроков общенационального масштаба.

На рынке действует 41 предприятие из 26 регионов России. (таб. 3.1).

Табл. 3.1. Предприятия, ориентированные на производство детского питания

Производитель		Ассортимент
ОАО «Детское питание «Истра - Нутриция» (Московская область) Нидерланды, Голандия	Frutapura Nutricia, Nutrilon, Малышкаб Малютка, Ton-Ton	Адаптированные молочные смеси для детского питания на молочной и соевой основе следующих марок: «Бэбилак», «Бэбилак 2», «Бэбилак соя», «Малютка с улучшеной рецептурой», «Малютка с 6 месяцев», «Малыш», «малыш Истринский» (быстрорастворимый). Каши обогащенные молочные и безмолочные «Нутриция-Малыш» (быстрорастворимая).
ЗАО «Компания «Нутритек» (Московская область)	«Нутрилак», «Винни», «Крошка»	Смеси - заменители грудного молока, детская вода, пюре, каши.
ООО «Нестле Россия» (Московская обл.) Польша, США, Швейцария, Нидерланды	Nestle, Nestogen, Gerber, Nan	Безмолочные каши, молочные каши, смеси, смеси с пребиотиками, фруктовые и овощные пюре, мясные пюре и овощи с мясом.
Россия - Калининград, Германия, Австрия		Каши, смеси, чай, пюре
Германия		Базовые и лечебные молочные смеси, чаи на травах для малышей и мам, молочные и безмолочные каши, овощные фруктовые и мясные пюре, детская питьевая вода
FrieslandCampina Нидерланды		Молочные смеси, молоко.

• 4 крупнейших бренда являются драйверами рынка:
  • · Данон - молочные и кисломолочные продукты,
  • · Нестле - смеси, каши,
  • · ПепсиКо - соки,
  • · Прогресс.

Они производят 70% продуктов сферы детского питания.

Импортеры заняли нишу заменителей материнского молока на 90%, т. к. в России отечественных производителей практически нет. Первопричиной этому служит то, что российского сырья для этих продуктов недостаточно, а таможенные пошлины на импортное сырье выше сборов на готовую продукцию.

Новые организации по производству детского питания за 2014 год составили:

«…Сентябрь 2014 г. - Danone купил и реконструировал молокозавод в Екатеринбурге. Были поставлены линии по производству детского питания. Уровень инвестиций - более 800 млн. рублей.

ОАО «Модест» в Алтайском крае. Обслуживает спрос Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей. За 2014 год предприятие нарастило производственные мощности на 22,2%. Модернизация линий обошлась свыше 25 млн. рублей.

Нестле, город Вологда. Запуск новых линий - 20 видов детских каш. Инвестиции 2,5 млрд. рублей.

Предприятие «Лидер-А», город Гудермес в Чечне. На 2015 год было запланировано открытие цеха по производству детского питания. Плановые производственные мощности - 15 тысяч баночек в час».

Новые предприятия открываются, и мировые бренды также инвестировали в 2015 году в Россию, не смотря на политические проблемы в стране. Идет курс на полное импорт замещение в стране, а для импортной продукции, российское производство позволит немного снизить стоимость на свои продукты. Ведь ценовое влияние заставляет читателей пересматривать свои вкусы и выбирать отнюдь не продукцию лидеров рынка.

Наглядно это видно, как на начало 2015 года в рейтингах сети интернет показало ТОП-5 потребительских предпочтений:

• 1. Humana.
• 2. Тёма.
• 3. Friso.
• 4. Heinz.
• 5. Бабушкино Лукошко.
• 6. Нэнни (Бибиколь).

Продукция российских производителей стоит в полтора-два раза дешевле, чем у импортеров, поэтому сейчас читатель всё больше доверяет отечественным производителям, соответствующим критериям цена-качество.

На рынке детского питания преимущество имеет сегмент продукции со средней ценой.

В 2015 году продажи брендов среднего сегмента на рынке детского питания составили около 50%. Весь средний сегмент в большинстве своем состоит из российских продуктов.

Анализ средних оптовых цен на продукцию детского питания за 2015 год, в целом, показал повышение цен на 6 - 10%. Согласно словам сотрудников Союза потребителей РФ, надо быть готовыми, что цены на продукты еще вырастут не менее чем в 1,5-2 раза.

Рынок детского питания в России, даже в условиях кризиса динамично растет. Основными направлениями развития является импорт замещение. Открываются новые производства детского питания, модернизируются и расширяются линии на действующих предприятиях.

Рост рынка также будет вызван увеличением спроса в связи с подъемом рождаемости и повышением численности детей в возрасте до 4 лет. Помимо этого, в последнее время растет занятость женщин и мужчин, а, следовательно, материальное благосостояние родителей улучшается. И данная тенденция меняет отношение читателей к детскому питанию массового производства. Молодой семье на сегодняшний день проще купить готовую еду для малыша и сэкономить время на ее самостоятельное приготовление.

Ключевой же проблемой на рынке детского питания России все еще остается острый сырьевой вопрос. По данным Росстата и ФТС, в России из-за падения курса рубля за 2015 год цены на поставляемые из-за границы рыбу, фрукты и овощи увеличились на 24%. Инфляция коснулось не только импортных продуктов питания, но и отечественных продуктов, которые изготавливаются из ввозимого сырья.

Если, все-таки, эмбарго в 2016 году коснется поступления детского питания из Европы, то рост отечественных производственных показателей должен будет вырасти. Во-первых, заграничные поставщики будут приобретать российскую локацию и возводить заводы в России, для того чтобы не терять долю рынка. Во-вторых, малые местные предприятия смогут обеспечивать узкие ниши рынка.

По состоянию на начало 2015 года, хорошо развитыми сегментами выступали фруктовые пюре, каши, соки, молочные и кисломолочные продукты. Место для развития есть в сегментах: сухих смесей, овощного пюре и детской воды.

Бизнес по сухим смесям - это рыночная ниша с высокими барьерами входа, не для малого бизнеса - дорогостоящее оборудование, и крупные конкуренты на рынке, которые построили свои заводы в РФ и пр.

На нише детских вод существует большое количество заменителей - производители обычной питьевой воды.

Подобные документы

курсовая работа , добавлен 23.08.2013


Теоретические аспекты маркетингового исследования предпочтения потребителей. Концепции маркетинга и их сущность. Цели, задачи и основные понятия маркетинговых исследований. Маркетинговое исследование предпочтений потребителей сети магазинов "Магнит".

курсовая работа , добавлен 17.04.2009


Плодоовощные консервы для детского питания. Состав и пищевая ценность продуктов детского питания. Способы фальсификации переработанной плодоовощной продукции и методы их обнаружения. Требования к качеству плодовых и овощных соков для детского питания.

курсовая работа , добавлен 16.12.2010


Краткое резюме и обоснование перспективности открытия детского сада "Солнышко" в г. Зеленогорске. Преимущества и недостатки различных методов маркетинговых исследований. Сегментирование рынка, определение выборки, анализ конкурентов и емкости рынка.

курсовая работа , добавлен 16.01.2011


Методы и основные этапы проведения экспертизы качества продуктов детского питания в исследуемом гипермаркете. Исследование и оценка полученных результатов. Анализ обеспеченности торгового предприятия инвентарем и торгово-технологическим оборудованием.

дипломная работа , добавлен 27.07.2014


Пищевая ценность продуктов детского питания, ее свойства и показатели. Особенности технологии производства детского питания в компании "Nestle": органолептическая оценка и показатели безопасности продукта, упаковка, условия и сроки хранения и доставки.

курсовая работа , добавлен 02.12.2010


Цели, задачи, направления и информационное обеспечение маркетинговых исследований, их этапы и характеристика применяемых методов. Исследование потребительских предпочтений на рынке спутниковых навигаторов, анализ ассортиментной и ценовой политик.

курсовая работа , добавлен 24.07.2011


Классификация и ассортимент плодоовощных консервов для детского питания СООО "Белинтерпродукт"; факторы, определяющие качество продукции, требования к упаковке и маркировке, фальсификация. Оценка потребительских свойств и конкурентоспособности товара.

дипломная работа , добавлен 14.04.2015


Обзор российского рынка мясных консервов для детского питания. Классификация типов и видов консервов, используемое сырье и технология их производства. Состав и пищевая ценность продукта, органолептические и физико-химические показатели его качества.

курсовая работа , добавлен 27.02.2014


Потребность детского организма в основных питательных веществах. Свойства и показатели пищевой ценности. Факторы, формирующие качество продуктов питания. Краткая характеристика сырья, классификация и ассортимент. Особенности производства консервов.

Российский рынок детского питания даже в периоды общего экономического спада показывает уверенный рост. На это влияют рост рождаемости и фактора готовности населения покупать детское питание в значительных объемах и спад спроса на иностранную продукцию вследствие очень высокой ее цены. Российские производители детского питания предлагают потребителям более дешевый, но нисколько не менее качественный продукт, причем это касается как лидеров рынка, так и производителей-новичков. Использование натурального сырья и современных технологий позволяет отечественным брендам производить продукцию высокого качества, при этом цена ее в 1,5-2 раза ниже зарубежных аналогов.

Место российских производителей на рынке детского питания России

Около 72% рынка детского питания в России приходится на долю импортной продукции. Основные поставщики - Швейцария, Нидерланды и Германия, а также Польша и другие страны ЕС. Однако тенденция на увеличение доли российских товаров растет с каждым годом.

В основном российские производители представляют на рынок соки, пюре, каши, а также молочную продукцию и питание для прикорма. Очень низкая доля российских товаров в категории продуктов для питания грудничков - всего около 10%. 90% этого рынка занято продукцией иностранных производителей. Это связано со сложностью производства, а также с недостатком сырья для производства сухих и жидких смесей для питания грудничков.

Российские производители с каждым годом улучшают качество производства продуктов для молочной кухни, заслуживая высокие оценки потребителей, уменьшая отставание в развитие технологий этого сектора рынка. Российские компании не только предлагают свою продукцию отечественному потребителю, но и поставляют ее на экспорт в соседние страны - Казахстан, Украину, Киргизию.

Самые крупные российские производители детского питания

Самыми известными производителями на российском рынке являются:

• ОАО «Детское питания Истра-Нутриция»;
• ЗАО «Компания «Нуритек»;
• ООО «Нестле Россия»;
• ООО «Завод детского питания «Фаустово»;
• ООО «Компания Юнимилк»;
• ОАО «Сады Придонья»;
• ООО Ивановский комбинат детского питания;
• ООО «Вимм-Билль-Данн продукты питания»;
• АО «Прогресс»;
• ЗАО «Пищевой комбинат Линфас»;
• Дмитровский молочный завод;
• ООО «МолАгроТорг»;
• ГК «Арком»;
• ООО ТД «Доброго Здоровья» и др.

Самыми популярными брендами продукции, представленными российскими поставщиками, являются «Фрутоняня», «Агуша», «Бабушкино лукошко», «Тёма» и др.

Российские компании на выставке «Продэкспо»

Ежегодная выставка продуктов питания «Продэкспо» дает возможность российским компаниям, производящим детское питание, заявить о себе, представить покупателям свою продукцию, презентовать новые продукты, оценить конкурентов, обменяться опытом, а также найти новых клиентов и заключить контракты на поставку.

Покупатели детского питания - крупные торговые сети, магазины, аптеки, интернет-магазины - на выставке могут увидеть и оценить предложения производителей и получить выгодные условия сотрудничества. Для многих российских компаний участие в подобных мероприятиях - хорошая возможность выйти на российский рынок и получить крупные контракты заказчиков.

Читайте другие наши статьи:

Поставщики чая оптом
Поставщики безалкогольных напитков
Оптовые торговые центры

В России отмечается рост рынка детского питания

Семьи с детьми с начала года ощутимо увеличили бюджет на детское питание.

Цены на заменители грудного молока выросли из-за курсовой разницы от 13% до 30% (90% детских смесей на рынке — импортные). Впрочем, родители не собираются экономить на рационе детей, спрос на продуктовую линейку детских товаров устойчиво растет, постоянно расширяется предложение производителей.

По данным Nielsen Россия, в январе-феврале 2015 года объем рынка детского питания вырос на 8,9% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

При этом покупатели не мигрировали в более дешевые ценовые сегменты товаров. «В феврале-марте рынок детского питания все еще в плюсе по продажам и в денежном, и в натуральном выражении, но темпы роста заметно замедлились. Мы не наблюдаем перемещения спроса в сторону дешевых брендов — на детях россияне не экономят. Из множества исследованных Nielsen категорий покупатели детского питания в самой меньшей степени готовы переключаться на дешевые марки», — говорит Юлия Маруева, партнер продовольственной группы Nielsen Россия.

По словам Татьяны Семиной, директора по маркетингу «Нутриция Россия», поведение потребителей на рынке детского питания в кризис меняется не так сильно.

Большинство покупателей детского питания отмечают, что их потребительское поведение не поменялось из-за кризиса (таких 61%), 17% переключаются на более бюджетные варианты товаров и только 10% начинают покупать меньше продуктов.

Наиболее остро «прочувствовали» проблему курсовой разницы родители малышей на смесях. По данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), импортеры заняли эту нишу на 90%.

В России практически нет своих производителей, так как отечественного сырья для этих продуктов недостаточно, а таможенные пошлины на импортное сырье выше сборов на готовую продукцию. При этом некоторые иностранные бренды уже заявили о своем уходе из России. Например, российский рынок покидает компания Mead Johnson Nutrition.

На нашем рынке производитель продавал детские смеси Enfamil, Nutramigen, Pregestimil.

В целом же доля детского питания российского производства на рынке высока. Сегодня российский производитель — это предприятие, зарегистрированное в России и имеющее производство на территории нашей страны.

А Пепсико и Данон теперь владеют крупнейшими российскими заводами. 70% товаров сферы детского питания принадлежит четырем брендам: Данон (молочные и кисломолочные продукты), Нестле (смеси, каши), Пепсико (соки), Прогресс (соки, пюре, вода).

«Продукция российских производителей стоит в полтора-два раза дешевле, чем у импортеров, поэтому сейчас покупатель все больше доверяет отечественным производителям, соответствующим критериям цена-качество. Приоритетный рост отечественного производства детского питания может быть достигнут в сегменте продукции, ориентированной на систему образования (школьного питания), лечебного и здорового питания, питания для детей первых лет жизни», — говорит Антонина Цицулина, президент АИДТ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты отмечают, что у россиян меняется отношение к детскому питанию, произведенному в промышленных условиях: если раньше мамы считали, что еда в баночках ненатуральная и содержит химические добавки, то сейчас они уже в большей степени характеризуют кашки и «пюрешки» в заводской упаковке как натуральную и здоровую пищу.

«Раньше большинство женщин предпочитали сварить кашу из крупы, купленной в магазине, сейчас же растет их недоверие к исходным продуктам: неизвестно, как выращивали, удобряли и хранили зерно, из которого потом сделали крупу.

Параллельно растет доверие к производителям детского питания: «Если делали для детей, то должны были взять проверенное, безопасное сырье и ингредиенты». Этому также способствует жесткое российское законодательство по отношению к качеству продуктов детского питания и сырью, из которого оно производится», — говорит Татьяна Семина.

Полезность для ребенка, дата выпуска и срок годности, состав и экологическая безопасность продукта являются сегодня основными факторами при выборе детского питания.

Производители не упустили эту тенденцию из вида и расширяют продуктовые линейки.

По словам Надежды Киселевой, начальника управления по связям с общественностью ГК «Детский мир», растет интерес покупателей к пюре в упаковке дой-пак и пауч (пакетики с донышком с крышкой и без, приучающие детей есть самостоятельно.

— «РГБ») и новым товарным группам — «супчики».

Основным каналом продаж детского питания сегодня являются супер- и гипермаркеты, на них в 2014 году приходилось более 50% продаж. Основной товарооборот составляют заменители грудного молока, готовое детское пюре и растворимые детские каши. Интересно, что из всех регионов больше всего детского питания покупают в столице. По данным АИДТ на 2015 год, 45% всего детского питания, попадающего в продажу в России, реализуется в Москве.

Значимость аптек в продажах детского питания постепенно снижается и сейчас составляет около 4%.

«Этот канал особо важен для сегмента детских формул и особенно для сегмента смесей «с рождения», но тем не менее он не показывает заметного развития», — отмечает Юлия Маруева.

Последние исследования потребительского спроса подтверждают, что в связи с кризисом большинство российских женщин стали более чувствительны к промоакциям и скидкам на продукты детского питания, сокращается доля импульсных покупок.

На фокус-группах, проведенных в 2015 году, мамы признают, что предпочтут продукт, который дает какой-то бонус. Например, если в упаковке на 20% больше каши, а в баночке смеси есть мерная ложечка или другой подарок, то такой продукт предпочтут аналогу без бонуса.

Это связано с тем, что у маленьких детей существуют особые потребности в питании, которые зачастую невозможно удовлетворить с помощью других общедоступных продуктов. «Ошибки» в кормлении могут привести к проблемам со здоровьем у ребенка, поэтому родители предпочитают не рисковать и стараются руководствоваться принципом «на детях не экономят».

Это хорошо видно и на примере кризиса 2008-2009 годов, когда категория детского питания, в отличие от других, показала рост по сравнению с предыдущими годами. Тем не менее ввиду таких объективных причин, как сокращение доходов и одновременное увеличение расходов, родители вынуждены применять разнообразные «тактики жизни в кризисных условиях», чтобы совместить потребности с возможностями.

Рост российского рынка детского питания сегодня превышает рост европейского, глобальные бренды практически все представлены в России и конкуренция очень высока.

Рынок будет расти из-за всплеска рождаемости и увеличения количества детей до 4 лет. Наиболее емким в России пока является рынок сухих смесей, овощного пюре и детской воды.

Интересно, что согласно статистике российских детей рано переводят на общий стол и взрослую еду.

Это, например, подтверждают результаты всероссийского исследования Nutrilife, проведенного экспертами «Научного центра здоровья детей» РАН и Российской медицинской академии последипломного образования при поддержке компании «Нутриция» в 2011-2012 годах. По данным исследования, а в нем приняли участие более 2 тысяч детей, 19 ведущих педиатров и 40 лечебных учреждений из 20 городов страны, каждая вторая российская мама неправильно составляет рацион ребенка в возрасте от года до трех лет.

По итогам исследований, двое из трех российских детей второго года жизни не получают достаточно железа с питанием.

Союзом педиатров России была разработана Национальная стратегия по вскармливанию детей второго и третьего года жизни, одним из пунктов которой стала рекомендация: после года ребенок ежедневно должен получать 400-450 мл жидких молочных продуктов (цельное молоко и кисломолочные напитки, молочные смеси).

Впрочем, родители сегодня постоянно расширяют свои знания в сфере правильного детского питания, поэтому эксперты уверены: рост рынка детского питания в России только продолжится.

Исследования компании «РБК.research»

Детское питание является одним из наиболее устойчивых в кризис сегментов рынка продуктов питания. Однако обвал национальной валюты, падение доходов населения и продовольственное эмбарго создали крайне сложные условия для игроков этого рынка. По оценкам «РБК Исследования рынков» в 2015 году продажи детского питания упали на 3,2% в натуральном выражении, составив 1395,4 тысячи тонн (рис.

Причиной падения стал 19-процентный рост цен на эту продукцию (рис. 2 ) . Наиболее сильно выросли цены на сухие молочные смеси, стоимость которых увеличилась на 21%.

Отметим, что если в июле 2014 года стоимость килограмма данной продукции была на уровне 648 рублей, то в июле 2015-го она составляла уже 766 рублей.

Взлет цен на адаптированное детское питание был вполне ожидаемым: около 80% этой продукции сегодня импортируется из-за рубежа. Поэтому именно обвал национальной валюты привел к столь стремительному удорожанию детских сухих смесей.Ситуация в 2015 году была отнюдь не простой: в течение предыдущего года объем производства детского питания в России упал на 2,9%, достигнув показателя в 1344 тысячи тонн продукции (рис. 3 ) .

В течение кризисного года компании адаптировали ассортимент к новым потребительским реалиям, а также активно сотрудничали с поставщиками сырья с целью снижения себестоимости, оптимизируя и выстраивая новые цепочки поставок, в том числе и ввиду действия продовольственного эмбарго.

Обвал национальной валюты привел к существенному удорожанию импортного детского питания, что стало стимулировать российские и иностранные компании расширять производства в России.

В частности, в августе 2016 года стало известно о запуске ООО «Ивановский комбинат детского питания» (Ивановская обл.) новой линии по производству пюре ТМ Heinz.

Благодаря данному решению предприятие увеличит объем выпускаемой продукции на 30%, достигнув показателя в 10,6 тысячи тонн. Генеральный директор компании Иван Овчинников отмечает, что данный проект является импортозамещающим, так как ранее выпуск продукции производился в Италии. Сам Ивановский комбинат детского питания был приобретен компанией Heinz в 2015 году.

Аналогичное решение по увеличению объемов производства детского питания было принято и компанией PepsiCo.

Новая линия детского питьевого йогурта «Агуша» и «Агуша Я Сам» позволит выпускать 30 тысяч бутылочек объемом 200 миллилитров в час.

Концерн Danone также инвестировал 900 млн рублей с целью модернизации завода ОАО «Петмол» (Санкт-Петербург). Это позволило компании соответствовать требованиям безопасности в России, а также достичь европейского уровня качества.

Благодаря проделанной работе Danone удалось увеличить мощность производства детского йогурта с 12 до 28 тонн в сутки.

Наряду с международными корпорациями расширяют производство детского питания и отечественные компании. Так, ОАО «НПГ «Сады Придонья» (Волгоградская обл.) стало выпускать детское пюре в стеклянной таре, что усилило позиции компании в данной категории.

Отметим, что ранее продукция компании была представлена лишь в упаковке «Тетра Пак». По данным производителя за 2015 год, продажи пюре выросли на 12,6%, а в первом квартале 2016 года темп прироста составил уже +28,5%.

Несмотря на рост мощностей, ряд компаний ощущают недостаток в качественном сырье для производства детского питания. Для решения проблемы в июне 2016 года правительство частично смягчило продовольственное эмбарго, сделав исключение для продукции, используемой для производства детского питания.

Напомним, что в августе 2014 года вступило в силу постановление правительства, запрещающее ввоз некоторых категорий продуктов питания из США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии, Канады и ряда других стран.

Для ввоза санкционных продуктов производители должны получить разрешение Минсельхоза. Порядок ввоза сырья на сегодняшний день разрабатывается и согласовывается в министерстве.

Впрочем, вводимое послабление уже не столь актуально для производителей детского питания. Большинство из них адаптировались к условиям продовольственного эмбарго, в том числе переключились на отечественных поставщиков, а также на производителей продуктов питания из стран, не входящих в санкционный список.

Первые результаты импортозамещения очевидны уже по итогам первого полугодия 2016 года – рост выпуска детского питания в натуральном выражении достиг показателя в 19,3%.

Если в первом полугодии 2015 года объем детского питания, произведенного в России, был на уровне 626 тысяч тонн, то в 2016-м данный показатель достиг уровня в 727 тысяч тонн.

На рынке детского питания около 78% производства в натуральном выражении приходится на детские соки (рис. 4 ) .

За прошедший год в стране было выпущено более 1047 тысяч тонн данной продукции.

Детское пюре занимает почти 20% производства, составляя 262 тысячи тонн. При этом довольно слабо развит выпуск адаптированных сухих смесей. По данным официальной статистики, в 2015 году в РФ было произведено лишь 4,6 тысячи тонн сухого детского питания на молочной основе. Отметим, что именно в данной категории детского питания доля импорта, по разным оценкам, находится на уровне 70-80%. Впрочем, ситуация со временем может улучшиться. По данным Росстата за первое полугодие 2016 года, именно молочные сухие смеси демонстрируют наибольший рост: их производство выросло на 28,4%.

Если в первом полугодии 2015 года было выпущено 2238 тонн данной продукции, то в первом полугодии 2016-го – уже 2873 тонны (табл. 1 ) .

Как видим, отрасль детского питания, столкнувшись с серьезными проблемами в 2015 году, на сегодняшний день получила новый импульс для своего развития.

Таким образом, итоги 2016 года для многих компаний–производителей детского питания могут оказаться более позитивными.

На улучшение финансовых показателей может рассчитывать ООО «Хипп» (Калининградская обл.). Отметим, что 2015 год оказался довольно сложным для компании – выручка упала на 53%, составив лишь 36 млн рублей. Продажи ООО «Хипп Логистик» также существенно сократились за год: подведя итоги 2015 года, компания констатировала падение выручки с 303 до 201 млн рублей.

Неудачи немецкой группы обусловлены контрсанкциями, о чем СМИ сообщил член правления HiPP GmbH & Co. Штефан Хипп. Он отметил, что после введения эмбарго предприятия компании в России могли выпускать лишь 20% от всего ассортимента ввиду ограниченного сырья, что в итоге может привести к закрытию заводов компании. В этой связи инициатива правительства по послаблению условий эмбарго для производителей детского питания, опубликованная в июне 2016 года, способна стать спасательным кругом для немецкого холдинга, который сможет вернуть завод в г.

Мамоново Калининградской области на докризисный уровень загрузки.

Падение выручки на 30% наблюдается и у ООО «Лебедянский» (Липецкая обл.), входящего в состав PepciCo. За 2015 год оборот компании снизился с 13,7 до 9,6 млрд рублей. Следует подчеркнуть, что сама категория детских соков, на которых специализируется предприятие, в 2011–2015 годах практически не развивалась.

Напротив, положительный прирост выручки демонстрирует ЗАО «Инфаприм» (Москва). По итогам 2015 года оборот компании вырос на 53%, составив 1,3 млрд рублей.

Отметим, что «Инфаприм» выпускает детские молочные смеси, безмолочные и молочные каши и прочую продукцию под ТМ «Винни», Nutrilak и другими.

Поддержку игрокам окажут не только предпринятые шаги по импортозамещению, но и общая стабилизация рыночной конъюнктуры.

Ожидается, что в 2017 году ситуация окажется более позитивной, чему будут способствовать высокие показатели рождаемости в стране, положительная динамика доходов населения и невысокие темпы роста цен. Немаловажным является и восстановление потребительской уверенности, что будет способствовать отказу россиян от стратегии экономии и приведет к активизации покупательского спроса.

Инга Микаелян,
руководитель аналитической группы
«РБК Исследования рынков»

Введение

1. Цели, задачи, направления маркетинговых исследований

2. Процесс маркетинговых исследований

3. Информационное обеспечение маркетинговых исследований

Ассортиментная политика на рынке детского питания в г. Красноярска

5. Ценовая политика на рынке детского питания

6. Предпочтения потребителей на рынке детского питания

Заключение

Библиографический список

Введение

Для эффективной рыночной деятельности, ведения целенаправленной конкурентной борьбы фирме необходимы маркетинговые исследования.

Крупная зарубежная компания ежегодно проводит своими силами или заказывает проведение сторонними организациями 3-4 маркетинговых исследований. Принципиальной особенностью маркетингового исследования, отличающей его от сбора и анализа внутренней и внешней текущей информации, является его целевая направленность на решение определенной проблемы или комплекса проблем маркетинга. Эта целенаправленность и превращает сбор и анализ информации в маркетинговое исследование.

Таким образом, под маркетинговым исследованием следует понимать направленный на решение стоящей перед фирмой маркетинговой проблемы (комплекса проблем) процесс постановки задач, получения маркетинговой информации, планирования и организации ее сбора, анализа и представления отчета о результатах.

Исследование рынка — не самоцель, а источник информации для принятия эффективного управленческого решения. Это решение может относиться к любому аспекту внешнеторговой и маркетинговой деятельности, поэтому нерационально ограничивать расходы на такие исследования по причине «экономии средств»: потери, вызванные неверным решением, бывают обычно в 10 — 100 раз большими.

Использование маркетинговых исследований широко варьируется в зависимости от компании и типа требуемой информации. Несмотря на то, что большинство фирм проводит их в той или иной форме, исследовательские отделы создаются скорее в крупных, чем в небольших фирмах.

Проведение маркетинговых исследований отечественными фирмами в настоящее время является редкостью. Причины этого кроются, во-первых, в неустойчивости и непредсказуемости развития экономической и политической ситуации в стране и, как следствие этого, нацеленностью большинства фирм на обеспечение текущей прибыли, а, во-вторых, в отсутствии положительного опыта проведения таких исследований и недооценки отечественными предпринимателями их полезности.

Проводилось маркетинговое исследование рынка детского питания в Красноярске.

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке детского питания в Красноярске. Методы исследования: опрос, выявление мнений и определение действий опрашиваемых путем личного диалога с опрашиваемым лицом.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1. изучение теоретических аспектов проведения маркетингового исследования товарного рынка;

2. исследование товарной и ценовой политики на рынке детского питания г.

Красноярска;

3. анализ факторов, влияющих на развитие рынка детского питания в г. Красноярске;

4. изучение спроса и предпочтений потребителей, разделение их на однородные по составу группы на основании проведенного анкетирования;

Объектом исследования является красноярский рынок детского питания, в частности виды, разновидности и наименования, реализуемые в розничных торговых предприятиях г.

Красноярска. Предмет – существующая рыночная ситуация, в разрезе важнейших аспектов.

1. Цели, задачи, направления маркетинговых исследований

маркетинговое исследование детское питание

Специфика современной жизни требует от субъектов экономических взаимоотношений проведения глубокого анализа протекающих на рынке процессов для того, чтобы обеспечить эффективное использование наличных ресурсов и качественное удовлетворение потребностей.

Необходима серьёзная проработка рынков выпускаемой и намеченной к производству продукции и технико-экономическое обоснование планируемых изменений на предприятиях, что совершенно невозможно без маркетинга.

В современной теории выдвинуто около 200 определений понятия «маркетинг», каждое из которых охватывает ту или иную его сторону либо делает попытку комплексной характеристики.

Маркетинг - один из наиболее мощных инструментов, используемых организациями в бесконечной борьбе за выживание и процветание.

После осознания руководством предприятия того, что в условиях рынка управлять предприятием на основе прежних принципов невозможно, начинается переориентация деятельности предприятия на использование концепции маркетинга как философии бизнеса, направленной на выявление потребностей потребителей, целевых рынков, которые данная организация может удовлетворить наилучшим образом путем производства соответствующих продуктов.

Предварительно решив ряд организационных вопросов по созданию подразделения маркетинга, руководство предприятия начинает практическую деятельность в области маркетинга, которая включает: анализ, планирование, реализацию и контроль за деятельностью по выявлению и удовлетворению запросов потребителей для достижения целей предприятия.

Маркетинговый анализ предполагает определение и оценку рынков предприятия и внешней среды маркетинга с целью выявления привлекательных возможностей, обнаружения трудностей и слабых мест в работе предприятия.

Информация, необходимая для маркетингового анализа, собирается в результате проведения маркетинговых исследований.

Маркетинговые исследования - это сбор, обработка и анализ данных о рынке, конкурентах, потребителях, ценах, внутреннем потенциале предприятия в целях уменьшения неопределённости, сопутствующей принятию маркетинговых решений. Прежде чем рассматривать предметную область маркетингового исследования, необходимо отметить, что в экономической литературе существует множество определений маркетингового исследования как экономической категории.

Котлер считает, что маркетинговые исследования представляют собой «систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах» .

Эванс Дж. Р. и Берман Б. дают следующее определение данной категории: «Маркетинговое исследование – это систематический сбор, отражение и анализ данных о проблемах, связанных с маркетингом товаров и услуг…»

В учебнике «Маркетинг» под редакцией А.Н.

Романова определение маркетинговых исследований представлено следующим образом: «Исследования маркетинга представляют собой объективный сбор и анализ добровольно полученной информации в отношении рынка потребителей, товаров и услуг».

Исходя из вышеперечисленных определений, можно сформулировать основную цель маркетинговых исследований как создание информационно-аналитической базы, направленной на снижение уровня неопределенности при принятии управленческих маркетинговых решений.

Однако необходимо отметить, что в каждом конкретном исследовании определяется свой объект и своя «частная» цель

Общенаучные и аналитико-прогностические методы являются основой таких исследований, а источниками информационного обеспечения- результаты кабинетных и полевых исследований.

Результатом исследования маркетинга являются конкретные разработки, которые используются при выборе и реализации стратегии и тактики маркетинговой деятельности предприятия.

Развитие потребительского рынка сопровождается стремительным расширением ассортимента предлагаемых товаров, который формируется в основном за счёт товаров зарубежного производства. Это не только экономическая, но и социальная проблема, т.к.

условия жизни населения во многом определяют и характер потребления, в том числе продуктов питания. Потребитель стал более разборчив при покупке товаров, по крайней мере, большинство покупателей уже имеют любимые марки тех или иных товаров и продуктов.

Следствием расширения опыта потребителей стало ужесточение конкурентной борьбы между компаниями и опора на инструментарий маркетинга, в том числе и на маркетинговые исследования.

В полной мере эти изменения относятся и к рынку детского питания (который является предметом рассмотрения данной курсовой работы).

Методика изучения состояния и определения возможных изменений рынка детского питания должна позволять не просто констатировать положение дел, но и определять критерии его привлекательности и возможности ее использования с учетом различных существующих ограничений.

Существует множество понятий «маркетинговое исследование».

Ниже я хочу привести три наиболее достоверных, на мой взгляд, понятия.

1. Под маркетинговыми исследованиямипонимается сбор, обработка и анализ данных о рынке, конкурентах, потребителях, ценах, внутреннем потенциале предприятия в целях уменьшения неопределённости, сопутствующей принятию маркетинговых решений.

Чтобы понять клиентов фирмы, её конкурентов и т.п., ни одному деятелю рынка не обойтись без маркетинговых исследований.

Маркетинговые исследования проводят как в крупных компаниях, так и в мелких фирмах.

Управляющие, прибегающие к маркетинговым исследованиям, должны быть достаточно хорошо знакомы с их спецификой, что бы уметь получать нужную информацию по приемлемой цене.

Потому что они могут допустить сбор ненужной информации или нужной информации, но с высокими издержками или неправильно истолковать полученные результаты.

Поэтому очень важно, что бы управляющие достаточно хорошо знали технологию проведения маркетингового исследования, которое состоит из пяти основных этапов:

1) выявление проблем и формулирование целей исследования.

2) отбор источников информации.

3) сбор информации.

4) анализ собранной информации.

Декларация по УСН